ファーストエナジーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D. C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の発生日）。2023年2月13日

Commission

Registrant; State of Incorporation;

I.R.S. Employer

File Number

Address; and Telephone Number

Identification No.

333-21011

FIRSTENERGY CORP

34-1843785

(An

オハイオ

Corporation)

76 South Main Street

Akron

44308

Telephone

(800)

736-3402

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、1株あたり0.10ドルの額面

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

On February 13, 2023, FirstEnergy Corp. (FirstEnergy or Company) issued two public documents which, among other things: provide results for the three months and year-ended December 31, 2022, and provide earnings guidance for both the full-year and first quarter of 2023. FirstEnergy’s Press Release and 4Q 2022 Strategic and Financial Highlights, which are attached as Exhibits 99.1 and 99.2, respectively, hereto and incorporated herein by reference, contain non-GAAP financial measures. Pursuant to the requirements of Regulation G and Item 10(e)(i) of Regulation S-K, FirstEnergy has provided quantitative reconciliations within the Press Release and 4Q 2022 Strategic and Financial Highlights of the non-GAAP financial measures to the most directly comparable financial measures calculated and presented in accordance with accounting principles generally accepted in the United States (GAAP). The information set forth in and incorporated into this Item 2.02 of this Current Report on Form 8-K is being furnished pursuant to Item 2.02 of Form 8-K and shall not be deemed “filed” for purposes of Section 18 of the Securities Exchange Act of 1934, or otherwise subject to the liabilities of that section, nor shall it be deemed incorporated by reference into any of the Company’s filings under the Securities Act of 1933 or the Securities Exchange Act of 1934, whether made before or after the date hereof and regardless of any general incorporation language in such filings, except to the extent expressly set forth by specific reference in such a filing. The attached Press Release and 4Q 2022 Strategic and Financial Highlights contain references to non-GAAP financial measures including, among others, Operating earnings (loss), Operating earnings (loss) per share (“EPS”), and Operating EPS by segment, and the attached 4Q 2022 Strategic and Financial Highlights presents the impact of special items on the following measures, Total revenues, Total operating expenses, Operating income (loss), Total other expense, Income (loss) before income taxes (benefits), Income (loss) from continuing operations, Net income (loss), and Income loss attributable to FirstEnergy Corp. Generally, a non-GAAP financial measure is a numerical measure of a company’s historical or future financial performance, financial position, or cash flows that either excludes or includes amounts that are not normally excluded or included in the most directly comparable measure calculated and presented in accordance with GAAP. Certain financial measures, including Operating earnings (loss), Operating EPS, and Operating EPS by segment are not calculated in accordance with GAAP to the extent they exclude the impact of “special items.” Special items represent charges incurred or benefits realized that management believes are not indicative of, or may obscure trends useful in evaluating the Company’s ongoing core activities and results of operations or otherwise warrant separate classification. Special items are not necessarily non-recurring. The Company’s management cannot estimate on a forward-looking basis the impact of these items in the context of long-term annual operating EPS growth rate projections because these items, which could be significant, are difficult to predict and may be highly variable. Basic (GAAP) EPS and Operating EPS and Basic (GAAP) EPS and Operating EPS for each segment are calculated by dividing Operating earnings (loss), which excludes special items as discussed above, for the periods presented by 550 million shares for the fourth quarter 2021, 545 million shares for the full year 2021, 572 million shares for the fourth quarter 2022, and 571 million shares for the full year 2022. Furthermore, adjusted earnings per share are also a non-GAAP financial measure and adjust the operating earnings (loss) per share for the three months and year-ended December 31, 2021 for certain accounting policy changes, rate credits and equity financing transactions that began to impact or took effect in 2022, which management believes provides for a more consistent and comparable measure of performance of its businesses period-over-period. The Company’s management uses non-GAAP financial measures such as Operating earnings (loss), and Operating EPS to evaluate the Company’s performance and manage its operations and frequently references these non-GAAP financial measures in its decision-making, using them to facilitate historical and ongoing performance comparisons. Additionally, management uses Operating EPS by segment to further evaluate FirstEnergy’s performance by segment and references this non-GAAP financial measure in its decision-making. Management believes that the non-GAAP financial measures of Operating earnings (loss), Operating EPS, Operating EPS by segment, and pro forma earnings per share, provide consistent and comparable measures of performance of its businesses on an ongoing basis. Management also believes that such measures are useful to shareholders and other interested parties to understand performance trends and evaluate the Company against its peer group by presenting period-over-period operating results without the effect of certain charges or benefits that may not be consistent or comparable across periods or across the Company’s peer group. All of these non-GAAP financial measures are intended to complement, and are not considered as alternatives to, the most directly comparable GAAP financial measures. Also, the non-GAAP financial measures may not be comparable to similarly titled measures used by other entities.

