UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項(d)に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日(最も早く報告された事象の日付):2023年5月15日
サケム・キャピタル・コーポレーション
(定款に定められた登録者の正確な名称)
ニューヨーク | 001-37997 | 81-3467779 | ||
(法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
568 コネチカット州ブランフォード市イーストメインストリート | 06405 | |
(最高経営責任者(ceo)の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(エリアコードを含む) (203) 433-4736
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所) |
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください:
¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
¨ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に基づき登録された証券:
Title of each class | Ticker symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面1株につき0.001ドル | SACH | NYSE American LLC |
7.125% Notes due 2024 | SCCB | NYSE American LLC |
6.875% Notes due 2024 | SACC | NYSE American LLC |
7.75% notes due 2025 | SCCC | NYSE American LLC |
6.00% notes due 2026 | SCCD | NYSE American LLC |
6.00% notes due 2027 | SCCE | NYSE American LLC |
7.125% notes due 2027 | SCCF |
NYSE American LLC |
8.00% notes due 2027 | SCCG | NYSE American LLC |
7.75% シリーズa 累積償還可能優先株式、清算優先権 1株あたり25.00ドル | SACHPRA | NYSE American LLC |
登録者が、1933年証券法の規則405(本章230.405条)または1934年証券取引法の規則12b-2(本章240.12b-2条)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。¨
Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2023年5月15日、Sachem Capital Corp.(以下「当社」)は、2023年3月31日に終了した3ヶ月間の業績を発表するプレスリリース(その写しを別紙99.1として添付、参照によりここに組み込まれます)を発表しました。
Item 7.01. | Regulation FD Disclosure. |
2023年5月15日、当社は投資家向け電話会議を開催し、2023年3月31日に終了した3ヶ月間の財務状況及び営業成績について説明しました。この電話会議の記録は、別紙99.2としてここに添付されています。
本項目7.01に従って提出された情報は、当該情報がレギュレーションFDに従って提出されることが要求されていること、または当該情報もしくは展示物が他に公開されていない重要な情報を含んでいることを認めるものではありません。また、当社は、将来、かかる情報を更新する義務を負うものではありません。
Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
Exhibit No. | Description |
99.1 | 2023年5月15日付、2023年3月31日に終了した3ヶ月間の決算を発表したプレスリリース。 |
99.2 | 2023年5月15日に開催された投資家向けカンファレンスコールの議事録。 |
一般教示 B.2 に従いフォーム8-Kの一般教示B.2に従い、項目2.02および7.01に従って提出された本フォーム8-K最新報告書の情報(それぞれ添付資料99.1および99.2を含む)は、改正1934年証券取引法(「取引法」)の18条における「提出」、または同条の責任の対象とみなされず、当該提出資料に特定の参照によって明確に記載されるものを除き、改正1933年証券法または取引法に従って提出される登録声明または他の文書に参照して組み込まれないものとします。
* * 1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書に、正式に権限を与えられた下 記者により、その代理として署名させた。
SIGNATURES
Sachem Capital Corp. |
Dated: May 16, 2023 | By: | /s/John L. Villano |
John L. Villano, CPA | ||
社長兼最高経営責任者 |
