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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
________________________ 
FORM 8-K
 ________________________ 
現行レポート
第13条または第15条(d)に基づき
1934年証券取引所法
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年3月13日
________________________ 
LKQ CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
_______________________ 
デラウェア 000-50404 36-4215970
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)
(CommissionFile Number)
(IRS EmployerIdentification No.)
500 ウェストマディソンストリート、スイート2800
Chicago, Illinois 60661
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
登録者の電話番号(市外局番を含む)。(312) 621-1950
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
 
 ________________________ 
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株につき0.01ドル LKQ ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット

登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company      ☐
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す、の間接的完全子会社であるオランダ法に基づき設立された有限責任私募会社(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)(以下「LKQ ファイナンス」)は、2031 年満期ユーロ 750,000,000 ユーロの LKQ ファイナンスの 2031 年満期 4.125%債券(以下「当債券」)の募集(以下「本募集」)を完了しました。





Item 1.01 重要な確定契約の締結


LKQファイナンスは、本募集による手取金および手元資金を、(i)当社の間接的な完全子会社であるLKQ Italia Bondco di LKQ Italia Bondco GP S.r.l. e C.S.A.P.P. が発行する2024年満期3.875% シニア・ノート(2024年満期)の元本総額500,000,000ユーロを含む未払い債務の支払い、および(ii)未払い利息および関連手数料、プレミアム、経費の支払いに充当します。当債券は、LKQ ファイナンス、当社、当債券に保証人として記載されている当社の子会社の一部(当社と併せ て「保証人」)、U.S. Bank Trust Company, National Association の間で締結された、2024 年 3 月 13 日付の証書(以下「基本証書」)に準拠します。Bank Trust Company, National Association、受託者、登録機関、名義書換代理人(以下「受託者」)、支払代理人 Elavon Financial Services DAC(以下「支払代理人」)の間で締結され、2024 年 3 月 13 日付の第 1 補足証 明書(以下「本補足証書」、基本証書と併せて「本債務証書」)により補完されています。

債券の利息は、発行日または直近の支払日から年 4.125%で支払われる。債券の利息は 2025 年 3 月 13 日から毎年 3 月 13 日に後払いされる。当債券は当初、当社および当債券の信用保証の保証人である米国の各完全子会社によって無担保で完全 に保証されます(以下「保証」といいます)。また、2023 年 3 月 27 日付のタームローン・クレジット・アグリーメント(「CAD 債券」)(2023 年 3 月 28 日に SEC に提出した Current Report on Form 8-K に記載)に基づき、保証人となっている当社および米国の各完全所有子会社も、当初は無担保で全額保証(「保証」)されます。また、当債券は、上位無担保クレジット契約、CAD 債券、その他のクレジット・ファシリティ債務(2024 年 2 月 28 日付の目論見書補完文書に定義)、または資本市場債務(2024 年 2 月 28 日付の目論見書補完文書に定義)に基づく当社の債務を将来保証することに同意した当社の各米国子会社によって保証されます。

各保証は、該当する保証人の既存および将来の負債のうち、劣後していないすべての負債と等しく支払 権を有する。各保証は、各保証人の被保証債務に対して、当該被保証債務の金額と当該債務を担保する資産価値のいずれか小さい金額の範囲内で、実質的に後順位となる。

2030 年 12 月 13 日(以下「パーコール日」という。)以前は、LKQ ファイナンスは随時、債券の全部また は一部を、以下のいずれか大きい方の償還価格(元本に対するパーセンテージで表示し、小数点以下第 3 位を四捨五入する)で任意に償還することができる:(1)(a) (債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定した場合の)元本および利息の残額を、比 較可能国債利率(債券要項に定義)に 30bp を加算した利率で年率(ACTUAL/ACTUAL(ICMA))ベースで 償還日まで割り引いた現在価値の合計から、(b) 償還日までの経過利息を差し引いた金額;(2) 償還される債券の元本金額の 100%、および償還日までの経過利子(ただし償還日を除く)。パーコール日以降、LKQ ファイナンスは随時、債券の全部または一部を、償還される債券の元本額 の 100%に償還日までの経過利子および未払い利息を加えた額で償還することができる。

債券および保証は 1933 年米国証券法に基づき、2024 年 2 月 22 日付のフォーム S-3 による登録届出書(ファイ ル番号 333-277267)に基づき登録されており、2024 年 2 月 28 日付の目論見書補足書類(さらに追補および/または改 正されたもの)により補完されています。

上記の基本証書、補足証書、債券および保証の概要は完全なものではなく、このフォーム 8-K のカレントレ ポートに別紙 4.1 として提出され、参照によりここに組み込まれる基本証書(債券および保証の書式を含む)お よびこのフォーム 8-K のカレントレポートに別紙 4.2 として提出され、参照によりここに組み込まれる補足証書を参 照することにより、その全体が保証され、またその内容が保証されるものとします。基本権設定契約書および追加権設定契約書は、それぞれの条項に関する情報を提供するために、参照により本書 に組み込まれています。本基本権付社債および本補足権付社債は、当社、LKQ ファイナンス、またはその他の人物や事業体に関する事実情報を提供することを意図したものではありません。当社およびその子会社に関する一定の事実情報は、当社が SEC に提出したその他の公開書類に記載されており、これらの書類は www.sec.gov から無料で入手できます。



