ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）

April 22, 2024

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-15373	43-1706259
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


150 n.ミズーリ州セントルイス市メラメック通りn番地（主要業務執行機関所在地)			63105 (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む

(314) 725-5500


Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

EFSC

Nasdaq Global Select Market

5.00%固定金利非累積永久優先株式、シリーズaの1株の40分の1の権利を表わすデポジタリー・シェア

EFSCP

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年4月22日、Enterprise Financial Services Corp（以下「会社」または「EFSC」）は2024年3月31日に終了した四半期の財務情報を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

2024年4月23日午前10時（米国中部時間）、当社は2024年3月31日に終了した四半期の業績に関する情報のウェブキャストを実施する予定です。ウェブキャストに付随するスライド・プレゼンテーションは別紙99.2として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

プレス・リリース、スライド・プレゼンテーション、およびそれらに含まれる情報、ならびに本項目2.02の情報は、証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされない。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit

Number Description

99.12024年4月22日付プレスリリース。

99.22024年4月23日実施予定のプレゼンテーション。

104 インライン XBRL でフォーマットされた Form 8-K の最新報告書の表紙。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

Date:

April 22, 2024

By:

/s/ Troy R. Dumlao

Troy R. Dumlao

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 ex991financialstatementsan.htm EARNINGS RELEASE Document

EXHIBIT 99.1

エンタープライズファイナンシャル、2024年第1四半期決算を発表

First Quarter Results

-純利益は4,040万ドル、希薄化後普通株式1株当たり1.05ドル（前年同期は1.16ドル、前年同期は1.46ドル）。

-純金利マージンは4.13%で、四半期ベースで10ベーシス・ポイント減少した。

-純金利収入は1億3,770万ドルで、前四半期比300万ドルの減少

-貸出金総額は110億ドル、四半期ベースで1億4,440万ドルの増加

-預金総額は123億ドル、四半期ベースで7,730万ドルの増加

-平均総資産利益率（ROAA）は 1.12％（前年同期はそれぞれ 1.23％、1.72％）。

-平均有形普通株式利益率（ROATCE）1 は 12.31％（前年同期はそれぞれ 14.38％、19.93％）。

-有形固定資産1 に対する有形普通資本の比率は9.01％で、前年同期および前年同四半期からそれぞれ5bpおよび20bp上昇した。

-一株当たり有形簿価1 は34.21ドル。

ミズーリ州セントルイス発 2024 年 4 月 22 日 - エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ・コープ（Nasdaq: EFSC）（以下「当社」または「EFSC」）の社長兼最高経営責任者（CEO）であるジム・ラリーは本日、EFSC の第 1 四半期決算発表に際し、次のように述べました。顧客活動は引き続き堅調で、貸出と預金のパイプラインは強固です。平均総資産利益率は1.12%で、有形自己資本は有形資産の9%超まで増加しました。信用の質に関する指標は安定しており、引き続き適切な引当金水準を維持しています。当行は、当地域における事業機会に胸を躍らせており、今年も楽観的な見通しを立てています。

Highlights

-2024 年第 1 四半期の純利益は 4,040 万ドルで、連動四半期および前年同期に比べ、それぞれ 410 万ドルおよび 1,530 万ドル減少しました。2024 年第 1 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり利益（EPS）は 1.05 ドルとなり、連結四半期および前年同期ではそれぞれ 1.16 ドルおよび 1.46 ドルでした。調整後希薄化後 1 株当たり利益1 は、前年同期の 1.21 ドルに対し、2024 年度第 1 四半期は 1.07 ドルでした。

-2024年度第1四半期のPPNRは5,740万ドルで、連動四半期および前年同期からそれぞれ1,840万ドルおよび 1,760万ドル減少しました。連結四半期からの減少は主に、当四半期の日数が 1 日少なく、支払利息が増加したことによる純受取利息の減少、通常、毎年第 4 四半期に最も高くなる税額控除収入の減少、毎年の給与税および休暇のリセットによる報酬および手当の増加、ならびに昇給によるものです。前年同期比の減少は主に以下の要因によるものです。

