米国証券取引委員会
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく報告書(CURRENT REPORT
報告日(最も早く報告されたイベントの日付)。2022年11月14日
ゲッティ イメージズ ホールディングス(株)
(憲章に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 001-41453 | 87-3764229 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 605 5th Ave S. Suite 400 シアトル(ワシントン州 | 98104 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む)。(206) 925-5000
該当なし(前回報告時から変更された場合は、旧名称または旧住所)。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます(以下の一般指示A.2.を参照)。
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e 4(c)) |
法第 12 条(b)に従って登録された証券。
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| クラスa普通株式 | GETY | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company x
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けて示してください。¨
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2022年11月14日、ゲッティイメージズホールディングス株式会社は、2022年9月30日に終了した会計年度の業績を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本報告書の別紙99.1として提出され、本項目2.02で参照することにより組み込まれています。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報(添付資料 99.1 を含む)は提出されたものであり、1934 年証券取引所法(以下「取引所法」)第 18 条における「提出」とはみなされず、また同条の法的責任を問われるものではありません。当該情報は、当該提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照することにより 1933 年証券法または Exchange Act に基づく登録届出書またはその他の文書に組み込まれるものではありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2022年11月14日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。
Dated: November 14, 2022
| GETTY IMAGES HOLDINGS, INC. | ||
| By: | /s/ Kjelti Kellough | |
| Name: | Kjelti Kellough | |
| Title: | シニアバイスプレジデント、ジェネラルカウンセル、コーポレートセクレタリー | |
Exhibit 99.1
ゲッティイメージズ、2022年第3四半期決算を発表
2022年11月14日、ニューヨーク発 - 世界有数のビジュアルコンテンツクリエイターおよびマーケットプレイスであるゲッティ イメージズ ホールディングス(以下、ゲッティ イメージズ)(NYSE:GETY)は本日、2022年9月30日に終了した第3四半期の財務結果を報告しました。
「ゲッティ イメージズの最高経営責任者(CEO)であるクレイグ・ピーターズは、次のように述べています。「ゲッティ イメージズは、営業成績の向上、購入顧客の増加、年間契約数の伸びなど、堅調な第3四半期決算を達成しました。「厳しいマクロ環境にもかかわらず、当社の有料ダウンロード数は増加し続けており、お客様は当社からより多くの価値を得ています。このことから、私たちは、提供するコンテンツの質に基づいて市場シェアを獲得していると考えています。
2022年第3四半期決算概要:
| · | 売上高は2億3,050万ドル、前年同期比2.8%減。為替変動による影響を除いたベースでは、売上高は2.8%増加しました。 |
| ○ | クリエイティブ収入は、前年同期比2.1%減少し、為替変動の影響を除いたベースでは3.2%増加の 1億4,520万ドルとなりました。 | |
| ○ | 編集収入:8,180万ドル、前年同期比3.0%減、為替変動調整後ベースでは3.1%増。 | |
| ○ | 総収入に占める年間サブスクリプション収入の割合は、2021年第3四半期時点の47.1%から49.4%に増加し、2021年末の46.1%から上昇した。 |
| · | 2021 年第 3 四半期の 1530 万ドルの純利益に対し、1 億 4940 万ドルの純損失を計上。この結果には、ワラント負債の公正価値調整に伴う純損失1億6,130万ドルが含まれており、これは税務上控除できないため、2022年の実効税率にも影響を及ぼします。 | |
