チャーターコミュニケーションズの適時開示・決算・その他

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

______________

FORM 8-K

______________

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月31日

Charter Communications, Inc.

CCO Holdings, LLC

CCO Holdings Capital Corp.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)


001-33664						84-1496755
001-37789						86-1067239
333-112593-01						20-0257904
(Commission File Number)						(I.R.S. Employer Identification Number)

400 Washington Blvd.

Stamford, Connecticut 06902

(主要な経営陣の住所（郵便番号を含む)

(203) 905-7801

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、$.001額面	CHTR	NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

ITEM 2.02. 営業成績および財務状況

2025年1月31日、Charter Communications, Inc.は2024年12月31日を期末とする第4四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。以下の情報は、別紙99.1に記載されているプレスリリースの全文を含め、提出されたものではありませんが、項目2.02 "経営成績および財政状態 "に従って提供されたものです。

ITEM 9.01. 財務諸表および添付資料


Exhibit						Description

99.1*						2025年1月31日付プレスリリース
104						inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

* furnished herewith

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本報告書には、1933年証券法第27条A（改正後）および1934年証券取引法第21条E（改正後）に規定される意味において、特に当社の事業および財務上の計画、戦略、見通しに関する将来予想に関する記述が含まれています。当社は、これらの将来見通しに関する記述に反映されている、または示唆されている当社の計画、意図、期待は妥当であると考えていますが、これらの計画、意図、期待が達成または実現されることを保証するものではありません。将来の見通しに関する記述は、本質的にリスク、不確実性、および仮定に左右されるものであり、これには米国証券取引委員会（以下「SEC」）への提出書類の「リスク要因」に随時記載されている要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。本報告書に記載されている将来の見通しに関する記述の多くは、「確信する」、「期待する」、「予想する」、「はずである」、「計画する」、「予定する」、「かもしれない」、「意図する」、「推定する」、「目指す」、「軌道に乗る」、「目標」、「機会」、「見込み」などの将来の見通しに関する用語が使用されています、"目標"、"機会"、"暫定的"、"位置づけ"、"設計"、"創造"、"予測"、"プロジェクト"、"取り組み"、"求める"、"だろう"、"できる"、"継続"、"進行中"、"上昇"、"増加"、"成長"、"注力"、"可能性 "など。実際の結果が本報告書に記載した将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある重要な要因については、当社がSECに随時提出するその他の報告書または文書に記載されており、これらに限定されるものではありません：

-インターネット、ビデオ、モバイル、音声、広告、その他のサービスを家庭用および商業用の顧客に提供することにより、営業収入と営業キャッシュフローを維持・成長させる能力、サービスエリアにおける顧客体験の需要に適切に対応する能力、顧客基盤を維持・成長させる能力、特に激化する競争、技術革新の必要性、関連する資本支出に直面する能力；

-既存の電話会社、直接放送衛星（DBS）事業者、無線ブロードバンドおよび電話プロバイダー、デジタル加入者線（DSL）プロバイダー、家庭向け光ファイバープロバイダー、ブロードバンドインターネット接続によるビデオコンテンツプロバイダーなど（ただし、これらに限定されない）、他の市場参加者との競争の影響；

-一般的な景況感、失業率、住宅セクターの活動レベル、景気の不透明感や下振れ；

-消費者向けサービスやサービス・プラットフォームを含む新製品や新技術を開発・展開する能力；

-当社のネットワーク、情報システム、財産を混乱させ、営業活動や当社の評判を損なうような事象；

-消費者に対する補助金、競合他社に対する補助金や優遇措置、コスト、混乱、および当社に適用される規制条件に関連する営業上の柔軟性の制限の可能性、および当社による規制条件の遵守能力を含む、当社事業に対する政府規制の影響；