1 ROATCE、有形資産に対する有形普通資本、1株当たり有形簿価、調整後希薄化後1株当たり利益およびPPNRは非GAAP指標である。添付の財務表におけるこれらの指標の説明および調整をご参照ください。

高金利環境により預金金利費用が増加したこと、および現在の市場金利に影響される変動預金手数料のコストが増加したことによる。

-純金利収入および純金利マージン（NIM） - 2024 年第 1 四半期の純金利収入は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 30 万ドルおよび 180 万ドル減少し、1.377 億ドルとなりました。2024 年第 1 四半期の NIM は、連動四半期および前年同期がそれぞれ 4.23%および 4.71%であったのに対し、4.13%でした。2024 年第 1 四半期の総預金コストは 2.13%となり、連動四半期および前年同期からそれぞれ 10bp、121bp 増加しました。連動四半期との比較では、当四半期の日数が1日少なかったこと、および預金利息費用が増加したことにより、資金利益は減少しましたが、平均貸出残高および平均投資残高の増加により一部相殺されました。

-非金利収入-2024 年第 1 四半期の非金利収入は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 1,330 万ドルおよび 470 万ドル減少し、1,220 万ドルとなりました。連結四半期および前年同期からの減少は主に、事業活動の減少に伴う税額控除収入の減少、および市場金利の上昇により特定の税額控除の公正価値が減少したことによるものです。

-非金利費用-2024 年第 1 四半期の非金利費用は、連動四半期および前年同期からそれぞれ 0.9 百万ドルおよび 1,250 万ドル増加し、9,350 万ドルとなりました。連結四半期からの増加は、主に従業員報酬によるものですが、FDIC 特別評価および変動性預金サービシング費用の減少により一部相殺されました。前年同期からの増加は、主に変動性預金サービシング費用および従業員報酬によるものです。

-貸出金-2024 年 3 月 31 日現在の貸出金は、連動四半期から 1.444 億ドル（年率換算で 5.3％）増加し、前年同期から 10 億ドル増加して 110 億ドルとなりました。2024 年 3 月 31 日に終了した四半期の平均貸出金総額は 109 億ドルとなり、連結四半期は 107 億ドル、前年同期は 98 億ドルでした。

-資産の質 -貸出金総額に対する貸倒引当金の比率は、2023年12月31日時点では1.24％、2023年3月31日時点では1.38％であったのに対し、2024年3月31日時点では1.23％であった。不良資産の総資産に対する比率は、2023年12月31日および2023年3月31日時点ではそれぞれ0.34％および0.09％であったのに対し、2024年3月31日時点では0.30％であった。2024年第1四半期に計上した貸倒引当金繰入額は580万ドルで、前年同期および前年同期のそれぞれ1,810万ドルおよび420万ドルから減少した。

-預金-預金総額は、2023年12月31日から7,730万ドル増加し、2024年3月31日現在123億ドルとなった。これには、委託譲渡性預金の1億7,620万ドルの増加が含まれる。平均預金残高は、当四半期および連結四半期ともに122億ドル、前年同期は109億ドルでした。2024年3月31日現在、無利息預金口座の総額は38億ドル、預金総額の31.1%を占め、預貸率は90.0%であった。

-流動性 -2024年3月31日現在、当社が利用可能なオン・バランスおよびオフ・バランスの流動性の合計は約56億ドルであった。オンバランス流動性は、2024年3月31日現在、3億6,940万ドルの現金と11億ドルの未約定投資有価証券で構成されている。オフバランスの流動性は、連邦住宅貸付銀行を通じて利用可能な13億ドル、連邦準備銀行を通じて利用可能な26億ドル、コルレス銀行ラインを通じて利用可能な1億2,000万ドルで構成されている。また、2,500万ドルの未使用のリボルビング・クレジット・ラインを有し、様々な形態の株式および負債証券の発行を可能にするシェルフ登録を維持している。

-資本 - 2024 年 3 月 31 日時点の株主資本合計は 17 億ドル、有形自己資本比率2 は 9.01%（2023 年 12 月 31 日時点は 8.96%）。エンタープライズ・バンク＆トラストは、2024年3月31日時点の普通株式Tier1比率が12.1％、総リスクベース資本比率が13.2％となり、引き続き「十分な資本」を有している。当社の2024年3月31日現在の普通株式Tier1比率は11.4％、総リスクベース資本比率は14.3％である。

