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false
0000823768
2022-07-27
2022-07-27
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SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も早く報告されたイベントの日付）。2022年7月27日
Waste Management, Inc.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア |
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1-12154 |
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73-1309529 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) |
|
(Commission File Number) |
|
(IRS Employer Identification No.) |
| 800 capitol street, suite 3000, houston, texas |
|
77002 |
| (主要経営陣の住所) |
|
(Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む）。(713) 512-6200
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
¨ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に従った資料の募集。
¨ 取引所法の規則 14d-2(b) (17 CFR 240.14d-2(b)) に従った開始前のコミュニケーション
¨ 取引所法の規則13e-4（c）（17 CFR 240.13e-4（c））に従った開始前のコミュニケーション。
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
| Title of each class |
|
Trading Symbol(s) |
|
登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面0.01ドル |
|
WM |
|
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company
¨
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けて示してください。¨
Item 2.02. 営業成績および財務状況
Waste Management, Inc.（以下「当社」）は今朝、2022年第2四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました（その写しを添付資料99.1として添付します）。当社は、今朝午前9時（米国中部標準時）より、この業績に関するオーディオ・ウェブキャストを実施します。このオーディオウェブキャストを視聴するには、investors.wm.comにアクセスし、ウェブサイトのメニューから「Events & Presentations（イベント＆プレゼンテーション）」を選択してください。また、ウェブキャストの再放送も同サイトで視聴できます。
ウェブ放送では、当社の経営陣が特定の非 GAAP 型財務指標について説明する予定です。当社は、このプレスリリースに添付された注記および表において、非GAAP基準の使用に関する情報および最もよく比較可能なGAAP基準との調整表を示しています。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
Exhibit Index
| Exhibit Number |
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Description |
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| 99.1 |
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2022年7月27日付プレスリリース |
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| 104 |
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カバーページ インタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。) |
SIGNATURES
1934年米国証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことをここに認めます。
| |
WASTE MANAGEMENT, INC. |
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| Date: July 27, 2022 |
By: |
/s/ Charles C. Boettcher |
| |
|
Charles C. Boettcher |
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|
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、コーポレート・ディベロップメント兼チーフ・リーガル・オフィサー |
EX-99.1
2
tm2221779d1_ex99-1.htm
EXHIBIT 99.1
EXHIBIT 99.1
| FOR IMMEDIATE RELEASE |
| |
| wm社、第2四半期決算を発表 |
FOR MORE INFORMATION
Waste Management
