エドガーで原本を確認する
ユーエスエスシーアンドエクスチェンジコミッション
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に従い
1934年証券取引所法
報告日（最も早い事象が報告された日）：2023年4月27日（平成35年4月27日）
アーチリソース株式会社
(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。
| デラウェア | 1-13105 | 43-0921172 | ||
|
(の州またはその他の管轄区域 incorporation) |
(Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
CityPlace One
One CityPlace Drive, Suite 300
St. Louis, Missouri 63141
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む）。
登録者の電話番号（市外局番を含む）：(314) 994-2700
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class: | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称: | ||
| 普通株式、額面 $.01 | ARCH | New York Stock Exchange |
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405項）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2項）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合はチェックマークで示す。¨
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2023年4月27日、アーチリソース社（以下「当社」）は、2023年第1四半期決算を含むプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは、添付資料99.1としてここに添付されています。
本項目2.02（別紙99.1を含む）に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、その他同条の義務の対象となるものではありません。本項目2.02の情報は、別紙99.1を含め、1933年証券法（「証券法」）または取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載される場合を除き、組み込まれないものとします。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits |
以下の別紙を添付し、本書面にて提出します。
|
Exhibit No. |
Description |
|
| 99.1 | 2023年4月27日付プレスリリース。 | |
| 104 | カバーページ・インタラクティブ日付ファイル（インラインxbrl形式で、別紙101に収録) |
Signatures
1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。
| Dated: April 27, 2023 | Arch Resources, Inc. | |
| By: | /s/ Rosemary L. Klein | |
| Rosemary L. Klein | ||
| 上級副社長-法務担当、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー | ||
Exhibit 99.1
 |
Investor Relations 314/994-2916 |
FOR IMMEDIATE RELEASE
アーチ・リソーシズ、2023年第1四半期決算を発表
純利益1億9810万ドル、調整後EBITDA2億7730万ドルを達成
47.8百万ドル（1株当たり2.45ドル）の四半期現金配当を宣言する。
2022年2月のリニューアル以降、キャピタル・リターン・プログラムによる投資額が10億ドルを突破しました。
ST.2023年4月27日、ルイ - アーチ・リソーシズ社（NYSE：ARCH）は本日、2023年第1四半期の純利益が1億9810万ドル（希薄化後1株当たり10.02ドル）となり、前年同期の純利益2億7190万ドル（希薄化後1株当たり12.89ドル）となりました。アーチ社の2023年第1四半期の調整後金利・税金・減価償却費・枯渇償却費・資産除去債務付加価値・営業外費用前利益（「調整後EBITDA」）1は、石炭ヘッジ活動に関連する150万ドルの非現金時価評価益を含み、2億7730万ドルとなりました。これに対し、2022年度第1四半期の調整後EBITDAは3億2,100万ドルで、これには石炭ヘッジ活動に関連した1,550万ドルの現金支出を伴わない時価評価損が含まれています。2023年3月31日に終了した3ヶ月間の売上高は、前年同期の8億6,790万ドルに対し、8億6,990万ドルとなりました。
2023年第1四半期、アーチは数々の戦略的優先事項や目標について、大きな進展を遂げました：
| · | 販売トン当たり現金費用をさらに連続的に低下させることにより、中核となる冶金部門の卓越したオペレーションを実証 |
| · | 資本還元プログラムによる配当金を含む総額1億2,500万ドルの資本還元を実施し、2022年2月のプログラム開始以来、総額で10億ドルを超える資本還元を実施。 |
| · | 残りの転換社債を買い戻し、2,660万ドルの負債を削減することにより、資本構造を合理化し、バランスシートを強化した。 |
| · | 第1四半期を7,120万ドルのネットキャッシュで終了。 |
「アーチ社のCEO兼社長であるポール・A・ラング（Paul A. Lang）は、次のように述べています。「アーチ社は、原料炭価格の上昇を追い風に、第1四半期も好調な操業を続け、中核となる冶金部門の生産性をさらに高め、原料炭マージンを連続的に30％以上増加させることに成功しました。「同時に、資本構造を簡素化し、残りの転換社債の決済と追加債務の返済を通じてバランスシートを強化するための努力も進めました。また、最も重要なことは、多額の資本と、裁量的なキャッシュフローの100％を、価値を高める資本還元プ ログラムに継続して投入したことです。
1 調整後EBITDAは、本リリースの「非GAAP指標の調整」で定義され、調整されています。
アーチ社は、6月の配当金を含め、資本還元プログラムにより、5億7,100万ドルの配当金、4億4,420万ドルの普通株式の買戻しおよび転換社債の決済を行い、再出発以来、合計10億1,520万ドルを投入しています。
