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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

第13項または第15項に基づく(d)

1934年の証券取引所法の

 

報告日(最も早く報告された事象の日付):2023年5月15日

 

 

ユナイテッド・ホームズ・グループ株式会社

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

デラウェア   001-39936   85-3460766
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (I.R.S. Employer Identification Number)

 

90 N Royal Tower Drive

Irmo, South Carolina

29063
(主要経営陣の住所) (Zip Code)

 

(212) 572 - 6260

登録者の電話番号(市外局番を含む

 

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

 

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください:

 

¨ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

¨ 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

¨ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

¨ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に基づき登録された証券:

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
クラスA普通株式、1株当たり額面0.0001ドル   UHG   the nasdaq stock market llc
1株あたり11.50ドルでクラスA普通株式1株を行使できる新株予約権   UHGWW   the nasdaq stock market llc

 

登録者が1933年証券法の規則405または1934年証券取引法の規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

 

Emerging growth company  x

 

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。¨

 

 

 


 

Item 2.02. 営業成績および財務状況

 

2023年5月15日、United Homes Group, Inc.(以下「当社」)は、2023年3月31日に終了した四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは、別紙99.1として本書に添付されています。本項目2.02の情報は、添付の別紙99.1を含め、1934年改正証券取引法(以下「取引所法」)第18条にいう「提出」、または同条の義務の対象とはみなされず、1933年改正証券法または取引所法に基づく提出書類に参照により組み込まれるものとは、当該提出書類に特定の参照により明確に記載されているものを除き、みなされないものとする。

 

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

 

(d) Exhibits:

 

  99.1 2023年5月15日付プレスリリース
   
  104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

 

2


 

SIGNATURE

 

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。

 

Date: May 15, 2023

 

  United Homes Group, Inc.
   
  By: /s/ Keith Feldman
  Name: Keith Feldman
  Title: Chief Financial Officer

 

3

 

EX-99.1 2 tm2315769d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

 

ユナイテッド・ホーム・グループ、Inc.が2023年第1四半期決算を発表

 

First Quarter 2023 Highlights

 

2023年3月30日に企業結合を完了し、南東部に特化したランドライト型住宅メーカーを上場。

生産型住宅の平均販売価格(ASP)は、2022年第1四半期の272kドルから314kドルへ上昇した

328件の住宅を成約した結果、94.8百万ドルの売上を計上

2023年3月31日時点のバックログ額は1億330万ドル

389 2023年第1四半期の純新築住宅受注、2023年4月の純新築住宅受注128件

2023年3月31日時点のアクティブコミュニティ数52件

2023年5月12日現在、当社または関連会社が所有または支配する約8,100件の総ロット数

1億1,090万ドルの現金と4,080万ドルの信用供与枠からなる1億5,170万ドルの流動性がある。

 

COLUMBIA, SC., May 15, 2023 / United Homes Group, Inc. (以下、当社) (NASDAQ: UHG) は本日、2023年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表しました。

 

First Quarter 2023 Results

 

Operating Results

 

普通株主に帰属する当期純損失は204.5百万米ドル(希薄化後1株当たり5.44米ドル)で、2023年3月31日時点の株価上昇に伴う潜在的利益獲得対価の公正価値の変動による未実現損失207.1百万米ドルを含んでいます。獲得対価は、一定の株価のハードルに達した時点で普通株式で支払われる予定です。当社は、この獲得対価の公正価値をデリバティブ負債として連結貸借対照表に計上することが要求されています。2023年3月31日現在の純損失は、2022年第1四半期の純利益1,700万ドル(希薄化後1株当り0.46ドル)に対して、1,000万ドルです。

 

