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NOG、2023年第4四半期および通年の業績を発表、2024年の詳細ガイダンスを提示
FOURTH QUARTER HIGHLIGHTS
-生産量は日量114,363Boe（石油60.2%）で、前年同期比45%増。
-GAAP基準の営業キャッシュフローは3億4,240万ドル。正味運転資本の増減を除いた営業キャッシュ・フローは3億6,590万ドルで、前年同期から56％増加した。
-資本支出は2億6,000万ドルで、以前に発表した予算外の買収およびその他の項目を除く。
-フリー・キャッシュフロー（非GAAP基準）は前年同期比19％増の1億360万ドル。以下の「非GAAP財務指標」を参照。
-ユティカとノーザン・デラウェアの買収を発表、その後完了。
-2023年10月に普通株式募集による純収入2億9,060万ドルを調達。
-2024年第1四半期の普通配当は1株当たり0.40ドル（2023年第1四半期から18%増）を発表。
-2024年の生産、設備投資、品目別コストの詳細ガイダンスを提供
ミネアポリス（BUSINESS WIRE） - 2024年2月22日 - ノーザン・オイル・アンド・ガス社（NYSE: NOG）（以下「NOG」）は本日、2023年第4四半期と通年の業績を発表し、2024年の指針を示しました。
MANAGEMENT COMMENTS
「NOGは2023年を記録的な形で締めくくることができました。「また、商品価格が下落した年であっても、レバレッジ水準は前年比で大幅に低下しました。
オグレディ氏は、「2024年までを見据えて、私たちの計画では、20％の際立った生産成長と、リターンをさらに高めるための柔軟性を提供する大幅なキャッシュ創出を実現します。私たちは、さらなる株主還元、成長、その他の価値向上策を実現するための素晴らしい選択肢を持っており、そのすべてが、今年も優れた相対的・絶対的リターンを実現することを目標としています。"
FINANCIAL RESULTS
第4四半期の石油・天然ガス売上高は前年同期比22%増の5億4,340万ドルでした。第4四半期のGAAPベースの純利益は3億8,890万ドル（希薄化後1株当たり3.90ドル）でした。調整後純利益は1億6,070万ドル（希薄化後1株当たり1.61ドル）で、前年同期から3,820万ドル（希薄化後1株当たり0.18ドル）増加しました。第4四半期の調整後EBITDAは前年同期比52%増の4億1,070万ドルでした。(後述の「非GAAP財務指標」を参照）。
2023年通年の石油・天然ガス売上高は19億ドル。2023年通年のGAAPベースの純利益は9億2,300万ドル、希薄化後1株当たり10.03ドル。2023年通年の調整後純利益は6億470万ドル、調整後希薄化後1株当たり6.58ドル。2023年通年の調整後EBITDAは14億ドルで、前年比31%増。(下記の「非GAAP財務指標」を参照）。
PRODUCTION
第 4 四半期の生産量は日量 114,363BOE で、前年同期比 45%増となった。石油生産量は前四半期比5,300バレル（8％）増加し、第4四半期の生産量の60.2％を占めた。NOGの第4四半期の生産開始井戸数は27.6井戸（前年同期は22.6井戸）であった。NOGの第4四半期は、Novoの買収がフルに寄与し、ターンインライン活動が増加したことが寄与したが、マスコット・プロジェクトにおけるオフセットフラック作業による計画的な操業停止により相殺された。2023年通年の生産量は日量98,822Boeで、前年比31%増となった。
PRICING
第4四半期のNYMEXウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）の原油価格は平均78.53ドル/バレル、NYMEXヘンリーハブの天然ガスは平均2.92ドル/Mcfでした。NOGの第4四半期のヘッジなし正味実現原油価格は1バレル当たり74.51ドルで、WTI価格との差は4.02ドルでした。第4四半期のNOGのヘッジなし純ガス価格は1マッカフ当たり2.84ドルで、ヘンリーハブ価格との差は約97%でした。第 4 四半期には、ウィリストン盆地の石油価格差が大幅に拡大し、パーミアンの石油価格差も小幅に拡大した。天然ガス価格は、前四半期比でわずかに改善し、冬場の需要により NGL 価格が季節的に上昇した。アパラチア州の天然ガス価格も季節的に上昇した。
