Document
エス・エル・グリーン・リアルティ株式会社報告書
2023年度第3四半期の1株当たり利益(0.38ドル;
FFOは1株当たり1.27ドル
Financial and Operating Highlights
-2023年第3四半期の普通株主に帰属する当期純損失は1株当たり0.38ドル(前年同期は1株当たり0.11ドル)。
-2023年度第3四半期の営業活動から得た資金(FFO)は1株当たり1.27ドル(前年同期は1.66ドル)。
2023年第3四半期に50件(355,831平方フィート)、2023年1-9月期に134件(1,271,262平方フィート)の マンハッタン・オフィス・リースを契約。契約済みマンハッタン・オフィス・リースの時価評価額は、第 3 四半期は 3.8%減、2023 年 1~9 月期は 0.4%減となった。
-非連結合弁事業からの既存店現金NOIの当社持分を含む既存店現金NOIは、リース解約収入を除くと、2023年第3四半期は前年同期比10.4%増、2023年1~9月は同6.4%増となった。
-マンハッタンの既存店オフィス稼働率は、2023年9月30日時点で89.9%に上昇した。
Investing Highlights
-ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、イースト66丁目21番地のコンドミニアム・ユニットの持分を総額4,060万ドルで売却する契約を締結。売却は慣例的な完了条件に従い、2023年第4四半期に完了する予定。
-ワン・マディソン・アベニューの140万平方フィートのオフィスタワーの仮使用許可証(TCO)を受領。当社は、このマイルストーンを契機にジョイント・ベンチャー・パートナーから最終的な出資金として5億7,740万ドルを現金で受け取った。
-UCCの差押え後、マディソン・アベニュー625番地のフィー権益に対する以前のメザニン債投資は、90.43%の所有権に転換された。このフィー権益には2億2,300万ドルの抵当権が設定されており、2026年12月に満期を迎え、6.05%の固定金利が適用される。
Financing Highlights
-ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、セブンス・アヴェニュー719番地の5,000万ドルの抵当権を15ヶ月延長し、2024年12月までとした。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーと共同で、115スプリング・ストリートの6,560万ドルの住宅ローンを2025年3月まで18ヶ月延長した。この変更により、期間SOFRの変動金利3.40%が、延長期間中は固定金利5.50%に変更された。
-2023年現在までに、当社は総額32億ドルの債務の借り換え、延長、変更を実行し、合計で10億ドルの債務を削減した。
Earnings Guidance
-アンドリュー・マティアス社長の雇用契約不更新に関連し、2023年第4四半期に認識される退職金費用1株当たり0.10ドルおよび前倒し株式報酬費用1株当たり0.17ドルを反映し、2023年12月31日を最終年度とする2023年度の利益ガイダンスの範囲を、1株当たりFFO5.05ドルから5.35ドル、1株当たり純損失△7.69ドルから△7.39ドルに修正する。
ニューヨーク発、2023 年 10 月 18 日 - SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) は本日、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期の普通株主に帰属する純損失が 2,400 万ドル(1 株当たり 0.38 ドル)となり、前年同期の純利益 740 万ドル(1 株当たり 0.11 ドル)となったと発表した。
また、2023年9月30日に終了した9ヶ月間の普通株主に帰属する純損失は4億2,390万ドル(1株当たり6.63ドル)となり、前年同期の純損失は2,870万ドル(1株当たり0.47ドル)であった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の普通株主に帰属する純損失には、不動産権益の売却および現金支出を伴わない公正価値調整による純損失3億4,040万ドル(1株当たり4.94ドル)が含まれ、減価償却費1億9,780万ドル(1株当たり2.87ドル)の控除後であった。2022年9月30日に終了した9ヵ月間の純損失には、不動産権益の売却および現金支出をともなわない公正価値調整から認識された純損失6,860万ドル(1株当たり0.99ドル)が含まれ、減価償却費および償却費は1億4,240万ドル(1株当たり2.06ドル)の純額であった。