当社の取締役会は、2024年6月14日現在の株主名簿に記録された株主に対し、普通株式1株につき0.26ドルの四半期配当を、2024年6月28日に支払うことを承認した。取締役会はまた、2024年3月15日から2024年6月15日（を除く）までの期間、シリーズA優先株式1株当たり年率5%に相当する12.50ドル（預託株式1株当たり0.3125ドル）の現金配当を宣言した。配当金は2024年6月15日に支払われ、2024年6月3日現在のシリーズA優先株式の登録株主に対して2024年6月17日に支払われる。

2 有形固定資産自己資本比率は非GAAP指標である。添付財務表のこの指標に関する説明および調整表を参照されたい。

純金利収入とnim

Average Balance Sheets

以下の表は、当社の平均受取利息資産および有利子負債、ならびにそれに対応する平均支払利息に関連する情報を、税額相当額ベースで示したものである。


	Quarter ended
	March 31, 2024						December 31, 2023						March 31, 2023
($ in thousands)	AverageBalance		Interest Income/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate
資産
Interest-earning assets:



Loans1, 2	$	10,927,932	$	186,703	6.87	%	$	10,685,961	$	184,982	6.87	%	$	9,795,045	$	152,762	6.33	%


Securities2	2,400,571		19,491		3.27		2,276,915		18,385		3.20		2,288,451		17,117		3.03
Interest-earning deposits	268,068		3,569		5.35		420,762		5,631		5.31		106,254		1,195		4.56
Total interest-earning assets	13,596,571		209,763		6.20		13,383,638		208,998		6.20		12,189,750		171,074		5.69




Noninterest-earning assets	959,548						949,166						941,445

資産合計	$	14,556,119					$	14,332,804					$	13,131,195

Liabilities and Shareholders’ Equity
Interest-bearing liabilities:
Interest-bearing demand accounts	$	2,924,276	$	18,612	2.56	%	$	2,844,847	$	17,248	2.41	%	$	2,201,910	$	5,907	1.09	%
Money market accounts	3,401,802		31,357		3.71		3,342,979		30,579		3.63		2,826,836		15,471		2.22
Savings accounts	587,113		303		0.21		609,645		268		0.17		732,256		230		0.13
Certificates of deposit	1,341,990		14,201		4.26		1,373,808		14,241		4.11		670,521		3,053		1.85
Total interest-bearing deposits	8,255,181		64,473		3.14		8,171,279		62,336		3.03		6,431,523		24,661		1.56
Subordinated debentures and notes	156,046		2,484		6.40		155,907		2,475		6.30		155,497		2,409		6.28
FHLB advances	73,791		1,029		5.61		—		—		—		110,928		1,332		4.87
買い戻し契約に基づいて売却された証券	204,898		1,804		3.54		150,827		1,226		3.22		215,604		749		1.41
Other borrowings	42,736		205		1.93		49,013		314		2.54		53,885		353		2.66
Total interest-bearing liabilities	8,732,652		69,995		3.22		8,527,026		66,351		3.09		6,967,437		29,504		1.72

Noninterest-bearing liabilities:
Demand deposits	3,925,522						3,992,067						4,481,966
その他の負債	159,247						160,829						113,341
負債合計	12,817,421						12,679,922						11,562,744
株主資本	1,738,698						1,652,882						1,568,451
負債および株主資本合計	$	14,556,119					$	14,332,804					$	13,131,195






Total net interest income			$	139,768					$	142,647					$	141,570
Net interest margin					4.13	%					4.23	%					4.71	%

1 平均残高には未収ローンを含む。受取利息には、2024年3月31日に終了した3ヶ月間、2023年12月31日に終了した3ヶ月間、および2023年3月31日に終了した3ヶ月間において、それぞれ240万ドル、310万ドル、および370万ドルの貸付手数料が含まれている。
2 非課税所得は、約25％の税率を使用した完全税額相当ベースで表示されている。2024年3月31日に終了した3ヵ月間、2023年12月31日に終了した3ヵ月間、および2023年3月31日に終了した3ヵ月間において、税等調整額はそれぞれ200万ドル、190万ドル、200万ドルであった。

2024 年第 1 四半期の正味受取利息は 1 億 3,770 万ドルで、連動四半期および前年同期からそれぞれ 300 万ドルおよび 180 万ドル減少しました。税等相当ベースの正味受取利息は、当四半期、連結四半期、前年同期でそれぞれ1億3,980万ドル、1億4,260万ドル、1億4,160万ドルでした。連動四半期からの減少は、主に預金価格競争の影響、高コストの預金カテゴリーへの継続的な組み替え、ホールセール借入れの増加によるものです。前年同期からの減少は、遅延預金金利の上昇に伴う預金ポートフォリオの支払利息の増加を反映したものですが、市場金利の上昇による収益資産の利益および有機的成長により一部相殺されました。

