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米国証券取引委員会

Washington, D.C. 20549

 

 

 

FORM 8-K

 

 

 

現行レポート

 

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に従い

 

報告日（最も古い事象が報告された日）。2022年10月26日

 

 

 

ANTERO RESOURCES CORPORATION

(登録者の定款に記載された正確な名称)

 

デラウェア   001-36120   80-0162034
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (I.R.S. Employer Identification Number)

 

1615 Wynkoop Street

Denver, Colorado 80202

(主な事業所所在地）（郵便番号）

 

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(303) 357-7310

 

 

 

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

 

¨ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

 

¨ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

 

¨ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

 

¨ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第 12 条(b)に従って登録された証券。

 

登録されている各クラスのタイトル  

Trading symbol(s)

   Name of each exchange
普通株式、額面1株あたり0.01ドル   AR   New York Stock Exchange

 

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company  ¨

 

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けて示してください。¨

 

 

 

 


 

Item 2.02 営業成績および財務状況

 

2022年10月26日、Antero Resources Corporationは、2022年9月30日に終了した四半期の財務および営業成績を発表するプレスリリース（その写しを別紙99.1として添付、参照によりここに組み込まれる）を発表しました。

 

本決算短信に記載されている情報は、Form 8-K の項目 2.02 に従って提出されたものであり、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とみなされず、また同条の適用を受けず、参照により同法に基づくいかなる届出にも組み込まれず、参照により組み込まれると明記されているものを除き、1933 年証券法または同取引所法に基づき提出されるものです。

 

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.

 

(d) 出展物

 

Exhibit Number   Description
99.1   2022年10月26日付Antero Resources Corporationプレスリリース。
     
104   cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

 

2


 

SIGNATURES

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。

 

  ANTERO RESOURCES CORPORATION
   
  By: /s/ Michael N. Kennedy
    Michael N. Kennedy
    チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼シニア・バイス・プレジデント（財務
 
Dated: October 26, 2022  

 

3

 

 

EX-99.1 2 tm2228851d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

Exhibit 99.1

 

 

 

Antero Resources、2022年第3四半期決算を発表、自社株買い取りプログラムを10億ドル増額

 

コロラド州デンバー、2022年10月26日-アンテロ・リソース・コーポレーション（NYSE: AR）（以下、アンテロ・リソース、「アンテロ」または「当社」）は本日、2022年第3四半期の財務・営業成績を発表しました。当該連結財務諸表は、アンテロ・リソースの2022年9月30日を末日とする四半期報告書（Form 10-Q）に記載されています。

 

2022年第3四半期のハイライトは以下の通り。:

 

· 平均3.2Bcfe/dの純生産量、うち171MBbl/dの液体を生産
· プレヘッジ天然ガス価格は、NYMEX価格に対して0.49ドル／Mcfのプレミアムとなる8.69ドル／Mcfを実現。
· 実現したC3+ NGL価格は、WTIの55%にあたる50.61ドル/バレル
· 当期純利益は5億6,000万ドル、調整後純利益は5億3,100万ドルでした（非GAAPベース）。)
· 調整後EBITDAXは878百万ドル（非GAAP）、営業活動による純キャッシュは1,100百万ドル
· フリー・キャッシュフローは7億9,700万ドル（非GAAP基準）でした。)
· 当四半期に借入金総額を4億400万ドル削減
· 当四半期に3億8,200万米ドルの株式を購入
· 当四半期末の純有利子負債は11.7億ドルでした（非GAAP基準）。)
· 直近12ヶ月の調整後EBITDAXに対する純負債は0.4xに減少（非GAAP基準）。)

 

アンテロ社の第3四半期の業績は、堅調な輸送ポートフォリオによるプレミアム価格市場へのアクセスや、低い絶対的債務といった当社の中核的な強みを反映しています。全米でベーシス・ディファレンシャルが拡大している中、アンテロ社の差別化戦略により、NYMEXに対して1マックフ当たり0.49ドルのプレミアムが発生しました。LNGコリドーでの直接販売契約を通じて、NYMEXヘンリーハブに対するベーシス・プライシングのプレミアムは、LNG施設の追加稼働に伴い、さらに上昇すると予想しています。今日のバランスシートの強さと強力なフリーキャッシュフローの見通しにより、当社は今後数四半期に渡り、株主の皆様に大きな資本還元を行うことができると考えています。

