UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく最新報告書
報告日(最も古い事象が報告された日)。2022年7月27日(2022年7月26日)
SOUTHERN COPPER CORPORATION
(登録者の定款に記載された正確な名称)
デラウェア | 1-14066 | 13-3849074 | ||
(法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification Number) |
7310 ノース16thセントスイート135、フェニックス、AZ 85020
(主たる事務所の所在地(郵便番号を含む)。
(602) 264-1375
(登録者の電話番号(市外局番を含む)。
Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告書から変更された場合)。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます(以下の一般指示A.2.を参照)。
¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
¨ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
Title of each class: | Trading Symbol | 登録されている各取引所の名称: | ||
普通株式、額面1株あたり0.01ドル | SCCO | ニューヨーク証券取引所 リマ証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けて示してください。¨
ITEM 2.02 経営成績および財政状態
2022年7月26日、Southern Copper Corporation(以下、SCC)は、2022年6月30日に終了した四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースの中で、SCCは、2022年7月21日に取締役会が、2022年8月11日の営業終了時の株主名簿上の株主に対して、1株当たり0.75ドルの配当を2022年8月25日に支払うことを承認したことを報告しています。このプレスリリースの写しを添付書類99.1として添付しています。
本報告書に記載された情報および添付された展示品は提供されたものであり、1934年証券法第18条に照らして「提出された」とみなされるものではありません。したがって、この情報は、1933年証券法または1934年証券取引法に従ってSouthern Copper Corporationが提出する登録届出書またはその他の文書に、その提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照することにより組み込まれることはありません。
ITEM 9.01 財務諸表および付属書類
(d) | Exhibits: |
99.1 | 本フォーム 8-K の項目 2.02 に従って提出された 2022 年 7 月 26 日付けの Southern Copper Corporation のプレスリリ ース。 |
104 | インラインxbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。 |
INDEX TO EXHIBITS
Exhibits | ||
99.1 | 本フォーム 8-K の項目 2.02 に従って提出された 2022 年 7 月 26 日付けの Southern Copper Corporation のプレスリリ ース。 |
SIGNATURES
1934年証券取引所施行規則に基づき、登録者はこの報告書に署名する権限を有しています。
SOUTHERN COPPER CORPORATION | ||
By: | /s/ Andres Carlos Ferrero | |
Name: | Andres Carlos Ferrero | |
Title: | General Counsel |
Date: July 27, 2022
Exhibit 99.1
Investor Relations:
Raul Jacob Victor Pedraglio +(602) 264-1375 |
July 26, 2022 サザンカッパー・コーポレーション(nyse・bvl: scco)
|
|
southerncopper@southernperu.com.pe www.southerncoppercorp.com |
- 22 年第 2 四半期の売上高は、銅(1.8%減、LME)および銀(15.4%減)の金属市況の下落により、21 年第 2 四半期を 20.4%(590 億円)下回る 2,306.9 百万ドルとな りました。また、売上高は、販売済み・未回収の価格変動に対する会計上の調整額173.5百万ドルによりマイナスの影響を受けました。
