マーチャンツバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告されたイベントの日付）。2022年1月30日

Merchants Bancorp

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

インディアナ

001-38258

20-5747400

(State or Other Jurisdiction

of Incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

410 Monon Boulevard Carmel, Indiana 46032 (主たる事務所の所在地) (Zip Code)

(317) 569-7420

(登録者の電話番号（市外局番を含む）。

該当なし（前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

¨	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面のない普通株式	MBIN	NASDAQ
シリーズa優先株式、額面なし	MBINP	NASDAQ
シリーズb優先株式の1株の40分の1の権利を表すデポジタリー・シェア（無額面	MBINO	NASDAQ
シリーズc優先株式の1株の40分の1の権利を表すデポジタリー・シェア（無額面	MBINN	NASDAQ
預託証券、各々がシリーズd優先株式の1/40の権利を表し、額面はない。	MBINM	NASDAQ

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けて示してください。¨

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023 年 1 月 30 日、マーチャント・バンコープは 2022 年第 4 四半期および通年の決算を報告するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースは添付資料99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれます。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.

Exhibit No.		Description
99.1		マーチャント・バンコープ社発行の2023年1月30日付プレスリリース。
104		カバーページインタラクティブ・データ・ファイル。カバーページのxbrlタグは、インラインxbrl文書内に埋め込まれています。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。

	MERCHANTS BANCORP

Date: January 30, 2023	By:	/s/ John F. Macke
		Name: John F. Macke
		Title: Chief Financial Officer

EX-99.1 2 tm234858d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

PRESS RELEASE

マーチャンツ・バンコープ、2022年通期および第4四半期の決算を発表

発売日：2023年1月30日

	·	2022年通期の純利益は、2021年比3％減の2億1,970万ドル
	·	2022年通期の希薄化後普通株式1株当たり利益は、2021年比6％減の4.47ドル
	·	2022年第4四半期の純利益は、2021年第4四半期比4％増、2022年第3四半期比2％減の5,720万ドル
	·	2022 年第 4 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり利益は、2021 年第 4 四半期比 2％減、2022 年第 3 四半期比 8％減の 1.12 ドルとなりました。
	·	総資産は、2022年9月末比5％増、2021年12月末比12％増の126億ドル
	·	貸付金に対する貸倒引当金控除後の貸付金は74億ドルで、2022年9月末比5億ドル（7％）増加、2021年12月末比17億ドル（29％）増加。
	·	純金利マージンは、2021 年第 4 四半期が 2.70％、2022 年第 3 四半期が 3.05％に対し、2022 年第 4 四半期は 3.13％でした
	·	効率性比率は、2021年第4四半期が33.3％、2022年第3四半期が30.5％であったのに対し、2022年第4四半期は31.3％でした
	·	普通株式1株当たりの有形簿価は21.88ドルで、2021年第4四半期の17.96ドルに比べ22％増加、2022年第3四半期の20.78ドルに比べ5％増加しました。
	·	2022年11月3日、フレディマック主催のQシリーズ取引を通じて、16件の集合住宅向け住宅ローンの証券化を284百万ドルで完了した

インディアナ州カーメル - (PR Newswire) - Merchants Bank of Indianaの親会社であるMerchants Bancorp（「当社」または「マーチャント」）（Nasdaq：MBIN）は本日、2022年第4四半期の純利益が5720万ドル、希薄化後の普通株当たり利益が1.12ドルとなったと発表しました。これは、2021年第4四半期の5520万ドル、希薄化後普通株式1株当たり利益1.14ドルと比較し、2022年第3四半期の5850万ドル、希薄化後普通株式1株当たり利益1.22ドルと比較したものです。

"2022年は、12億ドルのマルチファミリーローンの証券化と、パイプラインのローン増加を支えるために前期に1億4250万ドルの優先資本調達を行ったことを受けて、力強い仕上がりを見せました。当社は融資拡大の勢いを維持し、いかなる経済・金利環境においても株主価値を高めるという戦略を実行しました。2022年中の有形簿価は22%増の1株当たり21.88ドルとなり、効率性比率は年間を通じて業界トップの31.3%を維持しました。マーチャント会長兼CEOのマイケル・F・ペトリは、「当社は引き続き商品ラインアップを強化し、当面の間、優れた業績を上げ続けることができる体制を整えています。

