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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月11日
TMC ザ・メタルズ・カンパニー
(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。
| British Columbia, Canada | 001-39281 | Not Applicable |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 595 ハウ・ストリート、10階 バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州 | V6C 2T5 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む）：(604) 631-3115
該当なし（前回の報告から変更された場合は、旧姓または旧住所）。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に基づき登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
||
| 額面のないtmcの普通株式 | TMC | the nasdaq stock market llc | ||
| 1株あたり11.50米ドルの行使価格でtmc普通株式1株に対して行使可能な償還可能ワラント。 | TMCWW | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company x
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。¨
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2023年5月11日、TMC the metals company Inc.（以下「当社」）は、2023年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表し、ビジネスの最新情報を提供するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本書の別紙99.1として提出されています。また、当社は2023年5月11日午後4時30分（米国東部時間）より、この業績および事業アップデートに関するカンファレンスコールを開催します。
本Form 8-K（別紙99.1含む）に記載された情報は、1934年証券取引法改正（以下「取引所法」）第18条における「提出」、または同条の義務の対象とはみなされず、1933年証券法改正または取引所法に基づく提出書類に参照により組み込まれるものとは、当該提出書類に特定の参照により明確に記載されている場合を除きみなされないものとします。
将来予想に関する記述についての注意事項本プレスリリースには、添付のプレスリリースに含まれる歴史的情報を除き、一定のリスクと不確実性を伴う将来予想に関する記述が含まれており、実際の結果は、これらの記述によって明示または暗示されるものと大きく異なる場合があります。これらの将来予想に関する記述については、プレスリリース中の注意書きをご参照ください。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 展示品。
| Exhibit No. | Description |
| 99.1 | 2023年5月11日付プレスリリース |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。
| tmc ザ・メタルズ・カンパニー | ||
| Date: May 11, 2023 | By: | /s/ Craig Shesky |
| Name: | Craig Shesky | |
| Title: | Chief Financial Officer | |
Exhibit 99.1
ザ・メタルズ・カンパニー、2023年第1四半期コーポレート・アップデートを発表
ニューヨーク、2023年5月11日 - 海底のポリメタルノジュールから低負荷のバッテリーメタルを探索するTMC the metals company Inc. (Nasdaq: TMC) (「TMC」または「当社」)は本日、会社情報および2023年3月31日に終わる第1四半期の決算を発表しました。
Q1 2023 Financial Highlights
| · | 2023年3月31日に終了する四半期において、約14百万米ドルの資産売却益を計上した後、純利益及び1株当たり金額は0米ドル |
| · | 2023年3月31日時点の現金総額約28.4百万ドル |
| · | 当社は、既存の現金および流動性が、少なくとも今後12ヶ月間の営業資金として十分であると考えています。 |