-ネットワークの進化や地方建設への取り組みに関連して、ベンダーから必要なサービスや機器をタイムリーかつ合理的なコストで調達する能力；

-適正な価格で番組を入手する能力、または番組制作費（再送信許諾や配給要件を含む）の増加による影響の全部または一部を相殺するために番組制作費を値上げする能力；

-主要な人材を雇用し、維持する能力；

-一般的には、(i)手元現金、(ii)フリー・キャッシュ・フロー、または(iii)資本市場や信用市場へのアクセスにより、返済期日前または返済期日に債務を履行し、事業運営や必要な資本支出を賄うための資金を調達できること；

-これらの条項の違反が適時に是正されない場合、相互債務不履行条項の下、当社の他の債務の不履行が誘発される可能性があります；

-リバティ・ブロードバンドの統合を完了させる条件を満たす能力、および／またはリバティ・ブロードバンドの統合を適時に完了させる能力、またはリバティ・ブロードバンドの統合を適時に完了させる能力、またはリバティ・ブロードバンドの統合を適時に完了させる能力；

-リバティ・ブロードバンド合併契約が有効である間、当社が事業運営を制限されることに関連するリスク。

-チャーターが2025年1月22日に提出した、リバティ・ブロードバンドの統合に関する共同委任状/目論見書（「リスク要因」および「詳細情報の入手先」を含む）に記載されている、リバティ・ブロードバンドの統合に関連するその他のリスク。

当社または当社に代わって行動する者に帰属するすべての将来見通しに関する記述は、この注意書きによってその全体が明示的に限定されています。当社は、本報告書の日付以降、将来見通しに関する記述を更新する義務または義務を負いません。

SIGNATURES

1934年証券取引法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、Charter Communications, Inc.、CCO Holdings, LLCおよびCCO Holdings Capital Corp.の各社は、正当に権限を付与された署名者により、本最新報告書に署名させました。


	CHARTER COMMUNICATIONS, INC.
	Registrant

	By:	/s/ Kevin D. Howard
		Kevin D. Howard
Date: January 31, 2025		エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼コントローラー


	CCO Holdings, LLC
	Registrant

	By:	/s/ Kevin D. Howard
		Kevin D. Howard
Date: January 31, 2025		エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼コントローラー


	CCO Holdings Capital Corp.
	Registrant

	By:	/s/ Kevin D. Howard
		Kevin D. Howard
Date: January 31, 2025		エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼コントローラー

EX-99.1 2 chtrex991earningsrelease12.htm EX-99.1 Document

チャーター、2024年第4四半期および通期決算を発表

コネチカット州スタンフォード - 2025年1月31日 - スペクトラム・ブランドを運営するチャーター・コミュニケーションズ（以下、チャーター）は本日、2024年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間の財務および営業成績を発表した。

-第 4 四半期のインターネット顧客数は 17.7 万人減少。2024年12月31日現在、チャーターのインターネット顧客数は3,010万人。

-第 4 四半期の総移動回線数は 529,000 回線増加。2024年12月31日現在、チャーターのモバイル回線数は990万回線、2024年には210万回線が追加される。

-2024年12月31日現在、チャーターは携帯電話のみの契約を除き、合計3,150万件の顧客関係を有している。

-第4四半期の売上高は139億ドルで、前年同期比1.6%の増収となった。これは、家庭向けモバイル・サービスの売上高が37.4%増、広告売上高が26.4%増、その他売上高が14.6%増、家庭向けインターネット売上高が0.9%増となったことによる。

-第 4 四半期のチャーター株主帰属純利益は 15 億ドル。2024年12月31日に終了した年度では、チャーター株主帰属純利益は51億ドル。

-第 4 四半期の調整後 EBITDA1 は前年同期比 3.4%増の 58 億ドルとなった。

-2024年12月期の売上高は前年比0.9%増の551億ドル。2024年通年の調整後EBITDAは226億ドルで、2023年を3.1％上回った。

-2024年12月31日に終了した年度の資本支出は総額113億ドルで、これには42億ドルの路線延長が含まれている。

-2024年通年の営業活動による純キャッシュフローは、前年並みの144億ドルとなった。

-2024年通年のフリー・キャッシュ・フロー1は43億ドルとなり、前年の35億ドルから増加した。これは主に調整後EBITDAの増加と、モバイル機器を除く運転資本の有利な変動によるもので、現金利息の増加と2024年第1四半期の非経常的項目により一部相殺された。