マーチャント社の社長兼最高執行責任者のマイケル・J・ダンラップは、「我々のチームは2022年、力強い業績とお客様に付加価値を提供する新たな機会を提供し、すべての期待を上回った。ダイナミックな金利環境の中でうまく実行するための彼らの集中力と献身が、我々の継続的な成功と2023年の展望に対する興奮につながっています。"

2022 年第 4 四半期の純利益は、主に純金利収入が 2270 万ドル（31％）増加しましたが、貸付金売却益が 1720 万ドル（60％）減少し、信用損失引当金が 380 万ドル（148％）増加したことにより、前年同期比で 200 万ドル（4％）増加しました。

2022 年第 4 四半期の純利益は、主に非金利収入の 620 万ドル（21％）の減少、貸倒引当金の 420 万ドル（4％）の増加、非金利費用の 220 万ドル（6％）の増加により、前年同期から 130 万ドル（2％）減少しましたが、純金利収入の 1020 万ドル（12％）の増加により一部相殺されています。

資産合計

2022 年 12 月 31 日時点の総資産は、2022 年 9 月 30 日に比べ 5％増加し、2021 年 12 月 31 日に比べ 12％増加しました。両期間と比較した増加は、主に、集合住宅ローン及びヘルスケアローンポートフォリオの大幅な増加、並びに当社のローン売却及び証券化に関連して取得した満期保有有価証券の増加によるものです。

平均資産利益率は、2021 年第 4 四半期が 2.02％、2022 年第 3 四半期が 2.05％であったのに対し、2022 年第 4 四半期は 1.84％でした。

Page | 2

Asset Quality

2022 年 12 月 31 日時点の貸付金に対する貸倒引当金は 44.0 百万ドルで、2022 年 9 月 30 日に比べ 5.0 百万ドル増加し、2021 年 12 月 31 日に比べ 12.7 百万ドル増加しました。この増加は、主に、集合住宅、商業用、住宅用、及び医療用ローンポートフォリオの増加、並びに失業率及び住宅価格指数の市場予測の修正によるものです。

2022 年 12 月 31 日時点の不良債権は 26.7 百万ドル（0.38％）で、前年同期末の 0.38％、2021 年 12 月 31 日時点の 0.01％に対して増加しました。両期間と比較して増加した主な要因は、全額担保に供され完済が見込まれるヘルスケア顧客 1 社の延滞によるものです。

Total Deposits

2022 年 12 月 31 日時点の総預金額は、2022 年 9 月 30 日に比べ 248.1 百万ドル（2％）減少し、2021 年 12 月 31 日に比べ 11 億ドル（12％）増加して 101 億ドルとなりました。2022 年9月 30 日と比べた減少は、主に要求払預金の減少によるものですが、譲渡性預金の増加により一部相殺されました。2021 年 12 月 31 日と比べた増加は、主に要求払預金の減少で一部相殺された仲介型譲渡性預金の増加によるものです。

2022 年 12 月 31 日時点の仲介預金合計は、2022 年 9 月 30 日から 544.1 百万ドル（25％）増加し、2021 年 12 月 31 日から 603.0 百万ドル（28％）増加しました。仲介預金は、2022 年 9 月 30 日時点の総預金額の 22％、2021 年 12 月 31 日時点の総預金額の 24％に対し、2022 年 12 月 31 日時点では 27％でした。2022 年 12 月 31 日現在、仲介預金は加重平均残存期間が 73 日で、180 日を超えるものはありません。

当社は、預金と貸付金のポートフォリオの金利と期間の特性を一致させることにより金利リスクを最小化するため、変動金利型譲渡性預金などの新商品を継続的に提供しています。

