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エス・エル・グリーン・リアルティ株式会社報告書
2023年第4四半期の1株当たりEPSは(2.45ドル);
経常外費用控除後のFFOは1株当たり0.72ドル
INCREASES 2024 EARNINGS GUIDANCE
Financial and Operating Highlights
-2023年第4四半期の普通株主に帰属する当期純損失は2.45ドル(前年同期は1.01ドル)。2023年第4四半期の純損失には、1株当たり1.53ドルの臨時費用と1株当たり0.71ドルの減価償却費が含まれる。
-2023年第4四半期の営業活動から得た資金(FFO)は1株当たり0.72ドル、時価評価デリバティブの現金支出を伴わない公正価値調整額1,030万ドル(1株当たり0.15ドル)および前社長の契約不更改に関連する一般管理費1,870万ドル(1株当たり0.27ドル)を考慮する前では1.14ドル。2022年同期のFFOは1株当たり1.46ドルであった。
-通年のFFOは4.94ドル(1株当たり5.09ドル)で、2022年同期の6.64ドルに対し、時価評価デリバティブの非現金公正価値調整額1,050万ドル(1株当たり0.15ドル)を考慮する前では、会社予想を0.01ドル上回った。
-当社は、2024年12月31日に終了する年度の1株当たりFFOを5.90ドルから6.20ドル(中間値で1.00ドル増)、1株当たり当期純利益を2.73ドルから3.03ドル(中間値で1.38ドル増)とする2024年度業績ガイダンスの範囲を拡大する。
-2023年12月31日現在、FFOにマイナスの影響を与えた時価評価デリバティブを差し引いた当社のデリバティブの価値は、株式ベースで3,290万ドルであった。
-2023年第4四半期に505,152平方フィートをカバーするマンハッタン・オフィス・リース26件を契約、通年では1,776,414平方フィートをカバーするマンハッタン・オフィス・リース160件を契約。契約済みマンハッタン・オフィス・リースの時価評価額は、同スペースの賃料をエスカレートした前回賃料を第4四半期で3.2%、通期で0.8%上回った。
-非連結合弁事業からの既存店現金NOIの当社持分を含む既存店現金NOIは、リース解約収入を除くと、2023年第4四半期は前年同期比3.9%増、通年では5.8%増となった。
-マンハッタンの既存店オフィス稼働率は2023年12月31日時点で90.0%に上昇した。
Investing Highlights
-2024年1月に
ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、5番街717番地の商業用コンドミニアムを総額9億6,300万ドルで売却。この取引により、当社には2,760万ドルの純収入が見込まれ、この純収入は社債返済に充当される。
ヘラルド・スクエア2番地の賃借権を所有するジョイント・ベンチャーの持分を無償で取得。また、このジョイント・ベンチャーは、同物件に設定されている1億8,250万ドルの抵当権を、700万ドルの正味支払いで完済する契約を締結した。この返済は2024年第1四半期に完了する予定である。
当社は、10億ドルのニューヨーク市オポチュニティ債券ファンドの資金調達を開始する予定である。
-2023年第4四半期に
ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、先に発表したイースト66丁目21番地のコンドミニアム・ユニットの持分売却を総額4,060万ドルで完了。この取引により当社には960万米ドルの純収入がもたらされ、この資金は社債の返済に充当された。
ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、マディソン・アベニュー625番地の所有権を6億3,460万ドルで売却する契約を締結。この売却に関連して、当社とジョイント・ベンチャー・パートナーは、同物件に対する2億3,550万ドルの優先出資を行う。この取引は2024年第1四半期に完了する予定である。
Financing Highlights
-185ブロードウェイの抵当権を2026年11月まで延長する。この変更により、2025年11月までは年6.65%、それ以降は年2.55%の固定金利に変更された。
ニューヨーク 2024 年 1 月 24 日 - SL グリーン・リアルティ・コープ(以下「当社」)(NYSE:SLG)は本日、2023 年第 4 四半期の普通株主に帰属する純損失が 1 億 5,560 万ドル(1 株当たり 2.45 ドル)となり、前年同期の純損失 6,430 万ドル(1 株当たり 1.01 ドル)となったことを発表しました。2023年第4四半期の純損失には、償却可能不動産準備金、時価評価デリバティブの非現金公正価値調整額、一般管理費からなる臨時費用1億580万ドル(1株当たり1.53ドル)が含まれ、減価償却費および償却費4,910万ドル(1株当たり0.71ドル)の純額でした。
