Document
Exhibit 99.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVESTOR CONTACT |
|
|
Jocelyn Kukulka, 469.399.8544 |
|
|
jocelyn.kukulka@texascapitalbank.com |
|
|
|
|
|
MEDIA CONTACT |
|
|
Julia Monter, 469.399.8425 |
|
|
julia.monter@texascapitalbank.com |
テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ・インク2024年第2四半期決算を発表
2024年第2四半期の純利益は4,170万ドル、普通株主に帰属する当期純利益は
株主資本は3740万ドル、希薄化後1株当たり0.80ドル
1株当たり純資産額および有形純資産額(1) はともに1.9%増加し、過去最高水準に達した、
5,000万ドルの自社株買戻しを考慮した場合
CET1 11.6%、総資本 15.7%など、自己資本比率は引き続き高い水準にある。
テキサス・キャピタル・バンクの親会社であるテキサス・キャピタル・バンクシェアーズ(NASDAQ: TCBI)は、2024 年第 2 四半期の業績を発表した。
普通株主に帰属する当期純利益は、2024年第2四半期が3,740万ドル(希薄化後1株当たり0.80ドル)であったのに対し、2024年第1四半期は2,180万ドル(希薄化後1株当たり0.46ドル)、2023年第2四半期は6,430万ドル(希薄化後1株当たり1.33ドル)であった。
「ロブ・C・ホームズ社長兼最高経営責任者(CEO)は次のように述べた。「市場サイクルや料率サイクルに強いプラットフォームの構築は、当グループの戦略計画の基本的な柱です。「私たちは、市場動向の観測を上回るペースで、市場や業界を問わず、お客様に差別化されたソリューションを提供し続けています。私たちは引き続き、業績の向上を通じて、私たちのプラットフォームの明確な戦略的価値を実現することに注力していきます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIAL RESULTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千米ドル、株) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2nd Quarter |
|
1st Quarter |
|
2nd Quarter |
|
|
|
|
|
2024 |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
OPERATING RESULTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純利益 |
$ |
41,662 |
|
|
$ |
26,142 |
|
|
$ |
68,651 |
|
|
|
|
|
普通株主に帰属する純利益 |
$ |
37,350 |
|
|
$ |
21,829 |
|
|
$ |
64,339 |
|
|
|
|
|
希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
$ |
0.80 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
|
|
|
Diluted common shares |
46,872 |
|
|
47,711 |
|
|
48,421 |
|
|
|
|
|
平均資産利益率 |
0.56 |
% |
|
0.36 |
% |
|
0.95 |
% |
|
|
|
|
平均普通株式数に対するリターン |
5.26 |
% |
|
3.03 |
% |
|
9.17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALANCE SHEET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資目的で保有するローン |
$ |
16,700,569 |
|
|
$ |
16,677,691 |
|
|
$ |
16,227,203 |
|
|
|
|
|
投資目的で保有する貸付金、モーゲージファイナンス |
5,078,161 |
|
|
4,153,313 |
|
|
5,098,812 |
|
|
|
|
|
投資目的で保有するローン合計 |
21,778,730 |
|
|
20,831,004 |
|
|
21,326,015 |
|
|
|
|
|
売却予定のローン |
36,785 |
|
|
37,750 |
|
|
29,097 |
|
|
|
|
|
資産合計 |
29,854,994 |
|
|
29,180,585 |