|
また、22年第2四半期は、105.2百万ドルの売上減少に相当する完成品在庫の増加、クアホンの関係者以外による不法占拠による89.3百万ドルの生産減、及び鉱石品位低下による117.8百万ドル相当の売上減などの異常事態による販売量減少の影響を受けました。
· | 22 年度第 2 四半期の当期純利益は 4 億 3,230 万ドルとなり、21 年度第 2 四半期の 9 億 3,270 万ドルから 53.7%減少しました。当期純利益率は、前年同期の32.2%に対し、当四半期は18.7%となりました。前年同期比では、28.3%の減少となった。 |
当社の四半期業績は、いくつかの異常事態の影響を受けています。このシナリオは、インフレによる燃料費、電力費およびその他原材料費の増加によってさらに深刻なものとなりました。また、銅価下落の影響を受け、オープンセールにおいて大幅な時価評価による調整を行いました。また、当四半期の業績は、主にクアホネ鉱山での操業停止と鉱石品位の低下により、ペルーの事業における銅の生産量が25,624トン減少したことによる影響を受けています。不可抗力の事態を回避するため、一時的に生産損失を第三者から購入した銅で補いましたが、コストは高くつきました。
· | 22 年第 2 四半期の調整後 EBITDA は 10 億 2,140 万ドルで、21 年第 2 四半期の 18 億 6,240 万ドルに比べ 45.2%減少した。調整後 EBITDA 利益率は、前年同期の 64.3%に対し、当四半期は 44.3%となりました。6M22 の調整後 EBITDA は 21.0%減の 26 億 9,990 万ドルであった。調整後EBITDA利益率は53.2%(前年同期:62.9%)であった。 |
· | 当年度6ヵ月間の営業活動によるキャッシュ・フローは、11億30百万米ドルとなり、前年同期の18億4420 万米ドルに比べ38.7%減少しました。この影響は、販売額の減少および前述の時価評価による調整によるものです。 |
· | 銅の生産量は、前四半期比 12.1%減の 208,428 トンとなりました。これは、ペルーのクアホネ鉱山で9,339トンの生産損失を計上したことによるものです。これは主に54日間の鉱山操業停止によるもので、Toquepala鉱山(19.1%減)、La Caridad鉱山(14.8%減)ともに鉱石品位が低下したことが主な原因となっています。銅製錬量及び銅精錬量は、それぞれ第2四半期に13%増及び7%増となった。2022年の銅生産量は前年同期比11.1%減の422,908トンとなった。 |
2022年第2四半期および第2四半期累計の業績 | SOUTHERN COPPER |
· | クアホンの操業停止について ペルー政府は、4月30日に閣議決定を行い、コミュニティ、政府、当社関係者による3者間対話集会を設置し、各関係者の懸念をよりよく理解できるようにしました。現在までに、9回の円卓会議と3回の地域住民との直接対話が行われています。当社は、コミュニティから寄せられたニーズに対応する社会プログラムに投資する計画を提案し、クアホン事業所の近くに土地を購入して、事業所と生産ラインを保護するための緩衝地帯を設置することに関心を示しています。当社は、提案したプログラムが、コミュニティの発展と福祉に有意義かつ持続的に貢献できると強く信じています。これらの取り組みに加え、SPCCが必要なインフラやサービスに対する公共投資を行い、その支出を税額控除できる「税金に対する社会投資」(obras por impuestos)制度によるプラスの影響も期待されます。 |
· | 副産物の生産モリブデンの生産量は、主にクアホネ鉱山での操業停止による生産量の減少、及びラ・カリダッド鉱山での生産量の減少により、2Q22は2Q21に比べ9.4%の減少となりました。亜鉛鉱山は、処理量の減少及び亜鉛の平均品位の低下により、Charcas鉱山及びSan Martin鉱山で生産が減少したため、11.5%の減少となりました。銀の鉱石生産量は、ペルー事業所及びラ・カリダッド鉱山での生産量が減少したため、22年第2四半期に4.3%減少しました。前年同期比で、モリブデン、亜鉛の採掘量、銀の採掘量はそれぞれ2021年比5.4%、11.1%、9.0%減となった |
· | 22 年第 2 四半期の銅 1 ポンドあたりの営業キャッシュ・コスト(副産物収益控除後)は 1.10 ドルとなり、21 年第 2 四半期の 0.59 ドルから 87.6%増加しました。22 年 6 月期の銅 1 ポンドあたりの営業キャッシュ・コスト(副産物収益控除後)は 0.82 ドルとなりま した。これは、21年6月期の0.66ドルに比べ24.2%の増加である。この結果は、主に生産コストの上昇と、銅の生産量が12.1%減少したことによるユニットコスト効果によるものです。 |
