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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年9月24日
BXP, INC.
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP
(憲章に明記された登録者の正確な名称)
BXP, Inc. デラウェア 1-13087 04-2473675
(会社設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS EmployerIdentification No.)
Boston Properties Limited Partnership デラウェア 0-50209 04-3372948
(会社設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS EmployerIdentification No.)
800 ボイルストン・ストリート、スイート1900、ボストン、マサチューセッツ州02199
(主たる事務所の所在地） （郵便番号）
(617) 236-3300
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
Form8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（下記一般教示A.2.参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション



法第12条(b)に従って登録された証券：
Registrant Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
BXP, Inc. 普通株式、額面1株あたり0.01ドル BXP New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
BXP, Inc.:
Emerging growth company ☐

Boston Properties Limited Partnership:
Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

BXP, Inc. ☐ ボストン・プロパティーズ・リミテッド・パートナーシップ






Item 1.01. 重要な確定契約の締結または修正

のオペレーティング・パートナーシップであるボストン・プロパティーズ・リミテッド・パートナーシップ （以下「パートナーシップ」）は、2025 年 9 月 29 日、パートナーシップ、当社、および Morgan Stanley & Co.LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Truist Securities, Inc.および Wells Fargo Securities, LLCが債券の当初購入者の代理人となり、当初購入者に付与された総額1億5,000万ドル の追加購入オプションの完全行使を含む。

Indenture and Notes

債券は、2025 年 9 月 29 日付で、パートナーシップ、会社、およびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニ ー（The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.）（以下「受託者」という）の間で締結された証書（以下「証書」という）に基づ いて発行された。

債券はパートナーシップの上位無担保債務であり、パートナーシップの既存および将来の上位無担保債 務と同等の支払権を有し、債券に明示的に劣後するパートナーシップの将来の債務よりも上位の支払権を有し、 その債務を担保する担保の価値の範囲内でパートナーシップの将来の有担保債務に実質的に劣後します。当債券はまた、営業債務を含む既存および将来のすべての債務およびその他の負債、および（パートナーシップ が保有者でない限り）パートナーシップの子会社の優先資本（もしあれば）に対しても構造的に劣後しています。

債券の利息は年率2.00％で、2026年4月1日から毎年4月1日および10月1日に半年ごとに後払いされる。債券の満期は2030年10月1日であり、当組合が早期の交換または買戻し、償還を行わない限り、満期は2030年7月1日である。2030 年 7 月 1 日以前は、債券所持人は特定の事由が発生した場合に限り債券を交換する権利を有する。2030 年 7 月 1 日以降、債券所持人は満期日直前の第 2 取引日の営業終了時まで、いつでも任意に債券を交 換することができる。交換は、交換される債券の元本総額を上限とする現金、および、交換される債券の元本総額を超 えるパートナーシップの交換義務の残額（もしあれば）については、パートナーシップの選択により、現金、1 株当たり額面 0.01 ドルの当社普通株式（以下「普通株式」）、またはそれらの組み合わせで決済されます。交換に際して支払われる対価は、債券の交換価値に基づいて決定され、40 連続 VWAP 取引日で構成される「観察期間」（証書に定義）の各取引日に比例して測定され、観察期間終了後に決済される。観察期間の各取引日に関して支払われる対価は、少なくとも交換される元本の比例額を上限とする現金で構成され、その取引日の比例交換額を超える部分は、パートナーシップの選択により、現金、当社普通株式、またはそれらの組み合わせで決済される。当初の交換レートは、債券の元本 1,000 ドル当たり普通株式 10.8180 株で、これは普通株式 1 株当たり約 92.44 ドルの当初の交換価格に相当する。交換レートおよび交換価格は、特定の事象が発生した場合に慣習的に調整されます。さらに、「Make-Whole Fundamental Change」（債券で定義）となる特定の企業イベントが発生した場合、一定の 状況において、交換レートは一定期間引き上げられます。

当債券は、2028 年 10 月 6 日以降、満期日の直前の 41 取引日以前であればいつでも、当組合の選択によ り、その全部または一部を償還することができます（以下に説明する一定の制限を条件とします）、ただし、一定の流動性条件が満たされ、かつ、(i)組合が関連する償還通知を送付する日の直前の取引日を含む30連続取引日のうち、連続するか否かを問わず少なくとも20取引日の各取引日において、当社普通株式1株当たりの最終売却報告価格が交換価格の130％を超えている場合に限る；(ii) 組合が当該償還通知を送付する日の直前の取引日。ただし、パートナーシップは、関連する償還通知を送付する時点で、償還請求のない債券の発行残高 が元本総額で 1 億ドル以上ある場合を除き、発行済み債券のすべてを償還することはできません。