ユナイテッド・ホームズ・グループ会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)のマイケル・ニエリは、「上場企業として初めての四半期決算を発表できることを嬉しく思います」と述べています。「当社の業績は、特定の非現金GAAP関連項目の会計処理による影響を受けましたが、当四半期に約900万ドルの調整後EBITDAを創出し、昨年後半の金利による減速から販売面で勢いを取り戻したことから、基本的な業績は堅調であると考えています。新規受注高は、当社が実施した様々な戦略的価格設定施策により、2022年第4四半期と比較して大幅に改善し、トラフィックを促進し、住宅ローン金利の上昇がもたらした値ごろ感の懸念を緩和することができました。当社は、市況の改善と木材コストの低下により、今年度いっぱいは当社のマージンが拡大すると楽観視しています。現在の木材コストで今年建設される新築住宅の最近の売上は、平均して23%以上の調整後粗利益率を生み出すと予想されます。"

 

ニエリ氏は続けて、「今後、当社は、有利な地理的位置、手頃な価格の製品への注力、ランドライト戦略により、株主の皆様に強力なリターンを提供できる絶好のポジションにあると信じています。株式公開によって得た資金は、当社の成長目標を達成するために必要な資金を提供し、当社はそれらの機会を積極的に追求しています。私たちは、私たちがここまで来るのに手を貸してくれたすべての人に心から感謝し、これからの旅に胸を躍らせています。"

 

2023年第1四半期の住宅建築の売上は、2022年第1四半期の1億840万ドルに対し、9,480万ドルでした。2023年第1四半期の住宅成約件数は、前年同期の414件に対し、328件でした。2023年第1四半期に成約した294棟の生産型住宅(ゼネコンおよび賃貸用住宅34棟を除く)の平均販売価格(「ASP」)は、2022年第1四半期の生産型住宅384棟(ゼネコンおよび賃貸用住宅30棟を除く)の272kドルに対して314kドルと、15.5%の上昇となった。

 

5


 

2023年第1四半期のホームビルディング売上総利益率は、2022年第1四半期の25.2%に対し、17.7%でした。2023年第1四半期のホームビルディング調整粗利益率は、2022年第1四半期の26.0%に対し、20.2%となりました。売上総利益率及び調整後売上総利益率の両方が低下したのは、当社が販売奨励金を提供し、木材価格が上昇した在庫を販売したことが大きく影響していると考えられます。当社は、現在の木材費で住宅を成約し、新規販売の価格上昇を確認することにより、年間を通じて利益率が拡大することを見込んでいます。

 

2023年第1四半期の販売費および一般管理費(SG&A)の住宅建築売上高に対する割合は17.6%で、これには450万ドルの株式ベースの報酬が含まれており、そのうち440万ドルは企業結合の完了に関連した非経常的な費用でした。また、2023年度第1四半期の販売費及び一般管理費には、取引関連費用として100万米ドルが含まれています。経常外費用である株式報酬および取引関連費用を除くと、2023 年度第 1 四半期の販売費・一般管理費は、住宅建設事業の売上高の約 12.0%となります。

 

2023年度第1四半期の調整後EBITDAは、2022年度第1四半期の1940万ドルに対し、850万ドルでした。この減少は、上述のように閉店数が少なく、粗利益率が低下したことに大きく関連しています。

 

新規受注/受注残/アクティブコミュニティ

 

2023年第1四半期の純新規受注は、2022年の比較対象四半期の474件に対し、389件でした。当社のキャンセル率は、2023 年第 1 四半期は 13.4%、2022 年同四半期は 14.4%となりました。

 

2023年3月末時点の受注残は320棟(1億3,030万ドル相当)であり、2022年12月末時点の受注残は276棟(8560万ドル相当)でありました。

 

2023年3月31日現在、当社は、アップステート市場(サウスカロライナ州)10、ミッドランド市場(サウスカロライナ州及びジョージア州)33、コースタル市場(サウスカロライナ州)9を含む52の活動中のコミュニティを保有しています。

 

Corporate

 

2023年3月31日現在、当社には1億1,090万米ドルの使途不明営業キャッシュと、現在の在庫借入基準に基づく回転信用枠の未使用枠4,080万米ドルを含む総流動性1億5,170万米ドルがあります。

 

2023年3月31日現在のA種及びB種株式の発行済株式総数は47,594,950株です。

 

ユナイテッド・ホームズ・グループ株式会社について

 