2023年9月30日に終了した四半期のFFOは8,770万ドル(1株当たり1.27ドル)であったのに対し、2022年同期のFFOは1億1,420万ドル(1株当たり1.66ドル)であった。
また、2023年9月30日に終了した9ヶ月間のFFOは2億9,160万ドル(1株当たり4.23ドル)であった(前年同期のFFOは3億5,880万ドル(1株当たり5.18ドル))。既報の通り、2023年9月30日に終了した9ヵ月間のFFOは、1件の債券および優先出資に係る引当金690万ドル(1株当たり0.10ドル)の控除後であり、245パーク・アベニューの権益売却に係る手数料収入470万ドル(1株当たり0.07ドル)を含んでいる。また、2ヘラルド・スクエアを所有するジョイント・ベンチャーが元テナントであるビクトリアズ・シークレット・ストアーズLLCおよびその保証人であるLブランズInc.に対する法的手続き完了後に回収した滞留賃料、利息、弁護士報酬の当社持分(純額)2,030万ドル(1株当たり0.29ドル)を差し引いたものです。
株当たり情報はすべて希薄化後ベースで表示されています。
Operating and Leasing Activity
非連結合弁事業の既存店現金NOIの当社持分を含む2023年第3四半期の既存店現金NOIは、2022年同期比で12.1%増加し、リース解約収入を除くと10.4%増加した。
2023年9月30日に終了した9ヵ月間の既存店現金NOIは、非連結合弁事業からの既存店現金NOIの当社持分を含め、2022年同期比で5.2%増加し、リース解約収入を除くと6.4%増加した。
2023年第3四半期、当社はマンハッタン・オフィス・ポートフォリオにおいて、合計355,831平方フィート、50件のオフィス・リースを契約した。2023年第3四半期に成約したマンハッタンのオフィス・リースの平均賃料は、ワン・ヴァンダービルトで成約したリースを除き、賃貸可能平方フィート当たり88.53ドル、平均リース期間は6.3年、テナント・コンセッションはフリーレント5.8ヶ月分、テナント改善手当は賃貸可能平方フィート当たり63.64ドルでした。35件のリース(246,263平方フィート)は、過去12ヶ月以内に入居したオフィス・リースであり、時価評価の対象となる代替リースとみなされる。これらの入れ替えリースの平均開始賃料は賃貸可能平方フィート当たり87.35ドルであり、同じオフィ ススペースの前回のフルエスカレーション賃料より3.8%減少した。
2023年9月30日に終了した9ヶ月間に、当社はマンハッタン・オフィス・ポートフォリオにおいて134件のオフィス・リース契約(合計1,271,262平方フィート)を締結した。ワン・ヴァンダービルトとワン・マディソンで契約したリースを除き、2023年に契約したマンハッタンのオフィス・リースの平均賃料は賃貸可能平方フィート当たり79.98ドル、平均リース期間は7.0年、平均テナント譲許はフリーレント6.6ヶ月分、テナント改善手当は賃貸可能平方フィート当たり61.64ドルであった。過去12ヶ月以内に入居していたオフィス・リースで、923,196平方フィートに及ぶ80件のリースは、時価評価の対象となる代替リースとみなされる。これらの入れ替えリースの平均開始賃料は賃貸可能平方フィート当たり80.84ドルであり、同じオフィ ススペースの前回のフルエスカレーション賃料より0.4%減少した。
当社のマンハッタン既存店舗オフィス・ポートフォリオの稼働率は、2023年9月30日時点で89.9%(契約済みで未着工のリース面積119,409平方フィートを含む)となり、前四半期末の89.8%から上昇した。
第3四半期の重要なリース活動は以下の通り。:
-アレス・マネジメントLLCとパーク・アベニュー245番地の36,316平方フィートを拡張リース;
-13,284平方フィートの早期更新と18,629平方フィートの拡張;
-101デベロップメント・グループLLCおよびオーロラ・ヘルス・ネットワークLLCと885サード・アベニューで13,884平方フィートの早期更新および13,180平方フィートの拡張;
-ニューヨークを拠点とするプリンシパル・インベストメント会社とパーク・アベニュー450番地の24,963平方フィートを新規リース;
-セブンス・アヴェニュー810番地の22,437平方フィートをTAGアソシエイツLLCと早期更新;
-パーク・アベニュー100番地の20,626平方フィートをティッシュマン・リアルティ・パートナーズLLCと早期更新;