TMCの会長兼CEOであるジェラルド・バロンは、次のようにコメントしています："2023年の第1四半期は、私たちが期待していた通りに進展しました。2023年3月のISA会合では、加盟国は規制文書の主要な部分で大きな進展を見せ、最終的な規則、規制、手続きを採用することを改めて表明した。167の加盟国（および欧州連合）の、これらの公式セッションとその間に行われる会期間作業の両方における多大な努力に感謝したいと思います。また、日本のPAMCOと、同社の既存施設でのノジュール加工を検討するための拘束力のない覚書を締結できたことも、商業生産に向けた当社の資本軽量化戦略の一例として喜ばしく思っています。また、ベクテル社とは、当社の子会社であるNORI社が計画しているNORI-DプロジェクトのISAへの申請を支援する契約を締結しました。Benchmark社が3月に実施したライフサイクルアセスメント（LCA）では、私たちの最初のNORI-Dプロジェクトから得られる重要なバッテリー金属は、分析したほぼすべての影響カテゴリーにおいて、主要な陸上生産ルートを上回るという結果が出ました。Benchmark社のLCAでカバーされていない2つの重要な分野、海洋生物多様性と生態系機能への影響については、過去10年間に収集した豊富なデータに基づいて、当社の科学パートナーによって分析されています。"
Operational Highlights
| · | 国際海底機構に広範な深海環境データを提出：2023年3月、TMCは、100％子会社であるナウル・オーシャン・リソース社（NORI）が、NORI-D探査エリアにおける17回の海洋資源定義および環境ベースラインキャンペーンで収集したデータを、国際海底機関（ISA）が管理するコントラクターデータのオープンデータベース「DeepData」に提出するプロセスを開始したと発表しました。ISAに提出されたデータセットには、一連のハイテク機器を使用して収集された、広範囲なボックスコアおよびマルチコアサンプリングによる1,400以上の生物サンプルと、2つのオフショアキャンペーンで遠隔操作車両が捉えた底生動物の分析による8,000以上の画像が含まれています。この最初の底生生物データの提出により、ISAの「DeepData」プラットフォームに含まれる生物学的資源は、27万件以上となり、大きく拡大することになります。 |
| · | NORI Area DプロジェクトのBenchmark LCA：2023年3月、当社は、大手リチウムイオン電池サプライチェーン調査会社であるBenchmark Mineral Intelligence社が、当社のNORIエリアDプロジェクトによる主要エネルギー遷移金属（ニッケル、コバルト、銅）の生産と同金属の主要陸上生産ルートを比較し、環境影響の第三者によるライフサイクル評価（LCA）を完了したことを発表しました。BenchmarkのLCAによると、NORIエリアDプロジェクトのモデルは、比較のために選ばれた陸上ルートよりも、分析したほぼすべての影響カテゴリーにおいて優れていることが示されました。 |
| · | 海洋鉱物のESGハンドブックに向けたコンソーシアム：2023年2月、当社は、海洋鉱物に関連する環境・社会・ガバナンス（ESG）開示のためのハンドブックを開発する幅広い国際コンソーシアムに参加したことを発表しました。この手引書の目的は、グローバルスタンダードに照らし合わせて、海洋鉱物プロジェクトのESGパフォーマンスをエビデンスに基づいて評価することを可能にすることである。海洋鉱物は、増大する金属需要に対応するための強力な潜在的供給源として浮上しています。他の採掘産業と同様に、ESG問題を考慮することは、透明で責任あるサプライチェーンを確保するための鍵となります。ESGハンドブックは、標準化されたアプローチを用いて、深海環境における海洋鉱物プロジェクトに関連する重要なトピックに対処するためのガイダンスを提供する予定です。 |
| · | PAMCO と既存施設でのノジュール処理を評価するための MoU を締結：2023年3月、日本のPacific Metals Co Ltd（PAMCO）と、2025年からPAMCOの八戸製錬所で初期数量である年間130万トンの湿式多金属ノジュールの有料処理を評価するための拘束力のない覚書を締結したと発表しました。 |
| · | Bechtel Australia Pty Ltdとの契約：2023年3月、当社は、エンジニアリング、調達、建設における世界的リーダーであるBechtel Australia Pty Ltd（Bechtel）と、NORI社がISAにNORIエリアDプロジェクトの開発契約申請を行うために必要な各種コンサルタントによる技術・経済調査の収集と取りまとめを行う契約を締結したことを発表した。 |
| · | Allseas Investments S.A.の親会社であるArgentum Credit Virtuti GCVとのクレジットファシリティ：2023年3月、TMCはAllseas Investments S.A.の親会社であるArgentum Credit Virtuti GCVと2024年5月21日を満期として25百万ドルの無担保クレジットファシリティ契約を締結しています。このファシリティの金利は、180日平均の6ヶ月物担保付夜間資金調達金利（SOFR）に年率4.0％を加えたもので、半年ごとに現金で支払われます（満期時に現物で支払う場合は、TMCの選択により5％を加える）。このファシリティは未使用のままです。 |