|
|
28,976,544 |
|
|
|
|
|
Non-interest bearing deposits |
7,987,715 |
|
|
8,478,215 |
|
|
9,429,352 |
|
|
|
|
|
Total deposits |
23,818,327 |
|
|
23,954,037 |
|
|
23,318,240 |
|
|
|
|
|
株主資本の部 |
3,175,601 |
|
|
3,170,662 |
|
|
3,081,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 優先株を除く株主資本からのれん代および無形資産を控除したものを期末発行済株式数で除したもの。
2024年第2四半期と2024年第1四半期の比較
2024年第2四半期の普通株主に帰属する当期純利益は3,740万ドル(希薄化後1株当たり0.80ドル)であったのに対し、2024年第1四半期は2,180万ドル(希薄化後1株当たり0.46ドル)であった。
2024 年第 2 四半期の貸倒引当金繰入額は、2024 年第 1 四半期の 1,900 万ドルに対し、2,000 万ドルでした。2024年第2四半期に計上された貸倒引当金繰入額2,000万ドルは、主に投資目的で保有する貸出金(以下「LHI」) の増加および正味償却額1,200万ドルによるものです。
2024 年第 2 四半期の正味受取利息は、平均稼得資産の増加および調達コストの減少が平均利付 預金の増加により一部相殺され、2024 年第 1 四半期の 2 億 1,500 万ドルに対し、2 億 1,660 万ドルとなりました。2024 年第 2 四半期の純利鞘は 3.01%となり、2024 年第 1 四半期から 2bp 低下しました。住宅ローン・ファイナンスを除く LHI の利回りは 2024 年第 1 四半期から 1bp 低下し、住宅ローン・ファイナンスを除く LHI の利回りは 2024 年第 1 四半期から 34bp 上昇しました。2024 年第 2 四半期の総預金コストは 2.99%で、2024 年第 1 四半期から 2bp 上昇した。
2024 年第 2 四半期の非金利収入は、主に投資銀行業務手数料およびアドバイザリー手数料、その他 の非金利収入の増加により、2024 年第 1 四半期から 910 万ドル(22%)増加しました。
2024 年第 2 四半期の非金利費用は、2024 年第 1 四半期と比べ 1,400 万ドル(7%)減少しました。これは主に、第 1 四半期にピークを迎える季節的な給与支出の影響に関連した給与および手当が 990 万ドル減少したこと、弁護士および専門職費用、連邦預金保険公社(FDIC)の保険査定費用が減少したことによるもので、その他の非金利費用の増加により一部相殺されました。2024 年第 1 四半期の 300 万ドルに対し、2024 年第 2 四半期には FDIC 特別評価費用 46 万ドルが含まれました。2024 年第 1 四半期の法務・専門職費用は、500 万ドルの訴訟和解費用を含んでいました。
2024年第2四半期と2023年第2四半期の比較
普通株主に帰属する当期純利益は、2023年第2四半期の6,430万ドル(希薄化後1株当たり1.33ドル)に対し、2024年第2四半期は3,740万ドル(希薄化後1株当たり0.80ドル)であった。
2024 年第 2 四半期には、2023 年第 2 四半期の 700 万ドルの貸倒引当金繰入額に対し、LHI 総額 の伸びと正味貸倒損失 1,200 万ドルを反映し、2,000 万ドルの貸倒引当金繰入額が含まれた。
正味受取利息は、主に調達コストと平均利付預金の増加により、2023 年第 2 四半期の 2 億 3,200 万ドルから、2024 年第 2 四半期は 2 億 1,660 万ドルに減少しましたが、モーゲージ・ファイナンスを除く平均稼得資 産利回りと平均 LHI 利回りの上昇により一部相殺されました。2024 年第 2 四半期の純利鞘は、2023 年第 2 四半期から 28bp 低下して 3.01%となりました。住宅ローン控除後の利回りは前年同期から 25bp 上昇し、住宅ローン控除後の利回りは前年同期から 59bp 低下しました。総預金コストは 2023 年第 2 四半期から 62bp 上昇した。
2024 年第 2 四半期の非金利収入は、前年同期から 440 万ドル(10%)増加しました。これは主に、投資銀行業務手数料およびアドバイザリー手数料の増加によるもので、トレーディング収 益の減少により一部相殺されました。
2024 年第 2 四半期の非金利費用は、前年同期から 680 万ドル(4%)増加しました。これは主に、 給与および手当、人件費、通信・技術費、FDIC 保険評価費用、その他の非金利費用が増加したことによるもので すが、法務・専門職経費の減少により一部相殺されました。
CREDIT QUALITY
