カーターズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2023年10月27日


Carter’s, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-31829

13-3912933

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. EmployerIdentification No.)

Phipps Tower,

3438 ピーチツリーロードne、スイート1800

Atlanta, Georgia 30326

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）

(678) 791-1000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックすること：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

CRI

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従い、新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年10月27日、Carter's, Inc.は2023年9月30日に終了した会計年度の決算を発表するプレスリリースを発表した。そのプレスリリースのコピーは、このForm 8-KのCurrent Reportの別紙99.1として添付されています。

本フォーム 8-K に記載された情報は提供されたものであり、1934 年証券法（改正後）第 18 条における「提出」とはみなされず、また同条の適用を受けるものでもありません。本Form 8-Kに記載された情報は、参照することにより、1933年証券法に従って提出された登録届出書またはその他の文書に組み込まれることはありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料




ExhibitNumber			Description

99.1			カーターズ社のプレスリリース（2023年10月27日付
104			このcurrent report on form 8-kのカバーページは、inline xbrlとしてフォーマットされています。

Signature

1934年証券取引法の要件に従い、カーターズ・インクは、本報告書に正式に権限を付与された署名者により、同社を代表して署名させました。


October 27, 2023	CARTER’S, INC.

	By:	/s/ Antonio D. Robinson
	Name:	Antonio D. Robinson
	Title:	シニアバイスプレジデント、ゼネラルカウンセル、コーポレートセクレタリー、csr、チーフコンプライアンスオフィサー

EX-99.1 2 cri-ex991q32023.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1


			Contact:
			Sean McHugh
			Vice President & Treasurer
			(678) 791-7615

カーターズ・インク2023年度第3四半期決算を発表

-売上高：7億9,200万ドル（前年同期：8億1,900万ドル

-営業利益率：11.8%（前年同期：11.2%）、調整後営業利益率：12.2%（前年同期：11.2

-希薄化後EPSは前年同期の1.67ドルに対して1.78ドル、調整後希薄化後EPSは前年同期の1.67ドルに対して1.84ドル。

-年初来の営業キャッシュフロー 2億600万ドル

-自社株買いおよび配当を通じて、年初来で1億5200万ドルを株主に還元

-2023年度通期見通し1：

純売上高は29億5000万ドルから29億6500万ドル

調整後営業利益は3億2,500万ドルから3億3,500万ドル

調整後の希薄化後EPSは5.95ドルから6.15ドル

3億5,000万ドルを超える営業キャッシュフロー

カーターズ・インク（NYSE:CRI）は本日、2023年度第3四半期決算を発表した。

「マイケル・D・ケーシー会長兼最高経営責任者（CEO）は、「第3四半期は売上高と利益の目標を達成することができた。

「米国卸売部門では、秋物・ホリデー商品の需要が計画を上回った。当社の卸売顧客は今年に入り在庫を減らし、2023年に向けて消費者需要を慎重に計画しました。当社のブランドに対する卸売需要は4四半期連続で計画を上回り、消費者には新鮮な商品を提供し、卸売顧客にはより良いセルスルーを提供することができました。

「米国リテール事業では、9月から売上が鈍化しましたが、これは季節外れの暖かさによるところが大きいと考えています。今年の9月は記録的に暖かく、気温が高かったため、店舗やオンラインショップでは涼しい気候の商品への需要が高まりました。

「また、9月後半は季節外れの暖かさで、カナダでの涼しい気候の衣料品需要が減少したため、海外事業の売上も影響を受けた。

「第4四半期の序盤は、暖かい天候が続き、当社ブランドに対する需要の重荷となった。天候が涼しいところでは、販売動向は改善している。これから寒くなるため、今後数週間で販売傾向が改善すると期待している。

「昨年前半に始まった歴史的なインフレのピークとそれに関連した消費者需要の減速を受けて増加した在庫の削減は引き続き順調に進んでいる。今年9月末時点の在庫は30％以上減少しており、通年でも減少が見込まれている。

「在庫削減の進展により、今年のフリー・キャッシュ・フローは大幅に改善し、株主への継続的な余剰資本還元を支えることができた。

「パンデミック（世界的大流行病）による混乱、前例のない政府の景気刺激策、歴史的なインフレによって、ここ数年、前年同期比の比較可能性は歪められてきました。今年の下半期の見通しは、昨年および今年上半期と比較して、売上高と利益のトレンドが有意に改善していることを反映しています。

「この計画的な改善は、商品力の強化、アジアからの定時配送、商品および海上運賃コストの低下、在庫の適正化により、より良い販売と価格実現が可能になったことを反映していると考えています。