-2024年12月31日に終了した年度において、チャーターはチャーター・クラスA普通株式430万株およびチャーター・ホールディングス普通ユニットを約13億ドルで購入した。

「チャーターの社長兼CEOであるクリス・ウィンフリーは、「ネットワークの進化、拡大、実行に対する当社の複数年にわたる投資は、具体的な成果をもたらしています。「最高のネットワーク、最高の製品を持ち、比類のないサービスで顧客に最高の価値を提供することで、当社は顧客と収益性の成長に向けて有利な立場にあり、このユニークな1回限りの投資サイクルの後、フリーキャッシュフローの成長が明確に見えています。

1.調整後EBITDAおよびフリー・キャッシュ・フローは、「調整後EBITDAおよびフリー・キャッシュ・フロー情報の使用」の項で定義された非GAAP指標であり、本ニュースリリースの補遺において、それぞれチャーターの株主に帰属する純利益および営業活動による純キャッシュ・フローに調整されている。

Key Operating Results


	Approximate as of
	December 31, 2024 (c)			December 31, 2023 (c)			Y/Y Change
Footprint
Estimated Passings (d)	56,861			55,322			2.8	%

顧客との関係 (e)
Residential	29,258			29,904			(2.2)	%
中小企業（以下「smb」という。)	2,215			2,222			(0.3)	%
Total Customer Relationships	31,473			32,126			(2.0)	%

Residential	(207)			(108)			(99)
SMB	(8)			(2)			(6)
顧客関係合計四半期純増	(215)			(110)			(105)

総顧客リレーションシップの推定通過率 (f)	55.4		%	58.1		%	(2.7) ppts

住宅顧客1人当たりの月次収益 (g)	$	121.40		$	119.41		1.7	%
smb顧客1人当たりのsmb月次収益 (h)	$	163.14		$	162.38		0.5	%

Residential Customer Relationships Penetration
One Product Penetration (i)	47.6		%	46.7		%	0.9 ppts
Two Product Penetration (i)	33.9		%	33.1		%	0.8 ppts
3つ以上の製品の普及 (i)	18.5		%	20.2		%	(1.7) ppts

家庭用非映像顧客との関係	57.9		%	54.8		%	3.1 ppts

Internet
Residential	28,034			28,544			(1.8)	%
SMB	2,046			2,044			0.1	%
Total Internet Customers	30,080			30,588			(1.7)	%

Residential	(171)			(62)			(109)
SMB	(6)			1			(7)
インターネット四半期純増合計	(177)			(61)			(116)

Video
Residential	12,327			13,503			(8.7)	%
SMB	565			619			(8.7)	%
Total Video Customers	12,892			14,122			(8.7)	%

Residential	(110)			(248)			138
SMB	(13)			(9)			(4)
ビデオ四半期純増合計	(123)			(257)			134

Mobile Lines (j)
Residential	9,568			7,519			27.3	%
SMB	315			247			27.7	%
Total Mobile Lines	9,883			7,766			27.3	%

Residential	511			532			(21)
SMB	18			14			4
モバイル回線合計四半期純増数	529			546			(17)

Voice
Residential	5,636			6,712			(16.0)	%
SMB	1,248			1,293			(3.5)	%
Total Voice Customers	6,884			8,005			(14.0)	%

Residential	(259)			(248)			(11)
SMB	(15)			(3)			(12)
音声部門四半期純増数	(274)			(251)			(23)

Enterprise (k)
エンタープライズ・プライマリー・サービス・ユニット（psu)	319			303			5.2	%
Enterprise Quarterly Net Additions	4			5			(1)

