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NOG、2025年第1四半期決算を発表
FIRST QUARTER HIGHLIGHTS
-過去最高の四半期総生産量134,959 Boe/日（石油58％）を達成、2024年第1四半期から13％増加。
-好調な坑井パフォーマンスに牽引され、石油生産量は78,675バレル／日
-アパラチアンで過去最高の日量113.5Mmcfeを記録
-SMエナジー・カンパニーの操業開始第1四半期、ウインタでの販売量は前四半期比15％以上増加
-GAAPベースの純利益は1億3,900万ドル、調整後純利益は1億3,340万ドル、調整後EBITDAは4億3,470万ドル。以下の「非GAAP財務指標」を参照。
-営業キャッシュフローは4億740万ドル。正味運転資本の増減を除いた営業キャッシュフローは3億8,740万ドルで、2024年第1四半期から10%増加した。
-フリー・キャッシュフローは1億3,570万ドルで、2024年第4四半期から41%増加。以下の「非GAAP財務指標」を参照。
-資本支出は2億4,990万ドル（予算外の買収およびその他の項目を除く）。
-1,000エーカーを超える土地と1.1ネットの井戸を追加する7件のグラウンドゲーム取引を480万ドルで完了。
-普通株式499,100株を1株当たり平均価格30.07ドルで取得。
-年間ガイダンスを再確認
SUBSEQUENT EVENTS
-2025年4月1日、NOGはすでに発表していたテキサス州アプトン郡の民間オペレーターからの買収を、現金総額6,170万ドル（クロージング調整後）で、2,275エーカーの追加で完了した。
ミネアポリス（BUSINESS WIRE） - 2025年4月29日 - ノーザン・オイル・アンド・ガス社（NYSE: NOG）（以下「NOG」または「当社」）は本日、第1四半期の業績を発表しました。
MANAGEMENT COMMENTS
「第1四半期は、NOGのビジネスモデルと戦略的決断の強みが浮き彫りになりました。「当社は引き続き利益率を改善し、膨大なフリー・キャッシュ・フローを生み出し、レバレッジを削減し、株主還元とグラウンド・ゲームの買収を通じて付加価値を高めています。ノンオペレーション・モデル特有の柔軟性と、当社の幅広い流域と生産構成により、商品価格背景の変化に対応したダイナミックな資本配分が可能になります。一方、当社の強固なヘッジ・ブックはキャッシュ・フローを遮断し、どのような環境下でも価値創造の機会を活用できるオプション性を提供します。
FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS
第1四半期の石油・天然ガス売上高は5億7,700万ドル。第1四半期のGAAPベースの純利益は1億3,900万ドル、希薄化後1株当たり1.39ドルでした。調整後純利益は1億3,340万ドル、希薄化後1株当たり1.33ドルでした。第1四半期の調整後EBITDAは4億3,470万ドルで、2024年第1四半期から12%増加した。下記の「非GAAP財務指標」を参照。
PRODUCTION
第1四半期の生産量は日量134,959Boeで、2024年第4四半期から2.4％増、前年同期から13％増となった。石油は日量78,675Blで第1四半期の総生産量の58%を占め、2024年第4四半期とほぼ同水準、前年同期比12.1%増となった。NOGの第1四半期のインライン化井戸数は27.3本で、2024年第4四半期のインライン化井戸数は30.1本であった。小幅な凍結にもかかわらず、当社は複数の盆地にわたって好調な坑井実績を上げた。ユインタ油田の生産量は、SMエナジー社の管理下での最初の四半期としては異例で、前四半期比で15%以上増加し、アパラチア油田の生産量は、天然ガス価格が好調な時期に当社にとって新記録を樹立した。
PRICING
第1四半期のNOGのヘッジなし正味実現原油価格は64.92ドルであった。これは主にパーミアンとウィリストンにおける季節格差の拡大、および輸送コストの高いユインタ盆地が四半期を通じて寄与したことによるものである。
第1四半期のNOGのヘッジなし正味実現ガス価格は3.86ドル/Mcfで、ヘンリーハブ価格と比べ100％の実現率となった。天然ガスの実現価格は、パーミアンのワハ価格が当四半期後半に下落したものの、天然ガスの絶対価格の上昇と季節的なNGL価格の上昇により、前四半期比で小幅に改善しました。
OPERATING COSTS
2025年第1四半期のリース事業費は1億1,400万ドル、1Boe当たり9.39ドルで、2024年第4四半期と比べ単位当たりで2％減少した。LOEコストが減少した主な理由は、油田の中断が減少したことと、低コストのユインタ盆地からの恩恵によるものです。生産税は、2024年第4四半期の4,860万ドルに対し、2025年第1四半期は3,610万ドルでした。これは主に実現原油価格の低下と、税率が低いユインタ盆地の生産量の増加によるものです。第1四半期の一般管理費（G&A）は1,450万ドルで、2024年第4四半期の1.28ドルに対し、1Boe当たり1.19ドルでした。NOGの調整後現金G&A費は、非現金費用および買収費用（それぞれ350万ドルおよび400万ドル）を除いたもので、合計1,050万ドル（1Boe当たり0.87ドル）となり、2024年第4四半期に比べ0.06ドル減少した。
CAPITAL EXPENDITURES AND ACQUISITIONS
第1四半期の資本支出は2億4,990万ドル（予算外の買収およびその他を除く）。この内訳は、既存資産の掘削・完成（D&C）設備が2億4,510万ドル、グラウンド・ゲーム設備が480万ドルで、これには関連開発費用が含まれています。当四半期のD&C投資はほぼ予想通りであり、大幅な坑道掘削と安定したAFE活動があった。NOGの第1四半期に選択された総支出承認（AFE）の加重平均額は1,050万ドルで、2024年第4四半期と比較すると若干増加したが、1フィート当たりでは10％減少した。
NOGの第1四半期の資本支出に占めるパーミアン・ベースンでの支出は57％、ウィリストンでの支出は20％、ユインタでの支出は15％、アパラチアでの支出は8％であった。グラウンド・ゲームの買収に関しては、NOGは第1四半期中に様々な方法で7件の取引を成立させ、合計1,015エーカーを取得した。
2025年4月1日、NOGは先に発表したテキサス州アプトン郡の民間事業者からの買収を完了した。この資産は正味2,275エーカーを追加し、クロージング調整後、現金対価総額6,170万ドルで取得した。
LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES
NOGは2025年3月31日時点で9億ドルを超える流動性を有しており、その内訳は、リボルビング・クレジット・ファシリティによるコミットされた借入可能額が9億ドル、使途不指定の現金が3360万ドル、2025年4月にクローズしたミッドランド・ベイスン買収のための使途不指定の現金預金が400万ドルとなっている。
SHAREHOLDER RETURNS
2025年第1四半期、当社は公開市場において、手数料を含む平均価格1株当たり30.07ドルで普通株式499,100株を買い戻した。2024年3月、当社取締役会は以前の自社株買戻しプログラムを増額し、当社発行済み普通株式を1億ドルを上限に追加取得した。
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