これに対し、2024 年第 1 四半期は 1,080 万ドル、2023 年第 2 四半期は 820 万ドルでした。2024年6月30日現在の不良債権総額は8億5,970万ドルで、2024年3月31日時点では8億5,950万ドル、2023年6月30日時点では6億1,940万ドルでした。2024年6月30日現在の非発生LHIは8,500万ドルで、2024年3月31日時点では9,280万ドル、2023年6月30日時点では8,100万ドルであった。2024年第2四半期のLHI総額に対する貸倒引当金の比率は0.39%で、2024年第1四半期は0.45%、2023年第2四半期は0.38%でした。貸倒引当金総額の貸出金総額に対する比率は、2024年3月31日および2023年6月30日時点ではそれぞれ1.46%および1.32%であったのに対し、2024年6月30日時点では1.44%であった。
REGULATORY RATIOS AND CAPITAL
2024年6月30日現在、すべての規制比率は引き続き「十分な資本」の要件を上回っている。2024年6月30日現在のCET1比率、Tier1資本比率、総資本比率、レバレッジ比率は、それぞれ11.6%、13.1%、15.7%、12.2%であった(2024年3月31日現在はそれぞれ12.4%、13.9%、16.6%、12.4%、2023年6月30日現在はそれぞれ12.2%、13.7%、16.4%、12.4%)。2024 年第 2 四半期の規制比率の低下は、主に 2024 年第 2 四半期に銀行発行の無担保上位クレジット・リンク債 2 億 7,500 万ドルを全額償還したことによるものです。2024年6月30日現在、当行の有形自己資本比率は9.6%でした(2024年3月31日現在9.8%、2023年6月30日現在9.6%)。
2024年第2四半期中、当社は852,098株の普通株式を、物品税費用を含む取得価格総額5,000万ドル、1株当たり加重平均価格58.14ドルで買い戻した。
テキサスキャピタルバンクシェアーズ社について
テキサス・キャピタル・バンク d/b/a テキサス・キャピタルの親会社であるテキサス・キャピタル・バンクシェアーズ・インク(NASDAQ: TCBI)は、ラッセル 2000® インデックスおよび S&P ミッドキャップ 400® のメンバーであり、企業、起業家、個人顧客にカスタマイズされたソリューションを提供するフルサービスの金融サービス会社です。1998年に設立され、ダラスに本社を置き、オースティン、ヒューストン、サンアントニオ、フォートワースにオフィスを構え、全米に顧客ネットワークを構築している。テキサス・キャピタルは、顧客のライフサイクル全体を通じてサービスを提供する能力を有し、商業銀行業務、消費者銀行業務、投資銀行業務、ウェルス・マネジメント業務を確立している。
Forward Looking Statements
本コミュニケーションには、1995年私募証券訴訟改革法の意味において、特にtcbiの財務状況、経営成績、事業計画、将来の業績に関する「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの記述は本質的に歴史的なものではなく、「信じる」、「プロジェクト」、「期待する」、「かもしれない」、「見積もる」、「はずだ」、「計画」、「目標」、「意図する」、「できる」、「するだろう」、「予想する」、「可能性」、「自信」、「楽観」またはその否定語や類似用語、あるいは戦略、目的、見積もり、傾向、指針、期待および将来の計画の議論によって識別する場合が多くなります。
将来予想に関する記述は、将来の結果や事象に関するものであるため、固有のさまざまな不確実性、リスク、および予測困難な状況の変化の影響を受け、時間の経過とともに変化する可能性があり、記述が行われた時点における経営陣の予想および仮定に基づいており、将来の結果を保証するものではありません。数多くのリスクおよびその他の要因(その多くは経営陣が制御できないもの)により、実際の結果は、かかる将来見通しに関する記述により明示または暗示される将来の結果とは大きく異なる可能性があります。リスクのリストが完全である保証はありませんが、実際の結果が将来の見通しに関する記述で意図されたものと大きく異なる可能性のある重要なリスクおよびその他の要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません:tcbiまたはその顧客に影響を与えるテキサス州、米国、または世界的な経済・経営状況、上記またはその他の要因から生じる信用度の低下、tcbiが流動性を効果的に管理し、事業を支えるために適切な規制資本を維持する能力、資本、流動性、その他の制限の有無にかかわらず、tcbiが成長計画を追求し実行する能力、tcbiが新たな事業分野や新商品・サービスの開発・実行を含む事業戦略を成功させる能力;tcbiが適用される広範な規制および法規制の変更を含む適用される政府規制を遵守する能力、第三者ベンダーを含む情報技術システムを効果的に管理するtcbiの能力、サイバーまたはデータプライバシー事件またはその他の障害