Document
Exhibit 99.1
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INVESTOR CONTACT |
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Jocelyn Kukulka, 469.399.8544 |
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jocelyn.kukulka@texascapitalbank.com |
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MEDIA CONTACT |
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Julia Monter, 469.399.8425 |
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julia.monter@texascapitalbank.com |
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ・インク2024年度第3四半期決算を発表
重点分野のフィー収入が過去最高水準(1)
四半期ごとの戦略的行動には、3億3,200万ドルの商業ローン・ポートフォリ オの取得とバランスシートの改善が含まれる
低利回りの売却可能有価証券の売却益12億ドルを高利回り有価証券に振り替えた。
一株当たり簿価と有形簿価(2) はともに前年同期比で 14%増加し、過去最高水準に達した。
CET1 11.2%、総資本 15.2%など、自己資本比率は引き続き高い水準にある。
テキサス・キャピタル・バンクの親会社であるテキサス・キャピタル・バンクシェアーズ（NASDAQ: TCBI）は、2024 年第 3 四半期の業績を発表した。
2024年度第3四半期の普通株主に帰属する当期純損失は6,560万ドル（希薄化後1株当たり当期純損失1.41ドル）であり、これに対して2024年度第2四半期および2023年度第3四半期の普通株主に帰属する当期純利益はそれぞれ3,740万ドル（希薄化後1株当たり当期純利益0.80ドル）、5,740万ドル（希薄化後1株当たり当期純利益1.18ドル）であった。
2024年度第3四半期には、売却可能債券売却損1億7,960万ドル（希薄化後1株当たり純損失2.92ドル）、事業再編費用590万ドル（希薄化後1株当たり純損失0.10ドル）が含まれましたが、連邦預金保険公社（FDIC）の特別評価引当金の戻入額6万5,000ドル（希薄化後1株当たり純利益0.01ドル）により一部相殺されました。
「当社の複数年にわたる変革が、実績のある差別化された戦略の実現と一致した財務結果をもたらすようになってきており、当社は今四半期、重要な財務上の節目を達成しました」と社長兼CEOのロブ・C・ホームズは述べた。「現在の事業の勢いは、持続的なトップクラスの資本と流動性の水準と相まって、2025年まで効果的に実行を推進するのに有利な位置にあります。
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| FINANCIAL RESULTS |
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| (単位：千米ドル、株) |
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3rd Quarter |
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2nd Quarter |
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3rd Quarter |
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2024 |
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2024 |
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2023 |
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| OPERATING RESULTS |
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| Net income/(loss) |
$ |
(61,319) |
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$ |
41,662 |
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$ |
61,679 |
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| 普通株主に帰属する純利益／（損失）額 |
$ |
(65,632) |
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$ |
37,350 |
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$ |
57,366 |
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| 希薄化後の普通株式1株当たり利益／（損失）額 |
$ |
(1.41) |
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$ |
0.80 |
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$ |
1.18 |
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| Diluted common shares |
46,609 |
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46,872 |