Liquidity

2022 年 12 月 31 日時点の現金残高は、2022 年 9 月 30 日に比べ 9780 万ドル減少し、2021 年 12 月 31 日に比べ 806.5 百万ドル減少して 226.2 百万ドルとなりました。当社は引き続き大きな借入余力を有しており、2022 年 9 月 30 日時点の 28 億ドル及び 2021 年 12 月 31 日時点の 24 億ドルに対し、2022 年 12 月 31 日時点では合計 31 億ドルの未使用の信用枠を有しています。この流動性により、将来、支払利息や資産水準を効果的に管理する能力を高めることができます。さらに、当社のビジネスモデルは、貸付金の大部分を継続的に売却するように設計されており、流動性の管理に柔軟性をもたらしています。

Page | 3

第1四半期の営業成績の比較

2022年12月31日及び2021年12月31日

これは、貸付金および売却予定の貸付金、ならびに満期まで保有する有価証券の利回りおよび平均残高が高かったことによるものですが、預金および借入金に対する金利の上昇により、一部相殺されました。

	·	金利スプレッドは、2.62％から7ベーシスポイント増加し、2.69％となりました。
	·	純金利マージンは2.70％に対し、43ベーシスポイント増加し、3.13％となりました。

貸付金および売却予定の貸付金の利回りおよび平均残高の増加、ならびに満期保有目的有価証券の新規残高の増加により、受取利息は前年同期の8260万ドルに対し120％増加し、1億8140万ドルとなりました。

貸付金及び売却予定の営業貸付金の平均残高は、91億ドルに対して14％増加し、103億ドルとなりました。

貸付金および売却予定の営業貸付金の平均利回りは、3.37％から297ベーシスポイント増加し、6.34％となりました。

支払利息は、前年同期の980万ドルに対し、7,620万ドル（774％）増加し、8,600万ドルとなりました。預金の支払利息は8,110万ドルとなり、850万ドルに対し7,260万ドル（855%）増加しました。これは主に、利付きの当座預金、短期金融市場、譲渡性預金口座の金利が上昇したことを反映しています。

有利子預金の平均残高は、83億米ドルに対し20％増加し、100億米ドルとなりました。

有利子負債の平均金利は3.22％となり、0.41％から281ベーシスポイント上昇しました。

Page | 4

非金利収入は、主にローン売却益が1,720万ドル減少しましたが、ローン・サービシング手数料が130万ドル増加したことにより、前年同期の4,030万ドルに対し1,730万ドル（43％）減少しました。

	·	貸付金売却益の減少は、集合住宅向け貸付金のビジネスミックスの変化（流通市場での売却額から貸借対照表に計上される額へのシフト）にともなうものです。
	·	ローン・サービシング手数料には、モーゲージ・サービシング権の公正価値調整額としてマイナス 20 万ドルが含まれ、バンキングセグメントではマイナス 6 万ドル、複合型モーゲージ・バンキングセグメントではプラス 4 万ドルの調整額となりました。これに対し、モーゲージ・サービシング・ライツの公正価値の調整額は 190 万ドルで、このうち銀行業務部門で 0.9 百万ドル、複合住宅ローン部門で 1.0 百万ドルのプラスとなりました。

非金利費用は、前年同期の3760万ドルに対し、5百万ドル（1％）減少し、3710万ドルとなりました。これは主に、貸付金の売却益にかかる手数料の減少により給与および従業員給付が減少したことによるものです。

効率性比率は、33.3％から197ベーシスポイント減少し、31.3％となりました。

第1四半期の営業成績の比較

2022年12月31日および2022年9月30日

これは、貸付金および売却予定の貸付金の利回りおよび平均残高が上昇し、預金および借入金の金利および平均残高の上昇により一部相殺されたことによるものです。

金利スプレッドは、2.77％から8ベーシスポイント減少し、2.69％となりました。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

Page | 5

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

Page | 6

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株

Phone: (317) 805-4356

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株

Phone: (317) 536-7421

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

Page | 7

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

(Unaudited)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

(Unaudited)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

(Unaudited)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

(Unaudited)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

(Unaudited)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

(Unaudited)

($ in thousands)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方