、混乱またはセキュリティ侵害、金利の上昇またはさらなる変動(金利がtcbiの証券ポートフォリオおよび資金調達コストに与える影響、資産および負債の公正価値から生じる関連バランスシートへの影響を含む)、tcbiのリスク管理プロセス戦略およびモニタリングの有効性;商業用および住宅用不動産の価値の変動(特にtcbiの融資を支える担保の価値に関連するもの)、重要な人材やその他の従業員を特定、引き付け、維持することができない場合、tcbiの市場における銀行やその他の金融サービス業者との競争の激化または拡大、銀行業界における不利な展開、およびそのような展開が顧客の信頼、流動性、規制当局の対応(規制当局の審査や関連する調査結果および措置に関連するものを含む)に及ぼす潜在的な影響;特に銀行業界やtcbiに関する否定的な報道や社会的注目、tcbiが受ける可能性のあるクレーム、訴訟、規制当局による調査や措置、悪天候、自然災害、気候変動、戦争行為、テロ行為、世界的紛争(既に報道されたものや今後発生する可能性のあるものも含む)、その他の外部事象、関連する法律や規制上の取り組み、tcbiの最新の年次報告書(form 10-k)、四半期報告書(form 10-q)、その他の文書やsecへの提出書類に詳細に記載されているリスクや要因。本コミュニケーションに含まれる情報は、その日付時点のものです。適用される法律または規則により要求される範囲を除き、当社はかかる要因を更新する義務、または将来の出来事や進展を反映するために本書に含まれる将来の見通しに関する記述を修正した結果を公表する義務を一切負いません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. |
SELECTED FINANCIAL HIGHLIGHTS (UNAUDITED) |
(単位:千米ドル(1株当たりのデータを除く) |
|
2nd Quarter |
1st Quarter |
4th Quarter |
3rd Quarter |
2nd Quarter |
|
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME |
|
|
|
|
|
受取利息 |
$ |
422,068 |
|
$ |
417,378 |
|
$ |
417,072 |
|
$ |
425,769 |
|
$ |
401,916 |
|
支払利息 |
205,486 |
|
202,369 |
|
202,355 |
|
193,698 |
|
169,926 |
|
Net interest income |
216,582 |
|
215,009 |
|
214,717 |
|
232,071 |
|
231,990 |
|
貸倒引当金繰入額 |
20,000 |
|
19,000 |
|
19,000 |
|
18,000 |
|
7,000 |
|
信用損失引当金繰入後の純金利収入 |
196,582 |
|
196,009 |
|
195,717 |
|
214,071 |
|
224,990 |
|
Non-interest income |
50,424 |
|
41,319 |
|
31,133 |
|
46,872 |
|
46,011 |
|
Non-interest expense |
188,409 |
|
202,393 |
|
201,385 |
|
179,891 |
|
181,644 |
|
税引前利益 |
58,597 |
|
34,935 |
|
25,465 |
|
81,052 |
|
89,357 |
|
法人税等 |
16,935 |
|
8,793 |
|
5,315 |
|
19,373 |
|
20,706 |
|
純利益 |
41,662 |
|
26,142 |
|
20,150 |
|
61,679 |
|
68,651 |
|
Preferred stock dividends |
4,312 |
|
4,313 |
|
4,312 |
|
4,313 |
|
4,312 |
|
普通株主に帰属する純利益 |
$ |
37,350 |
|
$ |
21,829 |
|
$ |
15,838 |
|
$ |
57,366 |
|
$ |
64,339 |
|
希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
$ |
0.80 |
|
$ |
0.46 |
|
$ |
0.33 |
|
$ |
1.18 |
|
$ |
1.33 |
|
Diluted common shares |
46,872,498 |
|
47,711,192 |
|
48,097,517 |
|
48,528,698 |
|
48,421,276 |
|
|
|
|
|
|
|
連結貸借対照表データ |
|
|
|
|
|
資産合計 |
$ |
29,854,994 |
|
$ |
29,180,585 |
|
$ |
28,356,266 |
|
$ |
29,628,249 |