 

レディ氏は、「私たちは、ESGにおけるリーダーとしての地位を維持することに引き続き尽力しています。2021年のESGの実績は、私たちが生活し、事業を展開している地域社会を重視し続け、同時に従業員の安全を確保していることを浮き彫りにしています。当社は、2025年までにスコープ1および2のGHG排出量をネットゼロにするというコミットメントに大きな進捗があり、すでに2019年以降、同業他社をリードするGHG排出量を36%削減しています。私たちの国内外両方のコミュニティに低炭素エネルギーを提供する能力は、エネルギー貧困に苦しむ人々の健康、安全、生活を直接的に改善します。"

 

Antero Resourcesの最高財務責任者であるMichael Kennedyは、「10億ドルの自社株買い増資は、当社の事業戦略とそれが生み出す大きなフリーキャッシュフローに対する当社の自信を示すものです」と述べています。

 

ケネディ氏は、「2019年第4四半期に債務削減プログラムを開始して以来、第3四半期の4億ドルを含め、26億ドルの債務を削減し、年間ではほぼ10億ドルを削減しました。このように債務削減に積極的に取り組んでいるため、現在、フリーキャッシュフローの大部分を株主に還元する態勢が整っています。"

 

調整後当期純利益、調整後ebitdax、フリーキャッシュフロー、純負債を含む非gaap財務指標については、"非gaap財務指標 "をご参照ください。

 


 

2022 負債削減と資本還元プログラム

 

  2022年9月30日に終了した3ヵ月間     2022年9月30日に終了した9ヵ月間  
Total shares purchased (MM) (1)     10.5       21.5  
                 
Share purchases ($MM)   $ 382     $ 740  
Absolute debt reduction ($MM)   $ 404     $ 953  
負債削減と資本還元の合計額 ($MM))   $ 786     $ 1,693  

 

(1) 2022 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期および 9 ヶ月間において、購入した株式の総数には、従業員が保有する制限付株式 単位およびパフォーマンス・シェア・ユニットの権利確定に伴い発生した源泉徴収義務に関連するアンテロ社の普通株式 がそれぞれ 0.03 百万株および 2.9 百万株含まれています。

 

Debt Reduction

 

2022年9月30日現在、アンテロ社の負債総額は11億7,000万ドルであった。12カ月末の調整後EBITDAXに対する純負債は0.4倍でした。これには、クレジット・ファシリティの借入金6200万ドルの削減、公開買付けによる2026年および2029年シニア債券の元本合計3億ドルの買い戻し、公開市場でのシニア債券の元本合計2200万ドルの買い戻し、転換社債2000万ドルの償還が含まれています。

 

Increased Share Repurchase Program

 

2022年10月25日、Anteroの取締役会は、当社の株式買い戻しプログラムを10億ドル増やし、20億ドルにすることを承認しました。2022年第3四半期、Anteroは1株当たり36.56ドルの加重平均価格で1050万株を3億8200万ドルで購入しました。2022年の最初の9ヶ月間、Anteroは1株当たり34.84ドルの加重平均価格で2150万株を7億4000万ドルで購入しました。新たな承認と合わせて、この結果、株式買戻しプログラムの残りの容量は13億ドルとなりました。

 

フリーキャッシュフロー

 

第 3 四半期において、アンテロ社は 797 百万ドルのフリーキャッシュフローを創出しました。運転資本増減調整前のフリーキャッシュフローは556百万ドルでした。

 

    9月30日までの3ヶ月間,  
    2021     2022  
営業活動によるキャッシュ・フロー   $ 312,680       1,087,672  
控除する投資活動によるキャッシュ・フロー     (202,577 )     (243,529 )
控除する。資産売却収入     —       (952 )
控除後martica社の非支配持分への分配金     (18,755 )     (46,217 )
フリーキャッシュフロー   $ 91,348       796,974  
運転資本の変動     30,651       (241,136 )
運転資本変更前フリーキャッシュフロー   $ 121,999       555,838  

 

Borrowing Base Redetermination

 

Antero Resourcesのクレジット・ファシリティの借入ベースは、2022年10月に35億ドルで再確認されました。信用枠の貸出コミットメントは、15億ドルのままです。2022年9月30日現在、Anteroはクレジット・ファシリティの下で9百万ドルを引き出しています。