また、2023年12月31日に終了した年度の普通株主に帰属する純損失は5億7,950万ドル(1株当たり9.12ドル)であったのに対し、2022年同期の純損失は9,300万ドル(1株当たり1.49ドル)であった。2023年12月31日に終了した年度の普通株主に帰属する純損失には、不動産権益の売却による純損失、減価償却可能な不動産引当金、時価評価デリバティブの非現金公正価値調整額、前社長の契約不更改に関連する非経常的な一般管理費が4億6,400万ドル(1株当たり6.72ドル)含まれ、減価償却費および償却費は2億4,780万ドル(1株当たり3.59ドル)の純額であった。2022年12月31日に終了した年度の普通株主に帰属する当期純損失には、不動産権益の売却により認識された純損失9,900万ドル(1株当たり1.43ドル)、償却可能不動産準備金、時価評価デリバティブの非現金公正価値調整額が含まれ、2億1,620万ドル(1株当たり3.13ドル)の減価償却費および償却費の控除後であった。
当社は、2023年12月31日に終了した四半期のFFOを4,970万ドル(1株当たり0.72ドル)、時価評価デリバティブの非現金公正価値調整額1,030万ドル(1株当たり0.15ドル)および1,800万ドル(1株当たり1.14ドル)を考慮する前のFFOを7,870万ドル(1株当たり1.14ドル)と報告した。7百万ドル(1株当たり0.27ドル)の非経常的一般管理費には、退職金および過去に付与された報奨に関連する株式報酬費用の前倒しなどが含まれる。前年同期のFFOは1億ドル(1株当たり1.46ドル)であった。
また、2023年12月31日に終了した年度のFFOは、3億4,130万ドル(1株当たり4.94ドル)、または3億5,180万ドル(1株当たり5.09ドル)で、2022年同期のFFOが4億5,880万ドル(1株当たり6.64ドル)であったのに対し、時価評価デリバティブの非現金公正価値調整額1,050万ドル(1株当たり0.15ドル)を考慮する前の金額である。既報の通り、2023年12月31日に終了した年度のFFOは、1件の債券および優先株式投資に係る引当金690万ドル(1株当たり0.10ドル)、および前社長の契約不更改に関連する一般管理費1,870万ドル(1株当たり0.27ドル)を控除したものである。
株当たり情報はすべて希薄化後ベースで表示されています。
Operating and Leasing Activity
非連結合弁事業の既存店現金NOIの当社持分を含む2023年第4四半期の既存店現金NOIは、2022年同期比で4.8%増加し、リース解約収入を除くと3.9%増加した。
2023年12月期の既存店現金NOIは、非連結合弁事業からの既存店現金NOIの当社持分を含め、前年同期比5.1%増、リース解約収入を除くと同5.8%増となった。
2023年第4四半期、当社はマンハッタン・オフィス・ポートフォリオにおいて、合計505,152平方フィート、26件のオフィス・リース契約を締結した。2023年第4四半期に成約したマンハッタンのオフィス・リースの平均賃料は、ワン・マディソンで成約したリースを除き、賃貸可能平方フィート当たり105.01ドル、平均リース期間は14.7年、平均テナント・コンセッションはフリーレント14.9ヶ月、テナント改善手当は賃貸可能平方フィート当たり120.56ドルでした。過去12ヶ月以内に入居していたオフィス・リースのうち、16件(323,947平方フィート)は、時価評価の対象となる代替リースとみなされる。これらの入れ替えリースの平均開始賃料は賃貸可能平方フィート当たり115.61ドルで、同じオフィススペースの前回のフルエスカレーション賃料より3.2%上昇した。
2023年12月31日に終了した1年間に、当社はマンハッタン・オフィス・ポートフォリオにおいて160件、合計1,776,414平方フィートのオフィス・リースを契約した。ワン・ヴァンダービルトとワン・マディソンで契約したリースを除き、2023年に契約したマンハッタンのオフィス・リースの平均賃料は賃貸可能平方フィート当たり87.46ドル、平均リース期間は9.3年、テナント・コンセッションはフリーレント9.1ヶ月分、テナント改善手当は賃貸可能平方フィート当たり79.26ドルであった。1,247,143平方フィートに及ぶ96件のリースは、過去12ヶ月以内に入居していたオフィス・リースであり、時価評価の対象となる代替リースとみなされる。これらの入れ替えリースの平均開始賃料は賃貸可能平方フィート当たり89.87ドルで、同じオフィススペースの前回のフルエスカレーション賃料より0.8%上昇した。
当社のマンハッタン既存店舗オフィス・ポートフォリオの稼働率は、2023年12月31日時点で90.0%(契約済みで未着工のリース面積177,836平方フィートを含む)となり、前四半期末の89.9%から上昇した。
第4四半期の重要なリース活動は以下の通り。:
-パークアベニュー280番地の一流金融サービステナントと141,589平方フィートを早期更新し、128,316平方フィート拡張;