| · | 調整後EBITDA*は7,770万ドル、前年同期比4.8%減、為替ニュートラルベースで2.2%増。当四半期の調整後EBITDAマージン*は、主に収益に対する為替の圧力により、前年同期の34.4%から低下し、33.7%となりました。 | |
| · | 設備投資*控除後の調整後EBITDAは、11.7%減の6,200万ドル、為替レート中立ベースでは5.4%減となりました。 | |
| · | 営業活動から得た現金・預金および現金同等物(純額)は、前年同期の4260万米ドルに対 し、4890万米ドルとなりました。 | |
| · | フリーキャッシュフロー*は、前年同期の3,120万ドルに対し、3,320万ドル。 | |
| · | 2022年9月30日の現金期末残高は、2021年9月30日から7140万ドル減少し、2021年12月31日の現金期末残高から11440万ドル減少しました。この減少は、第3四半期に米ドルのタームローンを自主的に3億ドル返済したことが大きな要因となっています。リボルバーは8,000万ドルの手元流動性を有し、合計で1億5,190万ドルの手元流動性を有しています。 | |
| · | 負債総額は13億99百万米ドルで、これには優先社債3億米ドルと、2022年9月30日現在の為替レートで換算した米ドル建て6億90百万米ドルおよびユーロ建て4億930万米ドル相当のタームローン残高10億99百万米ドルが含まれています。 |
* 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後EBITDA控除後設備投資、フリーキャッシュフローは、非GAAPベースの財務指標です。GAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整」の項をご参照ください。
Key Performance Indicators (KPIs)1
| 9月30日に終了した過去12ヶ月間, | ||||||||||||
| 20221 | 2021 | Y/Y Change | ||||||||||
| LTMの総購入顧客数(千人)2 | 837 | 766 | +9.3% | |||||||||
| LTMの年間アクティブ加入者数合計(千人)3 | 107 | 70 | +52.9% | |||||||||
| LTM有料ダウンロード数(百万)4 | 94 | 87 | +8.0% | |||||||||
| LTM年間加入者売上維持率5 | 103.0 | % | 102.3 | % | +70 bps | |||||||
| Image collection (millions)6 | 484 | 450 | +7.6% | |||||||||
| Video collection (millions) 6 | 23 | 19 | 21.1 | % | ||||||||
| LTM video attachment rate7 | 12.7 | % | 12.1 | % | +60 bps | |||||||
Note : 主要オペレーション指標は、経営陣が業績と株主還元を実現する能力を最も迅速に理解するための指標です。
LTM - 過去12ヶ月間
年間サブスクリプション - 12ヶ月以上の全製品を含む
1 2022 年9月 30 日に終了した3ヵ月間より、報告されたKPIに若干の影響を与える2つの変更を行いました。まず、これまでこれらの指標から除外されていたLATAM、トルコ、イスラエルのアクティビティは、システム移行の完了により、現在では含まれています。また、当四半期より、社内販売用 CRM システムとの整合性を高めるために、顧客口座の集計方法を変更しました。ただし、LTM の年間総加入者数及び LTM の年間加入者売上維持率については、下記 3 及び 5 に記載のとおり、従来の報告形式を踏襲し、KPI への影響は軽微です。
2 請求済み収益に基づき、報告期間内に購入した総顧客数。
3 The count of customers who were on an annual subscription product during the reporting period. Absent the reporting changes noted in Note 1, LTM total active annual subscribers would have been 100,000, up 43% year on year.
4 報告期間中に当社の顧客が行った有料ダウンロードの数をカウントしたもの。エディトリアルサブスクリプション、エディトリアルフィード、およびバルク無制限契約を含む特定のAPI構造化取引からのダウンロードを除く。2022年7月にAmazonと締結した2年間の契約に関連するLTM Q3'22からのダウンロードを除く。これは、契約期間中の潜在的なダウンロード量の大きさにより、同期間の収益に対応することなくこの指標が大幅に変動する可能性があるため。
5 年間契約製品を利用している顧客について、当該期間の請求収益合計(年間契約製品及び非年間契約製品の両方を含む)を前四半期と比較し、収益合計の維持率を算出するものです。上記注1に記載されているレポーティングの変更がなければ、LTMの年間契約者維持率は101.0%となります。
6 報告日現在、当社のコンテンツライブラリにある画像および動画の総数をカウントしたもの。
7 有料顧客ダウンロード者総数のうち、動画ダウンロード者の割合を示す指標。この指標は、以前報告された指標と比較して、基礎的な計算方法が変更されています。この変更は、静止画のみのコンテンツに偏っている当社の無料トライアル契約からのダウンローダーの影響を除外するために行われました。
