Document
Execution Version
LKQ Dutch Bond B.V.
(オランダの有限責任私企業）
2031 年満期 750,000,000 ユーロ 4.125% シニア・ノート
UNDERWRITING AGREEMENT
February 28, 2024
BofAセキュリティーズ・ヨーロッパ
HSBC Continental Europe
ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・ヨーロッパS.A.
BNP Paribas
MUFGセキュリティーズ（ヨーロッパ）N.V.
UniCredit Bank GmbH
c/o BofA Securities Europe S.A.
51 rue La Boétie
75008 Paris
France
c/o HSBC Continental Europe
38 Avenue Kléber
75116 Paris
France
ー ウェルズ・ー ファーゴ セキュリティーズ ヨーロッパ S.A.
1-5 rue Paul Cézanne
75008 Paris
France
c/o BNP Paribas
16 Boulevard des Italiens
75009 Paris
France
c/o MUFGセキュリティーズ（ヨーロッパ）N.V.
Zuidplein 98
1077 XV Amsterdam
The Netherlands
c/o UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
81925 Munich
Germany
Ladies and Gentlemen:
ワールド・トレード・センター、タワー・ワン、11 階 LKQ Dutch Bond B.V、オランダ法に基づき設立された有限責任会社（besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid）（以下「発行体」）であり、デラウェア州法人 LKQ Corporation（以下「当社」）の間接的完全子会社である LKQ Dutch Bond B.V.は、BofA Securities Europe S.A.（以下「BofA」）、HSBC Continental Europe（以下「HSBC」）および Wells Fargo Securities Europe S.A.（以下「ウェルズ・ファーゴ」、BofA および HSBC とともに「代表者」）ならびにその他の引受人各位との間で、以下のとおり合意したことを確認します。(以下「ウェルズ・ファーゴ」といい、BofA および HSBC とともに「代表者」という。)および本書の別表 A に記載されたその他の各引受人(総称して「引受人」といい、この用語には本書の第 10 節で後述する代用引受人も含まれるものとする。)との間で、発行体の 750,000,000 ユーロの 2031 年満期 125%シニア債券(2031 年満期 4.125% シニア・ノート 2031 年満期（以下「本債券」という。）
証券（以下に定義）は、発行体、当初保証人（以下に定義）、U.S. Bank Trust Company, National Association（受託者、登録機関および名義書換代理人、以下「受託者」）、およびElavon Financial Services DAC（支払代理人）の間で締結される2024年3月13日付の証書（以下「基本証書」）に従って発行される。本証券の一定の条件は、2024年3月13日付けの基本証書の補足証書（以下「補足証書」、基本証書と合わせて「証書」）に従って定められる。本証券は、ユーロクリア・バンクS.A./N.V.（以下「ユーロクリア」という。）およびクリアストリーム・バンキングS.A.（以下「クリアストリーム」という。）の共通預託機関（以下「共通預託機関」という。）を通じて、引受人の口座に、本証券を表章する1つまたは複数のグローバルノートを振替形式で交付する。本証券の売却に関連して支払われるべき譲渡税は、発行者がクロージング時（以下に定義）に正当に支払うものとする。
債券の元本、プレミアムおよび利息の支払いは、本債務の条項に従い、(i) 当社、(ii) 本書の署名ページに「保証人」と して記載されている法人（これらの法人を当社とともに「当初保証人」とする）、および (iii) 当社の子会社が連帯して無担保で無条件に保証する、と、(iii) 締結時以降に本債務保証書の条項に従って追加保証を行う、コロンビア特別 区または米国の州において法人化または組織化された当社の子会社、および各場合にそれぞれの承継人および 譲受人（(i)、(ii)および(iii)項に記載の事業体を総称して以下「保証人」という。）債券および保証を総称して以下 "証券" という。