· | 22年第2四半期の設備投資額は2億2,460万ドルで、2021年の報告値より2.2%増加し、当四半期の当期純利益の51.9%を占めました。上半期には、資本投資に4億2970万ドルを費やし、純利益の35.3%を占めました。 |
· | 配当金2022 年 7 月 21 日、取締役会は、2022 年 8 月 11 日の営業終了時点の登録株主に対し、8 月 25 日に支払われる 1 株当たり 0.75 ドルの配当金を承認しました。 |
取締役会長のジャーマン・ラレアは、当社のこれまでの歩みと現在の状況について、次のように述べています。「米国、中国、欧州の景気減速は、一時的に銅の需要を弱め、現在の価格下落を引き起こしていると考えています。しかし、銅は世界的なクリーンエネルギーへのシフトにおいて重要な役割を担っており、長期的に銅の需要は堅調であるという我々の主張と良い相関がある。このようなシナリオから、現在の低価格サイクルは短期間であると考えています。
上記の通り、今期の業績は異常事態による影響を受けています。しかしながら、サザン・コッパーは、厳しい環境下でも当社の強みを発揮できる立場にあると信じています。当社の強固な財務基盤、低いキャッシュコスト、営業コスト効率化プログラム、そして膨大な銅の埋蔵量は、現在と将来の両方の状況を切り抜けるのに役立つと思います。私たちは、株主の皆様や操業しているすべての地域社会のために、付加価値とプラスの影響を生み出すことに引き続き全力を尽くします。
2Q22 | www.southerncoppercorp.com | Page |
2022年第2四半期および第2四半期累計の業績 | SOUTHERN COPPER |
Key Financial Data
Second Quarter | First Six Months | |||||||||||||||||||||||||||||||
Variance | Variance | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | $ | % | 2022 | 2021 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
(単位:百万ドル、ただし1株当たりの金額と%を除く)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | $ | 2,306.9 | $ | 2,897.0 | $ | (590.1 | ) | (20.4 | )% | $ | 5,070.7 | $ | 5,429.5 | $ | (358.8 | ) | (6.6 | )% | ||||||||||||||
売上原価 | 1,246.7 | 985.5 | 261.2 | 26.5 | % | 2,304.4 | 1,929.3 | 375.1 | 19.4 | % | ||||||||||||||||||||||
営業利益 | 808.5 | 1,675.2 | (866.7 | ) | (51.7 | )% | 2278.6 | 3,026.8 | (748.2 | ) | (24.7 | )% | ||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 432.3 | $ | 932.7 | $ | (500.4 | ) | (53.7 | )% | $ | 1,217.1 | $ | 1,696.6 | $ | (479.5 | ) | (28.3 | )% | ||||||||||||||
Net income margin | 18.7 | % | 32.2 | % | (13.5 | )% | (41.9 | )pp | 24.0 | % | 31.2 | % | (7.2 | )% | (23.1 | )pp | ||||||||||||||||
調整後ebitda | 1,021.4 | 1,862.4 | (841.0 | ) | (45.2 | )% | 2,699.9 | 3,416.9 | (717.0 | ) | (21.0 | )% | ||||||||||||||||||||
調整後ebitdaマージン | 44.3 | % | 64.3 | % | (20.0 | )% | (31.1 | )pp | 53.2 | % | 62.9 | % | (9.7 | )% | (15.4 | )pp | ||||||||||||||||
Income per share | $ | 0.56 | $ | 1.21 | $ | (0.65 | ) | (53.7 | )% | $ | 1.57 | $ | 2.19 | $ | (0.62 | ) | (28.3 | )% | ||||||||||||||