Website
www.wm.com
|
|
堅調な有機的収益成長により、好調な営業利益を達成
2022年の業績見通しを上方修正
HOUSTON -Jul 27, 2022 - WM（NYSE：WM）は本日、2022年6月30日に終了した四半期の決算を発表しました。
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| |
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|
|
Analysts |
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四半期 |
|
四半期 |
Ed Egl |
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2022年6月30日 （単位：百万ドル、ただし1株当たり金額を除く。) |
|
June 30, 2021
(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
|
713.265.1656 eegl@wm.com |
| |
As Reported |
As Adjusted(a) |
|
As Reported |
As Adjusted(a) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 売上高 |
$5,027 |
$5,027 |
|
$4,476 |
$4,476 |
Media Toni Werner |
| |
|
|
|
|
|
|
| 営業活動による収入 |
$890 |
$907 |
|
$791 |
$813 |
media@wm.com |
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|
|
|
|
|
|
| Operating EBITDA(b) |
$1,398 |
$1,415 |
|
$1,291 |
$1,313 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Operating EBITDA Margin |
27.8% |
28.1% |
|
28.8% |
29.3% |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 純利益(c) |
$587 |
$599 |
|
$351 |
$538 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Diluted EPS |
$1.41 |
$1.44 |
|
$0.83 |
$1.27 |
|
|
WM の社長兼最高経営責任者のジム・フィッシュは、次のように述べています。「第 2 四半期は、第 1 四半期の勢いをさらに加速させ、通期の業績見通しを上方修正するために、当社のチームが期待以上の 業績を達成することができました」。「このインフレ環境下で、従業員に最高の職場を提供し、WMを差別化しコスト構造を恒久的に削減する技術と自動化に投資し、持続可能なプラットフォームを活用して成長するという長期的戦略優先事項の推進に集中しながら、当社のチームが熱心にコスト管理を続けていることを誇りに思います」と述べました。
フィッシュは次のように述べました。「当四半期、当社はサステナビリティの成長において、2つの画期的な節目を達成しました。オクラホマ州では、当社が所有・運営する5番目の再生可能天然ガスプラントを稼働させました。このプラントでは、約57万MBtuのRNGを生成する見込みで、2026年までにRNG生成量を2100万MBtu増やす計画に向けて前進しています。また、ヒューストンの資源回収施設では技術とオートメーションのアップグレードを完了し、計画したリサイクル投資の実現に向け順調に進んでいます。"
|
|
2022 年第 2 四半期の主なハイライト
売上高
| |
● |
2022年第2四半期のコア価格は、2021年第2四半期の6.2％に対し、7.5％となりました。(d) |
|
| |
● |
回収・廃棄の歩留まりは、2021年第2四半期の3.7％に対し、2022年第2四半期は6.2％でした。 |
|
| |
● |
2022 年第 2 四半期の会社全体の数量は 1.6%増加し、回収・処分数量は 2.3%増加しました。2021 年第 2 四半期は、パンデミックからの力強い回復を主因に、会社全体および回収・廃棄数量は 9.2％増加しました。(f) |
|
Cost Management
| |
● |
営業費用の対売上高比率は、2021 年第 2 四半期に比べ 140 ベーシス・ポイント増加し、62.5％となりました。調整後ベースでは、2022 年第 2 四半期の売上高に対する営業費用の比率は 130bp 上昇し、62.4％となりました。 a）第 2 四半期の営業費用率は、前年同期と比較して、燃料及びリサイクル品の商品価格上昇の影響により 100bp 上昇、前年度に受けた代替燃料税控除が 2022 年にはまだ更新されていないことに関連して 30bp 上回っています。 |
|
| |
● |
2022 年第 2 四半期の販売費及び一般管理費は、2021 年第 2 四半期の 9.9％に対し、売上高の 9.7％となりました。調整後ベースでは、2022 年第 2 四半期の販売費及び一般管理費は、2021 年第 2 四半期の 9.6％に対し、売上高の 9.4％となりました。(a) |
|
Profitability
| |
● |
当社の回収・処理事業の営業 EBITDA は、当社全体の営業 EBITDA と同じ基準で調整され、2022 年第 2 四半期に約 1.07 億ドル増加し、15.3 億ドルとなりました。当社の回収・処理事業の売上高に対する営業 EBITDA の比率は、2021 年第 2 四半期の 32.0％に対し、2022 年第 2 四半期は 31.2％となりました。(e) |
|
| |
● |
当社のリサイクル事業の営業EBITDAは、2021年第2四半期に比べ5百万ドル増加しました。 |
|
| |
● |
