-more- Oct. 29, 2024 Analyst Contact: Megan Patterson 918-561-5325 Media Contact: Brad Borror 918-588-7582 ONEOK Announces Higher Third Quarter 2024 Earnings; Increases 2024 Financial Guidance Increases Financial Guidance for the Second Time in 2024 TULSA, Okla. - Oct. 29, 2024 - ONEOK, Inc. (NYSE: OKE) today announced higher third quarter 2024 results and provided 2024 financial guidance on a consolidated basis that includes contributions from EnLink Midstream (EnLink) and the pending Medallion Midstream (Medallion) acquisition. ONEOK also increased its 2024 financial guidance on a stand-alone basis to be comparable with the previous guidance provided on April 30, 2024. Third Quarter 2024 Results, Compared With Third Quarter 2023: • Net income of $693 million, resulting in $1.18 per diluted share. • Adjusted EBITDA of $1.55 billion. • 7% increase in Rocky Mountain region NGL raw feed throughput volumes. • 5% increase in Rocky Mountain region natural gas volumes processed. • 22% increase in Natural Gas Pipelines segment adjusted EBITDA. Increased 2024 Financial Guidance: ONEOK Consolidated (includes expected future contributions from EnLink and Medallion): • Net income midpoint of $2.995 billion. • Earnings per diluted share midpoint of $5.11. • Adjusted EBITDA midpoint of $6.625 billion. ONEOK’s consolidated 2024 net income guidance range is $2.895 billion to $3.095 billion, with an adjusted EBITDA guidance range of $6.525 billion to $6.725 billion, which excludes related transaction costs. Exhibit 99.1
ONEOK Announces Higher Third Quarter 2024 Earnings; Increases 2024 Financial Guidance Oct. 29, 2024 Page 2 -more- ONEOK Stand-Alone (excludes contributions from EnLink and Medallion): • Net income increased by $65 million to a midpoint of $2.945 billion compared with a previous midpoint of $2.88 billion. • Earnings per diluted share increased to a midpoint of $5.02 compared with a previous midpoint of $4.92. • Adjusted EBITDA increased by $100 million to a midpoint of $6.275 billion compared with a previous midpoint of $6.175 billion. ONEOK increased 2024 net income guidance to a range of $2.87 billion to $3.02 billion, compared with the previous range of $2.73 billion to $3.03 billion. Adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (adjusted EBITDA) guidance increased to a range of $6.20 billion to $6.35 billion, compared with ONEOK's previous range of $6.025 billion to $6.325 billion. These midpoints and ranges exclude the contribution from ONEOK’s acquisition of the controlling interest in EnLink, the pending acquisition of Medallion and related transaction costs, to be comparable with ONEOK’s guidance provided on April 30, 2024. Increased financial guidance reflects continued confidence in 2024 synergy expectations and fee-based earnings strength across ONEOK's operations. Total 2024 stand-alone capital expenditure guidance remains unchanged at $1.75 billion to $1.95 billion. "ONEOK delivered solid results in the third quarter, supported by continued Rocky Mountain region strength, record refined products volumes, increased demand for natural gas transportation services and acquisition-related synergies," said Pierce H. Norton II, ONEOK president and chief executive officer. “Our ability to continue delivering on synergy opportunities through asset integration and connectivity efforts, coupled with strong fee-based earnings, drove ONEOK’s second financial guidance increase in 2024,” added Norton. “This combination of value creation through new and existing platforms demonstrates the strength of ONEOK’s integrated system and continued commitment to delivering exceptional value.”
ONEOK Announces Higher Third Quarter 2024 Earnings; Increases 2024 Financial Guidance Oct. 29, 2024 Page 3 -more- THIRD QUARTER 2024 FINANCIAL HIGHLIGHTS Three Months Ended Nine Months Ended Sept. 30, Sept. 30, 2024 2023 2024 2023 (Millions of dollars, except per share amounts) Net income (a) (b) $ 693 $ 454 $ 2,112 $ 1,971 Diluted earnings per common share (a) (b) $ 1.18 $ 0.99 $ 3.60 $ 4.36 Adjusted EBITDA (c) (d) $ 1,545 $ 1,015 $ 4,610 $ 3,729 Operating income (c) $ 1,128 $ 739 $ 3,421 $ 2,973 Operating costs $ 582 $ 352 $ 1,720 $ 981 Depreciation and amortization $ 274 $ 177 $ 790 $ 509 Equity in net earnings from investments $ 92 $ 49 $ 256 $ 132 Maintenance capital $ 109 $ 62 $ 275 $ 138 Capital expenditures (includes maintenance) $ 468 $ 398 $ 1,459 $ 992 (a) The three and nine months ended Sept. 30, 2024, include pre-tax impacts of $10 million and $17 million, respectively, in transaction and integration costs related to ONEOK’s acquisitions; and $23 million in interest expense related to transaction financing in both periods; resulting in total unfavorable EPS impacts of 4 cents and 5 cents per diluted share after tax, respectively. (b) The nine months ended Sept. 30, 2023, includes $667 million related to the Medford incident, including a settlement gain of $779 million, offset partially by $112 million of third-party fractionation costs. The three and nine months ended Sept. 30, 2023, include $123 million and $133 million, respectively, in transaction costs related to the Magellan acquisition, offset partially by interest income of $26 million and $42 million, respectively. (c) The three and nine months ended Sept. 30, 2024, include $10 million and $17 million, respectively, in transaction and integration costs related to ONEOK’s acquisitions. The three and nine months ended Sept. 30, 2023, include $35 million and $112 million, respectively, in third-party fractionation costs and $123 million and $133 million, respectively, in transaction costs. The nine-month 2023 period also includes a one-time insurance settlement gain of $779 million related to the Medford incident. (d) Adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (adjusted EBITDA) is a non-GAAP measure. Beginning in 2023, ONEOK updated its calculation methodology of adjusted EBITDA to include adjusted EBITDA from unconsolidated affiliates. This change resulted in an additional $14 million and $40 million of adjusted EBITDA for the three and nine months ended Sept. 30, 2023, respectively.
