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エス・エル・グリーン・リアルティ株式会社報告書
2024年第2四半期のEPSは1株当たり(0.04ドル);
FFOは1株当たり2.05ドル
INCREASES 2024 EARNINGS GUIDANCE
Financial and Operating Highlights
-2024年第2四半期の普通株主に帰属する純損失は1株当たり0.04ドル(前年同期は1株当たり5.63ドル)。
-2024年第2四半期の営業活動から得た資金(FFO)は1株当たり2.05ドルで、これには280パーク・アベニューと719セブンス・アベニューの割引債消却益4,850万ドル(1株当たり0.69ドル)、時価評価デリバティブの現金支出を伴わない公正価値調整額140万ドル(1株当たり0.02ドル)が含まれる。2023年同期には1株当たり1.43ドルのFFOを計上した。
-当社は、不動産ポートフォリオおよびサミット・ワン・バンダービルトのアウトパフォー マンスと手数料収入の増加を反映し、2024 年 12 月 31 日に終了する年度の 1 株当たり FFO のガイダ ンスレンジを、中間点で 0.10 ドル増の 7.45 ドルから 7.75 ドルに引き上げる一方、2024 年の 1 株当たり純利益ガイダ ンスレンジは 2.73 ドルから 3.03 ドルに維持する。
-2024年第2四半期に420,513平方フィートに及ぶマンハッタン・オフィス・リース38件、2024年上半期に1,054,173平方フィートに及ぶマンハッタン・オフィス・リース98件を契約。契約済みマンハッタン・オフィス・リースの時価評価額は、同じスペースの前回のフルエスカレーション賃料に比べ、第2四半期は15.5%、2024年上半期は5.4%上昇した。
-2024年までにマンハッタンで105件のオフィス・リース契約(1,421,574平方フィート)を締結。
-非連結合弁事業の既存店現金NOIの当社持分を含む、既存店現金NOIは、リース解約収入を除くと、2023年同期比1.3%減少した。
-マンハッタン既存店オフィス稼働率は、2024年6月30日現在、契約済み未着工リースも含め89.6%に上昇。当社は、2024年12月31日までに、契約済みで未着工のリースを含め、マンハッタン既存店オフィス稼働率を91.5%以上に引き上げる予定である。
Investing Highlights
-マディソン・アベニュー760番地のジョルジオ・アルマーニ・レジデンスの100%を総額1億6,820万ドルで売却契約。すべての売却は2024年第4四半期に完了する予定。
-7月、すでに発表していたパリセーズ・プレミア・コンファレンス・センターの売却を2,630万ドルと当社への支払手数料の一部で完了。当社は2023年7月、法的判断の一部を満たす形で同施設を管理した。この取引により、当社は1,980万ドルの純収入を得た。
-タイムズ・スクエアの719セブンス・アヴェニューを3,050万ドルで売却。住宅ローン返済後の純収入は360万ドル。売却完了に伴い、当社は既存の5,000万ドルの抵当権を3,200万ドルで返済。
-当社はジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、先に発表したマディソン・アベニュー625番地の所有権売却を、売却総額6億3,460万ドルと当社に支払われる一定の手数料で完了した。この売却に関連して、当社はジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、同物件に対する2億3,550万ドルの優先出資を実行した。この取引により、当社には1億9930万ドルの純収入がもたらされた。
Financing Highlights
-ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、280パーク・アベニューの10億7,500万ドルの証券化抵当権の変更と延長を完了。この変更により、満期は2026年9月まで延長され、2028年9月まで延長するオプションがパートナーシップに付与された。金利はTerm SOFRの1.78%に維持され、その後パートナーシップは完全に延長された満期日まで5.84%で固定した。
-パートナーシップは、280パーク・アベニューの1億2,500万ドルのメザニン・ローンを別途修正・延長し、その後6,250万ドルで返済した。
スペシャル・サービシング&アセット・マネジメント ハイライト
-スペシャル・サービシングおよびアセット・マネジメント事業は引き続き成長し、30 億ドルの受託残高がある。
ニューヨーク発 2024 年 7 月 17 日 - SL グリーン・リアルティ・コープ(NYSE:SLG)は本日、2024 年 6 月 30 日に終了した第 4 四半期の普通株主に帰属する純損失を 220 万ドル、1 株当たり 0.04 ドルと報告した(前年同期の純損失は 3 億 6,020 万ドル、1 株当たり 5.63 ドル)。
また、2024年6月30日に終了した6ヵ月間の普通株主に帰属する純利益は1,100万ドル、1株当たり0.16ドルであった(2023年同期は純損失3億9,990万ドル、1株当たり6.25ドル)。
当社は2024年6月30日に終了した四半期のFFOを1億4,390万ドル、1株当たり2.05ドル、1株当たり9,410万ドル、1株当たり1.34ドルと報告したが、これにはパーク・アベニュー280番地およびセブンス・アベニュー719番地の割引債消却益4,850万ドル(1株当たり0.69ドル)および時価評価デリバティブの現金支出を伴わない公正価値調整額140万ドル(1株当たり0.02ドル)が含まれていない。2023年同期には9,840万ドル、1株当たり1.43ドルのFFOを計上したが、これは現金支出を伴わないデリバティブの公正価値調整額0.4百万ドル(1株当たり0.01ドル)の控除後であった。
また、2024年6月30日に終了した6ヵ月間のFFOは3億5,940万ドル、1株当たり5.12ドル、1億6,270万ドル、1株当たり2.32ドルであったが、2ヘラルド・スクエア、280パーク・アベニュー、719セブンス・アベニューの債務割引消却益1億9,010万ドル(1株当たり2.71ドル)、時価評価デリバティブの非現金公正価値調整額650万ドル(1株当たり0.09ドル)は含まれていない。2023年の同時期のFFOは2億390万ドル、1株当たり2.96ドルであった。
株当たり情報はすべて希薄化後ベースで表示されています。
Operating and Leasing Activity
非連結合弁事業からの既存店現金NOIの当社持分を含む2024年第2四半期の既存店現金NOIは、2023年同期比で0.9%減少し、リース解約収入を除くと1.3%減少した。
2024年6月30日に終了した6ヵ月間の既存店現金NOI(非連結合弁事業からの既存店現金NOIの当社持分を含む)は、前年同期比0.1%増加し、リース解約収入を除くと同1.3%減少した。
2024年第2四半期中、当社はマンハッタン・オフィス・ポートフォリオにおいて38件、合計420,513平方フィートのオフィス・リースを契約しました。ワン・ヴァンダービルトとワン・マディソンで契約したリースを除き、2024年第2四半期に契約したマンハッタンのオフィス・リースの平均賃料は、賃貸可能平方フィートあたり100.66ドル、平均リース期間は8.8年、テナント・コンセッションはフリーレント7.0ヶ月分、テナント改善手当は賃貸可能平方フィートあたり77.26ドルでした。266,133平方フィートに及ぶ21のリースは、過去12ヶ月以内に入居していたオフィス・リースであり、時価評価の対象となる代替リースとみなされる。これらの入れ替えリースの平均開始賃料は、賃貸可能平方フィート当たり112.76ドルであり、同じオフィ ススペースの前回のフルエスカレーション賃料に比べ15.5%の上昇となった。
2024年6月30日に終了した6ヶ月間に、当社はマンハッタン・オフィス・ポートフォリオにおいて98件、合計1,054,173平方フィートのオフィス・リースを契約した。ワン・ヴァンダービルトとワン・マディソンで契約したリースを除き、2024年に契約したマンハッタンのオフィス・リースの平均賃料は賃貸可能平方フィート当たり85.54ドル、平均リース期間は7.5年、平均テナント譲許はフリーレントの6.9ヶ月分、テナント改善手当は賃貸可能平方フィート当たり63.46ドルであった。53件のリース(560,716平方フィート)は、過去12ヶ月以内に入居していたオフィス・リースであり、時価評価の対象となる代替リースとみなされる。これらの入れ替えリースの平均開始賃料は1平方フィート当たり94.45ドルで、同じオフィススペースの前回のフルエスカレーション賃料より5.4%上昇した。
当社のマンハッタン既存店舗オフィス・ポートフォリオの稼働率は、2024年6月30日時点で89.6%(契約済みで未着工のリース面積436,291平方フィートを含む)となり、前四半期末の89.2%から上昇した。当社は2024年12月31日までに、契約済みで未着工のリースを含め、マンハッタンの既存店オフィス稼働率を91.5%以上に引き上げる予定である。
第2四半期および7月現在における重要なリース活動は以下の通りである。:
-パーク・アベニュー245番地の307,336平方フィートをアレス・マネジメントと更新・拡張;
-エリオット・マネジメント・コーポレーションとパーク・アベニュー280番地の149,437平方フィートを新規リース;
-トレードウェブ・マーケッツLLCとパーク・アベニュー245番地の75,825平方フィートを新規リース;
-220イースト42ndストリートに3件の新規リース、合計37,856平方フィート;
-セブンス・アヴェニュー810番地の17,320平方フィートをブライトウッド・キャピタル・アドバイザーズと早期更新;
-サード・アベニュー919番地の14,085平方フィートをBluerock Real Estate LLCと新規リースする。
-ウィロー・ツリー・キャピタル・パートナーズとパーク・アベニュー450番地の10,820平方フィートを新規リース。
Investment Activity
マディソン・アベニュー760番地のジョルジオ・アルマーニ・レジデンスの100%を総額1億6,820万ドルで売却契約。すべての売却は2024年第4四半期に完了する予定。
7月、当社はすでに発表していたパリセーズ・プレミア・コンファレンス・センターの売却を、2,630万ドルと当社に支払うべき一定の手数料で完了した。当社は2023年7月、法的判断の一部を満たす形で同物件を管理した。この取引により、当社は1,980万ドルの純収入を得た。
6月、タイムズ・スクエアのセブンス・アヴェニュー719番地の売却を3,050万ドルと一定の手数料で完了した。この売却により、住宅ローン返済後の純収入は360万ドルとなった。売却完了に関連して、当社は既存の5,000万ドルの抵当権を3,200万ドルで返済した。
5月、当社はジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、先に発表したマディソン・アベニュー625番地の所有権売却を、売却総額6億3,460万ドルと当社に支払われる一定の手数料で完了した。この売却に関連して、当社はジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、同物件に対する2億3,550万ドルの優先出資を実行した。この取引により、当社には1億9930万ドルの純収入がもたらされた。
負債および優先株式の投資活動
2024年6月30日現在の当社の債券および優先株式ポートフォリオの帳簿価額は4億9,570万ドルで、これには第2四半期に組成され、非連結ジョイント・ベンチャーとして会計処理されているマディソン・アベニュー625番地の優先株式投資の当社持分2億520万ドルが含まれている。ポートフォリオの加重平均現在利回りは7.5%、2024年6月30日時点では8.8%でした。当第2四半期中、売却または返済された投資はなく、新たな投資の取得もありませんでした。
Financing Activity
4月、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、280パーク・アベニューの10億7,500万ドルの証券化抵当権の変更と延長を完了した。この変更により、満期日は2026年9月まで延長され、2028年9月の満期日まで完全に延長するオプションがパートナーシップに付与された。金利はTerm SOFRの1.78%に維持され、その後パートナーシップは完全に延長された満期日まで5.84%で固定した。
同パートナーシップは、280パーク・アベニューの1億2,500万ドルのメザニン・ローンを別途修正・延長し、その後6,250万ドルで返済した。
スペシャル・サービシングおよびアセット・マネジメント業務
スペシャル・サービシングおよびアセット・マネジメント事業は引き続き拡大しており、 30 億ドルの受託残高がある。さらに、現在スペシャル・サービシングを受託していない資産 64 億ドルについても、スペシャル・サービサーに指定されている。設立以来、当社のスペシャル・サービシングおよびアセット・マネジメントの受託累計額は 174 億ドルとなっている。
Earnings Guidance
当社は、不動産ポートフォリオおよびサミット・ワン・バンダービルトのアウトパフォー マンスと手数料収入の増加を反映し、2024 年 12 月 31 日に終了する年度の 1 株当たり FFO の利益ガイダ ンスレンジを 7.45 ドルから 7.75 ドルに引き上げる一方、2024 年の純利益ガイダンスレンジは 2.73 ドルから 3.03 ドルに維持する。
Dividends
2024年第2四半期に、当社は次のように宣言した。:
-2024年5月15日、6月17日、7月15日に現金で支払われた、発行済み普通株式1株当たり0.25ドルの毎月3回の普通配当(年換算で普通株式1株当たり3.00ドル)。
-発行済み6.50%シリーズI累積償還可能優先株式に対する2024年4月15日から2024年7月14日までの四半期配当は1株当たり0.40625ドルで、2024年7月15日に現金で支払われ、これは1株当たり1.625ドルの年換算配当金に相当する。
コンファレンスコールおよびオーディオウェブキャスト
マーク・ホリデイ会長兼最高経営責任者(CEO)率いる当社経営陣は、2024年7月18日(木)午後2時(米国東部時間)より、決算に関する電話会議および音声ウェブキャストを開催する。
補足データは、四半期コンファレンス・コールの前に、sl green realty corp.のウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクション、"財務報告書" でご覧いただけます。
ライブ・カンファレンス・コールは、聴講のみのモードでウェブキャストされ、再生は sl グリーン・リアルティー・コープのウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクションの "プレゼンテーション&ウェブキャスト" でご覧いただけます。
カンファレンス・コールへの参加を希望するリサーチ・アナリストは、まずhttps://register.vevent.com/register/BIa4aa7c3f3c3b4914a98f1cb01261b5f1。
Company Profile
マンハッタン最大のオフィスビル大家であるSLグリーン・リアルティ・コープは、マンハッタンの商業用不動産の取得、管理、価値の最大化に主眼を置く総合不動産投資信託(REIT)である。2024年6月30日現在、SLグリーンは合計3,180万平方フィートの55棟のビルを所有している。これにはマンハッタンにある2,810万平方フィートのビルの所有権、および280万平方フィートの負債および優先株式投資が含まれる。
最新のニュースリリースやその他の会社情報については、当社ウェブサイト(www.slgreen.com)をご覧いただくか、投資家向けお問い合わせ(investor.relations@slgreen.com)までご連絡ください。
Disclaimers
Non-GAAP Financial Measures
四半期電話会議において、当社はsecレギュレーションgで規定されている非gaap財務指標について説明することがあります。また、当社は本プレスリリースにおいて非gaap財務指標を使用しています。各非gaap財務指標と比較可能なgaap財務指標との調整表は、本リリースおよび当社の補足資料に記載されています。
Forward-looking Statements
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法(private securities litigation reform act of 1995)の意味における「将来予想に関する記述(forward-looking statements)」とみなされる可能性があり、同法のセーフハーバー規定の適用を受けることを意図した記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる、歴史的事実に関する記述を除くすべての記述は、将来の資本支出、配当、買収(その金額および性質を含む)、不動産業界およびニューヨーク大都市圏市場の開発動向、事業戦略、事業の拡大および成長、その他類似の事項など、当社が将来発生すると予想、確信、予測する活動、出来事、または開発に関するものであり、将来の見通しに関する記述です。これらの将来見通しに関する記述は、当社の経験や過去の傾向、現在の状況、将来予想される展開、および当社が適切と考えるその他の要因の認識に照らして当社が行った一定の仮定および分析に基づいています。将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開は大きく異なる可能性があるため、このような記述を過度に信頼しないようご注意ください。将来予想に関する記述は一般的に、「かもしれない」、「予定である」、「はずである」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「信じる」、「意図する」、「計画する」、「継続する」、またはこれらの否定語、あるいはその他の類似語や用語を使用することで識別できます。
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