Item 2.03 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

本報告書の項目1.01に記載された情報は、参照することによりここに組み込まれる。

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits 

ExhibitNumber Description of Exhibit
2024年3月13日付で、発行体であるLKQ Dutch Bond B.V.、保証人であるLKQ Corporation、そこに明記されているその他の保証人、受託者、登録機関および名義書換代理人であるU.S. Bank Trust Company, National Association、支払代理人であるElavon Financial Services DACの間で締結された証書。
2024年3月13日付で、発行体であるLKQ Dutch Bond B.V.、保証人であるLKQ Corporation、同書に記載されているその他の保証人、受託者、登録機関および名義書換代理人であるU.S. Bank Trust Company, National Association、支払代理人であるElavon Financial Services DACの間で締結された追加証書。
2031 年満期 4.125%債券の様式(別紙 4.2 に記載)。
シェパード・マリン・リヒター・アンド・ハンプトン法律事務所の見解
Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLPの同意書(別紙5.1に含まれる)
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)



SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Dated: March 13, 2024
LKQ CORPORATION
By:  /s/ Rick Galloway
Rick Galloway
上席副社長兼最高財務責任者


EX-4.1 2 exhibit41_20240313.htm EXHIBIT 4.1 Document
Exhibit 4.1
LKQ DUTCH BOND B.V.,
as Issuer,
LKQ CORPORATION,
as Parent Guarantor,
ここに記載された他の保証人
u.s.バンク・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーション,
受託者、登録機関、および名義書換代理人として
and
ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC,
as Paying Agent
______________________________________
INDENTURE
2024年3月13日付
______________________________________



    


目次
Page
ARTICLE ONE
定義と参照による取り込み
SECTION 1.01. Definitions. 1
セクション 1.02.信託証書法の参照による組込み 13
第1.03項建設に関する規則。 13
第 1.04 項.証書の効力。 14
ARTICLE TWO
THE SECURITIES
セクション2.01.形式と日付、凡例。 14
第 2.02 項。執行および認証。 15
セクション2.03.金額無制限、シリーズで発行可能。 17
第 2.04 項.額面金額および利息の支払い。 20
セクション2.05.登録機関、支払代理人、および名義書換代理人。 20
第 2.06 項 支払代理人金銭を信託する支払代理人 21
SECTION 2.07. Holder Lists. 21
セクション2.08.譲渡および交換。 22
SECTION 2.09. Replacement Securities. 22
SECTION 2.10. Outstanding Securities. 23
SECTION 2.11. Treasury Securities. 23
SECTION 2.12. Temporary Securities. 24
SECTION 2.13. Cancellation. 24
SECTION 2.14. Defaulted Interest. 24
セクション2.15.CUSIP、ISIN、共通コード番号。 25
第2.16項金銭の預託。 25
セクション2.17.グローバル証券の振替条項。 26
セクション2.18.証券の譲渡および交換。 27
セクション 2.19.利息の計算。 31
第2.20項。代理人に適用される追加条件。 31
ARTICLE THREE
REDEMPTION
-i-

    


第3.01項条文の適用性 32
セクション3.02.償還選択;登録機関、受託者、支払代理人への通知 32
項3.03.償還される証券の受託者による選択。 32
第 3.04 項.償還通知。 33
第 3.05 項.償還通知の効果。 34
第 3.06 項償還価額の預託。 34
第 3.07 項.証券の一部償還。 35
ARTICLE FOUR
COVENANTS
第 4.01 項.証券の支払い。 35
第 4.02 項事務所または代理店の維持 35
SECTION 4.03. Legal Existence. 36
第 4.04 項法律の遵守 36
第 4.05 項停止、延長、または利殖法の放棄。 36
SECTION 4.06. Compliance Certificate. 36
SECTION 4.07. Taxes. 37
セクション4.08.支配権変更のトリガーとなる事象が発生した場合、保有者の選択により買戻しを行う。 37
第 4.09 項.抵当権の制限 40
セクション 4.10.セール・アンド・リースバック取引に関する制限。 44
項4.11.受託者および保有者への報告 45
第4.12項発行体の事業活動。 45
項4.13.将来の子会社保証。 45
ARTICLE FIVE
SUCCESSOR CORPORATION
項5.01.合併、統合または資産の売却。 46
第5.02項後任者の就任。 47
ARTICLE SIX
DEFAULTS AND REMEDIES
第 6.01 項不履行事由。 47
項6.02.満期の繰上げ、取消し。 49
SECTION 6.03. Other Remedies. 50
セクション 6.04.既存の債務不履行および債務不履行事由の放棄。 50
-ii-

    


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“Capital Stock” means:
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