ONEOK Announces Higher Third Quarter 2024 Earnings; Increases 2024 Financial Guidance Oct. 29, 2024 Page 4 -more- HIGHLIGHTS: • In August 2024, ONEOK announced a project to rebuild its 210,000 barrel per day (bpd) fractionator in Medford, Oklahoma. The project is expected to cost approximately $385 million and be completed in two phases, with the first expected to be completed in the fourth quarter of 2026 and the second expected to be completed in the first quarter of 2027. • In August 2024, ONEOK announced an agreement to acquire Medallion Midstream from Global Infrastructure Partners (GIP) for $2.6 billion in cash. • In September 2024, ONEOK completed a $7 billion senior notes offering to fund the EnLink controlling interest acquisition and the pending Medallion Midstream acquisition. • In September 2024, ONEOK repaid the remaining $484 million of 2.75% senior notes at maturity with cash on hand. • In October 2024, ONEOK completed the acquisition of GIP’s entire interest in EnLink Midstream, consisting of 43% of EnLink’s outstanding common units and 100% of the interests in the managing member for a total cash consideration of approximately $3.3 billion. • In October 2024, ONEOK declared a quarterly dividend of 99 cents per share, or $3.96 per share annualized. • As of Sept. 30, 2024: ◦ 3.5 times third-quarter 2024 annualized run-rate net debt-to-EBITDA ratio. ◦ No borrowings outstanding under ONEOK's $2.5 billion credit agreement. THIRD QUARTER 2024 FINANCIAL PERFORMANCE ONEOK reported third quarter 2024 net income and adjusted EBITDA of $693 million and $1.55 billion, respectively. Results were driven primarily by higher NGL and natural gas processing volumes in the Rocky Mountain region, increased transportation services in the Natural Gas Pipelines segment and contributions from the Refined Products and Crude segment. BUSINESS SEGMENT RESULTS: Natural Gas Liquids Segment Three Months Ended Nine Months Ended Sept. 30, Sept. 30, Natural Gas Liquids Segment 2024 2023 2024 2023 (Millions of dollars) Adjusted EBITDA $ 624 $ 616 $ 1,847 $ 2,432 Capital expenditures $ 247 $ 189 $ 785 $ 495
ONEOK Announces Higher Third Quarter 2024 Earnings; Increases 2024 Financial Guidance Oct. 29, 2024 Page 5 -more- The increase in third quarter 2024 adjusted EBITDA, compared with the third quarter 2023, primarily reflects: • A $36 million increase in exchange services due primarily to higher volumes and higher average fee rates in the Rocky Mountain region, offset partially by lower volumes in the Mid-Continent region, primarily ethane, and higher transportation costs; • An $18 million increase related to the Medford incident due to lower third-party fractionation costs in the current quarter; and • A $7 million increase in adjusted EBITDA from unconsolidated affiliates due primarily to higher volumes delivered to the Overland Pass Pipeline; offset by • A $45 million decrease in optimization and marketing due primarily to lower earnings on sales of purity NGLs held in inventory. ONEOK expects an earnings benefit on the forward sales of inventory over the next two quarters; and • An $11 million increase in operating costs due primarily to higher outside services and higher employee-related costs due to the growth of ONEOK’s operations. The decrease in adjusted EBITDA for the nine-month 2024 period, compared with the same period last year, primarily reflects: • A $716 million decrease related to the Medford incident, due primarily to an insurance settlement gain in 2023 of $779 million, offset partially by $63 million of lower third- party fractionation costs in the current year; • A $58 million increase in operating costs due primarily to planned asset maintenance and higher employee-related costs due to the growth of ONEOK’S operations; and • A $43 million decrease in optimization and marketing due primarily to lower earnings on sales of purity NGLs held in inventory. ONEOK expects an earnings benefit on the forward sales of inventory over the next two quarters; offset by • A $200 million increase in exchange services due primarily to higher volumes in the Rocky Mountain region and higher average fee rates, offset partially by lower volumes in the Gulf Coast and Mid-Continent regions, and higher transportation costs; and • A $24 million increase in adjusted EBITDA from unconsolidated affiliates due primarily to higher volumes delivered to the Overland Pass Pipeline. Refined Products and Crude Segment Three Months Ended Nine Months Ended Sept. 30, Sept. 30, Refined Products and Crude Segment 2024 2024 (Millions of dollars) Adjusted EBITDA $ 441 $ 1,289 Capital expenditures $ 45 $ 120