「インフレ、世代を超えた高金利、そしてパンデミック（世界的大流行）に関連した保育所への景気刺激策支給の停止は、幼い子供のいる家庭と、彼らの当社ブランドに対する需要に重くのしかかっている。ありがたいことに、米国の出生動向は、大不況から始まった14年間の減少を経て安定している。昨年は約40年ぶりの高水準で結婚式が行われ、労働市場も引き続き堅調で、インフレも緩やかになっていることから、市況は改善すると思われる。

「カーターズは、幼児向けアパレルで最も売れているブランドです。当社の比類ない市場流通能力と、品質と価値に対するブランドの評判により、カーターズは市場をリードし続け、今後数年間は市場シェアを拡大する好位置につけると確信しています。"

1 将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標の調整に関する追加情報については、本リリースの「事業見通し」の項を参照されたい。

報告されたgaap業績への調整

本決算発表ではGAAPに基づく業績に加えて、以下に示す調整後の非GAAPベースの財務指標を提供しています。当社は、これらの非GAAPベースの財務指標は当社の業績を比較する上で意味があり、投資家に対して経営陣が考える当社の基本的な業績を示すものであると考えています。これらの測定値は情報提供のみを目的として表示されています。これらの非GAAP財務指標に関する追加開示と調整については、本リリースの「調整後業績のGAAPへの調整」セクションをご覧ください。

2023年度第3四半期および第1～3四半期の業績に対する調整は、組織再編に関連する費用を反映したものである。2022年度第1～3四半期には、税引前で約1,990万ドル（税引後1,520万ドル、希薄化後1株当たり0.38ドル）の債務早期償却損に関連する調整が行われた。


	Third Fiscal Quarter
	2023								2022
(単位：百万ドル（1株当たり利益を除く)	営業利益		売上高		純利益		Diluted EPS		営業利益		売上高		純利益		Diluted EPS
As reported (GAAP)	$	93.4	11.8	%	$	66.1	$	1.78	$	91.6	11.2	%	$	65.0	$	1.67
Organizational restructuring	2.9				2.2		0.06		—				—		—

As adjusted	$	96.3	12.2	%	$	68.4	$	1.84	$	91.6	11.2	%	$	65.0	$	1.67


	First Three Fiscal Quarters
	2023								2022
(単位：百万ドル（1株当たり利益を除く)	営業利益		売上高		純利益		Diluted EPS		営業利益		売上高		純利益		Diluted EPS
As reported (GAAP)	$	187.3	9.0	%	$	126.0	$	3.36	$	269.6	11.7	%	$	169.9	$	4.26
Organizational restructuring	4.4				3.4		0.09		—				—		—
負債の消滅による損失	—				—		—		—				15.2		0.38
As adjusted	$	191.8	9.2	%	$	129.4	$	3.45	$	269.6	11.7	%	$	185.0	$	4.64

Note : 結果は四捨五入の関係で加算されない場合があります。

Consolidated Results

以下の業績に関する考察は、特記されている場合は調整後（非GAAP基準）で表示されている。

2023年度第3四半期は2022年度第3四半期と比較して

売上高は2022年度第3四半期の8億1,860万ドルから2,700万ドル（3.3％）減少し、7億9,170万ドルとなった。インフレ、金利上昇、消費者債務残高の増加、景気後退リスクなどのマクロ経済要因が消費者および卸売顧客の需要に悪影響を及ぼした。季節外れの温暖な天候は、9 月から秋物・ホリデー商品の需要に悪影響を及ぼし始めました。2023 年第 3 四半期の業績は、米国の景気後退を反映したものでした。

米国リテール部門および国際部門の売上高は、米国ホールセール部門の成長により一部相殺された。米国リテール部門の売上高は8.2%減、国際部門の売上高は4.5%減となった。米国卸売事業の売上高は4.1%増加しました。米国小売事業の既存店売上高は9.9%減少した。2023年度第3四半期の為替レートの変動は、2022年度第3四半期と比較して、連結売上高に約120万ドル（0.1％）のプラスの影響を与えた。第3四半期の売上高が3.3%減少したのは、事業トレンドの改善を反映しており、2023年度上半期の売上高が12.5%減少したのとは対照的である。

営業利益は前年同期の9,160万ドルから180万ドル（2.0％）増の9,340万ドルとなりました。営業利益率は前年同期の11.2%から11.8%に上昇しましたが、これは有利な海上運賃、在庫引当金の減少、流通・運賃コストの減少を反映したもので、売上減少に伴う固定費削減、業績連動型報酬引当金の増加、専門家報酬の増加により一部相殺されました。第 3 四半期の営業利益が 2.0%増加したことは、事業トレンドの改善を反映したものであり、2023 年度上半期の営業利益の 47.3%減と比較しています。