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2023年2月13日、ファーストエナジー社は、同社のウェブサイト（www.firstenergycorp.com/ir）に、2022年12月31日に終了した第4四半期および年度末の情報で特定の点を更新した最新の投資家向けFactBookを掲載することを予定しています。

本フォーム 8-K の項目 7.01 に記載され、これに組み込まれた情報は、フォーム 8-K の項目 7.01 に従って提供されたものです。また、1933 年証券法または 1934 年証券取引法に基づく当社の提出書類には、本書の日付の前後を問わず、また当該提出書類における一般的な組み込みに関する文言にかかわらず、当該提出書類において特定の参照により明示的に示されている範囲を除き、参照により組み込まれるものとはみなされないものとします。このフォーム 8-K の項目 7.01 の提出は、レギュレーション FD のみを理由として開示が要求される本書の情報の重要性を認めたものとみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


Exhibit No.						Description
99.1						2023年2月13日付FirstEnergy Corp.発行のプレスリリース。
99.2						2023年2月13日付「2022年第4四半期戦略・財務ハイライト」。
104						カバーページ・インタラクティブデータファイル（カバーページのxbrlタグがinline xbrlドキュメント内に埋め込まれています。)

Forward-Looking Statements: This Form 8-K includes forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 based on information currently available to management. Such statements are subject to certain risks and uncertainties and readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. These statements include declarations regarding management's intents, beliefs and current expectations. These statements typically contain, but are not limited to, the terms “anticipate,” “potential,” “expect,” "forecast," "target," "will," "intend," “believe,” "project," “estimate," "plan" and similar words. Forward-looking statements involve estimates, assumptions, known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements, which may include the following: the potential liabilities, increased costs and unanticipated developments resulting from government investigations and agreements, including those associated with compliance with or failure to comply with the Deferred Prosecution Agreement entered into July 21, 2021 with the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Ohio; the risks and uncertainties associated with government investigations and audits regarding Ohio House Bill 6, as passed by Ohio’s 133rd General Assembly (“HB 6”) and related matters, including potential adverse impacts on federal or state regulatory matters, including, but not limited to, matters relating to rates; the risks and uncertainties associated with litigation, arbitration, mediation, and similar proceedings, particularly regarding HB 6 related matters, including risks associated with obtaining dismissal of the derivative shareholder lawsuits; changes in national and regional economic conditions, including recession, inflationary pressure, supply chain disruptions, higher energy costs, and workforce impacts, affecting us and/or our customers and those vendors with which we do business; weather conditions, such as temperature variations and severe weather conditions, or other natural disasters affecting future operating results and associated regulatory actions or outcomes in response to such conditions; legislative and regulatory developments, including, but not limited to, matters related to rates, compliance and enforcement activity, cybersecurity, and climate change; the risks associated with cyber-attacks and other disruptions to our, or our vendors’, information technology system, which may compromise our operations, and data security breaches of sensitive data, intellectual property and proprietary or personally identifiable information; the ability to accomplish or realize anticipated benefits, particularly operations and maintenance expense savings, from our FE Forward initiative and our other strategic and financial goals, including, but not limited to, overcoming current uncertainties and challenges associated with the ongoing government investigations, executing our transmission and distribution investment plans, greenhouse gas reduction goals, controlling costs, improving our credit metrics, growing earnings in line with our annual growth rate target, strengthening our balance sheet, and satisfying the conditions necessary to close the sale of additional membership interests of FirstEnergy Transmission, LLC; changing market conditions affecting the measurement of certain liabilities and the value of assets held in our pension trusts may negatively impact our forecasted growth rate, results of operations, and may also cause us to make contributions to our pension sooner or in amounts that are larger than currently anticipated; mitigating exposure for remedial activities associated with retired and formerly owned electric generation assets; changes to environmental laws and regulations, including but not limited to those related to climate change; changes in customers’ demand for power, including but not limited to, economic conditions, the impact of climate change or energy efficiency and peak demand reduction mandates; the ability to access the public securities and other capital and credit markets in accordance with our financial plans, the cost of such capital and overall condition of the capital and credit markets affecting us, including the increasing number of financial institutions evaluating the impact of climate change on their investment decisions; actions that may be taken by credit rating agencies that could negatively affect either our access to or terms of financing or our financial condition and liquidity; changes in assumptions regarding factors such as economic conditions within our territories, the reliability of our transmission and distribution system, or the availability of capital or other resources supporting identified transmission and distribution investment opportunities; the potential of non-compliance with debt covenants in our credit facilities; the ability to comply with applicable reliability standards and energy efficiency or peak demand reduction mandates; human capital management challenges, including among other things, attracting and retaining appropriately trained and qualified employees and labor disruptions by our unionized workforce; changes to significant accounting policies; any changes in tax laws or regulations, including, but not limited to, the Inflation Reduction Act of 2022, or adverse tax audit results or rulings; and the risks and other factors discussed from time to time in our Securities and Exchange Commission (“SEC”) filings. Dividends declared from time to time on FirstEnergy Corp.’s common stock during any period may in the aggregate vary from prior periods due to circumstances considered by FirstEnergy Corp.’s Board of Directors at the time of the actual declarations. A security rating is not a recommendation to buy or hold securities and is subject to revision or withdrawal at any time by the assigning rating agency. Each rating should be evaluated independently of any other rating.