当社は、米国証券取引委員会（以下「委員会」）に対し、1933年米国証券法および同法に基づき公布された規則（以下「1933年法規則」）に基づき、本証券を含む当社の特定の証券の公募および販売に関する、1933年米国証券法および同法に基づき公布された規則（以下「1933年法規則」）に基づく規則405（以下「規則405」）に定義される「自動発行登録届出書」をForm S-3（File No.この自動棚上げ登録届出書は、1933年法規則462(e)（以下「規則462(e)」）に基づき有効となりました。当該登録届出書は、いかなる時点においても、当該時点における効力発生後の修正により修正された当該登録届出書を意味し、当該時点における付属書類および付属明細書、1933年法下のフォームS-3の項目12に従って当該時点において参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされた書類、および1933年法規則の規則430B（「規則430B」）に従って当該時点においてその一部とみなされた書類を含み、本明細書では「登録届出書」という；ただし、本明細書における「登録届出書」は、本証券の最初の売買契約の時点における効力発生後の修正により修正された登録届出書を意味し、この時点は規則430B(f)(2)の意味における本証券に関する登録届出書の「新たな効力発生日」とみなされるものとする、当該時点における添付書類および付属明細書、1933年法に基づくフォームS-3の項目12に従って当該時点において参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされた書類、および規則430Bに従って当該時点においてその一部とみなされたその他の書類を含む。本証券の売出しに関連して使用される各予備目論見書補完書面および基本目論見書は、適用時期（以下に定義する）の直前において、1933 年法に基づく Form S-3 の第 12 項に従ってそこに参照により組み込まれる、または組み込まれたとみなされる文書を含め、本明細書では総称して "予備目論見書 "という。本契約の締結および引渡し後速やかに、発行体は1933年法規則424(b)(以下「規則424(b)」)の規定に従い、本証券に関する最終目論見書を作成し、提出する。
最終目論見書補完書面および基本目論見書は、本証券の募集および売出しに関連して使用するために引受人に最初に提供された様式で、適用時点の直前に1933年法下のフォームS-3の項目12に従ってそこに参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされる文書を含め、本明細書では「目論見書」と総称する。本契約において、登録届出書、仮目論見書、目論見書またはその修正もしくは補足への言及はすべて、電子データ収集・分析・検索システム（またはその後継システム）（以下「EDGAR」）に従って欧州委員会に提出された写しを含むものとみなす。
本契約で使用される：
「適用時間」とは、2024年2月28日午後4時（ロンドン時間）を意味する。
「一般開示書類一式」とは、適用時期以前に発行された発行体の一般用フリーライティング目論見書、および適用時期以前に投資家候補に配布された最新の仮目論見書（参照によりそこに組み込まれた書類を含む）を意味し、すべて合わせて考えるものとする。
「発行体自由記載目論見書」とは、1933 年法規則の規則 433（「規則 433」）で定義される「発行体自由記載目論見書」を意味し、(i)当社または発行体によって委員会に提出が義務付けられているもの、(ii)規則 433(d)(8)(i)の意味における「書面によるコミュニケーションである募集のためのロードショー」であるもの、(iii)規則 433(d)(5)(i)に従って、本証券またはその募集に関する記述が含まれているために委員会への提出が免除されているものを含むがこれに限定されない、本証券に関する「自由記載目論見書」（規則 405 で定義）を意味する、規則433(d)(5)(i)に従い委員会への提出が免除されるもので、最終条件を反映していない証券またはその募集に関する説明が含まれているもの、いずれの場合も、規則433(g)に従い、委員会に提出された形式または提出が義務付けられている形式、または提出が義務付けられていない場合は当社または発行体の記録に保管されている形式である。
「発行体一般用無料発行目論見書」とは、投資家への一般配布を目的とした発行体無料発行目論見書を意味し、本書の別表Bに明記されていることがその証左となる。
「発行者限定用途自由記載目論見書」とは、発行者一般用途自由記載目論見書ではない発行者自由記載目論見書を意味する。