パートナーシップはまた、当社の取締役会（またはその委員会）が、償還が不動産投資信託としての当 社の地位を維持するために必要であると判断した場合、いつでも（一定の制限を条件として）債券の全部ま たは一部を現金で償還することができます。いずれの場合も、償還価格は償還される債券の元本金額と同額の現金とし、償還日までの経過利子および 未払利息がある場合はその利息（償還日を除く）とします。また、債券の償還請求は、当該債券の根本的変更（Make-Whole Fundamental Change）に該当し、償還請求後に当該債券を交換する場合、交換に適用される為替レートは一定の状況下で引き上げられます。

ファンダメンタル チェンジ」（債券で定義）に該当する特定の企業イベントが発生した場合、特定の現金合併に関する 限定的な例外を除き、債券所持人はパートナーシップに対し、買い戻し対象となる債券の元本金額 に相当する現金買い戻し価格に、ファンダメンタル チェンジの買い戻し日を除く期日までの経過利息があればそれを加算した金額で債券の買い戻しを要 求することができます。ファンダメンタル チェンジの定義には、当社が関与する特定の企業結合取引および当社普通株式に関する特定の上場廃止事 象が含まれる。

満期日の直前の正規の基準日以降満期日（満期日が営業日でない場合は翌営業日）までの間 に登録不履行事由（後述の登録権協定で定義）が発生または継続した場合、組合は交換された債券の満期時に、元本 額の 3%に相当する額の現金プレミアム（以下「満期プレミアム」といいます）を支払います。

債券証書には、「債務不履行事由」（債券証書で定義）の発生に関する慣例的な条項が含まれており、これ には以下が含まれる：(i) 債券の特定の支払債務不履行（債券の利息の支払債務不履行の場合は、30 日間の治癒 期間の対象となる） (ii) パートナーシップが債券に基づく特定の通知を指定期間内に送付しないこと；(iii) 組合または会社が、1つの取引または一連の取引において、組合または会社（該当する場合）およびその子会社の資産のすべてまたは実質的にすべてを、全体として他の者に統合、合併、または売却、リース、その他の方法で譲渡する能力に関する、本契約の特定の条項を遵守しないこと；(iv) 本契約または債券に基づくパートナーシップまたは会社のその他の義務または契約において、当該債務不履行が本契約に基づく通知後60日以内に治癒または放棄されない場合の不履行 (v) 借入金債務（特定のノンリコース債務を除く）に関して、パートナーシップが50,000,000ドル以上の債務不履行に陥った場合；(vi) パートナーシップまたは当社が、以下に記載される登録権契約に基づく義務を否定または否認する場合、(vii) パートナーシップ、当社、またはパートナーシップの重要な子会社が関与する破産、支払不能、および組織再編の特定の事象。

上記の証書および債券の説明は要約であり、完全なものではありません。上記の要約は、Form 8-K の別紙 4.1 および 4.2 に記載されている債券証書および債券の条項を参照することによ り限定されるものとする。

Registration Rights Agreement

債券の当初発行に関連して、パートナーシップおよび当社は当初購入者の代表者との間で登録権契約（以下「登録権契約」）を締結しました。登録権契約に基づき、当社は、一定の条件を満たし、パートナーシップに一定の情報を適時に提供する 受益権者が、債券の交換により発行可能な普通株式（もしあれば）を再販することを対象とした、改正 1933 年証券法（以下「証券法」）に基づく再販登録書を作成し、証券取引委員会（以下「SEC」）に提出することに合意しました。一定の例外および制限を条件として、登録権契約では、会社は商業上合理的な努力を払って再販登録書 を作成することが義務付けられています：



ただし、当 社が（子会社を通じて直接間接を問わず）重要な買収を完了し、かつ 1934 年証券取引所法改正に基づ くレギュレーション S-X で義務付けられている財務諸表を提出していない場合はこの限りではあり ません；ただし、当 社（直接か子会社を介した間接かを問わない）が重要な買収を完了し、当該重要な買収に関す る 1934 年証券取引所法改正規則 S-X で義務付けられている財務諸表を、本来であれば再販登録届出書の発 効期限となる日までに SEC に提出していない場合は、再販登録届出書の発効期限は (i) 債券が最初に発行された日から 210 日目の日、(ii) 当該財務諸表が最初に発行された日から 30 暦日目のいずれか早い日となります；および (ii) 財務諸表が SEC に最初に提出された日（または、それ以前に提出が義務付けられている 場合は提出された日）から 30 暦日目のいずれか早い日とする。
-指定された期間、継続的に有効で使用可能であり続ける。