 

Guidance Update

 

Antero は、商品価格の上昇による燃料費と従価税の増加を反映し、現金生産費用のガイダンスを 1Mcfe あたり 2.55 ドルから 2.65 ドルの範囲に修正する予定です。

 

Antero はまた、完成作業が第 4 四半期にずれ込むこと、およびサービス、ディーゼル、鉄鋼コストの上昇に関連したインフレ圧力の増大を反映して、掘削・完成設備投資ガイダンスを増額しています。優先クルー確保のための開発最適化により、当初2023年第1四半期に予定されていた追加のパッドが12月下旬に完成する見込みです。Anteroは現在、2022年に完成する坑井数を当初のガイダンスである60～65本から72本と予想しています。これらの追加坑井の完成により、2023年第1四半期の連続生産量は増加すると予想されます。

 

2


 

土地資本のガイダンスを 1 億 2,500 万ドルから 1 億 5,000 万ドルの範囲に引き上げるのは、有機リースプログラムが引き続き成功し、Antero が液体が豊富なフェアウェイでのプレミアム掘削場所を増やすことができたためです。第3四半期に、アンテロ社は約5,500エーカーの土地を追加し、1箇所あたり平均100万ドル以下の費用で約25箇所の掘削場所を追加しました。2022年1～9月の間に、アンテロ社の有機的リースプログラムにより、アパラチアの液体燃料地域の中核に約60カ所の掘削場所が追加され、1カ所当たりの平均コストは100万ドル未満となり、年間平均60～65の井戸を想定するアンテロ社の保守資本計画を実質的に相殺することができました。追加された鉱区に加え、Anteroは、将来の掘削場所における純収益権益を増やすため、マーセラス地域の開発鉱区を取得しました。当社は、この有機的なリースプログラムが、中核となる在庫ポジションを長くするための最もコスト効率の高いアプローチであると考えています。

 

    2022年通期-前年度     2022年通期 - 改定  
2022年通期のガイダンス   Low     High     Low     High  
Cash Production Expense ($/Mcfe)   $ 2.40     $ 2.50     $ 2.55     $ 2.65  
掘削・完成設備投資額 ($mm))   $ 725     $ 750     $ 775     $ 800  
Land Capital ($MM)   $ 100     $ 110     $ 125     $ 150  
                                 
Fourth Quarter 2022 Guidance                     Low       High  
Cash Production Expense ($/Mcfe)                   $ 2.55     $ 2.65  
Production (Bcfe/d)                     3.25       3.35  

 

Note : 本リリースで説明されていない2022年通期の見通しについては、前回発表した見通しから変更ありません。

 

2022年第3四半期決算

 

第 3 四半期の 1 日当たりの天然ガス換算生産量は平均 3.2Bcfe/d で、これには 171MBbl/d の液化石油ガスが含まれています（下表参照）。シェル・クラッカーの試運転が進行中であること、および10月初旬にNGL下流パイプラインが停止し、一時的に生産量を停止する必要があったことから、アンテロ社は第4四半期の生産量を3.25～3.35Bcfe/dと予想しています。2022年通年の生産量ガイダンスは、3.2～3.3Bcfe/dの範囲に変更はなく、今後は範囲の下限となる見込みです。

 

Anteroのヘッジ前平均実現天然ガス価格は、前年同期比102％増の8.69ドル/Mcfでした。NYMEXヘンリーハブ価格に対して、1マックフ ィール当たり0.49ドルのプレミアムを実現しました。これは、メキシコ湾岸のLNGフェアウェイで天然ガスを販売しているハブにおいて、NYMEXに対し てプレミアム価格が上昇したことによるものです。アンテロ社は、天然ガスの約75％をこれらのプレミアム価格のNYMEX関連ハブで販売しています。

 

2022 年9月 30 日に終了した四半期における平均純生産量と平均実現価格の詳細は以下のとおりです。

 

      2022年9月30日に終了した3ヵ月間  
                                      Combined  
                                      Natural  
                                      Gas  
      Natural Gas       Oil       C3+ NGLs       Ethane       Equivalent  
      (MMcf/d)       (Bbl/d)       (Bbl/d)       (Bbl/d)       (MMcfe/d)  
Average Net Production     2,172       8,734       108,153       54,460       3,200  