Exhibit Index
Exhibit No. | Description |
99.1 | 2023年5月15日付、2023年3月31日に終了した3ヶ月間の決算を発表したプレスリリース。 |
99.2 | 2023年5月15日に開催された投資家向けカンファレンスコールの議事録。 |
Exhibit 99.1
サケム・キャピタルの2023年第1四半期の売上高は42.8%増の1470万ドル
コネチカット州ブランフォード、2023年5月15日 (GLOBE NEWSWIRE) -- サケム・キャピタル・コーポレーション(NYSEアメリカン:SACH)は、2023年3月31日に終了した四半期の決算を発表しました。同社は本日2023年5月15日(月)午前8時(東部夏時間)にカンファレンスコールを開催し、2023年3月31日に終了した第1四半期の業績および営業成績についてより詳細に説明します。
同社の最高経営責任者であるジョン・ヴィラーノ(CPA)は、次のように述べています:「当社のローン・ポートフォリオは、非常に厳しいマクロ経済環境の中で、引き続き良好な業績を上げています。私たちは、市場が混乱したときに生じる機会を念頭に置きながら、リスクを最小限に抑え、ローン・ポートフォリオを保護するために慎重なアプローチをとり続けています。今後、当社の経験豊かな経営陣は、現在の環境下で新たな機会を追求しながら、資本の配分を厳選していく予定です。貸出環境が安定すれば、私たちは再びサービスや能力を慎重に拡大していくつもりです。当社の慣例として、株主の皆様に魅力的で持続可能なリスク調整後リターンを提供することが当社の最優先事項です。"
2023年3月31日に終了した四半期に係る業績
総収入は、2022 年 3 月 31 日に終了した四半期の約 1,030 万ドルに対し、42.8%増の約 1,470 万ドルでした。収益の増加は、主に貸出業務の増加によるものです。2023 年第 1 四半期の受取利息は、2022 年度の約 850 万ドルに対し、約 1100 万ドルでした。
当四半期の営業費用及び経費の合計は、2022年3月期の約590万ドルに対し、約960万ドルとなりました。同社の成長戦略への継続的な投資を考慮すると、この増加の最大の要因は、利息及び繰延金融費用の償却で、2022 年度の約 390 万ドルに対し、当四半期は約 690 万ドルとなりました。変動の残りは、(i)報酬(株式報酬を含む)、手数料及び税金約78万5,000ドル、(ii)一般管理費約26万6,000ドルです。
2023年3月31日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属する当期純利益は約420万ドル(1株当たり0.10ドル)、これに対し2022年3月31日に終了した3ヵ月間は約340万ドル(1株当たり0.10ドル)。
Balance Sheet
2023年3月31日現在の総資産は、2022年12月31日現在の約5億6570万ドルに対し約5億9700万ドルとなり、約3130万ドル(5.5%)の増加となりました。この変化は、主に、同社の住宅ローンポートフォリオの増加及び保有する投資有価証券の増加によるもので、それぞれ約1580万ドル及び約1130万ドル増加しました。2023年3月31日現在の負債合計は、2022年12月31日現在の約348.0百万ドルに対し、約368.0百万ドルとなりました。
当四半期末時点の負債総額には、支払手形約2億8060万ドル(繰延融資費用約780万ドル控除後)、Wells Fargo Advisorsとのマージンローン口座の残高約1370万ドル、Churchill Real Estateの関連会社とのマスターレポーテーション融資ファシリティの残高約5410万ドル、New Haven Bankとの住宅ローンの残高約170万ドル、などが含まれています。
2023年3月31日現在の株主資本合計は、2022年12月31日現在の約2億1770万ドルに対し、約1130万ドル増加し、2億2900万ドルとなりました。この変化は、主に、約950万ドルの追加払込資本によるものです。
Dividends
四半期終了後、2023年4月24日に、4月17日のNYSEアメリカン証券取引所における取引終了時点の株主に対し、1株当たり0.13米ドルの四半期配当を支払いました。
同社は現在、連邦所得税において不動産投資信託(REIT)として運営・認定されており、今後もREITとしての認定・運営を継続する意向です。連邦所得税の規定により、REITは毎年課税所得の90%以上を株主に分配することが求められており、同社は当年度もこの要件を遵守する予定です。
Investor Conference Call
本日2023年5月15日(月)午前8時(米国東部時間)より、2023年3月31日に終了した四半期決算の詳細について、カンファレンスコールを開催します。
興味のある方は、米国内の方はフリーダイヤル 1-888-886-7786、海外の方は +1 416-764-8658 までお電話でお問い合わせください。カンファレンス・コールのウェブキャストは、Sachemのウェブサイト(https://ir.sachemcapitalcorp.com/ir-calendar)でご覧いただけます。
ウェブキャストは当社ウェブサイトにアーカイブされ、電話によるリプレイは2023年5月29日(月)まで利用可能です。米国内の方は1-844-512-2921、海外の方は+1 412-317-6671にダイヤルしてリプレイパスコードを入力してアクセスできます:62285433.