当社の再生可能エネルギー事業の営業EBITDAは、主に電力、再生可能天然ガス及び環境クレジットの価値の増加により、2021年第2四半期に比べ1,400万ドル増加しました。 |
|
| |
|
|
| フリーキャッシュフローと資本配分 |
|
| |
|
|
| |
● |
2022 年第 2 四半期の営業活動によるキャッシュフローは、2021 年第 2 四半期の 10.4 億ドルに対し、10.5 億ドルとなりました。 |
|
| |
● |
2022 年第 2 四半期において、事業を支えるための資本的支出は、2021 年第 2 四半期の 387 百万ドルに対し、485 百万ドルとなりました。また、サステナビリティ成長投資のための資本支出は、2021 年第 2 四半期の 900 万ドルに対して 6500 万ドルとなりました。 |
|
| |
● |
2022 年第 2 四半期のフリーキャッシュフローは、2021 年第 2 四半期の 6 億 4900 万ドルに対し、5 億 300 万ドルとなりました(a) サステナビリティ成長投資なしのフリーキャッシュフローは、2021 年第 2 四半期の 6 億 5800 万ドルに対し、5 億 6800 万ドルとなりました(a) フリーキャッシュフローが前年比で減少した主因は資本支出の時期によるものです。 |
|
| |
● |
2022 年第 2 四半期には、現金配当 269 百万ドルと自社株買いに割り当てた 270 百万ドルを含む 539 百万ドルが株主に還 元されました。 |
|
REVISED 2022 OUTLOOK
| |
● |
2022 年の当社全体の売上成長率は、事前のガイダンスの中間値から 400bp 上昇し、約 10％となる見込みです。回収・処理事業における歩留まりと数量を合わせた社内収益成長率は、現在8.5%に近づくと予想しています。 |
|
| |
● |
調整後営業利益（EBITDA）は、2022年に55億ドルから56億ドルになると予想され、事前のガイダンスから1億7500万ドル増加しました。(a) |
|
| |
● |
当社のガイダンスレンジの中間点における調整後営業利益率は28.1％と予想していますが、これには燃料費の増加 に関連する60ベーシスポイントの逆風を見込んでいます。(a) |
|
| |
● |
フリー・キャッシュ・フローは、目標としたサステナビリティ成長投資を除くと26億ドルから27億ドル、サステナビリティ成長投資を含めると20億5,000万ドルから21億ドルという、これまでのガイダンス範囲の上限を上回ると予想しています。(a) |
|
| |
● |
当社は、2022年に3億ドルから4億ドルの買収を完了する見込みです。上記の当社の売上高及び営業EBITDAのガイダンスには、買収による追加的な貢献は含まれていません。 |
|
| |
● |
当社は、2022年に9.8億ドルの追加的な自社株買いを行い、以前に発表した15億ドルの自社株買い枠をすべて消化する見込みです。 |
|
| フィッシュは、「WMは、提供するサービスの本質的な性質、収益の年金的な特性、信頼性の高いビジネスモデルを考えると、どのような経済環境においても有利な立場にあると言えます」と締めくくりました。規律ある価格設定とコスト管理に注力した結果、2022年上半期の業績は堅調であり、新たな高い見通しを実現できると確信しています" |
|
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|
(a) |
本プレスリリースにおいて調整後と表示されている情報及びフリー・キャッシュ・フローは非GAAPベースの指標です。詳細については、後述の「非GAAP財務指標」及び添付資料の調整表 をご参照ください。 |
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|
(b) |
経営陣は営業EBITDAを、減価償却費控除前のGAAPベースの営業利益と定義していますが、この指標は他社が報告する同様の名称の指標と比較できない可能性があります。 |
|
|
(c) |
このプレスリリースでは、「純利益」という表現はすべて、財務諸表の項目である「waste management, inc.に帰属する純利益」を指します。 |
|
|
(d) |
コア・プライスは、当社の経営陣が価格戦略の有効性を評価するために使用する業績評価指標であり、当社の財務諸表から得られるものではなく、他社が提示する指標と比較できない可能性があります。コア・プライスは、報告期間間の比較可能性を確保し、時系列での業績の傾向を明らかにするために、過去の一定の前提条件に基づいており、実際の業績とは異なる可能性があります。 |
|
|
(e) |
2021 年第 4 四半期において、当社は、回収・廃棄営業 EBITDA の計算を、この事業分野へのより正確な費用配分をもって更新しました。当社は、当年度の表示と整合させるために、過年度を修正再表示しています。 |
|
|
(f) |
2021 年第 4 四半期より、当社の再生可能エネルギー収入の変動は、歩留まり（「燃料及びその他」に含まれる）及び数量に起因する収入の変動の構成要素として反映されます。当社は、当年度の表示と整合させるために、過年度を修正再表示しています。 |
|
| 当社は本日午前10時（米国東部時間）より、カンファレンスコールを開催し、当四半期の業績につ いて説明します。このプレスリリースに記載されている情報は、当該電話会議において提供されるものであり、当該電話会議におけ る開示内容については、今後予告なしに変更されることがあります。 |
|
|
| |
| カンファレンス・コールのライブ音声ウェブキャストは、investors.wm.comにアクセスし、ウェブサイトのメニューから「イベント＆プレゼンテーション」を選択することで視聴することができます。また、音声によるウェブキャストの再生は、会議終了後、同サイトで可能です。 |
|
| |
| 今期より、コンファレンスコール参加者は登録制となり、ダイヤルインとパスコードの詳細を取得することができるようになりました。この新しい合理化されたプロセスにより、セキュリティが向上し、電話会議に参加する際の待ち時間が解消されます。 |