-パーク・アベニュー280番地の20,126平方フィートをTrian Fund Management, LPと早期更新する。
-アフェリエイツ・リスク・マネジメント・サービスと3番街800番地に11,300平方フィートの新規リース契約。
Investment Activity
10月、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、イースト66丁目21番地のコンドミニアム・ユニットの持分を総額4,060万ドルで売却する契約を締結した。売却は慣例的な完了条件に従い、2023年第4四半期に完了する予定である。
9月、UCCの差押え後、当社はマディソン・アベニュー625番地のフィー権益に対する以前のメザニン債投資を90.43%の所有権に転換した。このフィー権益には2億2,300万ドルの第三者抵当権が設定されており、2026年12月に満期を迎え、固定金利6.05%で利息を支払う。
9月には、ワン・マディソン・アベニューの140万平方フィートのオフィスタワーがTCOを確保し、予定より3ヶ月早く、予算を大幅に下回る形で開発が完了した。このマイルストーンにより、当社への現金支払いは総額5億7,740万ドルとなり、合弁事業パートナーからの最終的な持分支払いとなった。この現金は無担保社債の返済に充てられた。
負債および優先株式の投資活動
2023年9月30日現在の債務・優先株(DPE)ポートフォリオの帳簿価額は3億3,430万ドルで、2004年第3四半期以来の低水準となった。ポートフォリオの加重平均現在利回りは8.2%で、50.0百万ドルの未収投資の影響を除くと10.0%でした。第 3 四半期中、新規の投資案件の組成および取得はありませんでした。
10月には、2023年10月に満期を迎える予定だった既存の3,910万ドルの負債および優先株式投資の2,000万ドルの増額と3年間の延長を完了した。
Financing Activity
9月には、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、719セブンス・アヴェニューの5,000万ドルの抵当権を15ヶ月延長し、2024年12月までとした。
8月、ジョイント・ベンチャー・パートナーとともに、115スプリング・ストリートの6,560万ドルの抵当権を2025年3月まで18ヶ月延長した。この変更により、期間SOFRの変動金利3.40%が、延長期間中は固定金利5.50%に変更された。
2023年現在までに、当社は総額32億ドルの債務の借り換え、延長または変更を実行し、合計10億ドルの債務を削減した。
Earnings Guidance
当社は、2023年12月31日に終了する年度の1株当たりFFOを5.05ドルから5.35ドル、1株当たり純損失を(7.69ドルから7.39ドル)に、従来のガイダンス範囲である1株当たりFFOを5.30ドルから5.60ドル、1株当たり純損失を(1.27ドルから(0.97ドル))から修正する。27)~(0.97ドル)であったが、アンドリュー・マティアス社長の雇用契約不更新に関連し、2023年第4四半期に販管費として計上される退職金費用1株当たり0.10ドルおよび前倒し株式報酬費用1株当たり0.17ドルを反映したものである。
Dividends
2023年第3四半期に、当社は次のように宣言した。:
-2023年8月15日、9月15日、10月16日に現金で支払われた、発行済み普通株式1株当たり0.2708ドルの毎月3回の普通配当(年換算で普通株式1株当たり3.25ドル)。
-発行済み6.50%シリーズI累積償還可能優先株式に対する2023年7月15日から2023年10月14日までの四半期配当金は1株当たり0.40625ドルで、2023年10月16日に現金で支払われ、これは1株当たり年換算1.625ドルの配当金に相当する。
Institutional Investor Conference
当社は2023年12月4日(月)午前9時(米国東部時間)より年次機関投資家会議を開催する。このイベントは招待者のみ参加可能です。プレゼンテーションの模様は、音声ウェブキャスト(聴講のみ)によりオンラインでご覧 いただけます。プレゼンテーション資料は、カンファレンス当日、SL グリーン・リアル ティ・コーポレーションのウェブサイト(www.slgreen.com)の投資家セクションからア クセスできます。プレゼンテーションの音声再生は、会議終了後、SL グリーン・リアルティー・コーポレー ションのウェブサイトの投資家セクションで視聴できます。
イベントの詳細については、SLG2023@slgreen.com。