これらの将来の見通しに関する記述は、FirstEnergy Corp. の SEC への提出書類（フォーム 10-K の最新の年次報告書、フォーム 10-Q の四半期報告書、フォーム 10-Q のその後の四半期報告書、フォーム 8-K の現在の報告書を含むがこれに限らない）に含まれるリスク要因によっても制限され、それらと共に読まれる必要があります。また、上記の要因の検討は、すべてを網羅していると解釈されるべきではありません。新しい要因が随時出現し、経営陣がそのような要因をすべて予測することは不可能であり、FirstEnergy Corp.の事業に対するそのような要因の影響や、いかなる要因または要因の組み合わせが、将来予測に関する記述に含まれるものと著しく異なる結果を引き起こす可能性の程度を評価することはできません。FirstEnergy Corp.は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、ここに含まれる、または参照によって組み込まれる情報の将来予想に関する記述を更新または修正する義務を、法律で要求される場合を除き、明示的に否認します。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限が付与された以下の署名者によって、本報告書が登録者のために署名された。

February 13, 2023


			FIRSTENERGY CORP.
			Registrant


By:			/s/ Jason J. Lisowski
			ジェイソン・リソウスキーバイスプレジデント、コントローラー兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 ex991-q42022pressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1


FirstEnergy Corp.						発売日2023年2月13日発売
76 South Main Street
Akron, Ohio 44308
www.firstenergycorp.com


News Media Contact:						Investor Contact:
Tricia Ingraham						Irene Prezelj
(330) 384-5247						(330) 384-3859