 

3


 

                            Combined  
                            Natural  
    Natural Gas     Oil     C3+ NGLs     Ethane     Gas Equivalent  
Average Realized Prices   ($/Mcf)     ($/Bbl)     ($/Bbl)     ($/Bbl)     ($/Mcfe)  
決済前のデリバティブの平均実現価格   $ 8.69     $ 83.41     $ 50.61     $ 23.40     $ 8.23  
Average index price (1)   $ 8.20     $ 91.55                     $ 8.20  
平均指標価格に対するプレミアム/ディスカウント   $ 0.49     $ (8.14 )                   $ 0.03  
Settled commodity derivatives (2)   $ (3.18 )   $ (0.65 )   $ (0.34 )           $ (2.17 )
決済されたデリバティブの後の平均実現価格   $ 5.51     $ 82.76     $ 50.27     $ 23.40     $ 6.06  
平均指標価格に対するプレミアム/ディスカウント   $ (2.69 )   $ (8.79 )                   $ (2.14 )

 

(1) 天然ガスと原油の平均指標価格は、それぞれニューヨーク・マーカンタイル取引所の月初平均価格とエネルギー情報局の暦月平均のウェスト・テキサス・インターミディエイト清算先物価格を表しています。
(2) これらの商品デリバティブには、Anteroの連結された変動持分事業体であるMartica Holdings LLC（以下「マル チカ」という）に帰属する契約も含まれています。マルティカのデリバティブ商品による損益は、2022年9月30日に終了した四半期において、天然ガス、全油及びC3+ NGLデリバティブ商品の一部を含むマルティカの非支配持分に全額帰属しています。

 

Anteroの平均実現C3+ NGL価格は、バレル当たり50.61ドルでした。Anteroは、Mariner East 2でC3+ NGL純生産量の61%を輸出用に出荷し、ペンシルベニア州Marcus HookにおいてMont Belvieu価格に対して1ガロン当たり0.07ドルのプレミアムを実現しました。Anteroは、残りの39%のC3+ NGL純生産量を、オハイオ州HopedaleにてMont Belvieu価格より1ガロンあたり0.09ドルのディスカウントで販売しました。その結果、C3+ NGL純生産量108MBbl/dの混合価格は、Mont Belvieu価格と一致しました。

 

    2022年9月30日に終了した3ヵ月間  
    Pricing Point   C3+NGL純生産量（Bbl/d)     % by Destination     Mont Belvieuへのプレミアム（ディスカウント）（$/Gal)  
me2で輸出されるプロパン／ブタン   Marcus Hook, PA     65,833       61 %   $ 0.07  
Remaining C3+ NGL volume   Hopedale, OH     42,320       39 %   $ (0.09 )
Total C3+ NGLs/Blended Premium         108,153       100 %   $ 0.00  

 

リース営業費、集荷・圧縮・加工・輸送費、生産税、従価税を含むオールイン・キャッシュ・コストは、2021 年第 3 四半期の平均 2.35 ドル/マクフェに比べ 21％増加し、2.84 ドル/マクフェとなりました。この増加は主に、集荷・加工・輸送コストに影響を与えた天然ガスおよび燃料コストの上昇と、当四半期の商品価格の上昇に伴う生産税の増加によるものです。第4四半期の現金生産費用は、商品価格の低下とマリナーイースト2の出荷量の減少により、前四半期比減少し、1マクフェ当たり2.55ドルから2.65ドルの範囲になると予想されます。

 

当第3四半期の純マーケティング費用は、前年同期に比べ確定輸送のコミットメントが減少したことにより、2021年第3四半期の1マクフェ当たり0.11ドルから0.09ドルに減少しています。

 

2022年第3四半期 オペレーティング・アップデート

 

Antero は、第 3 四半期に 22 本のマーセラス水平井を販売し、平均横方向長さ 13,600 フィートとしました。このうち10本は60日以上稼働しており、1本当たりの平均稼働日数は27.4MMcfe/dで、エタン回収率を25％と仮定した場合の1本当たりの液量はAnteroの記録である約1,509Bbl/dを含んでいます。残りの12本の油井は9月に完成し、第4四半期の数量増加に寄与する予定です。

 

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