単位：千、ただし顧客一人当たりおよび普及台数データを除く。本ニュースリリースの補遺 7 ページにある営業統計の未監査サマリーの脚注を参照。脚注には、これらの営業統計に使用された定義に関する重要な開示が含まれています。すべてのパーセンテージは整数を用いて計算されています。四捨五入により若干の誤差が生じる場合があります。

9月、スペクトラムは新ブランド「ライフ・アンリミテッド（Life Unlimited）」を立ち上げ、スペクトラムの高度なネットワークと最先端の接続製品・サービスのパワーを強調し、顧客が最高の生活を送るための機会を創出し、障壁を取り除くことを目指します。新ブランド・プラットフォームの一環として、スペクトラムは、シームレスな接続性とエンターテイメント製品をより有効に活用し、より低価格のプロモーションと持続的なバンドル価格を提供することで、成長を促進する、新しく簡素化された価格設定とパッケージング戦略を開始しました。さらにスペクトラムは、信頼性の高い接続性、透明性、卓越したサービス、常に向上することに焦点を当てた新たな顧客コミットメントを発表した。

第 4 四半期の総インターネット顧客数は、主に第 2 四半期の FCC の Affordable Connectivity Program（以下「ACP」）の終了と第 4 四半期のハリケーンの影響により、2023 年第 4 四半期の 61,000 減に対し、177,000 減となった。Spectrum Internet®は全米最速のインターネット速度1 を提供します。スペクトラムは、対称型およびマルチギガビットのインターネット速度を全地域で提供するため、接続ネットワークを進化させており、8つの市場で対称型インターネットサービスを開始した。2025年1月、スペクトラムは2つの市場で2x1 Gbpsサービスを開始した。競合他社とは異なり、スペクトラムは全世帯向けにネットワークをアップグレードしており、はるかに低コストでアップグレードが可能である。マネージドWiFiサービスであるSpectrum Advanced WiFiは、顧客に最適化されたホームネットワークを提供すると同時に、セキュリティとプライバシーを強化し、接続された機器をよりコントロールしやすくするもので、スペクトラム・インターネットの全顧客が利用できる。

2024 年第 4 四半期のビデオ顧客総数は、2023 年第 4 四半期の 25.7 万人減に対し、12.3 万人減となり、9 月に開始した価格設定とパッケージングの簡素化により改善した。2024年12月31日現在、Charterのビデオ顧客総数は1,290万人。Spectrum TV Selectのビデオ顧客は間もなく、Max、Disney+、Peacock、Paramount+、ESPN+、AMC+、Discovery+、BET+、ViX、Tennis Channel Plusの広告付きバージョンを含む、番組制作者のストリーミング・アプリケーションの小売価格を月額約80ドルまで追加料金なしで利用できるようになる。このプログラマー・ストリーミング・アプリケーションの追加は、シームレス・エンターテインメントを含むフル・パッケージ、より小規模なビデオ・パッケージ、あるいはブロードバンドのみの顧客向けのアラカルト・プログラマー・アプリケーション・オプションのスイートなど、より高い価値を持つ柔軟なパッケージを提供するという、チャーターの広範なビデオ進化戦略の一環である。

2024年第4四半期、チャーターはモバイル回線を529,000回線追加しました（2023年第4四半期は546,000回線増加）。Spectrum MobileTM は、Spectrum Internet の新規および既存のすべての顧客が利用可能で、5G アクセスを含むプランで、契約不要、料金に税金と手数料が含まれ、全体として最速の速度2 を提供します。Spectrum Mobileは、消費者に差別化された接続体験を、競争力の高いシンプルなデータプランと料金設定で提供するという、チャーターのコンバージド・ネットワーク戦略の中核をなすものです。

2024年第4四半期の有線音声通信顧客総数は27万4,000人減少しましたが、2023年第4四半期は25万1,000人減少しました。2024年12月31日現在、チャーターの有線音声通話顧客総数は690万人であった。