|
| |
| ABOUT WASTE MANAGEMENT |
| WM (WM.com) は、北米最大の総合廃棄物管理環境ソリューションプロバイダーです。以前はWaste Managementとして知られ、テキサス州ヒューストンに本社を置くWMは、人を第一に考え、誠実さをもって成功を収めるというコミットメントを原動力としています。同社は子会社を通じて、米国とカナダの何百万もの家庭、商業、産業、自治体の顧客に収集、リサイクル、廃棄サービスを提供しています。革新的なインフラとリサイクル、有機物、再生可能エネルギーに関する能力で、WMはお客様に環境ソリューションを提供し、お客様のサステナビリティ目標の達成を支援するために協力しています。WMは北米最大の廃棄物処理ネットワークと収集車隊を有し、消費材リサイクルでは最大手、埋立地ガスの有益な再利用ではリーダー的存在で、再生可能天然ガスプラントと北米で最も多くのガス発電所のネットワークが拡大しています。WM社は、約11,000台の天然ガストラックを保有しており、この種の大型天然ガストラックとしては北米最大で、その半数以上が再生可能天然ガスを燃料として使用されています。WM社と同社のサステナビリティの進捗状況やソリューションの詳細については、Sustainability.WM.comをご覧ください。 |
|
| |
| FORWARD-LOOKING STATEMENTS |
| 当社は、随時、財務データ等の見積りを行い、将来の期間に関する予想についてコメントし、現在および将来の事象に関する意見、見解または信念を表明しています。このプレスリリースには、「2022 年度の見通しの修正」という見出しの下に記載された全ての記述、ならびに当社の将来の業績または財務結果、財務ガイダンスの達成、将来の自社株買い、将来のサービスに対する需要、数量および経済活動、ならびに価格、コスト管理、投資および持続可能性プロジェクト、業績および成長などの戦略的優先事項の将来の実行に関する全ての記述を含むが、これらに限定されない、いくつかのそうした将来の見通しを含む記述が含まれています。これらの情報は、慎重にご覧ください。これらの記述は、当該記述の作成時点において当社に認識されている事実及び状況にもとづいています。これらの将来予想に関する記述は、リスクや不確実性を内包するものであり、実際の結果はかかる将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があります。例えば、最適化、成長、およびコスト削減イニシアティブと事業戦略全般の失敗、買収目標の特定、買収の完了および統合の失敗、買収から期待される結果の失敗、新興汚染物質、ガス排出および再生可能燃料に関する開発を含む環境規制およびその他の規制。負債やブランド毀損につながる重大な環境・安全・その他の事故、必要な許可の取得および維持の失敗、主要なチームメンバーおよび質の高い労働力の獲得・雇用・維持の失敗、賃金および労働関連規制の変更、重大な嵐および破壊的気候現象、公衆衛生リスクおよびその他の COVID-19 または同様の流行状況による影響（関連規制も含み、コストの増加、社会・労働・商業上の混乱につながるもの）。労働、サプライチェーン及び輸送の制約並びにインフレコスト圧力につながるマクロ経済的圧力及び市場の混乱、競争の激化、価格設定措置、商品価格の変動、ロシアのウクライナ侵攻及びそれに伴う地政学的紛争及びサイバー事件のリスク増大及び市場の混乱、インフレコスト圧力並びに商品価格、燃料及びその他のエネルギーコストの変動を含む国際的対応による影響、国際貿易制限、処分方法及び廃棄物転換。廃棄物量の減少、一般的な経済状況および資本市場の低迷、新しい税法の導入、燃料不足、新しい技術の開発および保護の失敗、新しい基幹業務システムおよび人的資本管理システムの導入を含む技術が期待どおりに機能しないこと、サイバーセキュリティ事故の防止、検出および対処、プライバシー規制の遵守の失敗、訴訟または政府手続きの否定的な結果、減損費用につながる決定または進展。また、当社の事業に適用されるこれらおよびその他のリスクと不確実性についての追加情報については、当社が最近提出した Form 10-K のパート I、項目 1A を含む SEC への提出書類を参照してください。当社は、将来の事象、状況、展開の結果であると否とを問わず、財務上の見積りおよび予測を含むいかなる将来予想に関する記述も更新する義務を負いません。 |
|
| NON-GAAP FINANCIAL MEASURES |
|
| 財務情報を補足するために、当社は調整後希薄化後1株当り利益、調整後当期純利益、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後営業費用、調整後販管費及びフリーキャッシュフロー、並びに2022年の調整後営業利益率とフリーキャッシュフローの予測について発表しました、及び／又は電話会議で説明する可能性があります。これらの項目はすべて、1934 年米国証券取引所施行規則 G に規定される非 GAAP 財務指標です。当社はGAAPに準拠して業績を報告していますが、非GAAP指標についても説明することにより、（1）当社が事業経営に使用する財務指標、および（2）当社の基本的な業績を反映しておらず、代表性や指標性がないと考えられる項目を除外することにより、現在の業績と過去の業績を比較するための追加的で有意義な情報を投資家に提供することができると考えています。 |
|
| |
|
| また、将来予想される調整後営業利益（EBITDA）には、当社の業績を代表するものでない事象や状況の影響は含まれないとみ なされます。このような除外項目は現時点では確定できませんが、資産の減損や一時的な項目、費用、事業分離や訴訟による利益または損失など、重要なものになる可能性があります。このような項目が発生する可能性、金額、時期が不明確であるため、当社にはこのような予測値と GAAP に基づく比較 可能な指標との定量的な調整を行うための情報がありません。 |
|
| |
|