ただし、当社は、特定の状況において、未決の企業開発、SECへの提出、またはその他の事象が発生または存在する場合、「ブラックアウト期間」中に再販登録届出書の利用を一時停止する権利を有します。ブラックアウト期間を設定または維持する当社の権利は制限され、すべてのブラックアウト期間の合計が、(i) 連続する 90 暦日の期間において 45 暦日（または特定の重要な事業取引の提案または係属中の場合は 60 暦日を上限とする）（連続するか否かを問わない）、または (ii) 連続する 360 暦日の期間において 90 暦日（または特定の重要な事業取引の提案または係属中の場合は 120 暦日を上限とする）（連続するか否かを問わない）を超えることはできません。

再販登録届出書が有効でなければならない期間中、登録権協定は、関連する目論見書または目論見 書補足書に新たな売出証券保有者の名前を記載し、再販登録届出書に従って債券と交換して発行 可能な当社普通株式があればそれを再販できるように SEC に届出することを義務付けています。

登録権協定および債券は、登録不履行事由（登録権協定で定義）が継続している間、特定の 債券に追加利息が発生することを定めています。一定の制限のもと、追加利息が発生する：

-ただし、再販登録届出書が SEC に提出されておらず、証券法に基づき有効でなく、また登録 権協定に基づき有効であることが要求されている期間中に使用できなかった日数（ブラック アウト期間を含む）が、連続 90 暦日のうち (1) 45 暦日（特定の重要な商取引の提案または係属中の商取引の場合は 60 暦日）（連続するか否かを問わない）を超える場合に限る；ただし、効力発生後修正案の提出に関連して再販売登録届出書が使用できなくなった結果、この箇条に記載された規定に従って追加利息が発生することはないが、そのような使用不能期間が5営業日を超えない範囲に限る。

-特定の締切日以降（ブラックアウト期間を除く）、当該債券の受益権者が関連目論見書ま たは目論見書補完文書に売渡担保権者として記載されていない各日（当該債券に限る）。

一定の制限の下、債券に発生する追加利息は、発生事由の数にかかわらず、追加利息が発生する最初の 90 日間は元本の 0.25%、その後は元本の 0.50%に相当する年率で発生する。

登録権契約は、再販登録届出書または関連文書における重要な虚偽記載または不作為（または重要な記載または不作為の疑い）に関連して発生する特定の損失について、特定の保有者およびその関連当事者を補償することをパートナーシップおよび会社に要求しています。

登録権契約に関する上記の説明は要約であり、完全なものではありません。登録権契約の写しは本Form 8-KのCurrent Reportの別紙4.3として提出されており、上記の要約は当該別紙に記載された登録権契約の条項を参照することで修飾される。



Capped Call Transactions

債券の価格設定と同時の 2025 年 9 月 24 日および当初購入者による債券追加購入オプションの完全 行使と同時の 2025 年 9 月 25 日、パートナーシップおよび当社は、特定の金融機関（以下「オプション カウンターパーティ」）との間でキャップド・コール取引（以下「キャップド・コール取引」）を締結しました。キャップド・コール取引は、慣例的な調整を条件として、当初債券の基礎となる普通株式の株数を カバーするものです。キャップ付きコール取引は、一般に、債券の交換に伴う普通株式の潜在的な希薄化を軽減し、ま たは交換される債券の元本を超える現金の支払いをパートナーシップに要求する場合には、それを相殺す ることが期待されますが、そのような軽減や相殺には上限が設定されます。キャップド・コール取引の上限価格は、当初は1株当たり105.6440ドルで、これは2025年9月24日に報告された普通株式の最終売却価格1株当たり75.46ドルに対して40％のプレミアムを意味し、キャップド・コール取引の条項に基づいて一定の調整が行われます。

上限付きコール取引は、早期に行使または解約されなければ、債券の満期と同時に失効する。キャップド・コール取引の確認書のコピーは別紙 10.1 に添付され、参照により本書に組み込まれる。上限付きコール取引は、パートナーシップおよび会社がオプションのカウンターパーティと締結する別個 の取引であり、債券の条項の一部ではない。

