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NOG、2023年第3四半期決算を発表、四半期ベースで過去最高の生産量を達成
THIRD QUARTER HIGHLIGHTS
-四半期ベースで過去最高の日量102,327Boe（石油62％）を生産、2023年第2四半期比13％増、2022年第3四半期比29％増。
-GAAPベースの純利益は2,610万ドル、調整後純利益は1億6,120万ドル、調整後EBITDAは3億8,550万ドル。以下の「非GAAP財務指標」を参照。
-営業キャッシュフローは2億6,390万ドル。正味運転資本の変動を除いた営業キャッシュ・フローは3億4,700万ドルで、2022年第3四半期から29%増加した。
-1億2,780万ドルのフリー・キャッシュフローを創出。以下の「非GAAP財務指標」を参照。
-4億6,840万ドルでノボ社の資産の33.33%の未分割持分の取得を完了。
-2023年第3四半期の普通配当は1株当たり0.38ドル（2022年第3四半期比52%増）を発表・支払い、2023年第4四半期の普通配当は1株当たり0.40ドルを発表。
ミネアポリス（ビジネスワイヤ） - 2023年11月1日 - ノーザン・オイル・アンド・ガス社（NYSE: NOG）（以下「NOG」または「当社」）は本日、当社の第3四半期決算を発表しました。
MANAGEMENT COMMENTS
「NOGは第3四半期、引き続き好調な事業展開、記録的な有機的成長、買収の成功を反映し、好調な業績を達成しました。NOGは収穫期に入り、フリー・キャッシュ・フローを増加させていますが、引き続き収益性の高い買収を追求していきます」とNOGの最高経営責任者（CEO）ニック・オグレディはコメントした。「NOGの最近の増資は、当社のレバレッジ目標の達成を加速させました。バランスシートの強さと規模の拡大により、NOGは2024年以降の成長見通しをさらに高めることができます。
第3四半期決算説明会
第3四半期の石油・天然ガス売上高は5億1,170万ドル。第3四半期のGAAPベースの純利益は2,610万ドル、希薄化後1株当たり0.28ドルでした。調整後純利益は1億6,120万ドル、希薄化後1株当たり1.73ドルでした。第3四半期の調整後EBITDAは3億8,550万ドルで、第2四半期から前四半期比22%増加し、NOGにとって過去最高となりました。後述の「非GAAP財務指標」を参照。
PRODUCTION
第3四半期の生産量は日量102,327Boeで、2023年第2四半期から13％増、2022年第3四半期から29％増となった。石油は日量63,564Blで第3四半期の総生産量の62％を占め、2023年第2四半期から16％増、2022年第3四半期から41％増となった。NOGの第3四半期のインライン化井戸数は22.6本で、2023年第2四半期のインライン化井戸数は13.8本であった。生産量は前四半期比で増加しましたが、これは主にNOGのパーミアン・ベースンにおける生産量の増加によるもので、前四半期比で約42％増加し、パーミアン・ベースンにおける四半期ベースの過去最高の生産量となりました。
PRICING
当四半期のNYMEXウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）の原油価格は平均82.32ドル/バレル、NYMEXヘンリーハブの天然ガスは平均2.66ドル/Mcfでした。NOGの第3四半期のヘッジなし正味実現原油価格は79.48ドルで、WTI価格との差は2.84ドルだった。NOGの第3四半期のヘッジなしの正味実現ガス価格は2.19ドル/Mcfで、ヘンリーハブ価格と比べ約82％の実現率となった。原油価格差は第2四半期より小幅に縮小し、WTI価格が上昇したためウィリストン盆地の盆地内価格が拡大した。天然ガスは、NGL 対天然ガス価格比がより正常な水準まで低下したことと、アパラチアの天然ガス価格差が季節的に拡大したことにより、予想通りの結果となりました。
OPERATING COSTS
