Exhibit 99.1
アンテロ・リソーシズ、2023年第1四半期の財務および経営成績について発表
コロラド州デンバー、2023年4月26日-Antero Resources Corporation (NYSE: AR)（以下、Antero Resources、「Antero」または「当社」）は本日、2023年第1四半期の財務および営業業績を発表しました。該当する連結財務諸表は、アンテロ・リソーシズの2023年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qによる四半期報告書に記載されています。
First Quarter 2023 Highlights:
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純生産量は平均3.3Bcfe/d、前年同期比3％の増加 |
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o |
液体生産量は平均187MBbl/d、前年同期比17％増 |
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o |
天然ガスの生産量は平均2.2Bcf/d、前年同期比3％の減少 |
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· |
プリヘッジの天然ガス換算価格は、NYMEX価格に対して0.71ドル高い4.13ドル/Mcfeを実現しました。 |
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o |
実現したC3+NGL価格は、前四半期比8％増の1バレルあたり42.95ドルでした。 |
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o |
プレエッジ天然ガス価格は、NYMEX価格に対して0.03ドル高い3.45ドル/Mcfを実現。 |
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· |
当期純利益は2億1,300万ドル、調整後当期純利益は1億5,600万ドルでした（非GAAP基準）。) |
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· |
調整後EBITDAXは4億1,400万ドル（非GAAP）、営業活動から得た純キャッシュは3億4,400万ドル |
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· |
フリー・キャッシュ・フローは1億7,400万ドル（非GAAPベース）でした。) |
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· |
当四半期の完成作業員1人当たりの1日平均完成ステージ数は11ステージで、2022年平均と比較して36％増加 |
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· |
当四半期、24時間以内に12,340ラテラルフィートを掘削する世界新記録を達成 |
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· |
有機的なリーシングにより、コアリキッドマーセラス地域において、50箇所以上の掘削拠点に相当する追加掘削を実施。 |
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· |
直近12ヵ月間の調整後EBITDAXに対する純負債は0.5倍でした（非GAAPベース）。) |
アンテロ社の会長兼CEO兼社長であるポール・レディは、「当社の第1四半期の業績は、従業員による卓越した実行力と資産基盤の強さを際立たせています。アンテロ社の一貫した反復可能な業績は、過去10年間に築き上げた質の高いエイクレイジのポジションを反映しています。当社の開発プログラムは、液体が豊富な鉱区に重点を置いており、当四半期にはNGL価格の上昇により魅力的な価格上昇をもたらしました。当四半期、当社の操業チームは、1日あたりの完成段階数や24時間以内に掘削したラテラルフィートの世界記録な ど、当社および業界の掘削・完成に関する数々の新記録を達成しました。また、サービス費用の転嫁が進み、管材、燃料、砂などの原材料費も減少しています。このような費用の転嫁と効率性の向上を組み合わせることで、2024年に必要なメンテナンス資本は全体として減少することになります。"
アンテロ社は、LNGコリドーの需要拡大に対応するため、強固な輸送ポートフォリオを有しており、ユニークなポジションにある天然ガス生産会社です」と、レディ氏は続けます。当社のバランスシートは、レバレッジが0.5倍と強固です。当社は、20年以上のコア掘削在庫を持つ米国トップのNGL生産者として、多様な製品ミックスを有しています。これらの特性は、業績の変動を抑えるのに役立ち、当四半期の天然ガス価格の引き下げに対する保護となりました。"
アンテロ・リソース社のCFOであるマイケル・ケネディは、「ここ数年の債務削減への着実な取り組みに後押しされ、当社は2023年に会社史上最強の財務体質で臨むことができました」と述べています。第1四半期には、自社株買いプログラムを通じてフリーキャッシュフローの50％を還元しました。2022年第1四半期に自己株式取得プログラムを開始して以来、当社は現在、発行済株式の10％に相当する約10億ドルの株式を購入しています。さらに、天然ガス価格の下落を利用して、2024 年の天然ガスヘッジの早期終了を実施し、2024 年のストリップ価格上昇に対するエクスポージャーを拡大しました。また、未使用の輸送コミットメントを早期に買い取り、コスト構造を改善しました。将来的には、2023年に予測される収益の半分近くを液体販売から得ることができ、また米国のLNGの成長に対する大きなエクスポージャーを維持することができるため、当社は良いポジションにあります。
調整後当期純利益、調整後ebitdax、フリーキャッシュフロー、純負債を含む非gaap財務指標については、"非gaap財務指標 "をご参照ください。
フリーキャッシュフロー
当四半期のフリー・キャッシュ・フローは1億7,400万ドルとなりました。
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3月31日までの3ヶ月間, |
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2022 |
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2023 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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$ |
565,673 |
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343,902 |
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| 控除する投資活動によるキャッシュ・フロー |
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(215,117 |
) |
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(350,804 |