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48,529 |
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| 平均資産利益率 |
(0.78) |
% |
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0.56 |
% |
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0.81 |
% |
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| 平均普通株式数に対するリターン |
(8.87) |
% |
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5.26 |
% |
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8.08 |
% |
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| BALANCE SHEET |
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| 投資目的で保有するローン |
$ |
16,764,512 |
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$ |
16,700,569 |
|
|
$ |
16,183,882 |
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| 投資目的で保有する貸付金、モーゲージファイナンス |
5,529,659 |
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5,078,161 |
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4,429,489 |
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| 投資目的で保有するローン合計 |
22,294,171 |
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21,778,730 |
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20,613,371 |
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| 売却予定のローン |
9,022 |
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36,785 |
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155,073 |
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| 資産合計 |
31,629,299 |
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29,854,994 |
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29,628,249 |
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| Non-interest bearing deposits |
9,070,804 |
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7,987,715 |
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9,352,883 |
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| Total deposits |
25,865,255 |
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23,818,327 |
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23,878,978 |
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| 株主資本の部 |
3,354,044 |
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3,175,601 |
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3,077,700 |
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(1) 注目される手数料分野は、預金口座のサービス料、ウェルス・マネジメントおよび信託手数料収入、投資銀行業務およびアドバイザリー手数料、トレーディング収入などである。
(2) 優先株を除く株主資本からのれん代および無形資産を控除したものを期末発行済株式数で除したもの。
2024年第3四半期と2024年第2四半期の比較
2024年度第3四半期の普通株主に帰属する当期純損失は6,560万ドル（希薄化後1株当たり当期純損失1.41ドル）、これに対して2024年度第2四半期の普通株主に帰属する当期純利益は3,740万ドル（希薄化後1株当たり当期純利益0.80ドル）でした。2024年度第3四半期の純損失は、主に売却可能債券の売却損1億7,960万ドル（希薄化後1株当たり純損失2.92ドル）によるものです。
2024 年第 3 四半期の貸倒引当金繰入額は、前年同期の 2,000 万ドルに対し、1,000 万ドルとなりました。2024 年第 3 四半期に計上された貸倒引当金繰入額 1,000 万ドルは、主に投資目的で保有する貸出金（以下「LHI」） の増加、および正味貸倒損失 610 万ドルによるものです。