本契約において、有価証券届出書、仮目論見書または目論見書に「記載されている」、「含まれている」または「記載されている」（または同様の意味を有するその他の言及）財務諸表および明細書その他の情報という場合はすべて、適用時期以前に、参照により有価証券届出書、仮目論見書または目論見書に組み込まれた、または組み込まれたとみなされるすべての当該財務諸表および明細書その他の情報を含むものとみなす；また、登録届出書、仮目論見書または目論見書の修正または補足に関する本契約中のすべての言及は、米国1934年証券取引所法に基づく書類の提出を含むものとみなされる。また、本契約において、登録届出書、仮目論見書、または目論見書の修正または補足に関する言及はすべて、適用時期以降に、参照により登録届出書、仮目論見書、または目論見書に組み込まれる、または組み込まれるとみなされる、改正後の1934年米国証券取引法（以下「1934年法」）およびその下で公布された規則および規制（以下「1934年法規制」）に基づく文書の提出を含むものとみなされる。
本契約、本契約証書、および本証券を総称して、本契約では "オペレーショナル・ドキュメント "と呼ぶ。
第1項 表明および保証。
(a)発行者および当初保証人の表明保証発行体および当初保証人はそれぞれ連帯して、本書の日付、適用時およびクロージング時に各引受人に対 して以下のとおり表明および保証し、各引受人と合意する：
(i)登録届出書、目論見書および付属書類の遵守。発行者および会社は1933年法におけるフォームS-3の使用要件を満たしている。登録届出書は規則405に基づく自動発行登録届出書であり、本有価証券は発行者がかかる自動発行登録届出書に基づき登録する資格を有し、現在も有資格である。各登録届出書およびその効力発生後の修正は1933年法に基づいて有効になっている。1933年法に基づいて、登録届出書またはその効力発生後の修正書の効力を一時停止する命令は出されておらず、1933年法規則の規則401(g)(2)(以下、「規則401(g)(2)」)に従い、登録届出書またはその効力発生後の修正書の使用に対する委員会の異議通知は当社または発行者から受領していない、予備目論見書、目論見書、その修正または補足の使用を阻止または一時停止する命令は出されておらず、これらの目的のための手続きは開始されておらず、係属中でもなく、当社の知る限り予定されていません。発行体および当社は、欧州委員会からの追加情報の要請（ある場合）に応じています。さらに、本債務は 1939 年信託証書法（改正後）およびその下で公布された規則および規制（以下「信託証書法」）に基 づき正式に適格とされています。
各登録届出書およびその効力発生後の訂正は、その効力発生時、規則430B(f)(2)に従って引受人に関してみなし発効日とされた各時点、適用時およびクロージング時において、1933年法、1933年法規則および信託証書法の要件をすべての重要な点において遵守しており、また遵守する予定である。各予備目論見書および目論見書ならびにその修正または補足は、各々が米国委員会に提出された時点、および各場合において、適用時点および終了時点において、1933 年法、1933 年法規則および信託証書法の要件をすべての重要な点において遵守しており、また遵守する予定であり、各予備目論見書および目論見書は、レギュレーション S-T で認められている範囲を除き、EDGAR に従って米国委員会に提出された電子送信されたその写しと同一です。
登録届出書、一般開示書類および目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされた書類は、それらが発効した時点、またはそれらが欧州委員会に提出された時点、または今後提出される時点において、1934年法および1934年法規則の要件をすべての重要な点において遵守しており、今後も遵守する予定です。
(ii)正確な開示。登録届出書およびその訂正は、その効力発生時、本書の日付、またはクロージング時のいずれにおいても、重要な事実の虚偽の記載を含むか、または含む予定はなく、また、そこに記載されることが要求される、またはその記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略するか、または省略する予定はない。適用時期において、(i)一般開示パッケージおよび(ii)個々の発行体限定用途自由記載目論見書は、一般開示パッケージと一緒に考慮した場合、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、含まず、含まれる予定もなく、また、その記述がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略し、省略され、または省略される予定もありません。発行日現在、規則424(b)に従って委員会に提出された時点、またはクロージング時点において、目論見書およびその修正または補足はいずれも、重要な事実の虚偽の記載を含まず、含まれる予定もなく、また、その記載がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を行わず、省略し、または省略する予定もありません。登録届出書、一般開示パッケージおよび目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされた文書は、登録届出書が有効になった時点、またはかかる組み込まれた文書が欧州委員会に提出された時点において、登録届出書、一般開示パッケージまたは目論見書に記載された他の情報と合わせて読んだ場合、場合により、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、またそこに記載されることが要求された、またはそこに記載された記述が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略せず、また省略せず、また省略する予定もない。