2022年第3四半期 ビジネスハイライト:
| · | BBCスタジオと複数年にわたる独占的なグローバル・パートナーシップを締結し、BBCの象徴的で世界最高品質の映像を表現することを発表。 | |
| · | 英国アカデミー映画賞のオフィシャルハウスフォトグラフィパートナーとして発表。 | |
| · | コマーシャル・パートナーシップは、第3四半期にマイクロソフトとの提携、アマゾン、キャンバとの提携を更新し、勢いを増しています。 | |
| · | 10月上旬には、広告のない環境と法的保護の拡大により、ユニークなリリースコンテンツにアクセスできる無制限のサブスクリプション「Unsplash+」を発表しました。 | |
| · | 独自のAIビジュアルコンテンツツールの開発元であるBRIA社との戦略的パートナーシップを開始。これにより、ゲッティ イメージズの顧客は、創造性を拡大し効率を向上させる、倫理的でジェネレーティブなAI駆動の最新機能を利用することができるようになります。 |
2022年通期業績見通し
以下の表は、ゲッティイメージズの2022年度のガイダンスと、外貨調整ベースおよび通貨ニュートラルベースの累計業績をまとめたものです。
| 2022 Guidance | ||||
| FX Adjusted | Currency Neutral | |||
| 売上高 | 929百万ドル→953百万ドル | 9億5,500万ドルから9億8,000万ドル | ||
| Revenue Growth YoY | 1.1% to 3.8% | 4.0% to 6.7% | ||
| 調整後ebitda | 2億9,700万ドル→3億7,000万ドル | 310百万ドルから320百万ドル | ||
| Adjusted EBITDA Growth YoY | (4.0%) to (0.9%) | 0.2% to 3.5% | ||
| Year-to-Date Results | ||||
| FX Adjusted | Currency Neutral | |||
| 売上高 | $694.8 million | $706.0 million | ||
| Revenue Growth YoY | 2.2% | 6.4% | ||
| 調整後ebitda | $229.4 million | $231.6 million | ||
| Adjusted EBITDA Growth YoY | 0.9% | 6.7% | ||
ウェブキャスト&コンファレンスコール情報
当社は、本日11月14日(月)午後5時(米国東部時間)より、投資家の皆様を対象に2022年度第3四半期決算に関する電話会議およびライブ・ウェブキャストを開催いたします。ライブ・ウェブキャストは、当社ウェブサイト(https://investors.gettyimages.com/)の投資家向けセクションからアクセスできます。電話会議へのアクセスは、1-877-407-0792(米国内)または1-201-689-8263(国際電話)をダイヤルしてください。カンファレンス・コールのリプレイは、開催後まもなく掲載され、開催後7日間利用可能です。リプレイを視聴するには、1-844-512-2921(米国内)または1-412-317-6671(国 際電話)をダイヤルしてください。リプレイのアクセスコードは13732579です。
About Getty Images
ゲッティ イメージズ(NYSE: GETY)は、卓越したグローバルビジュアルコンテンツクリエイターおよびマーケットプレイスとして、世界中のあらゆる規模の顧客のニーズを満たすあらゆる種類のコンテンツソリューションを提供しています。ゲッティ イメージズ、iStock、Unsplashのブランド、ウェブサイト、APIを通じて、世界のほぼすべての国の顧客にサービスを提供しており、世界最高の写真家やビデオグラファーによる強力なビジュアルコンテンツを発見、購入、共有するための最初の場所として利用されています。ゲッティ イメージズは、507,000人以上のコントリビューターと300以上のコンテンツパートナーと共に、このパワフルで包括的なコンテンツを配信しています。ゲッティ イメージズは毎年、16万件以上のニュース、スポーツ、エンターテイメントイベントをカバーし、他に類を見ない深さと幅のある報道を提供しています。ゲッティ イメージズは、世界最大かつ最高の個人所有の写真アーカイブを保持しており、写真撮影の起源にまでさかのぼる数百万枚の画像を保有しています。ゲッティ イメージズのニュースやお知らせは、ニュースルームをご覧ください。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースに含まれる記述のうち、歴史的事実でないものは、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に基づく「将来予想に関する記述」に該当します。将来予想に関する記述は、「信じる」、「かもしれない」、「するだろう」、「推定する」、「続ける」、「予想する」、「意図する」、「期待する」、「すべきである」、「するだろう」、「計画する」、「プロジェクトする」、「予測する」、「可能性」、「見える」、「求める」、「将来」、「見通し」、「機会」、「上部」、「目標」などの言葉や、未来の出来事や傾向を予測または示唆する、あるいは過去の事柄に関する記述でない類似表現の使用で識別され得ます。これらの将来予想に関する記述には、その他の財務上および業績上の指標に関する見積りおよび予測、ならびに市場機会の予測に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は、様々な仮定および当社経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績 を予測するものではありません。これらの将来予想に関する記述は、説明の便宜のためにのみ提供されており、保証、確約、予測、事実または確率に関する決定的な記述として機能することを意図しておらず、いかなる投資家も依拠することはできません。実際の出来事や状況を予測することは困難であり、また不可能であり、仮定とは異なります。多くの実際の出来事や状況は、当社がコントロールできないものです。