コンファレンスコールおよびオーディオウェブキャスト
マーク・ホリデイ会長兼最高経営責任者(CEO)率いる当社経営陣は、2023年10月19日(木)午後2時(米国東部時間)より、決算に関する電話会議および音声ウェブキャストを開催する。
補足データは、四半期コンファレンス・コールの前に、sl green realty corp.のウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクション、"財務報告書" でご覧いただけます。
ライブ・カンファレンス・コールは、聴講のみのモードでウェブキャストされ、再生は sl グリーン・リアルティー・コープのウェブサイト www.slgreen.com の投資家向けセクションの "プレゼンテーション&ウェブキャスト" でご覧いただけます。
カンファレンス・コールへの参加を希望するリサーチ・アナリストは、まずhttps://register.vevent.com/register/BIfd901834346948528ab14521fa32c598。
Company Profile
マンハッタン最大のオフィス貸主であるSLグリーン・リアルティ・コープは、マンハッタンの商業用不動産の取得、管理、価値の最大化に主眼を置く総合不動産投資信託(REIT)である。2023年9月30日現在、SLグリーンは59棟、総面積3,250万平方フィートの所有権を有している。これには2,880万平方フィートのマンハッタンビルの所有権と、280万平方フィートの負債および優先株式投資が含まれる。
最新のニュースリリースやその他の会社情報については、当社ウェブサイト(www.slgreen.com)をご覧いただくか、投資家向けお問い合わせ(investor.relations@slgreen.com)までご連絡ください。
Disclaimers
Non-GAAP Financial Measures
四半期電話会議において、当社はsecレギュレーションgで規定されている非gaap財務指標について説明することがあります。また、当社は本プレスリリースにおいて非gaap財務指標を使用しています。各非gaap財務指標と比較可能なgaap財務指標との調整表は、本リリースおよび当社の補足資料に記載されています。
Forward-looking Statements
本プレスリリースには、1995年米国民事証券訴訟改革法の定義における「将来予想に関する記述」とみなされる可能性があり、そのセーフハーバー条項の適用を受けることを意図した記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる、歴史的事実に関する記述を除く、当社が将来発生すると予想、確信、予測する活動、出来事または展開に関する記述は、すべて将来予想に関する記述です。これらの将来予想に関する記述は、当社の経験および過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開およびその他当社が適切と考える要因に照らしてなされた一定の仮定および分析に基づいています。将来予想に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開は大きく異なる可能性がありますので、そのような記述に過度に依存しないようご注意ください。将来予想に関する記述は、一般的に「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「信じる」、「意図する」、「計画する」、「続ける」、またはこれらの単語の否定、あるいはその他の類似した単語や用語が使われていることによって識別することが可能です。
本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、多くのリスクや不確実性を内包しており、その多くは当社が制御できないため、当社の実際の結果、業績、成果は、当社が行った将来の見通しに関する記述によって明示または暗示された将来の結果、業績、成果とは大きく異なる可能性があります。実際の結果を「将来に関する記述」と異なるものにする可能性のある、当社の事業に関する 要因やリスクには、当社が米国証券取引委員会に提出した書類に記載されているリスクや不確実性が含まれます。法律で義務づけられている範囲を除いて、将来の出来事や新しい情報などの結果として、当社はいかなる将来予想に関する記述も公に更新または修正する義務を負うものではありません。
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