2023年3月30日、当社は、当社、サウスカロライナ州の法人で当社の完全子会社であるHestia Merger Sub, Inc(以下「Merger Sub」)及びサウスカロライナ州の法人であるGreat Southern Homes, Inc(以下「GSH」)の間で、2022年9月10日(以下「Closing Date」)付の経営統合契約に基づき、既に発表した経営統合を完了させました。企業結合契約の条項に従い、合併サブはGSHと合併し(以下「企業結合」)、GSHは当社の完全子会社として合併を存続させました。クロージング日に、本経営統合の完了(以下「クロージング」)に伴い、当社は「ユナイテッド・ホームズ・グループ株式会社」(以下「UHG」)に社名を変更しました。

 

UHGは、エントリーレベル、ファーストムーブアップ、セカンドムーブアップの一戸建て住宅の設計、建設、販売に重点を置いた、資産を抑えた経営戦略を採用しています。UHGは現在、サウスカロライナ州の3つの主要な市場地域で、戸建て一戸建て住宅の設計、建設、販売を行っており、二世帯住宅やタウンハウスなどの付属一戸建て住宅も少ないながらも販売しています:サウスカロライナ州では、ミッドランド、アップステート、コースタルの3つの主要な市場地域で、二世帯住宅やタウンハウスなどの一戸建て住宅を建設、販売しています。UHGは、移住や雇用の増加が著しい、成長性の高い市場で住宅建設事業を展開することを目指しています。

 

6


 

UHGは、アセット・ライト・ロットの運営戦略の下、土地開発関連会社を含む第三者との土地売買契約を通じて、完成した宅地の供給をコントロールしています。この契約は、該当する第三者によって開発された後の完成宅地を購入する権利をUHGに提供します。このような資産の少ない事業戦略により、UHGは、未開発の土地の取得や開発に伴う同様のリスクなしに、土地のパイプラインを蓄積する能力を有しています。

 

UHGは、有機的または戦略的買収によって住宅建設事業を拡大できる可能性のある地理的市場を検討する際、人口および雇用の増加傾向、良好な移住パターン、魅力的な住宅価格、低い州および地方所得税、望ましいライフスタイルや気象特性を持つ市場の選択に注力する意向です。UHGは、南東部の州は一般的に、国内の他の地域よりもこれらの特徴をより多く備えていると考えており、南東部の州は、将来的に住宅建設事業を拡大する際の主要な焦点となるものと期待しています。

 

Forward-Looking Statements

 

この決算短信に記載されている記述のうち、歴史的事実でないものは、1933年米国証券法第27A条(「証券法」)及び1934年米国証券取引法第21E条(「取引所法」)にいう「将来予想に関する記述」とみなされる場合があります。当社は、すべてのかかる将来予想に関する記述が、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに含まれる将来予想に関する記述のセーフハーバー条項の適用を受けることを意図しています(該当する場合)。このような将来予想に関する記述は、一般に、「かもしれない」、「だろう」、「期待する」、「意図する」、「予想する」、「見積もる」、「信じる」、「求める」、「続ける」、またはその他の類似の言葉などの将来予想に関する用語の使用によって識別することができます。

 

このような将来予想に関する記述は、当社が事業を展開している業界および市場に関する現在の期待、見積もりおよび予測、ならびに当社経営陣の信念および仮定に基づいており、当社の業績に重大な影響を与えうる不確実性を含んでいます。このような記述には、当社の将来の業績、戦略、拡大計画、将来の事業、将来の営業成績、見積収益、損失、予測コスト、見通し、計画および経営者の目標に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。このような記述は、既知及び未知のリスク及び不確実性を内包しており、実際の結果は、以下を含むがこれらに限定されない、予測又は予想と大きく異なる可能性があります:

 

いかなる法的手続きの結果も;

企業結合により期待される利益を認識する当社の能力。この能力は、特に競争や、結合した事業が成長し、利益ある成長を管理する能力によって影響を受ける可能性があります。;

適用される法律または規制の変更;

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