About Sachem Capital Corp
Sachem Capital Corp.は、不動産に設定された第一抵当権を担保とするローンの組成、引受、資金調達、サービシング、ポートフォリオの管理を専門とするモーゲージリートです。不動産投資家が不動産を取得、改修、開発、再生、改良するための資金として、短期(3年以内)の担保付きノンバンクローンを提供しています。同社の主な引受基準は、保守的な融資比率です。ローンの担保となる物件は一般的に住宅用または商業用不動産に分類され、通常、再販または投資用に保有されています。各ローンは、不動産の第一抵当権によって担保され、借り手の本人によって個人的に保証されています。また、融資活動とは別に、日和見的な不動産購入を行うこともある。
Forward Looking Statements
このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。本プレスリリースに含まれる歴史的事実に関する記述以外のすべての記述(当社の将来の業績及び財政状態に関する記述、戦略及び計画、並びに将来の事業に対する当社の期待に関する記述を含みます)は、将来予想に関する記述です。予想する」、「見積もる」、「期待する」、「プロジェクト」、「計画する」、「求める」、「意図する」、「信じる」、「かもしれない」、「かもしれない」、「する」、「すべきである」、「できる」、「可能性が高い」、「続ける」、「設計する」、およびこれらの言葉の否定語ならびに同様の表現の他の言葉や用語は、将来の見通しに関する記述を識別することを意図しております。これらの将来予想に関する記述は、主として、当社の財政状態、経営成績、戦略、短期及び長期の事業運営及び目標、並びに財務上の必要性に影響を与えると経営者が考えている将来の事象及び傾向に関する経営者の現在の予想及び予測に基づくものです。これらの将来予想に関する記述は、2023年3月31日に米国証券取引委員会に提出予定の2022年度年次報告書(フォーム10-K)に記載されているとおり、いくつかのリスク、不確実性及び仮定に左右されます。これらのリスク、不確実性および仮定により、本プレスリリースで説明した将来の事象や状況が発生しない可能性があり、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予期または暗示されたものと大きく異なり、不利になる可能性があります。将来の事象の予測として、将来予想に関する記述に依拠すべきではありません。当社は、将来予想に関する記述に反映された予想が妥当であると考えていますが、将来の結果、活動レベル、業績、または成果を保証するものではありません。また、当社およびその他のいかなる人物も、これらの将来予想に関する記述の正確性および完全性について責任を負うものではありません。当社は、これらの将来予想に関する記述のいずれについても、更新する義務を負いません。当社に帰属するすべての将来予想に関する記述は、本プレスリリースに記載されている他の記述と同様に、これらの注意書きによってその全体が明示的に限定されています。お客様は、これらのリスクおよび不確実性を考慮した上で、当社によるすべての将来予想に関する記述を評価する必要があります。
投資家・メディア向けお問い合わせ先電子メール: investors@sachemcapitalcorp.com
SACHEM CAPITAL CORP.
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未監査)
March 31, 2023 | December 31, 2022 | |||||||
資産 | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 20,332,516 | $ | 23,713,097 | ||||
Investment securities | 35,837,202 | 24,576,462 | ||||||
Mortgages receivable, net | 476,469,464 | 460,633,268 | ||||||
受取利息および受取手数料(純額 | 6,645,909 | 6,309,845 | ||||||
Due from borrowers, net | 6,037,966 | 5,276,967 | ||||||
Real estate owned | 6,138,912 | 5,216,149 | ||||||
Investments in partnerships | 35,322,234 | 30,831,180 | ||||||
有形固定資産(純額) | 4,792,472 | 4,121,721 | ||||||
その他の資産 | 5,420,367 | 4,983,173 | ||||||
資産合計 | $ | 596,997,042 | $ | 565,661,862 | ||||
Liabilities and Shareholders’ Equity | ||||||||
負債の部: | ||||||||
Note s payable) | $ | 280,608,110 | $ | 280,049,153 | ||||
Repurchase facility | 54,055,815 | 42,533,466 | ||||||