Financial and Liquidity Update
アーチの取締役会は、資本還元方式に則り、アーチの第1四半期の裁量的キャッシュフローの50％に相当する4,780万ドル（1株当たり2.45ドル）の四半期配当総額を宣言しました。さらに、同社は第1四半期に5,840万ドルを投入して残りの転換社債を買い戻し、将来の希薄化を約423,000株減少させました。また、当四半期に1,880万ドルを投じて131,156株を1株当たり平均価格143.39ドルで買い戻しました。
現在、アーチは自社株買いと転換社債の決済により、合計で約350万株の希薄化を抑制しています。アーチの第1四半期末の発行済み株式数は、基本が1,870万株、完全希薄化後が1,950万株でした。
これに関連して、当四半期中に約80万株のワラントが行使され、その結果、約100万株の普通株式が発行され、4370万ドルの資金を受け取りました。これらのワラント行使の結果、アーチの第1四半期末のワラント残高は45万3,000株強となり、当初の発行数の23.7％に達しました。アーチ社は、この残りのワラントが今後2四半期に渡って行使されることを期待しています。
Archは、第1四半期をわずか1億5,070万ドルの総負債で終えました。これに対し、現金、現金同等物、短期投資の合計は2億2190万ドル、流動性は3億4760万ドルでした。
アーチ社の最高財務責任者（CFO）であるマシュー・C・ギルジュム氏は、「私たちの持続的な努力は、継続的な資本還元、株式数の削減、そして将来にわたる価値創造のための舞台を整えたと確信しています」と述べています。
Capital Allocation Model
アーチの資本配分モデルでは、前四半期の裁量的キャッシュフロー（火山再生基金への拠出後の営業活動によるキャッシュフローから資本支出を控除したもの）の50％を、四半期ごとの変動配当と四半期ごとの固定配当によって株主に還元することを定めています。残りの裁量キャッシュフローは、自社株買い、希薄化する可能性のある証券の買戻し、特別配当、資本保全に充てることを想定しています。
このキャッシュフローは、運転資本が1億6,960万ドル増加したことにより制約されました。また、資本的支出として3,050万ドルを投じ、その結果、当四半期の裁量的キャッシュフローは9,560万ドルとなりました。第2四半期の配当金は、1株当たり2.45ドル（1株当たり0.25ドルの固定要素と2.20ドルの変動要素を含む）で、2023年5月31日の登録株主に対し、6月15日に支払われる予定です。
2017年第2四半期以降、プログラムの第1期を含めて、アーチは現在、資本還元プログラムの下で合計18億ドル以上を投入しています。
「取締役会は、裁量的なキャッシュ・フローの最適な使用方法を継続的に評価していますが、現在の資本還元プログラムおよび配分モデルは、適切で耐久性があり、株主の利益や好みによく合致していると考えており、資本還元プログラムは今後も当社の価値提案の中心であると期待しています」とラングは繰り返し述べています。
2023年3月31日現在、アーチ社は、既存の5億ドルの自社株買いプログラムにおいて、3億2240万ドルの残存権限を有しています。
Operational Update
アーチ社の最高執行責任者（COO）であるJohn T. Drexlerは、「アーチ社の中核である冶金部門は、第1四半期に世界最高水準の業績を上げ、4つの大規模原料炭鉱のそれぞれが優れた生産性、強力なコスト管理、優れたキャッシュマージンを達成しました」と述べました。
| Metallurgical | ||||||||||||
| 1Q23 | 4Q22 | 1Q22 | ||||||||||
| Tons sold (in millions) | 2.2 | 2.3 | 1.5 | |||||||||
| Coking | 2.1 | 2.1 | 1.5 | |||||||||
| Thermal | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
| 石炭販売量/トン | $ | 204.25 | $ | 179.98 | $ | 255.52 | ||||||
| Coking | $ | 209.84 | $ | 187.77 | $ | 269.54 | ||||||
| Thermal | $ | 76.34 | $ | 74.92 | $ | 28.10 | ||||||
| 販売トン当たりのキャッシュコスト | $ | 82.66 | $ | 86.83 | $ | 88.04 | ||||||
| Cash margin per ton | $ | 121.59 | $ | 93.15 | $ | 167.48 | ||||||
売上トン当たり石炭販売量及び売上トン当たりキャッシュ・コストについては、"非gaap指標の調整 "で定義及び調整されています。
このセグメントに含まれる鉱区は、Leer、Leer South、Beckley、Mountain Laurelです。
アーチの中核事業である冶金部門の第1四半期の調整後EBITDAは2億6,310万ドルでした。当四半期、冶金部門の原料炭の平均販売価格は前四半期比で12%上昇し、販売トン当たりの平均現金コストは、すでに極めて競争力の高い第4四半期の業績に対して5%低下し、トン当たりの平均現金マージンは31%上昇しました。アーチ社は現在、原料炭の出荷量は、鉄道や物流が引き続き堅調であることを前提に、第2四半期は第1四半期と比較して10%程度増加し、下半期にはさらに増加すると見込んでおり、2023年通年の販売量は890万～970万トンという改めて発表したガイダンスに沿ったものとなっています。
| Thermal | ||||||||||||
| 1Q23 | 4Q22 | 1Q22 | ||||||||||
| Tons sold (in millions) | 17.0 | 16.1 | 18.2 | |||||||||
| 石炭販売量/トン | $ | 18.49 | $ | 19.58 | $ | 18.85 | ||||||
| 販売トン当たりのキャッシュコスト | $ | 15.79 | $ | 15.73 | $ | 13.43 | ||||||
| Cash margin per ton | $ | 2.70 | $ | 3.85 | $ | 5.42 | ||||||
売上トン当たり石炭販売量及び売上トン当たりキャッシュ・コストについては、"非gaap指標の調整 "で定義及び調整されています。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
# # #
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン