CRAインターナショナルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象が報告された日）。2022年11月3日

CRA INTERNATIONAL, INC.

(登録者の定款に記載された正確な名称)

マサチューセッツ

000-24049

04-2372210

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission file number)

(IRS employer identification no.)

200 Clarendon Street,

Boston,

マサチューセッツ

02116

(主要経営陣の住所)

(Zip code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(617)

425-3000

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

額面金額なしの普通株式

CRAI

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2022年11月3日、当社は2022年10月1日に終了した四半期に関する財務結果を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として記載されており、参照することにより本書に組み込まれています。また、2022年11月3日、当社はCFOの発言を含む補足財務情報を当社ウェブサイトに掲載しました。補足財務情報のコピーは、別紙99.2として記載され、参照することにより本書に組み込まれています。

本報告書の第 2.02 項に記載されている情報、ならびに添付の別紙 99.1 および 99.2 は、1934 年証券取引法第 18 条における「提出」または同条の規定に従うものとはみなされず、1933 年証券法または 1934 年証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明確に言及することによって組み込まれるものとはみなされないものとします。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2022 年 11 月 3 日、当社は取締役会において、2022 年 11 月 29 日現在の登録株主全員に対し、12 月 9 日に支払うべき 1 株当たり 0.36 ドルの普通株式の四半期現金配当を決議したことを発表しました。このプレスリリースの写しは、別紙 99.3 に記載されており、参照することにより本書に組み込まれます。

本報告書の第 7.01 項および添付の別紙 99.3 に記載されている情報は、1934 年証券取引法第 18 条における「提出」または同条の規定に従うものとはみなされず、1933 年証券法または 1934 年証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明確に言及することによって組み込まれるものとはみなされないものとします。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


			Number						Title

			99.1						2022年11月3日決算プレスリリース

			99.2						財務補足情報（CFO発言準備中）

			99.3						2022年11月3日配当金プレスリリース

			104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。


	CRA INTERNATIONAL, INC.


Dated: November 3, 2022	By:	/s/ DANIEL K. MAHONEY
		Daniel K. Mahoney
		チーフ・ファイナンシャル・オフィサー、エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼トレジャラー

EX-99.1 2 craiq3-20228xkexx991xpress.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1


Contacts:
Dan Mahoney						Nicholas Manganaro
Chief Financial Officer						Sharon Merrill Associates, Inc.
Charles River Associates						crai@investorrelations.com
617-425-3505						617-542-5300

charles river associates（cra）のレポート

2022年第3四半期の業績について

幅広い貢献が好調な業績を牽引

2022年度通期の売上高および利益見通しを上方修正

四半期配当金を16％増配

2022年11月3日、ボストン - 経済・財務・経営コンサルティングサービスを提供する世界的リーダー、チャールズリバー・アソシエイツ（NASDAQ：CRAI）は本日、2022年10月1日締め第3四半期の決算を発表しました。

「CRA の社長兼最高経営責任者のポール・マレは、次のように述べています。「事業の継続的な拡大と当社のサービスに対する需要により、CRA の四半期収益は 1 億 4,840 万ドルとなり、前年同期比 8.8%の伸びを示しました。「CRA の業績は幅広く、11 のプラクティスのうち 7 つ（独占禁止法および競争法、オークション、競争入札、エネルギー、金融、労働雇用）が前年同期比で 2 桁の増収を達成しました。北米における当四半期の売上は、前年同期比で10％以上増加しました。海外事業の売上は報告ベースでは横ばいでしたが、為替による逆風を調整すると16％の増収となりました。当社は引き続き効果的な事業運営に努め、コスト面でのプレッシャーを軽減し、CRAのトップラインの業績を強力な収益性に転換しています。

2022年度第3四半期ハイライト

-売上高は前年同期比8.8％増加し、1億4,840万ドルとなりました。

-利用率は74％、四半期末の従業員数は前年同期比3.3％増加。

-純利益は前年同期比8.5％増の1190万ドル（売上高比8.0％）、非GAAPベースの純利益は前年同期の1090万ドル（売上高比8.0％）に比べ、8.7％増の1190万ドル（同8.0％）となりました。

-希薄化後1株当たり利益は前年同期の1.44ドルから13.2％増加し1.63ドル、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は前年同期の1.44ドルから13.9％増加し1.64ドルとなりました。