項目2.03.登録者の直接金融債務またはオフバランスシートの取り決めに基づく債務の創出。

上記項目1.01に記載された開示は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 3.02. 持分証券の未登録販売

上記第 1.01 項に記載された開示は、参照により本第 3.02 項に組み込まれるものとします。債券は証券法第 4 条(a)(2)に基づき、公募を伴わない取引で当初購入者に発行されました。債券は当初購入者が証券法ルール 144A に定める「適格機関投資家（Qualified institutional buyers）」であると合理的に判断した者に転売されました。当債券の交換により発行される当社普通株式は、証券法第 4 条(a)(2)に基づき、公募を伴わない取 引で発行されます。当初は、債券の元本金額 1,000 ドルにつき普通株式 13.2520 株を交換レートとして、最大 13,252,000 株の当社普通株式を発行することができますが、これには慣例的な希薄化防止調整条項が適用されます。

Item 8.01. Other Events
2025 年 9 月 24 日、当社はプレスリリースを発表し、証券法の登録要件を免除する私募による債券の募集 （以下「本募集」といいます）の開始を発表しました。2025 年 9 月 25 日、当社は、本募集で発行する債券の価格設定を発表するプレスリリースを発表した。

前述のプレスリリースのコピーは別紙99.1および99.2として添付され、参照することにより本項目8.01に組み込まれる。



Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物
Exhibit No. Description
*4.1
*4.2
*4.3
*10.1
*99.1
*99.2
*101.SCH インライン xbrl タクソノミ拡張スキーマ文書。
*101.LAB inline xbrl taxonomy extension label linkbase document（インライン xbrl タクソノミ エクステンション ラベル リンクベース ドキュメント）。
*101.PRE inline xbrl taxonomy extension presentation linkbase document.
*101.DEF インラインxbrlタクソノミ拡張定義リンクベース・ドキュメント。
*104 表紙 インタラクティブ・データ・ファイル（別紙 101.* に記載されている該当するタクソノミー拡張 情報を含むインライン xbrl 形式）。
______________
* ここに掲載





SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


BXP, INC.
By: /s/ MICHAEL E. LABELLE
Michael E. LaBelle
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、最高財務責任者
and Treasurer
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP
によるbxp, inc.
By: /s/ MICHAEL E. LABELLE
Michael E. LaBelle
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、最高財務責任者
and Treasurer
    

Date: September 29, 2025




EX-4.1 2 exhibit41.htm EX-4.1 Document
Exhibit 4.1

BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP,
BXP, INC.
        and
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン トラスト カンパニー エヌエー．
as Trustee
INDENTURE
2025年9月29日付
2.00% 2030年満期交換可能シニア・ノート


目次

Page

第1条定義と解釈のルール 1
Section 1.01 Definitions 1
Section 1.02 Other definitions 9
Section 1.03 Rules of Construction 10
Article 2. THE NOTES 11
Section 2.01 Form, Dating and Denominations 11
Section 2.02 Execution, Authentication and Delivery 11
Section 2.03 当初の債券と追加の債券 12
Section 2.04 Method of Payment 12
Section 2.05 利息の発生、不履行額、支払日が営業日でない場合 12
Section 2.06 登録機関、支払代理人および為替代理人 13
Section 2.07 財産を信託する支払代理人および交換代理人 14
Section 2.08 Holder Lists 14
Section 2.09 Legends 14
Section 2.10 譲渡および交換、一定の譲渡制限 15
Section 2.11 根本的変更または償還に伴う買戻しにより交換または買戻しされる債券の交換および消却 18
Section 2.12 Replacement Notes 19
Section 2.13 記名株主、包括債券に関する特定の権利 19
Section 2.14 Cancellation 19
Section 2.15 Note s 当社または当社の関連会社が保有する 19
Section 2.16 Temporary Notes 20
Section 2.17 Outstanding Notes 20
Section 2.18 Repurchase by the Company 20
Section 2.19 cusipおよびisin番号 21
Article 3. COVENANTS 21
Section 3.01 Payment of Notes 21
Section 3.02 Exchange Act Reports 21
Section 3.03 Rule 144A Information 21
Section 3.04 Additional Interest 21
Section 3.05 Maturity Premium 22
Section 3.06 Compliance and Default Certificates 22
Section 3.07 ステイ、エクステンション、ユーシュリー法 23
Section 3.08 当社、親会社およびそれぞれの関連会社による債券の取得 23
第4条買戻しおよび償還 23
Section 4.01 No Sinking Fund 23
Section 4.02 基本的変更に伴う債券の買戻しを要求する株主の権利 23
Section 4.03 債券を償還する当社の権利 26
Article 5. EXCHANGE 28
Section 5.01 Right to Exchange 28
Section 5.02 Exchange Procedures 31
Section 5.03 Settlement Upon Exchange 32
-i-