これらの将来予想に関する記述は、以下を含む多くのリスクや不確実性を内包しています。当社が第三者のコンテンツをライセンスし、顧客のニーズを満たす適切な品質と多様性のあるコンテンツを提供し続ける能力、新規顧客を獲得し、既存顧客の支出増加を維持し動機づける能力、当社のウェブサイトにおける顧客のユーザー体験、当社が第三者のサプライヤーからライセンスを受けたコンテンツ、コンテンツの買収および当社の社内カメラマンが撮影した画像を通じてコンテンツライブラリーの幅と品質をどの程度維持および拡大できるのか、。当社がコンテンツをライセンスする際の価格帯、ライセンスモデル、購入オプションを含むコンテンツの構成と根拠、競争の激しい市場で事業を行うリスク、当社が事業戦略を成功させることができないリスク、当社の成長を効果的に管理できないリスク、当社が「ゲッティ イメージズ」商標の使用権を失う可能性があるリスク。市場や顧客の業界の発展による将来の見通しや課題を評価できないこと、国際市場での事業展開や継続的な拡大がさらなるビジネス、政治、規制、運営、財務、経済のリスクをもたらすリスク、新しい製品、サービス、技術に事業を拡大できず、新製品や新サービスに対する顧客やサプライヤーの認識を高めることができないこと、事業の成長に悪影響を与える可能性のある重要な人材を失い、引きつけることや維持することができないことなどです。顧客やネットワークの専有情報をセキュリティ侵害から守り、知的財産権を保護・行使することの不 可能性、第三者への依存、当社が事業を展開する業界および市場に対する政府の規制の強化が当社の事業に悪影 響を与えるリスク、米国の通貨価値に対する外国通貨の下落など世界および地域の政治・軍事・経済情勢の影響、当社 の経営成績および財政状態に悪影響を与える可能性があります。S.当社が事業を行う国際市場における米ドルに対する外国通貨の下落、ハイパーインフレ、金利の上昇、通貨切り下げ及び重大な政治的又は内乱を含む世界的又は地域的な政治、軍事又は経済的条件の影響、当社に対して提起された又は提起されうる請求、訴訟及びその他の手続が当社の事業に悪影響を与えるリスク、当社のクラスA普通株式のNYSEにおける上場維持ができないリスク、COVID-19の流行及びその拡大を抑えるための努力が当社の事業、財政状態、キャッシュフロー及び経営成績に対し現在の予想以上に大きく影響を与えるリスクなどです。CCニューバーガー・プリンシパル・ホールディングスIIとの経営統合により期待される利益を認識する能力(特に競争、事業の成長および利益ある成長を管理する当社の能力、適用法または規則の変更、当社の事業の重要分野における情報技術への依存に伴うリスクおよび公開企業としての運営に係るコストにより影響を受ける可能性があります)。これらのリスクのいずれかが現実となった場合、または当社の仮定が正しくなかった場合、実際の結果はこれらの将来予想に関する記述に含 まれる結果とは大きく異なる可能性があります。
本プレスリリースに記載された将来の見通しに関する記述によって暗示されるものとは異なる実際の結果を引き起こす可能性のあるこれらの要因およびその他の要因は、当社が2022年9月16日に提出した424(b)(3)目論見書およびその後のSECへの提出書類において「リスク要因」の見出しでより詳細に説明されています。前述の要因のリストは、すべてを網羅したものではありません。新たなリスク要因が随時出現し、そのようなリスク要因をすべて予測することは不可能であり、また、そのようなリスク要因のすべてが当社の事業に及ぼす影響や、ある要因またはその組み合わせによって実際の結果が将来予想に関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がどの程度あるかを当社が評価できるわけではありません。当社または当社のために行動する者に帰属するすべての将来予想に関する記述は、上記の注意書きによってその全体が明示的に制限されています。当社は、法律で義務づけられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他によって、いかなる将来予想に関する記述も更新または修正する義務を負うものではありません。また、確信に関する記述およびそれに類する記述は、関連する主題に関する当社の確信および意見を反映したものです。これらの記述は、本プレスリリースの日付の時点で入手可能な情報に基づくものであり、当社は、かかる情報がかかる記述の合理的な根拠を形成すると考えていますが、かかる情報は限定的であるか又は不完全な場合があり、記述は、当社がすべての利用可能な関連情報を徹底的に調査し又は検討したことを示すものとして読まれるべきものではありません。これらの記述は本質的に不確実であり、これらの記述に過度に依存しないようにご注意ください。