-非GAAPベースのEBITDAは、2021年度第3四半期の1620万ドル（売上高比11.9％）に対し、1960万ドル（同13.2％）に21.3％増加しました。

-2021年度第3四半期と比較した場合、売上高、GAAPベースの純利益、希薄化後1株当たり利益はそれぞれ420万ドル、7百万ドル、0.10ドル増加したことになります。非GAAPベースの純利益、希薄化後1株当たり利益、EBITDAはそれぞれ0.7百万ドル、0.09百万ドル、0.9百万ドル増加していたでしょう。

-この内訳は、配当金220万米ドル、自社株買い（約52,000株）500万米ドルです。

マネジメントコメンタリーおよび財務ガイダンス

「2022年度第1～3四半期を通じて、2021年度との比較で、総売上高4億5,410万ドル、非GAAPベースのEBITDA5,960万ドル、利益率13.1％を達成しました」とマレアは述べました。「当社の事業の継続的な強さと質を反映し、売上高と利益のガイダンスを引き上げることにしました。2022年度通期については、2021年度との比較で、売上高は6億ドルから6億800万ドルの範囲、非GAAPベースのEBITDAマージンは12.5%から13.0%の範囲になると予想しています。この新しいガイダンスは、以前の売上高の範囲5億8500万ドルから6億500万ドル、非GAAP EBITDAマージンの範囲11.3%から12.0%と比較すると、より高いものです。CRAの1～9月期の業績には満足していますが、世界の経済、ビジネス、健康、政治状況をめぐる不確実性が当社の事業に影響を及ぼす可能性があることを引き続き念頭に置いています。"

CRAは、異常な利益または費用、外国為替レート、およびこれらの項目や株式報酬の結果として生じるCRAの税金への影響を合理的な努力なしに推定することができないため、年間の非GAAP EBITDAマージンの指針をGAAP純利益率に調整したものを提供していません。これらの項目は不確実であり、様々な要因に依存しており、GAAPに準拠して計算されたCRAの業績に重大な影響を与える可能性があります。本リリースに記載されている過去の GAAP 財務指標と非 GAAP 財務指標の調整表は、本リリース末尾の財務表で提供されています。

Quarterly Dividend

2022 年 11 月 3 日、CRA は、普通株式 1 株当たり四半期現金配当を 0.31 ドルから 0.36 ドルへと 16％増額したことを発表しました。この配当金は、2022 年 11 月 29 日現在の登録株主に対して、12 月 9 日に支払われる予定です。CRA は今後も四半期配当の支払いを継続する予定ですが、その宣言、時期、金額は引き続き CRA の取締役会の裁量に委ねられます。

カンファレンスコールのご案内とcfoのコメント（準備中

CRAは本日午前10時（米国東部時間）にカンファレンスコールを開催し、2022年第3四半期決算について説明します。ライブコールをお聞きになりたい方は、CRAのウェブサイト（http://www.crai.com）の「Investor Relations」セクションをご覧になるか、（877）709-8155または（201）689-8881までお電話ください。ウェブキャストのアーカイブ版は、CRAのウェブサイトにて1年間公開される予定です。

本プレスリリースと同時に、CRA は、CRA のウェブサイト（http://www.crai.com）の「投資家情報」セクションの「四半期収益」に、CFO の Dan Mahoney による準備した発言を掲載しています。これらの発言は、カンファレンス・コールの開始前に、投資家の皆様に CRA の財務結果に関する追加的な背景を提供するために提供されるものです。

チャールズリバーアソシエイツ（cra）について)

チャールズ・リバー・アソシエイツ®は、経済、財務、経営コンサルティングを専門とする世界有数のコンサルティング会社です。CRAは、訴訟や規制手続きに関連する経済・財務問題についてクライアントに助言し、重要なビジネス戦略や業績に関連する問題を通じて企業を指導しています。1965年の設立以来、CRAは機能的専門性と業界知識を独自に組み合わせ、複雑な問題に対する客観的な解決策を提供することで、クライアントから高い評価を得ています。CRAはボストンに本社を置き、世界各地にオフィスを構えています。CRA インターナショナル社の登録商標であるチャールズリバーアソシエイツの詳細情報は、www.crai.com でご覧いただけます。LinkedIn、Twitter、Facebookでフォローしてください。