目次
(continued)
Page

Section 5.04 交換により交付する普通株式の準備金および状況 34
Section 5.05 為替レートの調整 34
Section 5.06 Voluntary Adjustments 41
Section 5.07 根本的変更に伴う為替レートの調整 42
Section 5.08 決済のために第三者に交換する債券の譲渡 43
Section 5.09 普通株式の変更イベントの影響 43
Section 5.10 Deemed Representation Upon Exchange 45
Article 6. COMPANY SUCCESSORS 45
Section 6.01 会社が合併する場合など 45
Section 6.02 Company Successor Entity Substituted 45
Section 6.03 完全子会社との資産移転の除外について 45
第7条不履行および救済 45
Section 7.01 Events of Default 45
Section 7.02 Acceleration 47
Section 7.03 報告義務を怠った場合の唯一の救済措置 47
Section 7.04 Other Remedies 48
Section 7.05 過去の債務不履行の放棄 48
Section 7.06 Control by Majority 49
Section 7.07 Limitation on Suits 49
Section 7.08 支払対価受領権および交換対価受領権の行使を求める訴訟を提起する保有者の絶対的権利 49
Section 7.09 受託者による回収訴訟 49
Section 7.10 管財人は請求権の証明を提出できる 49
Section 7.11 Priorities 50
Section 7.12 Undertaking for Costs 50
第8条修正、補足、および権利放棄 50
Section 8.01 ホルダーの同意なしに 50
Section 8.02 株主の皆様のご同意のもと 51
Section 8.03 改正、補足、免除のお知らせ 52
Section 8.04 同意の撤回・効力・勧誘、特別基準日など 52
Section 8.05 Notations and Exchanges 53
Section 8.06 受託者による補足的な社債の発行 53
Article 9. PARENT SUCCESSORS 53
Section 9.01 親会社が合併する場合など 53
Section 9.02 特定の規定の親会社への適用 54
第10条満足と解雇 54
Section 10.01 Termination of Company's Obligations 54
Section 10.02 Repayment to Company 54
Section 10.03 Reinstatement 55
Article 11. TRUSTEE 55
Section 11.01 Duties of the Trustee 55
Section 11.02 Rights of the Trustee 55
-ii-

目次
(continued)
Page

Section 11.03 評議員の個人的権利 56
Section 11.04 Trustee’s Disclaimer 56
Section 11.05 Notice of Defaults 57
Section 11.06 Compensation and Indemnity 57
Section 11.07 Replacement of the Trustee 58
Section 11.08 合併等による後任管財人 58
Section 11.09 Eligibility; Disqualification
Article 12. MISCELLANEOUS 59
Section 12.01 Notices 59
Section 12.02 前 提 条 件 に 関 す る 役 員 証 明 書 お よ び 弁 護 士 の 意 見 書 の 交 付 60
Section 12.03 役員証明書および顧問弁護士の意見書に必要な記載事項 61
Section 12.04 受託者、登録機関、支払代理人および交換代理人による規則 61
Section 12.05 取締役、役員、従業員、パートナーおよび株主の個人的責任の不存在 61
Section 12.06 準拠法、陪審裁判の放棄 61
Section 12.07 Submission to Jurisdiction 61
Section 12.08 他の契約を不利に解釈しないこと 62
Section 12.09 Successors 62
Section 12.10 Force Majeure 62
Section 12.11 U.S.A. PATRIOT Act 62
Section 12.12 Calculations 62
Section 12.13 Severability 62
Section 12.14 Counterparts 63
Section 12.15 目次、見出しなど 63
Section 12.16 Withholding Taxes 63
Section 12.17 Withholding Taxes 63


Exhibits
別紙 A：債券 A-1
別紙 B-1: 譲渡制限付債券の様式 B1-1
別紙 B-2：包括債券の凡例 B2-1
別紙 B-3：非関連会社凡例の書式 B3-1

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J.P. Morgan Securities LLC

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