ファーストエナジー社、2022年第4四半期および通期の決算を発表

2022年通期のGAAPベースの1株当たり利益は0.71ドル、そして

営業利益（非GAAPベース）は、ガイダンス範囲の中間値を上回る2.41ドル

2023年通年で1株当たり2.44ドルから2.64ドルの収益ガイダンスを提示

で、第1四半期は1株当り0.56ドルから0.66ドルでした。

長期的に6-8%の営業利益成長を目指すことを確約

配当性向60-70%の新しい配当方針を発表

オハイオ州アクロン - ファーストエナジー社（NYSE：FE）は本日、売上高125億ドルに対し、2022年通年のGAAP利益が4億600万ドル（基本および希釈後1株当たり0.71ドル）となったと発表しました。2021年は、売上高111億ドルに対し、GAAPベースの利益は12億8300万ドル（基本的および希薄化後1株当たり2.35ドル）を計上しました。業績には、発表済みのファーストエナジートランスミッション社（FET）の少数株主持分売却に伴う1株当たり1.23ドルの非現金税金費用など、以下に示す特別項目が含まれています。

2022年の営業（非GAAP）利益*は1株当たり2.41ドルで、当初のガイダンス範囲の中間点を上回りました。2021年の営業（非GAAP）利益は、1株当たり2.60ドル、比較可能性のために会計方針の変更、オハイオ金利クレジット、資本調達取引の影響を除いた調整ベースでは1株当たり2.15ドルとなりました。

ファーストエナジーの2022年の業績は、2021年と比較して、顧客重視の規制投資プログラムの継続的な強化、投資収益の増加、支払利息の減少、顧客需要の増加により、営業費用の増加で一部相殺されました。

「昨年、ファーストエナジーは、財務体質を強化し、顧客重視の投資戦略を推進するため、変革的な株式投資を実施しました。また、パフォーマンスを最適化するため、全社的に継続的改善の考え方を導入し、顧客重視の規制投資で32億ドル以上を投資しました。「FirstEnergy を、強固な基盤と長期的成長のための持続可能な戦略を持つ一流の電力会社へと変革し続けるため、この前向きな勢いをさらに強めていくつもりです」。

ファーストエナジーは、2023年の利益ガイダンスレンジを、発行済み株式数5億7400万株に基づいて14億ドルから15億1500万ドル、1株当たり2.44ドルから2.64ドルとしました。また、2023年第1四半期については、発行済み株式数5億7300万株に基づいて3億2000万ドルから3億8000万ドル、1株当たり0.56ドルから0.66ドルのガイダンスレンジを提示しています。

同社は、前年の営業利益ガイダンスの中間値をもとにした、長期的な目標である年間営業利益成長率6％から8％を確実に維持しました。

ファースト・エナジー社はまた、新しい配当方針を発表し、営業利益に対する目標配当性向を従来の55%から65%の範囲から60%から70%に引き上げました。すべての配当金の発表は取締役会の承認を必要としますが、同社は今年後半に支払われる配当金について、配当金の増額を再開する予定です。

「当社は魅力的な配当の重要性を認識しており、当社の信用力向上のために実施した施策、長期的な成長見通しに対する確信、株主価値の向上に対するコミットメントを反映した新しい方針を進めることを嬉しく思います」とソマーハルダーは述べています。

Fourth Quarter Results

2022 年第 4 四半期、ファーストエナジーは、売上高 32 億ドルに対し、GAAP 方式で(4 億 300 万ドル)、基本的および希薄化後 1 株当たり (0.71 ドル)の損失を計上しました。これに対し、2021 年第 4 四半期の GAAP 法による利益は、売上高 27 億ドルに対し、4 億 2700 万ドル（基本的および希薄化後 1 株当たり 0.77 ドル）でした。2022年第4四半期のGAAPベースの業績には、発表済みのFETの少数株主持分売却に伴う非現金税金費用が含まれており、両期間とも以下に示すその他の特別項目が含まれています。

2022 年第 4 四半期の営業（非 GAAP）利益*は、1 株当たり 0.50 ドルでした。2021 年第 4 四半期の営業（非 GAAP）利益は 1 株当たり 0.51 ドル、会計方針変更、オハイオ州金利クレジット、エクイティファイナンス取引の影響を除いた調整後では 1 株当たり 0.41 ドルとなりました。

Segment Results

2022年第4四半期および通期の業績には、特定の会計方針の変更による影響、同社が以前に承認した規定に基づきオハイオ州の顧客に提供した料金クレジット、2021年末に完了した普通株融資取引および2022年5月31日に完了したFETの少数株主持分の売却に関する希薄化などが反映されています。