2024 年第 3 四半期の正味受取利息は、平均稼得資産および平均稼得資産利回りの増加が平均利付 預金の増加により一部相殺され、2024 年第 2 四半期の 2 億 1,660 万ドルに対し、2 億 4,010 万ドルとなりました。2024 年第 3 四半期の純利鞘は 3.16%となり、第 2 四半期から 15bp 上昇しました。住宅ローン・ファイナンスを除く LHI の利回りは 2024 年第 2 四半期から 1bp 上昇し、住宅ローン・ファイナンスを含む LHI の利回りは 2024 年第 2 四半期から 26bp 上昇しました。2024 年第 3 四半期の総預金コストは 2.94%となり、第 2 四半期から 5bp 低下した。
2024 年第 3 四半期の非金利収入は、主に 2024 年第 3 四半期に認識された売却可能債券売却損 1.7960 万ドルにより、2024 年第 2 四半期から 1.6520 万ドル減少しましたが、投資銀行業務およびアドバイザリー費用、その他の非金利収入の増加により一部相殺されました。
2024 年第 3 四半期の非金利費用は、第 2 四半期から 690 万ドル（4％）増加しました。これは主に、 給与および手当、移転費用、通信・技術費用が増加したことによるものですが、FDIC 評価費用およびそ の他の非金利費用の減少により一部相殺されました。2024 年第 3 四半期には、給与および手当で 240 万ドル、移転費用で 47.6 万ドル、通信・技術費で 310 万ドルの事業再編費用が計上されました。また、2024 年第 3 四半期には、FDIC 特別評価引当金の取り崩し 65.1 万ドルが含まれています。
2024年第3四半期と2023年第3四半期の比較
2024年度第3四半期の普通株主に帰属する当期純損失は6,560万ドル（希薄化後1株当たり当期純損失1.41ドル）であったのに対し、2023年度第3四半期の普通株主に帰属する当期純利益は5,740万ドル（希薄化後1株当たり当期純利益1.18ドル）であった。
2024 年第 3 四半期には、2023 年第 3 四半期の 1,800 万ドルの貸倒引当金繰入額に対し、LHI 総額の伸びと正味貸倒損失 610 万ドルを反映し、1,000 万ドルの貸倒引当金繰入額が含まれた。
2024 年第 3 四半期の正味受取利息は、2023 年第 3 四半期の 2 億 3,210 万ドルから 2 億 4,010 万ドルに増加しましたが、これは主に平均総貸付金利および平均稼得資産の利回りの増加によるもので、平均有利子負債 の増加により一部相殺されました。2024 年第 3 四半期の純利鞘は、2023 年第 3 四半期から 3bp 上昇して 3.16%となりました。住宅ローン・ファイナンスを除く LHI の利回りは 2023 年第 3 四半期から 12bp 上昇し、住宅ローン・ファイナンスの利回りは 2023 年第 3 四半期から 9bp 低下しました。総預金コストは 2023 年第 3 四半期から 32bp 増加した。
2024 年第 3 四半期の非金利収入は、2023 年第 3 四半期から 1.61 億ドル減少しました。この減少は主に、2024 年第 3 四半期に認識された売却可能債券の売却損 1.7960 万ドルによるもので、投資銀行業務およびアドバイザリー費用、その他 の非金利収入の増加により一部相殺されました。
2024 年第 3 四半期の非金利費用は、2023 年第 3 四半期から 1,540 万ドル（9％）増加しました。これは主に、 給与および手当、人件費、通信・技術費が増加したことによるものですが、弁護士費用および専門職 費の減少により一部相殺されました。
CREDIT QUALITY
これに対し、2024 年第 2 四半期は 1,200 万ドル、2023 年第 3 四半期は 890 万ドルでした。2024年9月30日現在の不良債権総額は8億9,770万ドルで、2024年6月30日時点では8億5,970万ドル、2023年9月30日時点では6億7,740万ドルでした。2024年9月30日現在のLHIのうち、未収利息の合計は8,900万ドルで、2024年6月30日時点では8,500万ドル、2023年9月30日時点では6,310万ドルであった。2024年9月30日現在の貸倒引当金総額は8,900万ドルで、2024年6月30日時点では8,500万ドル、2023年9月30日時点では6,310万ドルでした。2024年9月30日現在の貸倒引当金総額の貸出金総額に対する比率は1.43％で、2024年6月30日現在および2023年9月30日現在では、それぞれ1.44％および1.41％であった。
REGULATORY RATIOS AND CAPITAL
2024年9月30日現在、すべての規制比率は引き続き「十分な資本」の要件を上回っている。2024年9月30日現在のCET1比率、Tier1資本比率、総資本比率、レバレッジ比率はそれぞれ11.2%、12.6%、15.2%、11.4%で、2024年6月30日時点ではそれぞれ11.6%、13.1%、15.7%、12.2%、2023年9月30日時点ではそれぞれ12.7%、14.3%、17.1%、12.1%であった。2024年9月30日現在の有形固定資産に対する比率は9.7％で、2024年6月30日時点では9.6％、2023年9月30日時点では9.4％であった。
テキサスキャピタルバンクシェアーズ社について
テキサス・キャピタル・バンク d/b/a テキサス・キャピタルの親会社であるテキサス・キャピタル・バンクシェアーズ・インク（nasdaq: tcbi）は、ラッセル 2000® インデックスおよび s&p ミッドキャップ 400® のメンバーであり、企業、起業家、個人顧客にカスタマイズされたソリューションを提供するフルサービスの金融サービス会社です。1998年に設立され、ダラスに本社を置き、オースティン、ヒューストン、サンアントニオ、フォートワースにオフィスを構え、全米に顧客ネットワークを構築している。テキサス・キャピタルは、顧客のライフサイクル全体を通じてサービスを提供する能力を有し、商業銀行業務、消費者銀行業務、投資銀行業務、ウェルス・マネジメント業務を確立している。
Forward Looking Statements
