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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も早く報告されたイベントの日付）。2022年6月21日
リザーバー・メディア, INC.
(登録者の定款に記載された正確な名称)
| デラウェア | 001-39795 | 83-3584204 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRSEmployer Identification No) |
|
75 Varick Street 9th Floor New York, New York |
10013 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(212) 675-0541
(登録者の電話番号（市外局番を含む）。
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、1株あたりの額面は0.0001ドル | RSVR | the nasdaq stock market llc | ||
| ワラント（1株あたり11.50米ドルの行使価格で普通株式1株に対して行使可能な全ワラント | RSVRW | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company x
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けて示してください。¨
| Item 2.02 | 営業成績および財務状況. |
2022年6月21日、デラウェア州法人であるリザーバー・メディア社（以下「当社」）は、2022年3月31日現在および2022年3月31日に終了した年度の要約連結業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースの写しは、本フォーム 8-K によるカレントレポートの別紙 99.1 に添付されており、参照することにより本書に組み込まれます。
このForm 8-Kに含まれる情報は、添付の付属書類99.1を含めて、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の規定に基づく「提出」とみなされず、また、当社が1933年証券取引法または同法に基づき米国証券取引委員会に提出するいかなる書類にも参照により組み込まれるものとはみなされないものとし、当社が当該書類において特定の参照によりその情報を明確に規定する場合は、かかる情報は当該取引所の法規定に基づき提出されたとみなされます。
| Item 9.01 | 財務諸表および添付資料. |
(d) Exhibits.
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2022年6月21日付プレスリリース | |
| 104 | inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。. |
SIGNATURES
1934年証券取引所施行規則に基づき、登録者はこの報告書に署名する権限を有しています。
| RESERVOIR MEDIA, INC. | ||
| Date: June 21, 2022 | By: | /s/ Golnar Khosrowshahi |
| Name: Golnar Khosrowshahi | ||
| Title: Chief Executive Officer | ||
Exhibit 99.1
リザーバー・メディア、2022年第4四半期および会計年度決算を発表
年間34%のトップライン成長、2億ドルの資本導入目標を達成し、通期の売上および収益性見通しを上回った
2023年度の見通しを発表、トップラインは8％から12％の成長へ
2022年6月21日、ニューヨーク - 受賞歴のある独立系音楽企業であるレザボア・メディア（NASDAQ：RSVR）（以下、レザボアまたは「当社」）は本日、2022年度第4四半期および通期（2022年3月31日まで）の財務結果を発表しました。
2022年第4四半期と最近のハイライト:
| • | 売上高は前年同期比で組織的に20％、買収を含めると46％増加し、3,510万ドル |
| o | 音楽出版事業の売上は前年同期比29％増 |
| o | 音楽作品の売上は前年同期比123％増 |
| • | 営業利益は870万ドル、前年同期比28％増 |
| • | OIBDA（「減価償却費控除前営業利益」）は、音楽作品の売上により34％増加し、1,390万米ドル。 |
| • | 純利益は、前年同期を3セント上回る890万ドル（1株当たり0.14ドル）となりました。 |