Capital investments | 224.6 | 219.8 | 4.8 | 2.2 | % | 429.7 | 452.4 | (22.7 | ) | (5.0 | )% |
Capital Investments
Peruvian Projects
現在、ペルーで承認されているプロジェクトのポートフォリオは合計28億ドルで、そのうち16億ドルはすでに投資済みです。今後予定されているミチキリー(25億ドル)、ロスチャンカス(26億ドル)を含めると、ペルーにおける当社の投資計画は79億ドルにのぼります。
ティアマリア - アレキパ:サザン・コッパー社は、一貫してアイラ県の住民の福祉を促進するための活動を行ってきました。その一環として、教育、医療、生産開発などの社会プログラムを実施し、地域の生活の質を向上させることに成功しました。また、タンボ・バレーでの農畜産業を推進し、アイラ州での製造業、漁業、観光業の成長も支援してきました。
2021年、SPCCは地方政府との関係を強化し、プロジェクト開始に対する地方政府の反対を克服することに成功した。この新たなコンセンサスは、保健施設と道路に関連するプロジェクトに対する税金の社会的投資に関する協定に反映されました。ティアマリアプロジェクトの影響下にある住民の現在および長期的な福祉を確保するための私たちの努力は、いくつかの地元団体によって認められ、プロジェクト開始を要請する手紙を国政に送ることになりました。
Tia Mariaの建設活動開始は、Islay県およびArequipa地域に大きな経済的機会をもたらすという見解を改めて表明します。現在のペルーの経済状況を考えると、持続的な成長サイクルを刺激するようなプロジェクトを進めることが重要である。ティアマリアの建設期間中に発生が見込まれる9,000人の雇用については、現地での雇用を優先していく予定です。また、操業初日からアレキパ地域の収益に大きく貢献することになります。
当社は、プロジェクトとコミュニティの両方に水を供給するため、当初提案されていた海水淡水化プラントではなく、パルティトゥアダムを建設することをペルー政府に提案しました。ダムの総容量は7300万立方メートルで、そのうち当社は最大1000万立方メートルを使用する予定です。残りの6,300万立方メートルはコミュニティが使用する予定です。このダムが建設されれば、海水淡水化プラントの予算1億ドルをはるかに上回る投資が必要となる。しかし、水の供給量を増やすことで、地域社会により具体的な利益をもたらすことができると考えています。
2Q22 | www.southerncoppercorp.com | Page |
2022年第2四半期および第2四半期累計の業績 | SOUTHERN COPPER |
ペルー政府は、本プロジェクトが社会的に大きく前進し、Tia Mariaがペルー経済に重要な貢献をもたらすことを引き続き認識し、その結果、建設開始に向けたSCCへの適切な支援に必要な措置を講じることを期待しています。
ロス・チャンカス - Apurimac:ペルーのApurimac州にある銅とモリブデンのポルフィリー鉱床のグリーンフィールドプロジェクトです。現在の推定資源量は、酸化物98百万トン(銅含有率0.45%)、硫化物52百万トン(銅含有率0.59%)で、銅の鉱量表示は、銅の鉱量表示と同じです。ロス・チャンカス鉱山は、露天掘り鉱山で、精鉱と硫酸分解法の複合操業により、年間13万トンの銅と7,500トンのモリブデンを生産することを想定しています。設備投資予定額は2,600百万ドルで、2027年の操業開始を予定しています。1Q22 では、現地コミュニティーの社会・環境改善に継続的に取り組み、プロジェクトの環境影響評価にも取り組みました。
2022年2月、違法採掘者グループがプロジェクトの土地の一部を占拠し、低スケールの職人的プロセスで銅の生産を開始しました。2022年5月31日、集団がプロジェクトの採掘キャンプを襲撃し、火災を引き起こし、設備を完全に破壊した。遺憾ながら死者は出なかった。今日現在、これらの違法採掘者は、この地帯で作業を行っています。当社は、プロジェクト開発を継続できるよう、土地の返還に向けた当局の強力な対応を期待しています。
Michiquillay - Cajamarca:2018年6月、Southern Copperは、ペルー・カハマルカ州のMichiquillayプロジェクトの買収契約に調印しました。当社は、このプロジェクトの開発を計画するために、学際的な経営チームを作りました。この計画の一環として、当社は、地元・地域当局やコミュニティとのコンタクトの場を設け、同地域の持続可能な開発のためのプログラムを推進しています。2021年には、ミチキライ族およびエンカニャーダ族のコミュニティと社会協定を締結し、2021年10月1日には、ペルーエネルギー鉱山省から本プロジェクトの半詳細な環境影響調査が承認されています。
