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News Release
パイオニア・ナチュラル・リソーシズ社、2023年第4四半期および通年の財務・経営成績を発表
テキサス州ダラス、2024年2月22日--パイオニア・ナチュラル・リソーシズ・カンパニー（NYSE:PXD）（以下「パイオニア」または「当社」）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通年の財務・営業業績を発表した。パイオニアは、普通株主に帰属する第4四半期の純利益を13億ドル（希薄化後1株当たり5.28ドル）と報告しました。これらの業績には、現金支出を伴わない時価調整額およびその他の特別項目の影響が含まれています。これらの項目を除いた第4四半期の非GAAPベースの調整後利益は13億ドル、希薄化後1株当たり5.26ドルでした。第4四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは23億ドルでした。2023年12月31日に終了した年度の普通株主に帰属する当期純利益は49億ドル（希薄化後1株当たり20.21ドル）を計上した。通年の営業活動によるキャッシュ・フローは84億ドルであった。
Highlights
-2023年通年の原油生産量は平均372千バレル/日（MBOPD）で、当初の2023年ガイダンスの上限、および直近に更新された2023年ガイダンスの上限に達した。
-2023年通年の総生産量は平均715千バレル/日（MBOEPD）で、当初および直近の2023年ガイダンスの上限を上回った。
-2023年通年の掘削、完成工事、施設、水インフラ設備投資の総額は44億ドルで、当初の2023年ガイダンスの下限を下回り、直近で更新された2023年ガイダンスの下限に近い。
-2023 年第 4 四半期および通年のフリー・キャッシュ・フロー1 はそれぞれ 12 億ドルおよび 41 億ドルと好調。
-2023年中の使用総資本利益率2 は19%。
-現金配当と自社株買いの組み合わせにより、2023年中に39億ドルを株主に還元。
-2024年3月22日に1株当たり2.56ドルの四半期基本＋変動配当を発表。
Financial Highlights
パイオニアは強固なバランスシートを維持しており、2023年12月31日現在の純負債は46億ドルであった。2023年12月31日現在の流動性は22億ドルで、手元現金2億4,000万ドルと無担保クレジット枠（未使用）20億ドルで構成されている。
第4四半期の資本支出3 の総額は11億ドルであった。2023年通年の資本支出3 総額は46億ドル。
第4四半期の営業活動によるキャッシュフローは23億ドル、2023年通年の営業活動によるキャッシュフローは84億ドルで、フリーキャッシュフロー1 は第4四半期に12億ドル、2023年通年に41億ドルとなった。
2024年第1四半期について、取締役会は基本配当1.25ドルと変動配当1.31ドルの合計2.56ドルの四半期基本＋変動配当を発表した。これは年率4.4%の配当利回りに相当する4。エクソン モービル コーポレーション（以下「エクソンモービル」）との合併契約に従い、2024年第1四半期以降の四半期配当は1株当たり1.25ドルの基本配当のみで構成される予定である5。
第4四半期の財務状況
2023年第4四半期の原油の平均実現価格はバレル当たり78.47ドルであった。天然ガス液（NGL）の平均実現価格は1バレル当たり23.25ドル、ガスの平均実現価格は1,000立方フィート当たり2.35ドルであった。これらの価格はデリバティブの影響を除いたものである。
生産コストは、税込みで原油換算バレル当たり平均10.54ドルであった。減価償却費は平均11.30ドル／BOE。探鉱・廃鉱費用は 2,400 万ドルであった。一般管理費は 2 億 200 万ドルで、これにはエクソンモービルの合併関連費用 1 億 200 万ドルが含まれる。支払利息は3,900万ドルであった。確定輸送を含む石油・ガスの購入・販売に関連する正味キャッシュフローは1億500万ドルの損失となった。その他の費用は3,700万ドルであった。法人所得税は1億8,300万ドルであった。当四半期の実効税率は22%であった。
Operations Update
パイオニアはミッドランド盆地において引き続き好調な操業成績を収め、2023年中に135本の水平井を含む482本の水平井を生産開始した。
2023年には、ラテラル長が15,000フィート以上の坑井が125本以上生産開始された。これらの長いラテラルの坑井は、パイオニアの好調な業績に貢献している。ラテラル長15,000フィート以上の坑井を開発することで、1フィート当たりの資本を大幅に節約することができ、同程度のラテラル長10,000フィートの坑井よりも平均35％高い内部収益率（IRR）が期待できる。当社は、合計で1,000カ所以上の掘削予定地と15,000フィートのラテラルを保有している。
第 4 四半期には、パイオニアは 3 機のサイマルフラックと 2 つの局地的な砂鉱山を活用した。2023年中に、パイオニアは完成車隊の100％を電気またはデュアル燃料に移行し、グリッド供給電力を利用した掘削・完成試験の成功を通じて電動化の取り組みを進めた。さらに、パイオニアは2024年前半に4台目のサイマルフラックを追加し、さらなる効率化とコスト削減を実現する予定である。
2023年、パイオニアの操業チームは6年連続で掘削と完成工事の効率を改善した。ラテラルの延長、シミュルフラック車両の活用、ディーゼル燃料のみからのコンプリーション車両の移行などは、パイオニアの操業チームが継続的に進めている数多くの改善努力の一例である。
2024 Outlook
パイオニアは、2024年の資本予算3を42億ドルから46億ドルの範囲と見込んでいる。パイオニアは、2024年の資本計画は営業活動によるキャッシュフローで賄われるものと見込んでいる。
パイオニアは、2024年の石油生産量を384～392MBOPD、総生産量を750～766MBOEPDと見込んでいる。
Proved Reserves
当社は2023年中に、買収と価格改定を除いて合計3億9700万バレル（MMBOE）の確認埋蔵量を追加した。これらの確認埋蔵量の増加は、パイオニアの2023年通年の生産量264 MMBOE（フィールド燃料を含む）と比較した場合、ドリルビットによる埋蔵量置換率150%に相当する。2023年のドリルビット発見・開発（F&D）コストは11.48ドル/BOEで、ドリルビット確認開発F&Dコストは11.01ドル/BOEであった。
2023年12月31日現在、当社の確認埋蔵量は2,471百万モリブデンと推定され、そのうち90％は開発済みである。
環境・社会・ガバナンス（esg)
パイオニアは、サステナビリティを経済成長、環境保護、社会的責任のバランスをとる学際的な取り組みと捉えている。パイオニアは、周辺の地域社会を保護し、環境を保全する方法で天然資源を開発することを重視しています。
詳細は、パイオニアの2023年サステナビリティ・レポート（www.pxd.com/sustainability）を参照。
Earnings Conference Call
パイオニアは、エクソンモービルとの合併を控えているため、2023年12月期第4四半期および通期の業績に関する電話会議およびウェブキャストを開催しません。
About Pioneer
パイオニアは、テキサス州ダラスに本社を置き、米国で事業を展開する独立系の大手石油・ガス開発生産会社である。詳細はwww.pxd.com。
ここに記載されている過去の情報を除き、本ニュースリリースの記述は1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）のセーフハーバー条項に従って作成された将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述および当社の事業見通しには、将来の期間における当社の実際の業績が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となり得る多くのリスクおよび不確実性が内在しています。これらのリスクや不確実性には、商品価格の変動、製品の需給、武力紛争（ウクライナや中東を含む）やそれに関連する政治的不安定が経済活動や石油・ガスの需給に与える影響、競争、掘削・環境・その他の許認可を取得する能力およびその時期、税法改正の可能性を含むパイオニアまたはパイオニアが事業を行っている業界に対する将来の規制・立法措置の影響などが含まれます；第三者から承認を得る能力および第三者と相互に受け入れ可能な条件で契約を交渉する能力、係争中または将来の訴訟に起因する潜在的責任、インフレおよびサプライチェーンの混乱によるコスト上昇の潜在的影響を含むコスト、ならびに開発および営業活動の結果、COVID-19パンデミックのような疾病の広範な発生が世界および米国に及ぼす影響。COVID-19パンデミックのような疾病の蔓延が世界および米国の経済活動、石油・ガス需要、世界および米国のサプライチェーンに及ぼす影響、生産水の処理能力に制限をもたらす規制の変更の可能性を含む、開発活動に関する新たな制限のリスク、当社の開発・操業活動に必要な設備、サービス、資源、人員の利用可能性、当社の開発・操業活動に必要な設備、サービス、資源、人員の利用可能性。
operating activities; access to and availability of transportation, processing, fractionation, refining, storage and export facilities; Pioneer's ability to replace reserves, implement its business plans or complete its development activities as scheduled; the risk that the transaction between Pioneer and ExxonMobil may not be completed on anticipated terms and timing, or at all, including the risk of obtaining regulatory approvals;本取引により期待される便益のいずれかが実現されない、または期待される期間内に実現されない可能性、本取引による混乱が現在の計画や事業運営を含むパイオニアの事業に損害を与え、経営陣の時間や注意が本取引に関連する問題に振り向けられるリスク、本取引の発表または完了に起因する取引関係への潜在的な悪影響または変化、パイオニアおよびその取締役に対する本取引に関連する訴訟；パイオニアが排出削減、フレアリングその他のESG目標を達成する能力、資本へのアクセスおよび資本コスト、(i)パイオニアのクレジット・ファシリティの取引相手、(ii)パイオニアの投資有価証券の発行体、(iii)パイオニアの石油、NGLおよびガス生産物の購入者および購入商品の川下販売者の財務力、埋蔵量の見積もり、掘削場所の特定および将来における確認埋蔵量を追加する能力に関する不確実性；生産量、営業キャッシュフロー、坑井費用、資本支出、収益率、経費、石油・ガスの川下購入・販売から生じるキャッシュフロー（確定輸送コミットメント控除後）の予測を含む予測の前提、税率、技術データの質、気候変動が当社の事業および製品需要に及ぼす可能性のある影響を含む環境・天候リスク、サイバーセキュリティリスク、当社のウォーターサービス事業の所有および運営に関連するリスク、戦争またはテロ行為。