Mortgage payable | 1,660,000 | 750,000 | ||||||
与信枠 | 13,673,930 | 3,587,894 | ||||||
Accrued dividends payable | — | 5,342,160 | ||||||
買掛金および未払金 | 2,007,450 | 1,439,219 | ||||||
Advances from borrowers | 11,314,622 | 9,892,164 | ||||||
繰延収益 | 4,681,060 | 4,360,452 | ||||||
負債合計 | 368,000,987 | 347,954,508 | ||||||
コミットメントおよび偶発事象 | ||||||||
Shareholders’ Equity: | ||||||||
優先株式 - 額面0.001ドル、授権株式数5,000,000株、シリーズA優先株式に指定された2,903,000株、2023年3月末および2022年12月末時点で発行済みのシリーズA優先株式1,909,187株および1,903,000株をそれぞれ発行しています。 | 1,909 | 1,903 | ||||||
普通株式 - 額面0.001ドル、授権株式数200,000,000株、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ43,756,724株および41,093,536株。 | 43,757 | 41,094 | ||||||
払込資本 | 235,709,499 | 226,220,990 | ||||||
その他の包括損失累計額 | (469,853 | ) | (561,490 | ) | ||||
累積赤字 | (6,289,257 | ) | (7,995,143 | ) | ||||
Total shareholders’ equity | 228,996,055 | 217,707,354 | ||||||
負債および株主資本合計 | $ | 596,997,042 | $ | 565,661,862 |
SACHEM CAPITAL CORP.
連結包括利益計算書
(未監査)
四半期 | ||||||||
March 31, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
売上高: | ||||||||
Interest income from loans | $ | 10,983,326 | $ | 8,511,375 | ||||
Investment gain, net | 274,796 | 117,337 | ||||||
Income from partnership investments | 549,723 | 272,488 | ||||||
オリジネーションおよびモディフィケーション手数料(純額 | 1,475,920 | 1,843,841 | ||||||
手数料およびその他の収入 | 707,605 | 608,564 | ||||||
投資有価証券の未実現損益 | 716,389 | (1,052,230 | ) | |||||
収益合計 | 14,707,759 | 10,301,375 | ||||||
営業費用および経費: | ||||||||
繰延金融費用の利息および償却 | 6,872,967 | 3,898,389 | ||||||
Compensation, fees and taxes | 1,779,318 | 993,962 | ||||||
一般管理費 | 898,115 | 631,948 | ||||||
Other expenses | 83,722 | 99,272 | ||||||
(不 動 産 売 却 に よ る 損 益 | (148,100 | ) | 65,838 | |||||
貸倒引当金 | 101,515 | 105,000 | ||||||
Impairment loss | — | 155,500 | ||||||
営業費用および経費合計 | 9,587,537 | 5,949,909 | ||||||
純利益 | 5,120,222 | 4,351,466 | ||||||
シリーズa優先株式の配当 | (924,762 | ) | (921,766 | ) | ||||
普通株主に帰属する純利益 | 4,195,460 | 3,429,700 | ||||||
その他の包括損失 | ||||||||
投資有価証券の未実現利益 | 91,637 | 242,808 | ||||||
Comprehensive income | $ | 4,287,097 | $ | 3,672,508 | ||||
基本的および希薄化後の発行済普通株式1株当たり当期純利益: | ||||||||
基本 | $ | 0.10 | $ | 0.10 | ||||
希薄化後 | $ | 0.10 | $ | 0.10 | ||||
加重平均発行済普通株式数: | ||||||||
基本 | 42,792,509 | 34,892,883 | ||||||
希薄化後 | 42,792,509 | 34,898,666 |
SACHEM CAPITAL CORP.