) |
| プラスデリバティブのマネタイズに伴う支払い |
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— |
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202,339 |
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| Plus: Contract termination |
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8 |
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29,550 |
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| 控除しています。資産の売却による収入（純額 |
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(195 |
) |
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(91 |
) |
| 控除後martica社の非支配持分への分配金 |
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(35,757 |
) |
|
|
(51,339 |
) |
| フリーキャッシュフロー |
|
$ |
314,612 |
|
|
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173,557 |
|
| 運転資本の変動 (1) |
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150,474 |
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(149,765 |
) |
| 運転資本変更前フリーキャッシュフロー |
|
$ |
465,086 |
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23,792 |
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| (1) |
2022年第1四半期の運転資本の調整には、流動資産及び流動負債の1億3,600万ドルの純減少、並びに有形固定資産の追加にかかる買掛金及び未払金の1,450万ドルの純減少が含まれます。2023年第1四半期の運転資本の調整には、流動資産及び流動負債の1億5,970万ドルの純増加、並びに有形固定資産の追加にともなう買掛金及び未払金の990万ドルの純減少が含まれます。 |
Return of Capital Program
アンテロは、2023年第1四半期に8700万ドルで300万株を購入しました。自社株買いプログラムの開始以来、アンテロは、発行済み普通株式の10％に相当する約 10億ドルで3,040万株を購入しています。当社は現在、株式買戻しプログラムの残額を約11億ドル保有しています。
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Program to Date 1Q22 – 1Q23
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First Quarter 2023
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| Total shares purchased (MM) (1) |
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30.4 |
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3.0 |
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| Share purchases ($MM) |
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1,027 |
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87 |
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| 発行済普通株式数に対する割合 (2) |
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10 |
% |
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1 |
% |
| (1) |
2022年及び2023年3月31日に終了した3ヵ月間に購入した株式の合計には、従業員が保有する株式報酬の権利確定時に発生する源泉徴収義務の充足に関連する当社普通株式が、それぞれ250万株及び0.4万株含まれています。 |
| (2) |
2021年12月31日時点の発行済株式数。 |
Early Hedge Settlement
2023年第1四半期に、Anteroは、平均2.77ドル/Mcfの2024年天然ガス・スワップションの早期決済を約2億ドルで実施しました。当社は、2024年に予想される高いストリップ価格への完全なエクスポージャーを得るために、2024年スワップションの解消を実施しました。アンテロ社は、2023年の天然ガスストリップの下落により、業界の掘削・完成が減少し、2024年から予想されるLNG輸出需要の増加を前に、天然ガス価格の上昇をサポートすることになると考えています。
Firm Transportation Buyout
2023年第1四半期に、Anteroは、アパラチア地方市場向けの未使用パイプラインに関連する確約輸送契約を24百万ドルで終了しました。この契約の終了は、2025年までのコミットメントに対する割引価格であり、年間13百万ドルの純マーケティング費用を削減するものです。
Borrowing Base Redetermination
Antero Resourcesのクレジット・ファシリティの借入ベースは、2023年4月に35億ドルで再確認されました。同クレジットファシリティのレンダーコミットメントは15億ドルにとどまっています。
2023年第1四半期決算
第1四半期の日量純天然ガス換算生産量は平均3.3Bcfe/dで、うち液体は187MBbl/dでした。総生産量は、2022 年第 1 四半期から 3％増加しました。前年同期と比較すると、天然ガス量は3％減少しましたが、液体量の17％増加で相殺されました。アンテロが液体を多く含むマーセラス鉱区の開発に注力したことにより、すべての液体成分、石油、C3+NGL、エタンが前年同期比で増加しました。
Anteroのヘッジ前平均実現天然ガス価格は3.45ドル/Mcfで、NYMEXヘンリーハブ月初（「FOM」）平均価格に対して0.03ドル/Mcfのプレミアムでした。Antero社は、通常、天然ガスの約75％を月初価格で、残りの25％を日次価格で販売しています。ガス日次価格は、第1四半期の平均でFOM価格を約26％下回り、その結果、ヘンリーハブに対する圧縮天然ガス価格のプレミアムが発生しました。2023年通年では、天然ガスのNYMEXに対するプレミアムは、事前ガイダンスの0.10～0.20ドル/Mcfに対して、0.05～0.15ドルの範囲になると予想されます。この減少は、2023年の天然ガスストリップ価格の下落により、BTUアップリフトが減少すると予想されることに起因しています。