本(ii)項の表明および保証は、登録届出書またはその修正案、一般開示書類、目論見書またはその修正案もしくは補足書類の記載または記載漏れには適用されず、いずれの場合も、代表者を通じて引受人から当社または発行者に明示的に提供された書面による情報に依拠し、それに従って行われた。
本契約の目的上、提供される情報は、登録届出書、一般開示書類一式に含まれる仮目論見書および目論見書に記載される「引受」の見出しの下、それぞれ第6段落、第8段落第5文および第6文、ならびに第11段落および第12段落に記載される記述（以下、総称して「引受人情報」といいます）のみとします。
(iii)発行体自由作成目論見書。発行者自由作成目論見書は、登録届出書、予備目論見書、目論見書（参照により組み込まれた文書を含む）に含まれる情報のうち、置き換えられたり修正されたりしていないものと矛盾することはありません。発行者自由記載目論見書の発行後、当該発行者自由記載目論見書が登録届出書、一般開示書類または目論見書に含まれる情報と抵触する、または抵触する可能性のある事象または展開が発生または発生した場合、当社または発行者は、該当する場合、速やかに代表者に通知し、または速やかに通知する予定であり、当該発行者自由記載目論見書を速やかに修正または補足し、または速やかに修正または補足する予定である。上記の2つの文章は、発行者自由作成目論見書の記載または記載漏れについては適用されず、代表者を通じて引受人から当社または発行者に提供された書面による情報に基づくものであり、それに準拠したものである。
当社または当社を代理する者が登録届出書の初回提出前に行った本証券に関する書面によるコミュニケーションであるオファー（本段落においてのみ意味する、1933年法規則第163条（c）項の意味においてのみ）は、規則第163条（c）に規定される免除に従って委員会に提出され、その他、規則第163条（c）に規定される1933年法第5条（c）の免除の適格性を満たすために、脚注の要件を含むがこれに限定されない規則第163条の要件を遵守している。
(募集資料の配布発行体および当社は、発行登録書、一般開示書類、目論見書、発行体自由作成目論見書、代表者が検討し同意した、本書別表Bに記載された発行体自由作成目論見書、電子ロードショーまたはその他の書面通信以外の、証券の募集および販売に関連するいかなる募集資料も配布しておらず、また配布する予定もない、登録届出書、一般開示書類、目論見書、発行者自由記載目論見書、代表者が検討し同意し本書別表Bに記載されたもの、または電子ロードショーもしくは代表者が検討し同意し本書別表Cに記載されたその他の書面によるコミュニケーション（以下、それぞれを「追加書面によるコミュニケーション」という。）このような追加の書面によるコミュニケーションは、一般開示書類と併せ て考慮した場合、重要事実の虚偽の記載はなく、また、クロージング時点においても、その記載がなされた 状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要事実の記載を省略していません。前文は、代表者を通じて引受人から当社または発行者に提供された書面による情報に基づき、それ に準拠した追加書面によるコミュニケーションにおける記述または記述漏れには適用されず、代表者を通じて引 受人から提供されたそのような情報は引受人情報のみであることが理解され、同意されるものとする。
(v)該当する登録権またはその他類似の権利の不存在。登録届出書に基づき持分証券または負債証券を販売登録させる権利、または本契約により企図される募集に含まれる登録権またはその他類似の権利を有する者は、正当に放棄された権利を除き、存在しない。
(vi)Well-Known Seasoned Issuer。(i) 登録届出書の当初の効力発生時、(ii) 1933 年法第 10 項(a)(3)に準拠するための直近の修正時（かかる修正が効力発生後の修正、1934 年法第 13 項または第 15 項(d)に従って提出された組込報告書、または目論見書の書式によるものであるかを問わない）、(iii) 当社または当社に代わって行動する者（本項(vi)においてのみ、規則163(c)の意味において）が、規則163の免除に依拠して本証券に関連するオファーを行った時点において、(iv) 本契約の日付および(v) 適用時において、当社は、規則405に定義される「著名な季節発行体」であり、かつ現在もそうである。
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