2023年通年のNOGの原油価格差は1バレル当たり2.83ドル。NOGの通年の為替ヘッジなしの正味実現ガス価格は2.98ドル/Mcfで、ヘンリーハブ価格と比較して約112％の実現率となった。
OPERATING COSTS
2023 年第 4 四半期のリース事業費用は 1 億 210 万ドル（1Boe 当たり 9.70 ドル）となり、第 3 四半期と比較して単価ベースで 10.7%の増加となった。単価の上昇は主に、第3四半期と比較して、費用化されたワーキンオーバー活動がより正常な水準に戻ったこと、およびマスコット・プロジェクトでの操業停止による固定費吸収によるものです。また、第4四半期の営業費用には、アパラチア地域の固定輸送費約400万ドルが含まれていますが、これはNOGの四半期ごとの発生プロセスが以前の慣行と比較して改善されたことを反映したものです。第1四半期の発生額は約230万ドルで、現在のガス価格に基づき、その後は四半期ごとに減少する見込みです。当社は、2025年半ばまでに固定輸送料が終了すると予想している。
第4四半期の一般管理費（G&A）は総額960万ドルで、これには現金支出を伴わない株式報酬が含まれる。第4四半期の現金G&A費は合計840万ドル、1BOE当たり0.80ドルでした。取引費用約0.8百万ドルを除くと、現金G&A費は7.6百万ドル（1Boe当たり0.72ドル）となり、2022年第4四半期と比較して29％（1Boe当たり0.29ドル）減少した。
資本的支出
予算外の買収やその他の項目を除いた第4四半期の資本支出は2億6,000万ドルであった。その内訳は、1億5,410万ドルの有機的な掘削・完成(D&C)設備投資と1億590万ドルの買収設備投資(地上事業のD&C設備投資を含む)であった。第4四半期のNOGの掘削井戸数は27.6本であった。2023年12月31日現在、生産中の坑井は66.5坑井となった。予算外の買収を除いた2023年の総資本支出は9億1,710万ドルで、第3四半期と第4四半期に実行された重要な地上戦の機会と完成活動の加速により予想を上回った。
流動性、資本資源および最近の買収
2023年12月31日現在、NOGの現金残高は820万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高は1億6,100万ドルであった。2023年12月31日現在、NOGの流動性は、現金とリボルビング・クレジット・ファシリティによるコミットメント借入可能額からなる総額10億9,720万ドルとなっている。さらにNOGは2023年12月31日現在、2024年第1四半期に完了する買収のために1710万ドルの買収保証金をエスクロー口座に預けている。
2023年10月、NOGは普通株式7,475,000株の引受公募を完了し、公募費用控除前で290.6百万ドルの手取金を得た。この公募増資による調達資金は、同社のリボルビング・クレジット・ファシリティの残高削減および一般的な企業目的に使用された。
2024年2月1日、NOGは2023年11月に買収したユティカ盆地および北部デラウェア盆地の非営業資産のクロージングを発表した。クロージング時にNOGは、デラウェア盆地の約3,000エーカー、デラウェア盆地とユティカ盆地の両方で生産中および生産中の資産を取得した。最初の決済額は現金1億6,220万ドルに加え、2023年11月の契約時に1,710万ドルの手付金が支払われた。
SHAREHOLDER RETURNS
2024年2月、NOGの取締役会は、2024年3月28日現在の株主に対し、NOGの普通株に対して1株当たり0.40ドルの普通四半期現金配当を宣言し、2024年4月30日に支払う。これは2023年第1四半期から18％の増配となる。
2023年10月、NOGの取締役会は、2023年12月28日現在の株主に対して、NOGの普通株に対して1株当たり0.40ドルの普通四半期現金配当を宣言し、2024年1月31日に支払われた。これは2022年第4四半期から33%増となる。
2024 ANNUAL GUIDANCE
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