Diversified Healthcare Trust Fourth Quarter 2023 Financial Results and Supplemental Information Exhibit 99.2 February 26, 2024 Calusa Harbour 2525 First Street Fort Myers, FL
Q4 2023 2 FINANCIAL RESULTS Diversified Healthcare Trust Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results .......................................................................................... 3 Fourth Quarter 2023 Highlights.............................................................................................................................................................................. 4 Fourth Quarter 2023 Results ................................................................................................................................................................................... 5 FINANCIALS Key Financial Data ..................................................................................................................................................................................................... 6 Condensed Consolidated Balance Sheets ............................................................................................................................................................ 7 Consolidated Statements of Income (Loss) .......................................................................................................................................................... 8 Consolidated Statements of Income (Loss) (Additional Data) .......................................................................................................................... 9 DEBT AND LEVERAGE Debt Summary ........................................................................................................................................................................................................... 10 Debt Maturity Schedule ........................................................................................................................................................................................... 11 Leverage Ratios, Coverage Ratios and Bond Covenants ................................................................................................................................... 12 INVESTMENTS Summary of Capital Expenditures .......................................................................................................................................................................... 13 Redevelopment Information .................................................................................................................................................................................... 14 Property Acquisitions / Dispositions Information Since January 1, 2023 ....................................................................................................... 15 Investments in Unconsolidated Joint Ventures .................................................................................................................................................... 16 PORTFOLIO INFORMATION Portfolio Summary by Geographic Diversification and Property Type ........................................................................................................... 18 Portfolio Summary ..................................................................................................................................................................................................... 19 SHOP Units by Operator .......................................................................................................................................................................................... 20 Office Portfolio and Same Property - Results of Operations ............................................................................................................................ 21 SHOP Segment and Same Property - Results of Operations ............................................................................................................................ 23 SHOP Segment - Five Star and Other Operator Managed Communities Results of Operations .............................................................. 24 Portfolio Leasing Summary ...................................................................................................................................................................................... 25 Tenants Representing 1% or More of Total Annualized Rental Income ......................................................................................................... 26 Office Portfolio Lease Expiration Schedule .......................................................................................................................................................... 