| 当社は、フリー・キャッシュ・フローが四半期配当金の支払い、普通株式の買戻し、買収やその他の投資の資金調達、 および借り換えがない場合の借入債務の返済能力を示すものであると考えており、フリー・キャッシュ・フローについて説明 し、その予測値を提示しています。フリー・キャッシュ・フローは、最も GAAP に類似した指標である「営業活動から得た純利益」に代わるものではありま せん。当社は、フリー・キャッシュ・フローが投資家の皆様に当社の流動性を理解いただく上で有用なものであると考えて いますが、フリー・キャッシュ・フローは、配当金の支払いや債務返済など、当社が必要とする、あるいは当社が約 束した一定の支出を除外しているため、流動性の指標として使用することには重大な限界があります。当社はフリー・キャッシュ・フローを、営業活動から資本的支出を控除し、事業売却およびその他の資産の売却に よる収入（売却額控除後）を加えたものと定義していますが、この定義は他社が報告する同様の名称の指標と比較できない可能性があ ります。 |
|
| |
|
| 非GAAPベースの指標と最も類似したGAAPベースの指標との調整表は、調整後営業利益（EBITDA）の予測値を除き、添付の明細書に記載されています。非GAAPベースの指標は、GAAPに準拠して表示された財務指標の代替とみなされるべきものではありません。 |
|
| |
|
| ### |
|
WASTE MANAGEMENT, INC.
凝縮された連結損益計算書
(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
(未監査)
| |
|
四半期 |
|
|
Six Months Ended |
|
| |
|
June 30, |
|
|
June 30, |
|
| |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| Operating revenues |
|
$ |
5,027 |
|
|
$ |
4,476 |
|
|
$ |
9,688 |
|
|
$ |
8,588 |
|
| 費用および経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operating |
|
|
3,142 |
|
|
|
2,736 |
|
|
|
6,045 |
|
|
|
5,250 |
|
| 販売費及び一般管理費 |
|
|
487 |
|
|
|
445 |
|
|
|
978 |
|
|
|
903 |
|
| 減価償却費および償却費 |
|
|
508 |
|
|
|
500 |
|
|
|
990 |
|
|
|
972 |
|
| 構造改革 |
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
| 事業分離、資産減損および特別項目による損失（純額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
17 |
|
|
|
17 |
|
| |
|
|
4,137 |
|
|
|
3,685 |
|
|
|
8,030 |
|
|
|
7,147 |
|
| 営業活動による収入 |
|
|
890 |
|
|
|
791 |
|
|
|
1,658 |
|
|
|
1,441 |
|
| その他の収益（費用）: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支払利息（純額 |
|
|
(93 |
) |
|
|
(98 |
) |
|
|
(178 |
) |
|
|
(195 |
) |
| 負債の早期消滅に関する損失 |
|
|
— |
|
|
|
(220 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(220 |
) |
| 非連結子会社の持分法による投資損失 |
|
|
(17 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
(20 |
) |
| その他（純額 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(5 |
) |
| |
|
|
(114 |
) |
|
|
(335 |
) |
|
|
(211 |
) |
|
|
(440 |
) |
| 税引前利益 |
|
|
776 |
|
|
|
456 |
|
|
|
1,447 |
|
|
|
1,001 |
|
| 法人税等 |
|
|
189 |
|
|
|
105 |
|
|
|
346 |
|
|
|
229 |
|
| Consolidated net income |
|
|
587 |
|
|
|
351 |
|
|
|
1,101 |
|
|
|
772 |
|
| 控除する非支配持分に帰属する純利益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
| Waste Management, Inc.に帰属する当期純利益 |
|
$ |
587 |
|
|
$ |
351 |
|
|
$ |
1,100 |
|
|
$ |
772 |
|
| 基本的1株当たり利益 |
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
2.65 |
|
|
$ |
1.83 |
|
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
|
$ |
1.41 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
2.64 |
|
|
$ |
1.82 |
|
| 加重平均基本発行済普通株式 |
|
|
414.4 |
|
|
|
421.6 |
|
|
|
415.0 |
|
|
|
422.3 |
|
| 加重平均希薄化発行済普通株式 |
|
|
416.4 |
|
|
|
423.6 |
|
|
|
417.0 |
|
|
|
424.0 |
|
WASTE MANAGEMENT, INC.
要約連結貸借対照表
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