本コミュニケーションには、1995年私募証券訴訟改革法の意味において、特にtcbiの財務状況、経営成績、事業計画、将来の業績に関する「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの記述は本質的に歴史的なものではなく、「信じる」、「プロジェクト」、「期待する」、「かもしれない」、「見積もる」、「はずだ」、「計画」、「目標」、「意図する」、「できる」、「するだろう」、「予想する」、「可能性」、「自信」、「楽観」またはその否定語や類似用語、あるいは戦略、目的、見積もり、傾向、指針、期待および将来の計画の議論によって識別する場合が多くなります。
将来予想に関する記述は、将来の結果や事象に関するものであるため、固有のさまざまな不確実性、リスク、および予測困難な状況の変化の影響を受け、時間の経過とともに変化する可能性があり、記述が行われた時点における経営陣の予想および仮定に基づいており、将来の結果を保証するものではありません。数多くのリスクおよびその他の要因（その多くは経営陣が制御できないもの）により、実際の結果は、かかる将来見通しに関する記述により明示または暗示される将来の結果とは大きく異なる可能性があります。リスクのリストが完全である保証はありませんが、実際の結果が将来の見通しに関する記述で意図されたものと大きく異なる可能性のある重要なリスクおよびその他の要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：TCBIまたはその顧客に影響を与えるテキサス州、米国、または世界的な経済・経営状況、上記またはその他の要因から生じる信用度の低下、TCBIが流動性を効果的に管理し、事業を支えるために適切な規制資本を維持する能力、資本、流動性、その他の制限の有無にかかわらず、TCBIが成長計画を追求し、実行する能力、戦略計画、新規事業や新商品・サービスの開発・実行を含む事業戦略を成功させる能力；TCBIが適用される広範な規制、および法規制の変更を含む適用される政府規制を遵守する能力、第三者ベンダーを含む情報技術システムを効果的に管理するTCBIの能力、サイバーまたはデータプライバシー事件、その他の障害、混乱、セキュリティ侵害、金利の上昇またはさらなる変動（金利がTCBIの証券ポートフォリオおよび資金調達コストに与える影響、資産および負債の公正価値から生じる関連バランスシートへの影響を含む）、TCBIのリスク管理プロセス戦略およびモニタリングの有効性；商業用および住宅用不動産の価値の変動（特にTCBIの融資を支える担保の価値に関連するもの）、重要な人材やその他の従業員の発掘、引き付け、維持の失敗、TCBIの市場における銀行やその他の金融サービス業者との競争の激化または拡大、銀行業界における不利な展開、およびそのような展開が顧客の信頼、流動性、規制当局の対応（規制当局の審査や関連する調査結果および措置に関連するものを含む）に及ぼす潜在的な影響；特に銀行業界やTCBIに関する否定的な報道や社会的注目、TCBIが受ける可能性のあるクレーム、訴訟、規制当局による調査や措置、悪天候、自然災害、気候変動、戦争行為、テロ行為、世界的紛争（既に報道されたものや今後発生する可能性のあるものも含む）、その他の外部事象、関連する法律や規制上の取り組み、TCBIの最新の年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、その他の文書やSECへの提出書類に記載されているリスクや要因。本コミュニケーションに含まれる情報は、その日付時点のものです。適用される法律または規則により要求される範囲を除き、当社はかかる要因を更新する義務、または将来の出来事や進展を反映するために本書に含まれる将来の見通しに関する記述を修正した結果を公表する義務を一切負いません。
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| TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. |
| SELECTED FINANCIAL HIGHLIGHTS (UNAUDITED) |
| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) |
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3rd Quarter |
2nd Quarter |
1st Quarter |
4th Quarter |
3rd Quarter |
|
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
| CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME |
|
|
|
|
|
| 受取利息 |
$ |
452,533 |
|
$ |
422,068 |
|
$ |
417,378 |
|
$ |
417,072 |
|
$ |
425,769 |
|
| 支払利息 |
212,431 |
|
205,486 |
|
202,369 |
|
202,355 |
|
193,698 |
|
| Net interest income |
240,102 |
|
216,582 |
|
215,009 |
|
214,717 |
|
232,071 |
|
| 貸倒引当金繰入額 |
10,000 |
|
20,000 |
|
19,000 |
|
19,000 |
|
18,000 |
|
| 信用損失引当金繰入後の純金利収入 |
230,102 |
|
196,582 |
|
196,009 |
|
195,717 |
|
214,071 |
|
| Non-interest income |
(114,771) |
|
50,424 |
|
41,319 |
|
31,133 |
|
46,872 |
|
| Non-interest expense |
195,324 |
|
188,409 |
|
202,393 |
|
201,385 |
|
179,891 |
|
| Income/(loss) before income taxes |
(79,993) |
|
58,597 |
|
34,935 |
|
25,465 |
|
81,052 |
|
| Income tax expense/(benefit) |
(18,674) |
|
16,935 |
|
8,793 |
|
5,315 |
|
19,373 |
|
| Net income/(loss) |
(61,319) |