27 Non-Segment Lease Expiration Schedule ............................................................................................................................................................. 28 APPENDIX Company Profile and Research Coverage ............................................................................................................................................................ 29 Governance Information........................................................................................................................................................................................... 30 Calculation and Reconciliation of NOI and Cash Basis NOI .............................................................................................................................. 31 Calculation and Reconciliation of NOI, Cash Basis NOI, Same Property NOI and Same Property Cash Basis NOI by Segment ....... 32 Calculation and Reconciliation of EBITDA, EBITDAre and Adjusted EBITDAre ............................................................................................ 33 Calculation and Reconciliation of FFO and Normalized FFO ............................................................................................................................ 34 Non-GAAP Financial Measures and Certain Definitions .................................................................................................................................... 35 WARNING CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS ........................................................................................................................................................................ 39 Table of Contents All amounts in this presentation are unaudited. Please refer to Non-GAAP Financial Measures and Certain Definitions for terms used throughout this document. Trading Symbols: Common Shares: DHC Senior Unsecured Notes due 2042: DHCNI Senior Unsecured Notes due 2046: DHCNL Investor Relations Contact: Melissa McCarthy, Manager (617) 796-8234 ir@dhcreit.com Corporate Headquarters: Two Newton Place 255 Washington Street, Suite 300 Newton, MA 02458-1634
Q4 2023 3 "DHC’s fourth quarter 2023 was highlighted by improvements in our SHOP and Office Portfolio segments. SHOP occupancy increased 300 basis points year-over-year to 79.3% and average monthly rates increased by 5.5%, resulting in a 9.9% increase in SHOP revenues. In our Office Portfolio, we realized sequential and year-over-year increases in same property cash basis NOI. In addition, we achieved an 18.1% increase in weighted average rents on 200,444 square feet of leasing in the quarter that we expect to benefit us in the future. During the quarter, we issued $940.5 million of zero coupon secured notes with a January 2026 maturity date and a one-year extension option. We used the net proceeds to repay and terminate our $450 million secured credit facility and redeem $250 million of our senior notes that were scheduled to mature in May 2024. These actions allowed us to immediately regain compliance with our debt covenants and we ended the quarter well positioned to continue funding necessary capital to drive the growth and recovery of our senior living communities." Christopher Bilotto, President and Chief Executive Officer Diversified Healthcare Trust Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results RETURN TO TABLE OF CONTENTS Newton, MA (February 26, 2024): Diversified Healthcare Trust (Nasdaq: DHC) today announced its financial results for the quarter ended December 31, 2023. Dividend On January 11, 2024, DHC declared a quarterly distribution on its common shares of $0.01 per share to shareholders of record as of the close of business on January 22, 2024, and DHC paid this distribution on February 15, 2024. Conference Call A conference call to discuss DHC's fourth quarter 2023 financial results will be held on Tuesday, February 27, 2024 at 10:00 a.m. Eastern Time. The conference call may be accessed by dialing (877) 329-4297 or (412) 317-5435 (if calling from outside the United States and Canada); a pass code is not required. A replay will be available for one week by dialing (412) 317-0088; the replay pass code is 9785064. A live audio webcast of the conference call will also be available in a listen-only mode on DHC's website, at www.dhcreit.com. The archived webcast will be available for replay on DHC's website after the call. The transcription, recording and retransmission in any way of DHC's fourth quarter conference call are strictly prohibited without the prior written consent of DHC. About Diversified Healthcare Trust DHC is a real estate investment trust, or REIT, focused on owning high-quality healthcare properties