調整後営業利益（非GAAP基準）は、2022年度第3四半期の9,160万ドルから470万ドル（5.2％）増の9,630万ドルとなった。調整後営業利益率は前年同期の11.2％に対し12.2％に上昇したが、これは主に上述の要因によるものである。第3四半期の調整後営業利益が5.2%増加したのは、事業トレンドの改善を反映しており、2023年度上半期の調整後営業利益が46.4%減少したのとは対照的である。

純利益は、2022年度第3四半期の6,510万ドル（希薄化後1株当たり1.67ドル）に対し、6,610万ドル（希薄化後1株当たり1.78ドル）だった。

調整後純利益（非GAAP基準）は6,840万ドル（2022年度第3四半期は6,500万ドル）。調整後希薄化後1株当たり利益（非GAAP指標）は1.84ドル（前年同期は1.67ドル）。

2023年度第3四半期と2022年度第3四半期の比較

売上高は、2022年度第1～3四半期の23億ドルに対し、2億1,290万ドル（9.3％）減少し、20億9,000万ドルとなった。マクロ経済要因は、上記第3四半期の業績に関する考察で述べたとおり、消費者および卸売顧客からの需要にマイナスの影響を与えました。米国小売事業の売上高は11.4％減、米国卸売事業の売上高は6.4％減、海外事業の売上高は8.7％減となりました。米国小売の既存店売上高は12.8％減少した。2023年度第1～3四半期の為替レートの変動は、2022年度第1～3四半期と比較して、連結売上高に約$220万（0.1%）のマイナスの影響を与えた。

営業利益は前年同期の2億6,960万ドルから8,230万ドル（30.5％）減の1億8,730万ドルとなった。営業利益率は前年同期の11.7%から9.0%に低下しましたが、これは売上減少に伴う固定費削減、業績連動型報酬引当金の増加、専門家報酬の増加を反映したもので、在庫引当金の減少、有利な海上運賃、航空運賃の低下により一部相殺されました。

調整後営業利益（非GAAP基準）は、2022年度第1～3四半期の2億6,960万ドルに対し、7,780万ドル（28.9％）減少し、1億9,180万ドルとなった。調整後営業利益率は前年同期の11.7％に対して9.2％に低下したが、これは主に上述の要因によるものである。

純利益は1億2,600万ドル（希薄化後1株当たり3.36ドル）で、2022年度第1四半期は1億6,990万ドル（希薄化後1株当たり4.26ドル）だった。

調整後純利益（非GAAP基準）は1億2940万ドル（2022年度第1四半期は1億8500万ドル）。調整後希薄化後1株当たり利益（非GAAP指標）は3.45ドルで、2022年度第1～3四半期の調整後希薄化後1株当たり利益は4.64ドルだった。

2023年度第1～3四半期の営業キャッシュフローは2億580万ドルで、2022年度第1～3四半期の営業キャッシュフローは2億1,750万ドルであった。営業キャッシュ・フローの改善は、主に在庫の減少など運転資本の有利な変動を反映している。

事業セグメント別業績および非GAAP基準に関する追加開示については、本リリースの「事業セグメント別業績」および「GAAP基準から調整後業績への調整」の項を参照されたい。

組織再編とコーポレート・オフィスのリース契約変更

世界的なパンデミック以降、当社はいくつかの組織再編を実施し、その結果、本社オフィスの人員を合計で約15％削減した。2023年度第1～3四半期に実施された措置により、退職金およびその他の解雇給付に関連する税引き前費用620万ドルが発生したが、年換算で約1800万ドルの削減が継続的に見込まれる。

2023年度第1四半期中、当社はジョージア州アトランタにある本社ビルのリースの改定を実施した。これに関連して賃貸オフィススペースが縮小した結果、当社は2023年度第1四半期にリースの一部解約に関連する約180万ドルの純利益を計上しました。この措置により、年間約100万ドルの経費削減が見込まれる。

Liquidity and Financial Position

2023年度第3四半期末の流動性は9億4,500万ドルで、現金および現金等価物1億6,900万ドルと、8億5,000万ドルの有担保リボルビング・クレジット・ファシリティの未使用借入枠7億7,600万ドルで構成されている。

Return of Capital

2023年度第3四半期および第1～3四半期において、当社は以下の通り、自社株買いおよび現金配当により、それぞれ総額5,540万ドルおよび1億5,200万ドルを株主に還元した。

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