MichiquillayコミュニティおよびEncañadaコミュニティとの社会契約は、当社の強力な社会プログラムを通じて、これらのコミュニティの住民の生活の質を向上させる機会であり、プロジェクトレベルでの技術作業のための強固な枠組みに裏打ちされたものである。6月末、プロジェクトは探鉱活動に必要なすべての許可を取得しました。これらの出来事は、サザン・コッパー社が2022年第3四半期に綿密な探鉱プログラムを開始するための重要なステップとなります。
ミチキレイは、推定銅品位0.43%、推定鉱物資源量2,288百万トンを有する世界有数の鉱山プロジェクトです。開発後は、年間225,000トンの銅(および副産物のモリブデン、金、銀)を生産し、25年以上の鉱山寿命と競争力のあるキャッシュコストで操業できると見込んでいます。投資額は約25億ドルで、2028年の生産開始を見込んでいます。ミチキリー鉱山はペルー最大級の銅鉱山となり、カハマルカ地域に大きなビジネス機会を創出し、地域社会に新たな雇用を生み出し、地元、地域、国の政府に税金とロイヤルティーで貢献する予定です。
Mexican Projects
ブエナビスタ・ジンク - ソノラ州このプロジェクトはブエナビスタ施設内にあり、年間約10万トンの亜鉛と約2万トンの銅を生産するための新しい精鉱の開発を含みます。エンジニアリング・スタディは終了しています。プロジェクトを継続するために、COVID-19対策としてより強力な予防策を講じています。調達は99%進捗し、主要設備はすべて現地にあります。建設現場の工事は進行中。プロジェクトは必要なすべての許可を得ており、資本予算は4億1,300万ドルです。2022年6月30日現在、当社はこのプロジェクトに2億6490万ドルを投資しています。23年下期には操業を開始する予定です。この新施設が完成すると、当社の亜鉛生産能力は2倍になり、490人の直接雇用と1,470人の間接雇用が創出されます。
ピラレス(Pilares) - ソノラ州。La Caridadから6kmに位置し、銅精鉱年間生産量35,000トンの露天掘り鉱山プロジェクトです。鉱石を坑内からLa Caridad銅精鉱の一次破砕機まで運搬するために、幅25メートルの鉱山トラック用オフロード施設が新設されました。このプロジェクトにより、鉱石全体の品位が大幅に向上します(ピラレスで見込まれる0.78%とラ・カリダで見込まれる0.34%の合計)。ピラレスの予算は159百万ドルで、そのうち2022年6月30日現在、80.9百万ドルを投資しています。本プロジェクトは、必要なすべての許認可を取得しており、2022年最終四半期に生産を開始する予定です。
2Q22 | www.southerncoppercorp.com | Page |
2022年第2四半期および第2四半期累計の業績 | SOUTHERN COPPER |
エル・ピラール - ソノラ州メキシコのソノラ州に位置し、ブエナビスタ鉱山から約45kmの距離にある、低資本の銅資源開発プロジェクトです。銅酸化物鉱床の推定埋蔵量は317百万トン、平均銅品位は0.249%です。El Pilar鉱山は、従来型の露天掘り鉱山で、年間36,000トンの銅陰極を生産することを想定しています。この鉱山では、コスト効率が高く、環境にも優しい酸化第二鉄(SX-EW)技術を使用する予定です。El Pilarの予算は3億1,000万ドルです。生産開始は2024年、鉱山寿命は13年と見込んでいます。浸出プロセスにおける実験用パッドの結果、十分なレベルの銅回収率が確認されています。基本的なエンジニアリングスタディは終了しており、当社はプロジェクトおよびサイト環境活動の開発を継続しています。
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Phone: (602) 264-1375
Fax: (602) 264-1397
会社開示情
Campos Eliseos N° 400
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegacion Miguel Hidalgo
C.P. 11000 - MEXICO
Phone: (5255) 1103-5000
Fax: (5255) 1103-5567
会社開示
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Urb. Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco
Lima 15038 – PERU
Phone: (511) 512-0440
Fax: (511) 512-0492
###
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