これらの項目の影響を除くと、2022 年第 4 四半期の規制配電事業の営業損益は、設備投資プログラム及び顧客需要に関連する増収が、今後の計画的な保守作業の前倒し、信頼性向上費用の増加、資材及び嵐災害復旧費用の増加などの営業費用の増加により相殺され、前年同期比でわずかに減少しています。

分配金総額は、家庭用および商業用分野で天候に起因する使用量が増加したことや、産業用販売が好調だったことにより、2021年第4四半期に比べ2.0％増加しました。

2021年第4四半期と比較して、家庭用は3.1％、商業用は0.6％増加し、産業用は1.7％増加しました。

規制送電線事業では、2022 年第 4 四半期の営業損益は、継続中の「Energizing the Future」設備投資プログラムと純金融費用の減少により利益を得ました。

法人／その他分野において、2022 年第 4 四半期の営業損益は、2021 年第 4 四半期と比較して改善しました。これは主に、レガシーでコモディティベースの投資からの収益貢献の増加、2022 年中の持株会社の債務償還による支払利息の減少、および法人税の個別給付の増加によるものです。

通年では、規制配電事業の営業利益は、顧客需要の増加および設備投資プログラムによる収益の増加を反映していますが、今後の計画的な保守作業の前倒し、信頼性向上費用の増加、資材および嵐復旧費用の増加などの営業費用の増加により相殺されています。2022年の配電総配送量は、天候に起因する家庭部門と商業部門の使用量がそれぞれ0.7％と2.0％増加し、産業部門の需要が2.1％強まった結果、2021年から1.5％増加しました。

2022年通年の規制送電事業の営業利益は、Energizing the Future資本投資プログラムおよび純金融費用の減少により増加しました。2022年中に、送電システムの近代化および信頼性と回復力の向上を目的とした14億ドルの設備投資を実施。

法人／その他分野において、2022年通期の営業損益は2021年通期と比較して改善しました。これは主に、レガシーであるコモディティ関連投資からの収益が増加し、2022年中に持株会社の債務償還に伴う支払利息の減少があったことによるものです。


	連結gaap利益から営業（non-gaap）eps*への調整
		Fourth Quarter		Full Year
		2022	2021	2022	2021
ファーストエナジー社に帰属する利益（損失）（GAAP） - $M		$(403)	$427	$406	$1,283
Basic EPS (GAAP)		$(0.71)	$0.77	$0.71	$2.35
Excluding Special Items*:
	Pension/OPEB Mark-to-market adjustments	(0.13)	(0.47)	(0.13)	(0.48)
	Regulatory charges	0.03	0.22	0.21	0.30
	fe 実現のためのフォワードコスト	0.01	—	0.03	0.01
	Debt-related costs	0.02	—	0.25	—
	State tax legislative changes	0.01	—	0.01	0.02
	Exit of generation	0.01	(0.08)	0.02	(0.19)
	Asset impairment	—	—	—	0.01
	Strategic transaction charges	1.23	—	1.23	—
	調査およびその他の関連費用	0.03	0.07	0.08	0.58
	Total Special Items*	1.21	(0.26)	1.70	0.25
Operating EPS (non-GAAP)		$0.50	$0.51	$2.41	$2.60
	Accounting policy changes		(0.02)		(0.17)
	Ohio rate credits		(0.03)		(0.11)
	Equity financing transactions		(0.05)		(0.17)
2021 Adjusted EPS (non-GAAP)			$0.41		$2.15

上記および本レポート中の特別項目および収益の原動力に関する1株当り情報は、各項目の税引後効果を当期間の発行済株式総数で除したものです。当期および繰延税金は、全期間において21％から29％の範囲で、控除／課税対象となる場合には子会社の法定税率を税引前額に適用して計算されています。営業利益（非GAAPベース）は、2022年度第4四半期が572百万株、2022年度通期が571百万株、2021年度第4四半期が550百万株、 2021年度通期が545百万株で計算されています。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

(021323)

EX-99.2 3 a992fourthquarter2022str.htm EX-99.2 a992fourthquarter2022str