連結キャッシュ・フロー計算書
(未監査)
四半期 | ||||||||
March 31, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
純利益 | $ | 5,120,222 | $ | 4,351,466 | ||||
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整: | ||||||||
繰延金融費用および社債割引の償却 | 600,215 | 469,251 | ||||||
減価償却費 | 40,132 | 22,239 | ||||||
株式ベースの報酬 | 173,315 | 106,879 | ||||||
貸倒引当金 | 101,515 | 105,000 | ||||||
Impairment loss | — | 155,500 | ||||||
(不 動 産 売 却 に よ る 損 益 | (148,100 | ) | 65,838 | |||||
未実現の投資有価証券(利益)損失 | (716,389 | ) | 1,052,230 | |||||
(投資有価証券売却益(損失 | (275,879 | ) | 154,135 | |||||
営業資産・負債の増減: | ||||||||
(Increase) decrease in: | ||||||||
Interest and fees receivable | (366,191 | ) | (395,924 | ) | ||||
Other assets - miscellaneous | (499,651 | ) | (210,688 | ) | ||||
Due from borrowers | (783,302 | ) | (292,302 | ) | ||||
その他の資産-前払い費用 | 9,955 | 42,220 | ||||||
(Decrease) increase in: | ||||||||
未払金および未払費用 - 未払利息 | 95,221 | 121,913 | ||||||
買掛金および未払金-買掛金および未払費用 | (84,738 | ) | 10,720 | |||||
繰延収益 | 320,608 | 232,794 | ||||||
Advances from borrowers | 1,422,458 | 1,563,852 | ||||||
Total adjustments | (110,831 | ) | 3,203,657 | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,009,391 | 7,555,123 | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
Purchase of investment securities | (13,971,218 | ) | (27,545,183 | ) | ||||
投資有価証券の売却による収入 | 3,780,522 | 51,705,055 | ||||||
投資事業組合に対する持分の取得(純額 | (4,491,054 | ) | (11,358,017 | ) | ||||
所有不動産の売却による収入 | 515,136 | 622,737 | ||||||
所有不動産の取得および改善(純額 | (103,136 | ) | (177,336 | ) | ||||
有形固定資産の購入 | (710,883 | ) | (3,658 | ) | ||||
抵当権設定のための元本支払い | (58,883,818 | ) | (88,735,230 | ) | ||||
住宅ローン債権の元本回収 | 39,884,300 | 27,106,768 | ||||||
その他の資産-プレ・オファリング・コスト | 25,111 | (57,768 | ) | |||||
投資活動に使用した現金(純額) | (33,955,040 | ) | (48,442,632 | ) | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
クレジットラインの純増(返済)額 | 10,086,036 | (9,898,667 | ) | |||||
自己株式取得枠からの純収入 | 11,522,349 | 7,857,960 | ||||||
Proceeds from mortgage | 910,000 | — | ||||||
未払金および未払費用-その他の債券の元本支払い | (4,252 | ) | (6,627 | ) | ||||
普通株式の配当 | (5,342,160 | ) | (3,927,600 | ) | ||||
シリーズa優先株式の配当金 | (924,762 | ) | (921,766 | ) | ||||
普通株式の発行による収入(費用控除後 | 9,181,158 | 15,547,815 | ||||||
シリーズa優先株式の発行による収入、費用控除後 | 136,699 | — | ||||||
固定金利債の発行による総収入 | — | 50,000,000 | ||||||
固定金利債に関連して発生した融資費用 | — | (1,839,034 | ) | |||||
財務活動から得た現金(純額) | 25,565,068 | 56,812,081 | ||||||
現金及び現金同等物の純増加(減少)額 | (3,380,581 | ) | 15,924,572 | |||||
現金および現金同等物の期首残高 | 23,713,097 | 41,938,897 | ||||||
現金および現金同等物の四半期末残高 | $ | 20,332,516 | $ | 57,863,469 |
SACHEM CAPITAL CORP.
連結キャッシュ・フロー計算書(続き))
(未監査)
四半期 | ||||||||
March 31, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
キャッシュフロー情報の補足的な開示 | ||||||||
支払利息 | $ | 6,191,398 | $ | 3,307,225 |
2023年3月31日に終了した3ヵ月間に、特定の抵当権の差押えに関連して取得した不動産(未収利息及びその他の手数料を含む)は、1,186,663ドルでした。
Exhibit 99.2
Sachem Capital Corp. NYSEAM:SACH
2023年第1四半期決算説明会講演録
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Contents
Table of Contents
Call Participants | 3 | |
Presentation | 4 | |
Question and Answer | 7 |
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サケム・キャピタル・コーポレーション FQ1 2023年決算説明会|2023年5月15日
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