located throughout the United States. DHC seeks diversification across the health services spectrum by care delivery and practice type, by scientific research disciplines and by property type and location. As of December 31, 2023, DHC’s approximately $7.2 billion portfolio included 371 properties in 36 states and Washington, D.C., occupied by approximately 500 tenants, and totaling approximately 8.6 million square feet of life science and medical office properties and more than 27,000 senior living units. DHC is managed by The RMR Group (Nasdaq: RMR), a leading U.S. alternative asset management company with over $41 billion in assets under management as of December 31, 2023 and more than 35 years of institutional experience in buying, selling, financing and operating commercial real estate. DHC is headquartered in Newton, MA. For more information, visit www.dhcreit.com.
Q4 2023 4 Financial Results Fourth Quarter 2023 Highlights RETURN TO TABLE OF CONTENTS Operating Update Financing Activities and Liquidity • Net loss of $102.6 million, or $0.43 per share. • Normalized FFO of $8.1 million, or $0.03 per share. • Leased 200,444 square feet in DHC's Office Portfolio at weighted average rents that were 18.1% higher than prior rents for the same space. • SHOP occupancy increased 300 basis points to 79.3% and average monthly rates increased by 5.5% year over year, resulting in a 9.9% increase in SHOP revenues. • As of December 31, 2023, DHC had approximately $247.0 million of cash and cash equivalents and restricted cash. • Issued $940.5 million of zero coupon senior secured notes due January 2026, with a one-year extension option. ◦ Net proceeds, after deducting initial purchaser discounts and estimated offering costs, of approximately $730.4 million were used to repay and terminate DHC's then $450.0 million secured credit facility and to redeem $250.0 million of its senior notes that were scheduled to mature in May 2024. ◦ As a result, DHC is in compliance with all of its debt covenants and has no significant debt maturities until June 2025. • DHC has concluded that the conditions that created the substantial doubt about its ability to continue as a going concern have been alleviated as a result of the financing activities described above and that no substantial doubt about its ability to continue as a going concern exists as of the date of issuance of DHC's financial statements, February 26, 2024. • DHC sold five properties during the three months ended December 31, 2023 for an aggregate gross sales price of $16.1 million. Same Property Cash Basis NOI For the Three Months Ended (dollars in thousands) December 31, 2023 September 30, 2023 Change December 31, 2022 Change Office Portfolio $ 29,509 $ 28,864 2.2 % $ 28,512 3.5 % SHOP $ 16,300 $ 20,976 (22.3) % $ 6,062 168.9 % Consolidated $ 56,270 $ 57,450 (2.1) % $ 44,370 26.8 %
Q4 2023 5 Fourth Quarter 2023 Results RETURN TO TABLE OF CONTENTS For the Three Months Ended Financial Results December 31, 2023 September 30, 2023 Change December 31, 2022 Change Net loss $ (102,564) $ (65,779) (55.9) % $ (65,322) (57.0) % Net loss per common share $ (0.43) $ (0.28) (53.6) % $ (0.27) (59.3) % Normalized FFO $ 8,079 $ 8,346 (3.2) % $ 8,138 (0.7) % Normalized FFO per common share $ 0.03 $ 0.03 — % $ 0.03 — % Adjusted EBITDAre $ 59,189 $ 58,809 0.6 % $ 59,713 (0.9) % As of and For the Three Months Ended December 31, 2023 September 30, 2023 Basis Point Change December 31, 2022 Basis Point Change Occupancy Office Portfolio 86.9% 85.8% 110 84.7% 220 SHOP 79.3% 78.4% 90 76.3% 300 Same Property Occupancy Office Portfolio 92.2% 93.1% (90) 92.2% — SHOP 79.8% 79.0% 80 76.4% 340 (dollars in thousands, except per share data)
Q4 2023 6 Key Financial Data RETURN TO TABLE OF CONTENTS As of and For the Three Months Ended 12/31/2023 9/30/2023 6/30/2023 3/31/2023 12/31/2022 Selected Balance Sheet Data: Total gross assets $ 7,466,979 $ 7,496,204 $ 7,493,885 $ 7,545,727 $ 7,830,445 Total assets $ 5,446,136 $ 5,530,256 $ 5,585,475 $ 5,666,730 $ 6,002,093 Total liabilities $ 3,109,245 $ 3,088,730 $ 3,076,086 $ 3,082,911 $ 3,363,482 Total equity $ 2,336,891 $ 2,441,526 $ 2,509,389 $ 2,583,819 $ 2,638,611 Selected Income Statement Data: Total revenues $ 361,535 $ 356,524 $ 346,219 $ 346,030 $ 336,885 Net loss $ (102,564) $ (65,779) $ (72,571) $ (52,658) $ (65,322) NOI $ 58,124 $ 58,092 $ 59,991 $ 59,950 $ 51,719 Adjusted EBITDAre $ 59,189 $ 58,809 $ 62,136 $ 62,692 $ 59,713 FFO $ 5,645 $ 4,670 $ 6,090 $ 9,768 $ 4,463 Normalized FFO $ 8,079 $ 8,346 $ 12,133 $ 12,512 $ 8,138 Per Common Share Data (basic and diluted): Net loss $ (0.43) $ (0.28) $ (0.30) $ (0.22) $ (0.27) FFO $ 0.02 $ 0.02 $ 0.03 $ 0.04 $ 0.02 Normalized FFO $ 0.03 $ 0.03 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.03 Dividends: Annualized dividend declared per common share $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Annualized dividend yield (at end of period) 1.1 % 2.1 % 1.8 % 3.0 % 6.2 % Normalized FFO payout ratio 33.3 % 33.3 % 20.0 % 20.0 % 33.3 % (dollars in thousands, except per share data) The Forum at Deer Creek 3001 DC Country Club Blvd. Deerfield Beach, FL
