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NOG、2024年第3四半期決算を発表、過去最高の原油生産量を達成
THIRD QUARTER HIGHLIGHTS
-生産量は日量121,815Boe（石油58%）で、2023年第3四半期から19%増加。
-当四半期の原油生産量は日量 70,913 Bbl と過去最高を記録。
-GAAPベースの純利益は2億9,840万ドル、調整後純利益は1億4,110万ドル、調整後EBITDAは4億1,240万ドル。下記の「非GAAP財務指標」を参照。
-営業キャッシュフローは3億8,580万ドル。正味運転資本の変動を除いた営業キャッシュ・フローは3億7,710万ドルで、2023年第3四半期から9%増加、2024年第2四半期から1%増加。
-フリー・キャッシュフローは過去最高の1億7,710万ドルを生み出し、2024年第2四半期から32%増加。以下の「非GAAP財務指標」を参照。
-資本支出は1億9,800万ドル（予算外の買収およびその他の項目を除く）。
-D&Cリストは、2024年第2四半期から11.1本増加し、52.2本となった。
-普通株式397,301株を1株当たり平均36.38ドルで取得。
POST-QUARTER HIGHLIGHTS
-SMエナジー・カンパニーと共同で、XCLリソーシズからウインタ盆地の不動産を5億1,900万ドル（純額）で買収。
ミネアポリス（ビジネスワイヤ） - 2024年11月5日 - ノーザン・オイル・アンド・ガス社（NYSE: NOG）（以下「NOG」または「当社」）は本日、第3四半期の業績を発表しました。
MANAGEMENT COMMENTS
「当第3四半期は、完工が限られ、商品価格が低迷する時期にもかかわらず、記録的な石油生産量とフリー・キャッシュ・フローを生み出しました。NOGの最高経営責任者（CEO）であるニック・オグレディは、「重要なことは、2つの優良成長資産の買収を実行したことです。「2億2,000万ドルのポイント社との取引を予定通り完了しましたが、純負債額は当四半期中に約5,000万ドルしか変動しませんでした。10月1日には、XCLの買収を完了しました。XCLはこれまでで最大かつ最も収益性の高い買収です。これら2つの資産がクローズし、D&Cの活動が活発化したことで、今後も投資家の皆様に差別化されたリターンと成長をお届けできるものと期待しています」。
第3四半期決算説明会
第3四半期の石油・天然ガス売上高は5億1,350万ドルでした。第3四半期のGAAPベースの純利益は2億9,840万ドル（希薄化後1株当たり2.96ドル）でした。調整後純利益は1億4,110万ドル、希薄化後1株当たり1.40ドルでした。第3四半期の調整後EBITDAは4億1,240万ドルで、2023年第3四半期から7%増加した。下記の「非GAAP財務指標」を参照。
PRODUCTION
第3四半期の生産量は日量121,815Boeで、2024年第2四半期から1％減少し、2023年第3四半期から19％増加した。石油の生産量は日量70,913Blで、総生産量の58%を占め、2024年第2四半期比2%増、2023年第3四半期比12%増となった。NOGの第3四半期のインライン化井戸数は9.5本で、2024年第2四半期のインライン化井戸数は30.1本であった。好調な坑井掘削実績により、前四半期比で坑井完成数が減少したにもかかわらず、ウィリストン盆地とパーミアン盆地の両方で生産量が増加しました。天然ガスはアパラチアン・ガスの減少により数量が減少した。
PRICING
当第3四半期のNYMEXウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）の原油価格は平均75.27ドル/バレル、NYMEXヘンリーハブの天然ガスは平均2.23ドル/Mcfでした。NOGの第3四半期のヘッジなし正味実現原油価格は71.82ドルで、WTI価格との差は3.45ドルとなり、第2四半期に比べ若干改善した。NOGの第3四半期のヘッジなし正味実現ガス価格は1マクフ当たり1.60ドルで、ヘンリーハブ価格と比べ72％の実現率となった。アパラチア盆地、パーミアン盆地、ウィリストン盆地における天然ガスの実現価格は、ベンチマーク価格の下落、地域間ベーシス・ディファレンスの拡大、NGL価格の下落により、前年同期を下回りました。
OPERATING COSTS
2024 年第 3 四半期のリース事業費用は 1 億 690 万ドル、1Boe 当たり 9.54 ドルとなり、第 2 四半期比で 6%増加した。LOEコストが増加した主な要因は、ワー クオーバー費用および水処理費用の増加によるものである。生産税は、2024 年第 2 四半期が 4,860 万ドルであったのに対し、2024 年第 3 四半期は 1,470 万ドルで、これは重要でない会計上の調整による減少でした。第3四半期の一般管理費（G&A）は1,000万ドル、1BOE当たり0.89ドルで、前年同期は1.21ドルでした。NOGの調整後現金G&A費は、非現金費用および買収費用（それぞれ300万ドル、190万ドル）を除いたもので、合計890万ドル、1Boe当たり0.79ドルで、2024年第2四半期と比べ0.04ドル増加しました。
CAPITAL EXPENDITURES AND ACQUISITIONS
第3四半期の資本支出は1億9,800万ドル（予算外の買収およびその他を除く）。この内訳は、既存資産およびグラウンド・ゲーム資産の掘削・完成（D&C）資本が1億8,700万ドル、閉鎖前の開発費を含むグラウンド・ゲーム活動が1,110万ドルであった。当四半期のD&C投資はほぼ予想通りであり、ターンイン・ラインの数は減少したものの、D&Cリストが大幅に増加した。NOGの第3四半期に選択された加重平均総支出認可（AFE）は910万ドルで、2024年第2四半期に比べ減少した。
NOGの第3四半期の資本支出に占めるパーミアン盆地の支出は56％、ウィリストンは41％、アパラチアンは3％であった。グラウンド・ゲームの買収に関しては、NOGは当四半期に様々な方法で6件の取引を成立させ、合計1,259エーカーの土地と0.1本の現在および将来の開発井を獲得した。
LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES
2024年9月30日現在、NOGの総流動性は13億ドルを超えており、その内訳は、リボルビング・クレジット・ファシリティによるコミットされた借入可能額が12億ドル、制限のない現金が3,440万ドル、係争中のXCL買収のための制限付き現金預金が2,550万ドル、合計5,990万ドルとなっている。
SHAREHOLDER RETURNS
2024年第3四半期には、公開市場において手数料を含む平均価格36.38ドルで397,301株の普通株式を買い戻した。累計では1,841,733株を37.64ドルの手数料込み平均価格で買い戻した。2024年7月、当社の取締役会は実質的に枯渇していた以前の自社株買戻しプログラムを終了し、発行済み普通株式1億5,000万ドルを上限とする新たな自社株買戻しプログラムを承認した。
2024年8月、NOGの取締役会は、9月27日現在の株主名簿に記録された株主に対し、NOGの普通株式に対して1株当たり0.42ドルの四半期配当金を支払うことを宣言し、2024年10月31日に支払われた。
2024 ANNUAL GUIDANCE(1)
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952-476-9800
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