| • | 調整後EBITDAは前年同期比47％増の1,540万ドル |
| • | Larry Smith、Henry Jackman、Larry Kusikなど、最近のカタログ買収を完了した |
| • | Ali Tamposi、Killer Mike、Phil Manzanera、Mohamed Ramadanなど、ここ数ヶ月で複数の出版・先物取引にサインしました。 |
Fiscal Year 2022 Highlights:
| • | 売上高は1億780万ドル、前年同期比で組織的に15％増、買収を含めると34％増 |
| o | 音楽出版事業の売上は前年同期比17％増 |
| o | 音楽作品の売上は前年同期比126％増 |
| • | 当期純利益 1,310万ドル、希薄化後1株当たり0.22ドル、前年同期を1セント上回りました。 |
| • | 調整後EBITDAは、前年同期比29％増の4,130万ドル |
| • | 2022年度のトップラインと調整後EBITDAの見通しについて、前回予想を上回った |
| • | 2022年度を通じて、Tommy Boyレコードレーベル、Joni Mitchellの管理契約、スーパーグループAlabamaの録音音楽権、エジプトのラッパーMohamed Ramadanとモロッコのラッパー7liwaとの契約による中東・北アフリカの足跡拡大など、注目度が高く多様な契約を多数成立させました。. |
| • | 上場初年度に110件の取引で2億2,400万ドル以上の資金を展開 |
| • | 2023年度に売上高および調整後EBITDAともに中間値で10%成長する見通しを提供。 |
Management Commentary:
「第4四半期は非常に好調な業績となり、Reservoirにとって記録的な1年に幕を閉じることができ、嬉しく思います。戦略的投資によって財務的な約束を果たし、受賞歴のあるソングライターやアーティストの作品を堅牢かつ精選し、多様なポートフォリオを構築するという当社の戦略を引き続き実行しました」と、Reservoirの創業者で最高経営責任者のGolnar Khosrowshahiは語っています。「上場企業としての1年目を終え、110件の取引で2億2400万ドルを調達し、期待以上の成果を上げ、資本展開の成長目標を上回ったことを発表できることを誇りに思います。さらに重要なこととして、登録アーティストを大幅に拡大・多様化することで将来の成長の基盤を築き、音楽業界において、才能あるアーティストに価値をもたらすことのできる信頼できるパートナーとしての当社の立場を、引き続き誇りに思います。
コズロシャヒは、「今後も、M&Aパイプラインの継続的な実行と、業界をリードする価値向上施策によって、成長に焦点を当てます」と続けました。当社の潜在的な案件のパイプラインは引き続き強固であり、2023年度には1億ドル以上の新規資金を投入し、当社のポートフォリオの拡大とさらなる多様化に貢献するものと期待しています。2023年度も、キャッシュを生み出す弾力的なビジネスモデルに支えられ、安定的かつ予測可能な業績を達成できるものと期待しています。音楽業界における当社のブランドと地位の向上を活用し、長期的な成長を実現するための強固なプラットフォームと戦略を有していると考えています。"
2022年第4四半期および通期の決算について
| Summary Financials | Q4’22 | Q4’21 | Change | FY22 | FY21 | Change |
| 収益合計 | $35.1 | $24.1 | 46% | $107.8 | $80.2 | 34% |
| Music Publishing Revenue | $25.1 | $19.4 | 29% | $77.1 | $66.1 | 17% |
| Recorded Music Revenue | $9.8 | $4.4 | 123% | $29.5 | $13.1 | 126% |
| 営業利益 | $8.7 | $6.8 | 28% | $19.4 | $18.3 | 6% |
| OIBDA | $13.9 | $10.4 | 34% | $38.4 | $32.4 | 18% |
| 純利益 | $8.9 | $5.1 | 75% | $13.1 | $9.3 | 41% |
| 調整後ebitda | $15.4 | $10.5 | 47% | $41.3 | $31.9 | 29% |
| (表の注釈単位：百万ドル、3月31日終了四半期、監査未了) | ||||||
2022 年度第 4 四半期の総収益は、2021 年度第 4 四半期の 2410 万ドルに対し、46%増の 3510 万ドルとなりました。2022 年度の総収益は、2021 年度の 8,020 万ドルに対して 34％増の 1 億 780 万ドルとなりました。両期間における増加は、主に、Tommy Boyを含む様々なカタログの買収を含むレコード音楽分野の力強い成長によるものです。