NON-GAAP FINANCIAL MEASURES

本リリースにおいて、CRAは米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠して算出された財務結果の表示を、GAAPに準拠して算出されていない以下の財務指標（非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの1株当たり純利益、非GAAPベースのEBITDA）で補完しています。CRAは、本プレスリリースに記載された非GAAP財務指標は、CRAの継続的な経営成績と財務状況の理解を補うものであり、経営者や投資家にとって重要であると考えています。さらに、これらのnon-GAAP指標はCRAの予算編成プロセスで使用されており、CRAの業績連動型報酬の一部の業績指標にnon-GAAP調整が施されています。

CRAは、非GAAP EBITDAを、支払利息（純額）、税金、減価償却費を調整する前の純利益に、偶発対価の評価額の変更、買収関連費用、税効果など、当社の中核業績を示すものとは考えていない特定の項目の影響を加えたものとして定義しています。また、非 GAAP 型当期純利益及び非 GAAP 型 1 株当たり当期純利益は、偶発対価の評価差額、買収関連費用、及び税効果に関連する非現金支出を除いています。本リリースでは、為替レートの変動がCRAの財務結果に及ぼす影響を分離するため、一部の財務指標を「恒常通貨ベース」で表示しています。これらの恒常通貨ベースは、当年度の現地通貨建て財務指標を、対応する前年度の為替レートを用いて再計算することにより算出されています。2021 年 10 月2日に終了した年度と比較して、2022 年 10 月1日に終了した年度の前年同期の為替レートを適用した場合、売上高は 820 万ドル、EBITDA は 130 万ドルそれぞれ増加しました。

上記で言及されているすべての非GAAPベースの財務指標は、本リリースで提示されているGAAPベースの財務情報の代用としてではなく、併せて考慮されるべきものです。EBITDAおよび本リリースで「非GAAP」とされた財務指標は、本プレスリリースの最後に添付された財務表でGAAPに匹敵する指標と調整されています。これらの非GAAP財務指標を評価する際、CRAが使用する非GAAP財務指標は、他の企業が使用する同様のタイトルを持つ指標とは異なる方法で計算されている可能性があり、したがって比較できない可能性があることに注意してください。

SAFE HARBOR STATEMENT

本プレスリリースに記載されている当社の将来の事業、経営成績および財務状況に関する記述には、将来の収益および非 GAAP EBITDA マージンに関するガイダンス、為替レートの変動が当社の業績に与える影響、当社の経営成績および財務状況に関する記述が含まれます。

継続的な成長に関する予想、将来の四半期配当の支払いに関する予想、自社株買いプログラムの水準と範囲、および「見通し」、「期待」、または同様の表現を用いた記述は、証券取引法第21条に定義される「将来の見通し」記述に該当します。これらの記述は、当社の現時点での予測及びその基礎となる様々な仮定に基づくものです。当社はこれらの記述および仮定に合理的な根拠があり、誠実に表現されていると考えていますが、これらの記述は多くの追加的要因および不確実性の影響を受けます。2022 年度の恒常為替レートベースにおける当社の実際の売上高および非 GAAP EBITDA マージンは、2021 年度に比べ大幅に異なる可能性があり、当社の実際の業績および結果は、多くの重要な要素により、ここに記載された将来の業績に関する記述に含まれる、あるいは暗示される業績および結果とは大きく異なる可能性があります。これらの要因には、一般的な経済状況および業界特有の経済状況の変化による当社製品に対する需要の減少、当社製品およびサービスの提供時期、競争力のあるサービスおよび価格の影響、主要な社員または非社員を惹きつけ維持する能力、既存のコンサルタントおよび社員を統合し活用することができないこと、プロジェクト業務または活動の減少または縮小が含まれますが、これらに限定されるものではありません。政治・経済環境の不安定さを含む世界的な経済状況、COVID-19の流行による影響、外国為替レートの変動、予期せぬ支出および負債、国際的な事業活動に伴うリスク、税法または会計基準、規則および規制の変更、返済期限が到来した債権を回収する能力、専門家およびその他の法的責任または解決策など。その他のリスクや不確実性については、当社が米国証券取引委員会に定期的に提出している書類中の「リスク要因（Risk Factors）」という見出しの中で説明されています。このような将来見通しに関する情報の記載は、将来の出来事、計画、または期待が達成されることを当社が表明しているとみなすべきではないでしょう。法律で義務づけられている場合を除き、当社は本プレスリリースの日付後、いかなる将来予想に関する記述も更新する義務を負わず、また更新する意向もありません。

CRA INTERNATIONAL, INC.