ONEOK Announces Higher Third Quarter 2024 Earnings; Increases 2024 Financial Guidance Oct. 29, 2024 Page 6 -more- Natural Gas Gathering and Processing Segment Three Months Ended Nine Months Ended Sept. 30, Sept. 30, Natural Gas Gathering and Processing Segment 2024 2023 2024 2023 (Millions of dollars) Adjusted EBITDA $ 318 $ 323 $ 995 $ 921 Capital expenditures $ 102 $ 126 $ 319 $ 308 The decrease in third quarter 2024 adjusted EBITDA, compared with the third quarter 2023, primarily reflects: • An $8 million decrease due primarily to lower realized NGL prices, net of hedging, offset partially by higher average fee rates; • An $8 million increase in operating costs due primarily to higher materials and supplies expenses and outside services due primarily to the growth of ONEOK’s operations; and • A $4 million decrease due to the impact of the sale of certain Kansas assets in the second quarter of 2024; offset by • A $17 million increase from higher volumes due primarily to increased production in the Rocky Mountain region. The increase in adjusted EBITDA for the nine-month 2024 period, compared with the same period last year, primarily reflects: • An $81 million increase from higher volumes due primarily to increased production in the Rocky Mountain region; and • A $49 million increase from the sale of certain Kansas assets in 2024; offset by • A $30 million decrease due primarily to lower realized NGL prices, net of hedging, offset partially by higher average fee rates and higher realized condensate prices, net of hedging; and • A $23 million increase in operating costs due primarily to higher outside services, employee-related costs and materials and supplies expenses due primarily to the growth of ONEOK’s operations. Natural Gas Pipelines Segment Three Months Ended Nine Months Ended Sept. 30, Sept. 30, Natural Gas Pipelines Segment 2024 2023 2024 2023 (Millions of dollars) Adjusted EBITDA $ 166 $ 136 $ 483 $ 427 Capital expenditures $ 56 $ 70 $ 187 $ 155
ONEOK Announces Higher Third Quarter 2024 Earnings; Increases 2024 Financial Guidance Oct. 29, 2024 Page 7 -more- The increase in third quarter 2024 adjusted EBITDA, compared with the third quarter 2023, primarily reflects a $25 million increase in transportation services due primarily to higher firm and interruptible rates. The increase in adjusted EBITDA for the nine-month 2024 period, compared with the same period last year, primarily reflects: • A $57 million increase in transportation services due primarily to higher firm and interruptible rates; and • A $13 million increase in adjusted EBITDA from unconsolidated affiliates due primarily to increased volumes on Northern Border Pipeline; offset by • An $11 million increase in operating costs due primarily to planned asset maintenance and employee-related costs. EARNINGS CONFERENCE CALL AND WEBCAST: Members of ONEOK’s management team will participate in a conference call at 11 a.m. Eastern (10 a.m. Central) on Oct. 30, 2024. The call also will be carried live on ONEOK’s website. To participate in the conference call, dial 877-883-0383, entry number 6520132, or log on to www.oneok.com. If you are unable to participate in the conference call or the webcast, the replay will be available on ONEOK’s website, www.oneok.com, for one year. A recording will be available by phone for seven days. The playback call may be accessed at 877-344-7529, access code 2137369. LINK TO EARNINGS TABLES AND PRESENTATION: https://ir.oneok.com/financial-information/financial-reports NON-GAAP (GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES) FINANCIAL MEASURES: ONEOK has disclosed in this news release adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (adjusted EBITDA), a non-GAAP financial metric used to measure the company’s financial performance. Adjusted EBITDA is defined as net income adjusted for interest expense, depreciation and amortization, noncash impairment charges, income taxes, noncash compensation expense, and other noncash items; and includes adjusted EBITDA from the company’s unconsolidated affiliates using the same recognition and measurement methods used to record equity in net earnings of unconsolidated affiliates. Adjusted EBITDA from unconsolidated affiliates is calculated consistently with the definition above and
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