-ストーンピーク・パートナーズL.P.とパーク・アベニュー245番地の76,716平方フィートを新規リース;
-100チャーチ・ストリートに27,833平方フィートの新規リースをアンコモン・スクールズ社と契約;
-アベニュー・オブ・アメリカズ1185番地に3件の新規リース、合計41,959平方フィート;
-555ウェスト57丁目のPartially Important ProductionsとIMEX Exploit NYC LLCとの間で、19,820平方フィートの新規リースと11,741平方フィートの新規店舗リース;
-カーネギー・ダイナー(Carnegie Diner)とアベニュー・オブ・アメリカズ1185番地に14,309平方フィートの新規小売店リース。
-ナショナル・シネメディアLLCとレキシントン通り485番地の14,206平方フィートを新規リース。
Investment Activity
2024年1月、当社はジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、5番街717番地の店舗用コンドミニアムを総額9億6,300万ドルで売却した。この取引により、当社には2,760万ドルの純収入が見込まれ、この純収入は社債返済に充当される。
2024年1月、当社は2ヘラルド・スクエアの賃借権を所有するジョイント・ベンチャーの持分を無償で取得し、ジョイント・ベンチャーに対する当社の持分は95%に増加した。また、同合弁会社は、同物件に設定されている1億8,250万ドルの抵当権を、700万ドルの正味支払いで完済する契約を締結した。この返済は2024年第1四半期に完了する予定である。
当社は、2024年1月に10億ドルのニューヨーク・シティ・オポチュニティ・デット・ファンドの資金調達を開始する予定である。
12月、当社はジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、先に発表したイースト66丁目21番地のコンドミニアム・ユニットの持分売却を総額4,060万ドルで完了した。この取引により当社には960万米ドルの純収入がもたらされ、この資金は社債の返済に充当された。
12月、当社はジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、マディソン・アベニュー625番地の所有権を6億3,460万ドルで売却する契約を締結した。この売却に関連して、当社はジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、同物件に対する2億3,550万ドルの優先出資を行う。この取引は2024年第1四半期に完了する予定である。
負債および優先株式の投資活動
2023年12月31日現在、当社の債券・優先株式(DPE)ポートフォリオの帳簿価額は3億4,670万ドルであった。同ポートフォリオの加重平均現在利回りは7.9%で、5,000万ドルの未収投資の影響を除くと9.6%であった。第4四半期中、投資案件の売却や返済はなく、新規の投資案件の組成や取得もありませんでした。既報の通り、当社は10月に、2023年10月に満期を迎える既存の3,910万ドルの借入金および優先株式投資の2,000万ドルの増額および3年間の延長を完了した。
Financing Activity
12月、当社は185ブロードウェイの抵当権を変更し、満期を2026年11月まで延長した。この変更により、従来の変動金利(期間SOFRに対して2.85%)は、2025年11月までは年6.65%、それ以降は期間SOFRに対して2.55%の固定金利に変更された。当社はクロージング時に2,000万ドルの元本支払いを行い、2023年12月31日現在のローン残高は1億9,010万ドルとなった。
2023年12月31日現在、当社のデリバティブの価値は、報告されたFFOにマイナスの影響を与えた時価評価デリバティブを差し引いたシェアで、3,290万ドルであった。
Earnings Guidance
当社は、2024年12月31日に終了する年度の利益ガイダンスを、主に割引債の消滅に伴う利益の増加を反映するため、従来のガイダンス範囲である1株当たりFFO4.90ドルから5.20ドル、1株当たり純利益1.35ドルから1.65ドルから、1株当たりFFO5.90ドルから6.20ドル、1株当たり純利益2.73ドルから3.03ドルに引き上げる。
Dividends
2023年第4四半期に、当社は次のように宣言した。:
-2023年11月15日および12月15日に現金で支払われた1株当たり0.2708ドルの発行済み普通株式に対する毎月の普通配当2回と、2024年1月16日に支払われた1株当たり0.25ドルの発行済み普通株式に対する毎月の普通配当1回。2024年1月に支払われた毎月の普通配当金は、普通株式1株当たり年率3.00ドルに相当する。
-発行済み6.50%シリーズI累積償還可能優先株式に対する2023年10月15日から2024年1月14日までの四半期配当金は1株当たり0.40625ドルで、2024年1月16日に現金で支払われ、これは1株当たり年換算1.625ドルの配当金に相当する。
コンファレンスコールおよびオーディオウェブキャスト
マーク・ホリデイ会長兼最高経営責任者(CEO)率いる当社経営陣は、2024年1月25日(木)午後2時(米国東部時間)より、決算に関する電話会議および音声ウェブキャストを開催する。
補足データは、四半期コンファレンス・コールの前に、sl green realty corp.のウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクション、"財務報告書" でご覧いただけます。
ライブ・カンファレンス・コールは、聴講のみのモードでウェブキャストされ、再生は sl グリーン・リアルティー・コープのウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクションの "プレゼンテーション&ウェブキャスト" でご覧いただけます。
カンファレンス・コールへの参加を希望するリサーチ・アナリストは、まずhttps://register.vevent.com/register/BI3a0c30ce6c6e475994a2c328b1f04e01。
Company Profile
マンハッタン最大のオフィスビル大家であるSLグリーン・リアルティ・コープは、マンハッタンの商業用不動産の取得、管理、価値の最大化に主眼を置く総合不動産投資信託(REIT)である。2023年12月31日現在、SLグリーンは合計3,250万平方フィート、58棟のビルの権益を保有している。これには2,880万平方フィートのマンハッタンビルの所有権と、280万平方フィートの負債および優先株式投資が含まれる。
最新のニュースリリースやその他の会社情報については、当社ウェブサイト(www.slgreen.com)をご覧いただくか、投資家向けお問い合わせ(investor.relations@slgreen.com)までご連絡ください。
Disclaimers
Non-GAAP Financial Measures
四半期電話会議において、当社はsecレギュレーションgで規定されている非gaap財務指標について説明することがあります。また、当社は本プレスリリースにおいて非gaap財務指標を使用しています。各非gaap財務指標と比較可能なgaap財務指標との調整表は、本リリースおよび当社の補足資料に記載されています。
Forward-looking Statements
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)の意味における「将来予想に関する記述(forward-looking statements)」とみなされる可能性があり、同法のセーフハーバー規定の適用を受けることを意図した記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる、歴史的事実に関する記述を除くすべての記述は、将来の資本支出、配当、買収(その金額および性質を含む)、不動産業界およびニューヨーク大都市圏市場の開発動向、事業戦略、事業の拡大および成長、その他類似の事項など、当社が将来発生すると予想、確信、予測する活動、出来事、または開発に関するものであり、将来の見通しに関する記述です。これらの将来見通しに関する記述は、当社の経験や過去の傾向、現在の状況、将来予想される展開、および当社が適切と考えるその他の要因の認識に照らして当社が行った一定の仮定および分析に基づいています。将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開は大きく異なる可能性があるため、このような記述を過度に信頼しないようご注意ください。将来予想に関する記述は一般的に、「かもしれない」、「予定である」、「はずである」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「信じる」、「意図する」、「計画する」、「継続する」、またはこれらの否定語、あるいはその他の類似語や用語を使用することで識別できます。
本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、多くのリスクや不確実性を内包しており、その多くは当社が制御できないため、当社の実際の結果、業績、成果は、当社が行った将来の見通しに関する記述によって明示または暗示された将来の結果、業績、成果とは大きく異なる可能性があります。実際の結果を「将来に関する記述」と異なるものにする可能性のある、当社の事業に関する 要因やリスクには、当社が米国証券取引委員会に提出した書類に記載されているリスクや不確実性が含まれます。法律で義務づけられている範囲を除いて、将来の出来事や新しい情報などの結果として、当社はいかなる将来予想に関する記述も公に更新または修正する義務を負うものではありません。
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