2022 年度第 4 四半期の営業利益は、2021 年度第 4 四半期の営業利益 680 万ドルに対して 28％増の 870 万ドルでした。2022 年度第 4 四半期の OIBDA は、前年同期の 1,040 万ドルに対して 34％増の 1,390 万ドルでした。2022年度第4四半期の調整後EBITDAは、前年の1,050万ドルに対して47%増の1,540万ドルでした。2022年度の営業利益は1930万ドルで、2021年度の営業利益1830万ドルに比べ5％増加しました。2022年度のOIBDAは、前年同期の3,240万ドルに対して18%増の3,840万ドルでした。2022年度の調整後EBITDAは、前年の3,190万ドルに対して29％増の4,130万ドルでした。両期の営業利益、OIBDA、調整後EBITDAの増加はいずれも、主に両セグメントの2桁の収益成長により、前年同期にはなかった公開企業としての関連費用で相殺されたものです。OIBDAと調整後EBITDAの算出方法及び営業利益と当期純利益への調整については、以下をご参照ください。
2022年度第4四半期の普通株主帰属当期純利益は890万ドル（1株当たり0.14ドル）、前年同期の普通株主帰属当期純利益は510万ドル（1株当たり0.11ドル）となりました。2022 年度の普通株主に帰属する当期純利益は、前年同期の 930 万ドル（1 株当たり 0.21 ドル）に対し、1310 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.22 ドル）となりました。両四半期の純利益は、両分野の収益の伸びにより、公開会社であることにともなう管理費の増加、償却費、支払利息、法人税等の増加により相殺されました。
第4四半期および2022年度セグメントレビュー
| Music Publishing | Q4’22 | Q4’21 | Change | FY22 | FY21 | Change |
| タイプ別売上高 | ||||||
| デジタル | $10.9 | $9.2 | 18% | $37.4 | $34.8 | 7% |
| Performance | $5.1 | $4.6 | 11% | $15.6 | $16.3 | (5%) |
| Synchronization | $4.7 | $3.6 | 31% | $13.2 | $9.3 | 41% |
| Mechanical | $1.1 | $1.0 | 10% | $3.2 | $3.0 | 6% |
| その他 | $3.3 | $1.0 | 230% | $7.7 | $2.6 | 198% |
| 収益合計 | $25.1 | $19.4 | 29% | $77.1 | $66.1 | 17% |
| 営業利益 | $4.0 | $5.7 | (30%) | $10.7 | $15.3 | (30%) |
| OIBDA | $7.8 | $8.7 | (10%) | $24.5 | $27.0 | (9%) |
| (表の注釈単位：百万ドル、3月31日終了四半期、監査未了) | ||||||
2022年度第4四半期の音楽出版収入は2510万ドルで、前年同期の1940万ドルに比べ29％増加しました。2022年度の音楽出版収入は7,710万ドルで、2021年度の6,610万ドルと比較して17％増となりました。両期とも、シンクロとその他の収益ストリーム内の好調な業績が成長を牽引しました。第4四半期は、すべての収入タイプで増収となっています。
2022年度第4四半期の音楽出版事業のOIBDAは、2021年度第4四半期の870万ドルに対し、10％減少の780万ド ルとなりました。2022 年度中の音楽出版事業の OIBDA は、2021 年度の 2700 万ドルに対し、9％減少し、2450 万ドルとなりました。音楽出版OIBDAマージンは、第 4四半期の45％から31％に減少しました。2022 年度の音楽出版OIBDAマージンは、41％から32％に減少しました。両期間における音楽出版OIBDAマージンの減少は、主に公開会社であることにともなう管理費の増加によるものです。
| Recorded Music | Q4’22 | Q4’21 | Change | FY22 | FY21 | Change |
| タイプ別売上高 | ||||||
| デジタル | $6.4 | $2.3 | 178% | $18.4 | $7.3 | 153% |
| Physical | $1.6 | $1.7 | (6)% | $6.4 | $3.9 | 65% |
| Neighboring Rights | $0.8 | $0.4 | 100% | $2.1 | $1.5 | 42% |
| Synchronization | $1.0 | $0.0 | NM | $2.6 | $0.5 | 483% |