凝縮された連結損益計算書

前年度第4四半期および前々年度累計期間における

2021年10月2日比 2022年10月1日比

(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)


	Fiscal Quarter Ended								Fiscal Year-to-Date Period Ended
	October 1,2022		売上高に占める割合		October 2,2021		売上高に占める割合		October 1,2022		売上高に占める割合		October 2,2021		売上高に占める割合
売上高	$	148,441	100.0	%	$	136,412	100.0	%	$	445,925	100.0	%	$	431,167	100.0	%
サービス原価（減価償却費を除く)	102,267		68.9	%	95,980		70.4	%	309,403		69.4	%	306,396		71.1	%
販売費及び一般管理費	28,246		19.0	%	24,490		18.0	%	82,026		18.4	%	71,740		16.6	%
減価償却費および償却費	3,034		2.0	%	3,141		2.3	%	9,060		2.0	%	9,657		2.2	%
営業活動による収入	14,894		10.0	%	12,801		9.4	%	45,436		10.2	%	43,374		10.1	%

支払利息（純額	(667)		-0.4	%	(183)		-0.1	%	(1,343)		-0.3	%	(791)		-0.2	%
為替差益（差損）（純額	1,667		1.1	%	235		0.2	%	3,566		0.8	%	(253)		-0.1	%
税金等調整前利益	15,894		10.7	%	12,853		9.4	%	47,659		10.7	%	42,330		9.8	%
法人税等の支払額	4,017		2.7	%	1,908		1.4	%	12,713		2.9	%	9,318		2.2	%
純利益	$	11,877	8.0	%	$	10,945	8.0	%	$	34,946	7.8	%	$	33,012	7.7	%

1株当たり当期純利益:
基本	$	1.66			$	1.48			$	4.81			$	4.42
希薄化後	$	1.63			$	1.44			$	4.72			$	4.31

加重平均発行済株式数:
基本	7,119				7,375				7,247				7,440
希薄化後	7,246				7,560				7,376				7,643

CRA INTERNATIONAL, INC.

非gaap財務指標の調整

前年度第4四半期および前々年度累計期間における

2021年10月2日比 2022年10月1日比

(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)


	Fiscal Quarter Ended								Fiscal Year-to-Date Period Ended
	October 1,2022		売上高に占める割合		October 2,2021		売上高に占める割合		October 1,2022		売上高に占める割合		October 2,2021		売上高に占める割合
売上高	$	148,441	100.0	%	$	136,412	100.0	%	$	445,925	100.0	%	$	431,167	100.0	%

純利益	$	11,877	8.0	%	$	10,945	8.0	%	$	34,946	7.8	%	$	33,012	7.7	%
gaap純利益をnon-gaap純利益に調整するために必要な調整:
偶発的な対価の現金支出を伴わない評価の変更	—		—	%	—		—	%	—		—	%	380		0.1	%
買収関連費用	30		—	%	—		—	%	233		0.1	%	—		—	%
調整額に係る税効果	(8)		—	%	—		—	%	(62)		—	%	(103)		—	%
Non-GAAP net income	$	11,899	8.0	%	$	10,945	8.0	%	$	35,117	7.9	%	$	33,289	7.7	%

1株当たりnon-gaap純利益:
基本	$	1.66			$	1.48			$	4.83			$	4.46
希薄化後	$	1.64			$	1.44			$	4.75			$	4.34

加重平均発行済株式数:
基本	7,119				7,375				7,247				7,440
希薄化後	7,246				7,560				7,376				7,643

CRA INTERNATIONAL, INC.

非gaap財務指標の調整

前年度第4四半期および前々年度累計期間における

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべ

EX-99.2 3 craiq3-20228xkexx992xcfore.htm EX-99.2 Document

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべ

EX-99.3 4 craiq3-20228xkexx993xdivid.htm EX-99.3 Document

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