|
41,662 |
|
26,142 |
|
20,150 |
|
61,679 |
|
| Preferred stock dividends |
4,313 |
|
4,312 |
|
4,313 |
|
4,312 |
|
4,313 |
|
| 普通株主に帰属する純利益／（損失）額 |
$ |
(65,632) |
|
$ |
37,350 |
|
$ |
21,829 |
|
$ |
15,838 |
|
$ |
57,366 |
|
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益／（損失）額 |
$ |
(1.41) |
|
$ |
0.80 |
|
$ |
0.46 |
|
$ |
0.33 |
|
$ |
1.18 |
|
| Diluted common shares |
46,608,742 |
|
46,872,498 |
|
47,711,192 |
|
48,097,517 |
|
48,528,698 |
|
|
|
|
|
|
|
| 連結貸借対照表データ |
|
|
|
|
|
| 資産合計 |
$ |
31,629,299 |
|
$ |
29,854,994 |
|
$ |
29,180,585 |
|
$ |
28,356,266 |
|
$ |
29,628,249 |
|
| 投資目的で保有するローン |
16,764,512 |
|
16,700,569 |
|
16,677,691 |
|
16,362,230 |
|
16,183,882 |
|
| 投資目的で保有する貸付金、モーゲージファイナンス |
5,529,659 |
|
5,078,161 |
|
4,153,313 |
|
3,978,328 |
|
4,429,489 |
|
| 売却予定のローン |
9,022 |
|
36,785 |
|
37,750 |
|
44,105 |
|
155,073 |
|
| 現金・預金および現金同等物：有利子負債 |
3,894,537 |
|
2,691,352 |
|
3,148,157 |
|
3,042,357 |
|
3,975,860 |
|
| Investment securities |
4,405,520 |
|
4,388,976 |
|
4,414,280 |
|
4,143,194 |
|
4,069,717 |
|
| Non-interest bearing deposits |
9,070,804 |
|
7,987,715 |
|
8,478,215 |
|
7,328,276 |
|
9,352,883 |
|
| Total deposits |
25,865,255 |
|
23,818,327 |
|
23,954,037 |
|
22,371,839 |
|
23,878,978 |
|
| 短期借入金 |
1,035,000 |
|
1,675,000 |
|
750,000 |
|
1,500,000 |
|
1,400,000 |
|
| 長期債務 |
660,172 |
|
659,997 |
|
859,823 |
|
859,147 |
|
858,471 |
|
| 株主資本の部 |
3,354,044 |
|
3,175,601 |
|
3,170,662 |
|
3,199,142 |
|
3,077,700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 期末発行済株式数 |
46,207,757 |
|
46,188,078 |
|
46,986,275 |
|
47,237,912 |
|
48,015,003 |
|
| 一株当たりの簿価 |
$ |
66.09 |
|
$ |
62.26 |
|
$ |
61.10 |
|
$ |
61.37 |
|
$ |
57.85 |
|
| 1株あたりの有形簿価(1) |
$ |
66.06 |
|
$ |
62.23 |
|
$ |
61.06 |
|
$ |
61.34 |
|
$ |
57.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| SELECTED FINANCIAL RATIOS |
|
|
|
|
|
| Net interest margin |
3.16 |
% |
3.01 |
% |
3.03 |
% |
2.93 |
% |
3.13 |
% |
| 平均資産利益率 |
(0.78) |
% |
0.56 |
% |
0.36 |
% |
0.27 |
% |
0.81 |
% |
| 平均普通株式数に対するリターン |
(8.87) |
% |
5.26 |
% |
3.03 |
% |
2.25 |
% |
8.08 |
% |
| 平均稼ぎ頭資産に対する非金利収入 |
(1.52) |
% |
0.71 |
% |
0.59 |
% |
0.43 |
% |
0.64 |
% |
| Efficiency ratio(2) |
155.8 |
% |
70.6 |
% |
79.0 |
% |
81.9 |
% |
64.5 |
% |
| 平均稼ぎ頭資産に対する非金利負担 |
2.59 |
% |
2.65 |
% |
2.89 |
% |
2.79 |
% |
2.46 |
% |
| 総資産に対する自己資本の割合 |
9.7 |
% |
9.6 |
% |
9.8 |
% |
10.2 |
% |
9.4 |
% |
| 有形固定資産に対する有形固定資産の割合(3) |
9.7 |
% |
9.6 |
% |
9.8 |
% |
10.2 |
% |
9.4 |
% |
| 普通株式tier1 |
11.2 |
% |
11.6 |
% |
12.4 |
% |
12.6 |
% |
12.7 |
% |
| Tier 1 capital |
12.6 |
% |
13.1 |
% |
13.9 |
% |
14.2 |
% |
14.3 |
% |
| 資本合計 |
15.2 |
% |
15.7 |
% |
16.6 |
% |
17.1 |
% |
17.1 |
% |
| Leverage |
11.4 |
% |
12.2 |
% |
12.4 |
% |
12.2 |
% |
12.1 |
% |
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