凝縮された連結損益計算書
(単位:千米ドル、ただし1株および1株当たりの金額を除く、未監査。)
| 四半期 | Nine Months Ended | |||||||||||||||
| September 30, | September 30, | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 売上高 | $ | 230,474 | $ | 237,021 | $ | 694,778 | $ | 679,635 | ||||||||
| OPERATING EXPENSE: | ||||||||||||||||
| 売上原価(以下に個別に示す減価償却費を除く。) | 64,040 | 62,598 | 191,052 | 183,142 | ||||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 91,571 | 94,459 | 280,255 | 273,929 | ||||||||||||
| 減価償却費 | 12,407 | 12,720 | 37,298 | 38,551 | ||||||||||||
| 償却費 | 11,566 | 12,471 | 35,676 | 37,025 | ||||||||||||
| その他の営業費用(利益)-純額 | 532 | (223 | ) | 4,096 | (373 | ) | ||||||||||
| Operating expense | 180,116 | 182,025 | 548,377 | 532,274 | ||||||||||||
| 営業活動による収入 | 50,358 | 54,996 | 146,401 | 147,361 | ||||||||||||
| その他の費用(純額): | ||||||||||||||||
| 支払利息 | (29,397 | ) | (31,006 | ) | (88,983 | ) | (92,173 | ) | ||||||||
| スワップ・為替予約の公正価値評価益-純額 | 5,672 | 3,728 | 22,777 | 12,493 | ||||||||||||
| 未実現為替差益-純額 | 33,671 | 14,243 | 71,905 | 26,922 | ||||||||||||
| 負債の消滅による損失 | (2,693 | ) | — | (2,693 | ) | — | ||||||||||
| ワラント負債の公正価値評価に関する純損益 | (161,339 | ) | — | (161,339 | ) | — | ||||||||||
| その他の営業外(費用)-純額 | (3,763 | ) | 157 | (3,408 | ) | 457 | ||||||||||
| その他の費用-純額 | (157,849 | ) | (12,878 | ) | (161,741 | ) | (52,301 | ) | ||||||||
| (税引前当期純利益(損失 | (107,491 | ) | 42,118 | (15,340 | ) | 95,060 | ||||||||||
| 法人税等 | (10,625 | ) | (8,489 | ) | (38,974 | ) | (19,162 | ) | ||||||||
| NET (LOSS) INCOME | (118,116 | ) | 33,629 | (54,314 | ) | 75,898 | ||||||||||
| Less: | ||||||||||||||||
| 非支配持分に帰属する純(損失)利益 | (62 | ) | 113 | 313 | 254 | |||||||||||
| 償還可能優先株式の早期償還に係るプレミアム | 26,678 | — | 26,678 | — | ||||||||||||
| Redeemable Preferred Stock dividend | 4,666 | 18,227 | 43,218 | 52,653 | ||||||||||||
| ゲッティ イメージズ ホールディングス(株)に帰属する当期純利益(損失 | $ | (149,398 | ) | $ | 15,289 | $ | (124,523 | ) | $ | 22,991 | ||||||
| クラスAゲッティ イメージズ ホールディングスの普通株主に帰属する1株当たり当期純利益(損失)。: | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.47 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.52 | ) | $ | 0.12 | ||||||
| 希薄化後 | $ | (0.51 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.59 | ) | $ | 0.12 | ||||||
| 加重平均発行済みA種普通株式: | ||||||||||||||||
| 基本 | 318,152,726 | 196,082,512 | 237,235,059 | 196,082,512 | ||||||||||||
| 希薄化後 | 323,337,894 | 197,523,619 | 238,963,448 | 197,238,936 | ||||||||||||
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