これらおよびその他のリスクについては、当社の2023年12月31日終了年度の年次報告書（Form 10-K）および米国証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されています。さらに、当社は、当社に重大な悪影響を及ぼす可能性のある、現在予期していないリスクにさらされる可能性があります。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を公に更新する義務を負いません。
「boe当たりドリルビット発見・開発コスト」とは、発生した探鉱・開発コストの合計を、発見、拡張及び過去の見積もりの修正に起因するboeベースの年間確認埋蔵量の合計で除したものを意味します。過去の見積りの修正には価格の修正は含まれません。業界の慣行として、未開発の確認埋蔵量を開発するための将来の資本コストは、発生コストに含まれません。
「1BOE当たりドリルビット確認開発発見・開発コスト」または「1BOE当たりドリルビット確認開発F&Dコスト」とは、発生した探鉱・開発コスト（資産除去債務を除く）の合計を、確認開発埋蔵量の追加に起因する年間確認埋蔵量の合計（BOEベース）で除したものであり、(i)2023年中に生産を開始した発見および拡張、(ii)2022年末時点の確認未開発埋蔵量からの移管、および(iii)2023年中の確認開発埋蔵量に関する過去の見積もりの技術的修正を含む。前回見積りの修正は価格改定を除く。
「ドリルビット代替埋蔵量」は、発見、拡張及び過去の見積りの修正に起因する確認埋蔵量を、石油、ngl及びガスの年間生産量（boeベース）で割ったものです。過去の見積りの修正には価格改定は含まれていません。
注1：フリー・キャッシュ・フローは非 GAAP 財務指標です。当社が使用するフリー・キャッシュ・フローは、営業活動から得た純現金から、営業資産・負債の変動および特定の税引き後エクソンモービル合併関連費用を調整し、資本支出を控除したものと定義される3。2023 年第 4 四半期および通期のフリー・キャッシュ・フローと GAAP に基づく比較可能な数値との調整については、附属明細書をご参照ください。
脚注2：使用総資本利益率（ROCE）は非GAAPベースの財務指標である。当社が使用するROCEは、税効果のある現金支出を伴わない時価調整（MTM）、異常項目および支払利息を調整した当期純利益を、平均自己資本（税効果のある現金支出を伴わないMTM調整、異常項目および支払利息を調整）と平均純負債の合計で除したものである。補足表のGAAPベースの数値との調整表を参照。
脚注3：買収、資産除去債務、資産化された利息、地質・地球物理学的G&A、情報技術、企業施設および車両を除く。
脚注4：当社の2024年度第1四半期の1株当たり年間配当金総額を2024年2月16日の株価終値で除して算出。
脚注5：将来の配当金は、当社の取締役会が独自の裁量で授権し決定する。配当金の支払いに関する決定は、エクソンモービルとの合併契約に規定された制限を含むがこれに限定されない、当社の流動性および資本資源、当社の経営成績および予想される将来の経営成績、将来の資本支出またはその他の必要資金を賄うために当社が維持する手元資金の水準、および取締役会が関連性があるとみなすその他の要因を含むがこれに限定されない、その時点における多くの考慮事項の対象となる。当社は、将来の配当が承認もしくは宣言されること、または将来の配当額を保証するものではありません。
注）将来の業績に関する予測は、経営陣により作成され、経営管理の一助として使用される内部財務モデルに基づいています。パイオニアの財務モデルは、GAAPや米国証券取引委員会などのガイドラインに準拠して作成されたものではありません。財務モデルには、一般的な事業、経済、市場、財務状況およびその他の事項に関して、本ニュースリリースに記載されているもの以外にも多くの仮定が反映されています。
将来の事象に関するこれらの仮定は、予測は不可能ではないにせよ困難であり、その多くはパイオニアが制御できないものです。従って、財務モデルを作成する際に経営陣が行った仮定が正確であることを保証するものではありません。また、実際の業績は、当社の財務モデルに記載された見通しとは大きく異なる可能性があります。
パイオニア・ナチュラル・リソース社の連絡先:
Investors
Chris Leypoldt - 972-969-5834
Trevor Long - 972-598-8579
Media and Public Affairs
media@pxd.com
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
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