以下の表は、2023年3月31日に終了した3ヵ月間の平均純生産量及び平均実現価格の詳細です：
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2023年3月31日に終了した3ヵ月間 |
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Combined |
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Natural |
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Natural Gas |
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|
Oil |
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|
C3+ NGLs |
|
|
Ethane |
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|
Gas Equivalent |
|
| |
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(MMcf/d) |
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(Bbl/d) |
|
|
(Bbl/d) |
|
|
(Bbl/d) |
|
|
(MMcfe/d) |
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| Average Net Production |
|
|
2,152 |
|
|
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9,233 |
|
|
|
109,522 |
|
|
|
68,238 |
|
|
|
3,274 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combined |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Natural |
|
| |
|
Natural Gas |
|
|
Oil |
|
|
C3+ NGLs |
|
|
Ethane |
|
|
Gas Equivalent |
|
| Average Realized Prices |
|
($/Mcf) |
|
|
($/Bbl) |
|
|
($/Bbl) |
|
|
($/Bbl) |
|
|
($/Mcfe) |
|
| 決済前のデリバティブの平均実現価格 |
|
$ |
3.45 |
|
|
$ |
62.35 |
|
|
$ |
42.95 |
|
|
$ |
11.73 |
|
|
$ |
4.13 |
|
| NYMEX average price (1) |
|
$ |
3.42 |
|
|
$ |
76.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3.42 |
|
| nymexに対するプレミアム／ディスカウント |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
(13.78 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.71 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Settled commodity derivatives (2) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.45 |
) |
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.05 |
) |
| 決済されたデリバティブの後の平均実現価格 |
|
$ |
3.38 |
|
|
$ |
61.90 |
|
|
$ |
42.89 |
|
|
$ |
11.73 |
|
|
$ |
4.08 |
|
| nymexに対するプレミアム／ディスカウント |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(14.23 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.66 |
|
| (1) |
天然ガスと石油の平均指標価格は、それぞれニューヨーク・マーカンタイル取引所の月初平均価格とエネルギー情報局の暦月平均ウエスト・テキサス・インターミディエイト将来価格です。 |
| (2) |
これらの商品デリバティブには、Anteroの連結変動持分事業体であるMartica Holdings LLC（以下「Martica」）に帰属する契約も含まれています。マルティカのデリバティブ商品による損益はすべてマルティカの非支配持分に帰属し、2023年3月31日に終了した四半期において、天然ガス、全油及びC3+NGLデリバティブ商品の一部が含まれます。 |
Anteroの平均実現C3+ NGL価格はバレル当たり42.95ドルでした。Antero社は、Mariner East 2で生産したC3+NGL純生産量の40％を輸出用に出荷し、ペンシルベニア州Marcus Hookにおいて、Mont Belvieu価格に対してガロン当たり0.07ドルのプレミアムを実現した。Anteroは、残りの60%のC3+NGL純生産量を、オハイオ州HopedaleでMont Belvieu価格よりガロン当たり0.03ドル値引きして売却しました。その結果、110MBbl/dのC3+ NGL純生産量に対するブレンド価格は、Mont Belvieu価格に対してガロン当たり0.01ドルのプレミアムとなりました。
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2023年3月31日に終了した3ヵ月間 |
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Pricing Point |
|
|
|
|
|
|
% by Destination |
|
|
|
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|
| me2で輸出されるプロパン／ブタン |
|
Marcus Hook, PA |
|
|
44,204 |
|
|
|
40 |
% |
|
$ |
0.07 |
|
| Remaining C3+ NGL volume |
|
Hopedale, OH |
|
|
65,318 |
|
|
|
60 |
% |
|
$ |
(0.03 |
) |
| Total C3+ NGLs/Blended Premium |
|
|
|
|
109,522 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
0.01 |
|
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* Not meaningful
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