Q4 2023 7 December 31, 2023 December 31, 2022 Assets Real estate properties: Land $ 652,977 $ 668,918 Buildings and improvements 6,165,490 6,023,625 Total real estate properties, gross 6,818,467 6,692,543 Accumulated depreciation (2,020,843) (1,828,352) Total real estate properties, net 4,797,624 4,864,191 Investments in unconsolidated joint ventures 129,916 155,477 Assets of properties held for sale 9,447 385 Cash and cash equivalents 245,939 658,065 Restricted cash 1,022 30,237 Acquired real estate leases and other intangible assets, net 33,948 45,351 Other assets, net 228,240 248,387 Total assets $ 5,446,136 $ 6,002,093 Liabilities and Shareholders' Equity Secured credit facility $ — $ 700,000 Senior secured notes, net 731,211 — Senior unsecured notes, net 2,072,618 2,317,700 Secured debt and finance leases, net 13,020 30,177 Liabilities of properties held for sale 32 — Accrued interest 22,847 29,417 Other liabilities 269,517 286,188 Total liabilities 3,109,245 3,363,482 Commitments and contingencies Shareholders' equity: Common shares of beneficial interest, $.01 par value: 300,000,000 shares authorized, 240,423,898 and 239,694,842 shares issued and outstanding, respectively 2,405 2,397 Additional paid in capital 4,618,470 4,617,031 Cumulative net income 1,778,278 2,071,850 Cumulative distributions (4,062,262) (4,052,667) Total shareholders' equity 2,336,891 2,638,611 Total liabilities and shareholders' equity $ 5,446,136 $ 6,002,093 Condensed Consolidated Balance Sheets (dollars in thousands, except share data) RETURN TO TABLE OF CONTENTS 2904 Orchard Parkway San Jose, CA
Q4 2023 8 For the Three Months Ended December 31, For the Year Ended December 31, 2023 2022 2023 2022 Revenues: Rental income $ 67,199 $ 68,973 $ 258,400 $ 260,740 Residents fees and services 294,336 267,912 1,151,908 1,022,826 Total revenues 361,535 336,885 1,410,308 1,283,566 Expenses: Property operating expenses 303,411 285,166 1,174,151 1,109,070 Depreciation and amortization 83,653 63,353 284,083 239,280 General and administrative 6,020 5,764 26,131 26,435 Acquisition and certain other transaction related costs 1,041 779 10,853 2,605 Impairment of assets — — 18,380 — Total expenses 394,125 355,062 1,513,598 1,377,390 (Loss) gain on sale of properties (28) (202) 1,205 321,862 (Loss) gain on equity securities, net — (4,276) 8,126 (25,660) Interest and other income (1) 2,964 9,169 15,536 15,929 Interest expense (including net amortization of debt premiums, discounts and issuance costs of $5,195, $1,960, $11,811 and $8,658, respectively) (48,853) (49,341) (191,775) (209,383) Loss on modification or early extinguishment of debt (1,393) — (2,468) (30,043) Loss from continuing operations before income tax (expense) benefit and equity in net (losses) earnings of investees (79,900) (62,827) (272,666) (21,119) Income tax (expense) benefit (66) 135 (445) (710) Equity in net (losses) earnings of investees (22,598) (2,630) (20,461) 6,055 Net loss $ (102,564) $ (65,322) $ (293,572) $ (15,774) Weighted average common shares outstanding (basic and diluted) 239,175 238,562 238,836 238,314 Per common share data (basic and diluted): Net loss $ (0.43) $ (0.27) $ (1.23) $ (0.07) Consolidated Statements of Income (Loss) RETURN TO TABLE OF CONTENTS (1) See footnote on the following page. (amounts in thousands, except per share data)
Q4 2023 9 For the Three Months Ended December 31, For the Year Ended December 31, 2023 2022 2023 2022 Additional Data: General and administrative expenses / total assets (at end of period) 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.4 % Non-cash straight line rent adjustments included in rental income $ 238 $ 1,723 $ (1,095) $ 8,916 Lease value amortization included in rental income $ (22) $ (41) $ 242 $ (245) Non-cash share based compensation $ 340 $ 281 $ 1,840 $ 1,733 Non-cash amortization included in property operating expenses $ 201 $ 200 $ 798 $ 797 Non-cash amortization included in general and administrative expenses $ 743 $ 743 $ 2,974 $ 2,974 COVID-19 Economic Relief (1) $ — $ 3,243 $ 1,581 $ 4,327 Consolidated Statements of Income (Loss) (Additional Data) (dollars in thousands) RETURN TO TABLE OF CONTENTS (1) DHC recognized as other income funds received under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, the American Rescue Plan Act and similar state sponsored plans during the applicable periods as shown in the table above.