チャーターは、連邦政府、州政府、地方政府と協力し、サービスが行き届いていない地域にスペクトラム・インターネットを提供し続けています。2024年第4四半期に、チャーターは補助金付きの農村部の通過を11万7,000件、2024年には39万3,000件アクティベートしました。2024年第4四半期には、チャーターの補助金対象地域内で、総顧客数は41,000件増加した。

2.Charter のフットプリントにおける 1Q24 のモバイル WiFi および携帯電話全体のパフォーマンスに関する Ookla® Speedtest Intelligence® データの分析に基づく。

第4四半期の財務状況

(単位：百万ドル)


	12月31日までの3ヵ月間,
	2024			2023			% Change
売上高:
Internet	$	5,856		$	5,805		0.9	%
Video	3,616			3,905			(7.4)	%
Mobile service	860			626			37.4	%
Voice	353			393			(10.4)	%
Residential revenue	10,685			10,729			(0.4)	%
Small and medium business	1,086			1,083			0.3	%
Enterprise	731			700			4.4	%
Commercial revenue	1,817			1,783			1.9	%
Advertising sales	540			428			26.4	%
その他	884			771			14.6	%
収益合計	$	13,926		$	13,711		1.6	%

チャーター社の株主に帰属する純利益	$	1,466		$	1,058		38.6	%
当社株主に帰属する当期純利益	10.5		%	7.7		%

Adjusted EBITDA1	$	5,760		$	5,573		3.4	%
調整後ebitdaマージン	41.4		%	40.6		%

資本的支出	$	3,062		$	2,856		7.2	%

営業活動によるキャッシュ・フロー	$	3,460		$	3,855		(10.2)	%
Free cash flow1	$	984		$	1,061		(7.3)	%

すべてのパーセンテージは整数を用いて計算されている。四捨五入により若干の差異が生じる場合がある。

Revenues

第4四半期の売上高は、家庭用モバイルサービス、広告、その他および家庭用インターネット収入の伸びにより、前年同期比1.6％増の139億ドルとなったが、家庭用ビデオ収入の減少およびハリケーン「ヘリーン」および「ミルトン」に関連した顧客クレジット総額3,700万ドルで一部相殺された。

第4四半期の住宅部門の売上高は、前年同期比0.4％減の107億ドルであった。

2024 年第 4 四半期の住宅用顧客 1 人当たり月次売上は 121.40 ドルとなり、前年同期比で 1.7%増加しました。この増加は、プロモーションによる料金値上げ、料金調整、およびスペクトラム・モバイルの成長により一部相殺されましたが、ビデオ顧客関係の構成比の低下、チャーターのビデオ顧客基盤における低価格ビデオパッケージの構成比の上昇、会計原則によりプログラマー・ストリーミング・アプリケーションに配分されビデオ収入に純額計上されることが義務付けられている費用3,700万ドル、ハリケーン「ヘリーン」および「ミルトン」に関連した住宅顧客向けクレジット3,400万ドルにより相殺されました。

インターネット収入は前年比0.9％増の59億ドルとなったが、これはプロモーションによる料金値上げと料金調整によるもので、昨年中のインターネット顧客の減少とハリケーン「ヘリーン」と「ミルトン」に関連した顧客債権が一部相殺された。

ビデオ収入は、前年同期比 7.4％減の 36 億ドルとなりました。これは、前年同期におけるビデオ顧客の減少、チャーターのビデオ顧客基盤における低価格ビデオ・パッケージの構成比の上昇、および会計原則によりプログラマー・ストリーミング・アプリケーションに割り当てられ、ビデオ収入に純額計上されることが要求されている 3,700 万ドルの費用によるものですが、プログラマーの料金値上げを通過させるプロモーション料金のステップアップおよびビデオ料金調整により一部相殺されました。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

Operating Costs and Expenses

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

Adjusted EBITDA

Capital Expenditures

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

Liquidity & Financing

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

Share Repurchases

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

# # #

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

Page 1 of 7

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

Page 2 of 7

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

Page 3 of 7

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

Page 4 of 7

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

Page 5 of 7

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

Page 6 of 7

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

Page 7 of 7