| · | LCRとの戦略的パートナーシップとその後のLCRの取引について：2023年2月、当社は、クリーンエネルギーの生産、貯蔵、世界経済の電化を推進するという共通の利益を促進するため、Low Carbon Royalties（LCR）と戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。TMCとLCRは、LCRがTMCの太平洋クラリオンクリッパートン地帯のNORIプロジェクトエリアにおける2.0%のグロスオーバーライドロイヤルティ（以下「NORIロイヤルティ」）を取得する売買契約に合意しました。TMCは、NORIロイヤリティの対価として、現金5,000,000ドルとLCRの35.0％の株式を取得しました。TMCは、NORIロイヤリティの75％を上限として買い戻しする権利を保有しており、その際、上限を定めた利回りを設定しています。両方の買戻し取引が実行された場合、NORIロイヤリティは0.5％に減少します。2023年3月、LCRは、NG Energyが保有する中南米の天然ガス田のグロス・オーバーライド・ロイヤリティを追加取得し、Maria Conchitaブロックのグロス・オーバーライド・ロイヤリティは合計3.13％となり、SINU-9ブロックの1.44％のオーバーライド・ロイヤリティを追加しました。このロイヤリティの取得は、LCR社の普通株式の発行によって賄われ、当社のLCR社への出資比率は35%から32%に減少しました。詳細については、http://www.lowcarbonroyalties.com/ をご覧ください。 |
Industry Update
| · | ISAは、2023年3月に生産的であったと思われるセッションを終了し、深海鉱物の開発に関する規制を確定するためにセッション間の作業を続けています。このセッションで、ISAの全加盟国は、最終的な規則、規制、手続き（Mining Code）の採択に向けたコミットメントを改めて表明した。ISA理事会の主な議題は、依然として「地域の鉱物資源の探査に関する規則案」の交渉である。会期中、ISA評議会は、2023年7月以降に提出された開発のための作業計画を検討する義務があることを確認しました。我々は、最終的な規制が整うまで、CCZでの開発のための作業計画の申請を提出し、商業運転を開始したくないという点で、ISAのメンバーと足並みをそろえています。私たちは、今後も建設的に交渉をサポートしていきます。しかし、NORIはUNCLOSに基づく法的権利を行使し、最終的な採掘規約が採択され、整備される前に、採掘のための作業計画の申請を提出することができる。次回のISA理事会は2023年7月に予定されています。このセッションで、最終的な規則が整備される前に採掘作業計画の申請が行われた場合の承認プロセスについて議論が継続されることを期待しています。NORIは、科学的根拠に基づいた質の高い包括的な環境・社会影響評価を完了した後に、採掘作業計画の申請を行うことを約束します。 |
Financial Results Overview
2023年3月31日現在、TMCは2840万米ドルの現金を保有し、負債を保有していません。当社は、手元資金および最近オールシーズの関連会社と締結したクレジット・ファシリティに基づく借入可能額は、本日から少なくとも今後12ヶ月間、当社の運転資金および設備投資の必要性を満たすのに十分であると確信しています。
TMCは、2023年3月31日に終了した四半期の純利益が約0ドルであったのに対し、2022年3月31日に終了した四半期の純損失は2110万ドル（1株当たり0.09ドル）となりました。2023年第1四半期の業績には、NORI資産の2％ロイヤリティをローカーボン・ロイヤルティに売却したことによる利益約14百万ドルが含まれています。2023年3月31日に終了した四半期の探鉱評価費は、2022年3月31日に終了した四半期の740万ドルに対し720万ドルでした。一般管理費は、2022年3月31日に終了した四半期の850万ドルに対して、2023年3月31日に終了した四半期は620万ドルでした。2023年第1四半期の支出の減少は、特定の時価総額の権利確定条件を有するオプションが2022年に全額償却されたことによる株式報酬の減少、およびコレクターテストが2022年11月に完了したことによるPMTSの支出の減少を反映しています。
Conference Call
TMCは、本日午後4時30分（米国東部時間）より電話会議を開催し、最近の企業動向、第1四半期の業績および今後のマイルストーンに関する最新情報を提供します。
2023年第1四半期カンファレンスコール詳細
| Date: | Thursday, May 11, 2023 | |
| Time: | 4:30 pm ET | |
| Audio-only Dial in: | Register Here | |
| Virtual webcast w/ slides: | Register Here |
カンファレンスコールの10分前までに上記リンクからご登録ください。バーチャルウェブキャストは、開催後約2時間後に、当社ウェブサイトの「投資家情報」タブ＞「メディア」＞「イベントおよびプレゼンテーション」で再生可能です。
About The Metals Company
金属カンパニーは、海底の多金属ノジュールから低環境負荷の電池用金属を探査する会社で、(1)クリーンエネルギー転換のための金属を、環境と社会への悪影響をできるだけ少なくして供給する、(2)循環型金属経済への転換を加速する、という二つの使命を持っています。当社は、子会社を通じて、国際海底機構が規制し、ナウル、キリバス、トンガの各政府がスポンサーとなっている太平洋のクラリオン・クリッパートン地帯の3つのポリメタル・ノジュール契約地域の探鉱・商業権を保有しています。詳細については、www.metals.co。
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