2023 年第 3 四半期のリース事業費用は 8,250 万ドル、1Boe 当たり 8.76 ドルとなり、第 2 四半期比で 14%減少しました。前四半期比で減少した主な要因は、パーミアンの生産量が増加したこと（より低コストの生産が可能）、ワークオーバー費用が減少したこと、前四半期に年間固定輸送費を費用化したことです。第 3 四半期の一般管理費（G&A）は合計 1,180 万ドル（1BOE あたり 1.26 ドル）でした。これには、買収に伴う法務・取引費用が340万ドル、現金支出を伴わない株式報酬が120万ドル含まれています。これらを除いたNOGの現金G&Aコストは総額730万ドル、1BOE当たり0.77ドルで、2023年第2四半期と比べ1BOE当たりで16%減少した。
CAPITAL EXPENDITURES AND ACQUISITIONS
第3四半期の資本支出は2億1,660万ドル（予算外の買収およびその他を除く）。この内訳は、自社およびグラウンド・ゲーム資産の掘削・完成（「D&C」）資本が1億8,230万ドル、グラウンド・ゲーム買収資本が3,430万ドルである。D&C投資は、当四半期に発生した開発活動の増加およびグラウンド・ゲームの大きな成功により、前四半期を上回った。NOGが第3四半期に選択した加重平均総支出認可（AFE）は、2023年第2四半期の900万ドルに対し、970万ドルであった。前四半期と比較して坑井費用が増加した主な要因は、パーミアン・ベースンの開発が増加したことであり、当四半期の正味坑井選鉱数の59%をパーミアン・ベースンが占めました。NOGは、最近のコモディティ価格の上昇と安定したリグ稼動が、将来的なコスト削減を制限する可能性があると考えています。
NOGのパーミアン・ベースンでの資本支出は第3四半期の資本支出全体の69%、ウィリストンでの支出は30%、アパラチアでの支出は1%であった。グラウンド・ゲームの買収に関しては、NOGは当四半期に様々な方法で8件の取引を成立させ、合計で5.7ネットの現在および将来の開発井と514ネットのエーカーを獲得した。
既報の通り、2023年8月15日、NOGはノボ社の買収を完了し、クロージング時に4億6,840万ドルの現金決済を行った。
LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES
2023年9月30日現在、NOGの流動性は8億7,900万ドルで、内訳はリボルビング・クレジット・ファシリティによるコミットメント借入可能額が8億6,600万ドル、現金が1,300万ドルとなっている。
2023年8月、NOGはリボルビング・クレジット・ファシリティの半年ごとの再決定を完了した。借入ベースは16億ドルから18億ドルに、選択コミットメント額は10億ドルから12.5億ドルに増加した。また、シンジケート団に新たに2行を加え、16行となった。
2023年9月30日現在、NOGの負債総額は20億8,910万ドルであった。負債総額の内訳は、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高3億8,400万ドル、2028年満期8.125%シニア・ノートの残高7億510万ドル、2029年満期3.625%コンバーチブル・ノートの残高5億ドル、2031年満期8.750%シニア・ノートの残高5億ドルである。
2023年10月、NOGは普通株式7,475,000株の引受公募を完了し、公募費用控除前で290.6百万ドルの手取金を得た。この公募増資による調達資金は、同社のリボルビング・クレジット・ファシリティの残高削減および一般的な企業目的に使用された。
株式売出しの影響を除いた場合、当四半期末時点の負債総額は17億9,850万ドル、流動性は11億6,960万ドルとなる。
SHAREHOLDER RETURNS
2023年8月、NOGの取締役会は、2023年9月28日現在の株主名簿上の株主に対し、NOGの普通株式に対して1株当たり0.38ドルの普通四半期現金配当を宣言し、2023年10月31日に支払われた。これは2022年第3四半期から52％の増加となる。
2023年10月30日、NOGの取締役会は、2023年12月28日現在の株主に対し、NOGの普通株式に対して1株当たり0.40ドルの通常四半期現金配当を宣言し、2024年1月31日に支払うことを決定した。これは2023年第4四半期から33％の増配となる。
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