Q4 2023 10 Coupon Interest Principal Maturity Due at Years to Rate Rate Balance Date Maturity Maturity Unsecured Fixed Rate Debt: Senior unsecured notes due 2025 (1) (2) 9.750% 9.750% $ 500,000 6/15/2025 $ 500,000 1.5 Senior unsecured notes due 2028 4.750% 4.966% 500,000 2/15/2028 500,000 4.1 Senior unsecured notes due 2031 (2) 4.375% 4.375% 500,000 3/1/2031 500,000 7.2 Senior unsecured notes due 2042 5.625% 5.625% 350,000 8/1/2042 350,000 18.6 Senior unsecured notes due 2046 6.250% 6.250% 250,000 2/1/2046 250,000 22.1 Weighted average rate / total unsecured fixed rate debt 6.176% 6.227% 2,100,000 2,100,000 8.8 Secured Fixed Rate Debt: Senior secured notes due 2026 (2) (3) (4) (5) 0.000% 0.000% 940,534 1/15/2026 940,534 2.0 Finance leases - 2 properties 7.700% 7.700% 3,911 4/30/2026 155 2.3 Mortgage - secured by one property 6.444% 6.444% 9,109 7/6/2043 70 19.5 Weighted average rate / total secured fixed rate debt 0.093% 0.093% 953,554 940,759 0.2 Weighted average rate / total debt 4.276% 4.312% $ 3,053,554 $ 3,040,759 6.1 Debt Summary (dollars and sq. ft. in thousands) RETURN TO TABLE OF CONTENTS As of December 31, 2023 (1) DHC has the option to redeem all or a portion of its senior unsecured notes due 2025 at any time at a set redemption price. As of December 31, 2023, the redemption price was equal to 102.438% of any principal amount to be redeemed. As of June 15, 2024, the redemption price will equal 100% of any principal amount to be redeemed. (2) As of December 31, 2023, all of DHC's senior unsecured notes due 2025 and all of DHC's senior unsecured notes due 2031 were fully and unconditionally guaranteed, on a joint and several basis and on a senior unsecured basis, by all of DHC's subsidiaries, except for certain excluded subsidiaries, and all of DHC's senior secured notes due 2026 were fully and unconditionally guaranteed, on a joint, several and senior secured basis, by certain of DHC's subsidiaries, and on a joint, several and unsecured basis, by DHC's other subsidiaries, except for certain excluded subsidiaries. The senior secured notes and the related guarantees on a senior secured basis are secured by a first priority lien and security interest on each of the collateral properties and 100% of the equity interests in each of the collateral guarantors. The notes and the guarantees (other than the senior secured notes and the related guarantees on a senior secured basis) are effectively subordinated to all of DHC's and the subsidiary guarantors' secured indebtedness, respectively, to the extent of the value of the collateral securing such secured indebtedness, and the notes and the guarantees are structurally subordinated to all indebtedness and other liabilities and any preferred equity of any of DHC's subsidiaries that do not guarantee the notes. (3) These senior secured notes require no cash interest to accrue prior to maturity and will accrete at a rate of 11.25% per annum compounded semiannually on January 15 and July 15 of each year, such that the accreted value will equal the principal amount at maturity. (4) Summary information of the properties securing these senior notes are as follows as of December 31, 2023: • Properties: 95 • Sq. Ft. / Units: 5,788 sq. ft. / 1,529 units • Q4 2023 NOI: $29,144 • Gross book value of real estate: $1,592,237 • Occupancy (Office Portfolio / triple net senior living): 93.1% / 78.5% • Weighted average lease term: 7.1 years (5) DHC has a one-time option to extend the maturity date of these senior secured notes by one year, to January 15, 2027, subject to satisfaction of certain conditions and payment of an extension fee. If DHC exercises this option, interest payments will be due semiannually during the extension period at an initial interest rate of 11.25% with increases of 50 basis points every 90 days these senior secured notes remain outstanding.
Q4 2023 11 $500,000 $500,000 $500,000 $600,000 $1,811 $1,980 $941,422 $291 $310 $331 $353 $376 $401 $6,279 Unsecured Fixed Rate Debt Secured Fixed Rate Debt 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Thereafter $0 $200,000 $400,000 $600,000 $800,000 $1,000,000 Debt Maturity Schedule (1) RETURN TO TABLE OF CONTENTS (dollars in thousands) As of December 31, 2023 (1) Includes $3,911 of finance lease obligations due through April 2026.
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