| 収益合計 | $9.8 | $4.4 | 123% | $29.5 | $13.1 | 126% |
| 営業利益 | $4.8 | $1.0 | 380% | $8.4 | $2.8 | 201% |
| OIBDA | $6.3 | $1.5 | 320% | $13.5 | $5.0 | 170% |
| (表の注釈単位：百万ドル、3月31日終了四半期、監査未了) | ||||||
2022年度第4四半期のRecorded Musicの売上は980万ドルで、前年同期の440万ドルと比較して123％増加しました。2022 年度の音楽制作事業の売上は 2,950 万ドルで、2021 年度の 1,310 万ドルに比べ 126％増加しました。両期間におけるこれらの改善は、Tommy Boyの買収、デジタルの収益の力強い伸び、その他の収益タイプの小さな伸びによるところが大きいです。
2022 年度第 4 四半期の音楽制作事業の売上高営業利益率は、2021 年度第 4 四半期の 150 万ドルに対し、320％増加し、630 万ドルとなりました。2022 年度中のレコーディッドミュージックの OIBDA は、2021 年度の 500 万ドルに対して 170％増加し、1350 万ドルとなりました。第4四半期のRecorded MusicのOIBDAマージンは、34％から64％に増加しました。2022 年度のRecorded Music OIBDAマージンは 38%から 46%に増加しました。両期間における音楽制作事業の売上高営業利益率の増加は、原価の低いデジタル及びシンクロの売上にシフトしたことによ るものです。また、買収したTommy Boyのカタログを取り込みながら、既存のインフラを活用することができました。
Balance Sheet and Liquidity
2022 年度において、営業活動から得た現金・預金及び現金同等物（純額）は、前年同期に比べ 220 万ドル減少し、1,250 万ドルとなりました。営業活動から得た現金の減少は、主にロイヤリティ前渡金（回収額控除後）などの運転資本に使用した現金が増加したことによるものですが、利益の増加により一部相殺されました。
2022年3月31日現在、リザーバーは1780万ドルの現金および現金同等物と7440万ドルの回転信用枠での借入が可能であり、利用可能な流動性の合計は9220万ドルでした。負債総額は2億6,990万ドル（繰延金融費用580万ドル控除後）、純負債額は2億5,200万ドル（負債総額から現金・預金および繰延金融費用を控除した額と定義）でした。これに対し、2021年3月31日時点では、現金及び現金同等物が920万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティでの借入可能額が3290万ドルであり、利用可能流動性の合計は4210万ドル、負債合計は2億1250万ドル（繰延融資費用310万ドルの控除後）、純負債は2億330万ドルとなっています。2022年3月31日時点の当社のレバレッジ比率は、クレジット契約による測定を反映した12ヶ月累計のプロフォーマ調整後EBITDA4820万ドルを用いて5.7倍となりました。
Fiscal 2023 Outlook
レザボアは、2023年3月期の業績見通しについて、以下のとおりとすることを決定しました。
| Outlook | Guidance |
Growth (at mid-point) |
| 売上高 | $116M - $121M | 10% |
| 調整後ebitda | $44M - $47M | 10% |
レザボア社の最高財務責任者であるジム・ハインドルマイヤーは、「2022年度に築いた勢いを考えると、成長中の当社の人材に多数の新入社員が加わり、来年もトップラインとボトムラインの両方で力強い成長を遂げることが期待されます」と締めくくりました。この成長は、当社の強力なビジネスモデルが生み出す予測可能なキャッシュフローによって支えられています。当社のビジネスモデルは、過去の景気サイクルを超えて回復力があることが証明されており、クリエイティブ・パートナー、ビジネス、株主のために長期的な価値創造を促進する適切な戦略を有しています。"
Accounting Adjustments
当年度末の報告手続きにおいて、買収に関する会計処理に関連して重要でない過年度の調整があることを確認 しました。キャッシュ・フロー全体への影響はありませんが、本リリースに記載されている過年度の財務情報は、これらの重要で ない調整を反映して修正されています。これらの調整が各財務諸表に与える影響に関する詳細な数値は、当社の10-Kに記載されています。
Conference Call Information
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