|
$ |
28,976,544 |
|
投資目的で保有するローン |
16,700,569 |
|
16,677,691 |
|
16,362,230 |
|
16,183,882 |
|
16,227,203 |
|
投資目的で保有する貸付金、モーゲージファイナンス |
5,078,161 |
|
4,153,313 |
|
3,978,328 |
|
4,429,489 |
|
5,098,812 |
|
売却予定のローン |
36,785 |
|
37,750 |
|
44,105 |
|
155,073 |
|
29,097 |
|
現金・預金および現金同等物:有利子負債 |
2,691,352 |
|
3,148,157 |
|
3,042,357 |
|
3,975,860 |
|
2,587,131 |
|
Investment securities |
4,388,976 |
|
4,414,280 |
|
4,143,194 |
|
4,069,717 |
|
4,226,653 |
|
Non-interest bearing deposits |
7,987,715 |
|
8,478,215 |
|
7,328,276 |
|
9,352,883 |
|
9,429,352 |
|
Total deposits |
23,818,327 |
|
23,954,037 |
|
22,371,839 |
|
23,878,978 |
|
23,318,240 |
|
短期借入金 |
1,675,000 |
|
750,000 |
|
1,500,000 |
|
1,400,000 |
|
1,350,000 |
|
長期債務 |
659,997 |
|
859,823 |
|
859,147 |
|
858,471 |
|
857,795 |
|
株主資本の部 |
3,175,601 |
|
3,170,662 |
|
3,199,142 |
|
3,077,700 |
|
3,081,927 |
|
|
|
|
|
|
|
期末発行済株式数 |
46,188,078 |
|
46,986,275 |
|
47,237,912 |
|
48,015,003 |
|
47,992,521 |
|
一株当たりの簿価 |
$ |
62.26 |
|
$ |
61.10 |
|
$ |
61.37 |
|
$ |
57.85 |
|
$ |
57.97 |
|
1株あたりの有形簿価(1) |
$ |
62.23 |
|
$ |
61.06 |
|
$ |
61.34 |
|
$ |
57.82 |
|
$ |
57.93 |
|
|
|
|
|
|
|
SELECTED FINANCIAL RATIOS |
|
|
|
|
|
Net interest margin |
3.01 |
% |
3.03 |
% |
2.93 |
% |
3.13 |
% |
3.29 |
% |
平均資産利益率 |
0.56 |
% |
0.36 |
% |
0.27 |
% |
0.81 |
% |
0.95 |
% |
平均普通株式数に対するリターン |
5.26 |
% |
3.03 |
% |
2.25 |
% |
8.08 |
% |
9.17 |
% |
平均稼ぎ頭資産に対する非金利収入 |
0.71 |
% |
0.59 |
% |
0.43 |
% |
0.64 |
% |
0.66 |
% |
Efficiency ratio(2) |
70.6 |
% |
79.0 |
% |
81.9 |
% |
64.5 |
% |
65.3 |
% |
平均稼ぎ頭資産に対する非金利負担 |
2.65 |
% |
2.89 |
% |
2.79 |
% |
2.46 |
% |
2.61 |
% |
総資産に対する自己資本の割合 |
9.6 |
% |
9.8 |
% |
10.2 |
% |
9.4 |
% |
9.6 |
% |
有形固定資産に対する有形固定資産の割合(3) |
9.6 |
% |
9.8 |
% |
10.2 |
% |
9.4 |
% |
9.6 |
% |
普通株式tier1 |
11.6 |
% |
12.4 |
% |
12.6 |
% |
12.7 |
% |
12.2 |
% |
Tier 1 capital |
13.1 |
% |
13.9 |
% |
14.2 |
% |
14.3 |
% |
13.7 |
% |
資本合計 |
15.7 |
% |
16.6 |
% |
17.1 |
% |
17.1 |
% |
16.4 |
% |
Leverage |
12.2 |
% |
12.4 |
% |
12.2 |
% |
12.1 |
% |
12.4 |
% |
(1) 優先株を除く株主資本からのれん代および無形資産を控除したものを期末発行済株式数で除したもの。
(2) 非金利費用を純金利収入と非金利収入の合計で除したもの。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に