2024 年第 1 四半期の受取利息は 0.6 百万ドル増加した。貸出金利息は、平均貸出残高が前年同期から 2 億 4,200 万ドル増加したことによる恩恵を受けました。2024 年第 1 四半期の新規貸出平均金利は 7.84%でした。現金勘定利息は、平均残高の減少により連結四半期から 210 万ドル減少しましたが、有価証券利息は、ポートフォリオからのキャッシュ・フローの再投資により平均残高と利回りの両方が増加したため、100 万ドル増加しました。

支払利息は、主に預金支払利息が 210 万ドル、借入金支払利息が 150 万ドル増加したことにより、第 1 四半期に 360 万ドル増加しました。預金支払利息の増加は、預金構成が要求払い預金から有利子預金、特にマネー・マーケット口座や利付要求払い口座にシフトしたこと、および預金支払金利が上昇したことを反映しています。有利子預金の平均コストは3.14%で、前年同期から11ベーシス・ポイント増加した。無利息要求払い口座を含む預金コスト合計は、連結四半期の2.03%に対し、2024年度第1四半期は2.13%となった。その他の借入金にかかる支払利息の増加は、主にローンの純増加に資金を供給するための平均借入金の増加によるものです。

2024 年第 1 四半期の NIM は 4.13%となり、連動四半期から 10bp 低下し、前年同期から 58bp 低下しました。2024 年第 1 四半期の NIM は、投資ポートフォリオの平均含み損が 6,250 万ドル改善し、連結四半期から 2bp 低下したことによる影響を受けました。2024年3月通期のローン・ポートフォリオの利回りは6.89%、総預金コストは2.17%でした。

投資


	Quarter ended
	March 31, 2024				December 31, 2023				March 31, 2023
($ in thousands)	Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss		Carrying Value		Net Unrealized Loss
Available-for-sale (AFS)	$	1,611,883	$	(165,586)	$	1,618,273	$	(150,861)	$	1,555,109	$	(161,572)
Held-to-maturity (HTM)	758,017		(63,593)		750,434		(54,572)		720,694		(65,013)
合計	$	2,369,900	$	(229,179)	$	2,368,707	$	(205,433)	$	2,275,803	$	(226,585)

2024年3月31日現在の投資有価証券の総額は24億ドルで、連結四半期から120万ドル増加した。2024年第1四半期に購入した投資有価証券の加重平均税引前利回りは5.21%であった。満期保有有価証券の未実現評価損3 を調整した有形自己資本比率は、2023 年 12 月 31 日時点の 8.67％に対して、2024 年 3 月 31 日時点では 8.68％であった。

3 満期保有目的有価証券の未実現評価損を調整した有形自己資本／有形固定資産比率は非GAAP指標である。添付の財務表におけるこの指標の説明および調整表を参照されたい。

Loans

以下の表は直近5四半期の貸出金総額である：


	At

($ in thousands)	March 31, 2024			December 31, 2023			September 30, 2023			June 30, 2023			March 31, 2023
C&I	$	2,263,817		$	2,186,203		$	2,020,303		$	2,029,370		$	2,005,539
CRE investor owned	2,280,990			2,291,660			2,260,220			2,290,701			2,239,932
CRE owner occupied	1,279,929			1,262,264			1,255,885			1,208,675			1,173,985
SBA loans*	1,274,780			1,281,632			1,309,497			1,327,667			1,315,732
Sponsor finance*	865,180			872,264			888,000			879,491			677,529
Life insurance premium financing*	1,003,597			956,162			928,486			912,274			859,910
Tax credits*	718,383			734,594			683,580			609,137			547,513
Residential real estate	354,615			359,957			364,618			354,588			348,726
Construction and land development	726,742			670,567			639,555			599,375			590,509
その他	260,459			268,815			266,676			301,345			252,543
Total loans	$	11,028,492		$	10,884,118		$	10,616,820		$	10,512,623		$	10,011,918

Quarterly loan yield	6.87		%	6.87		%	6.80		%	6.64		%	6.33		%

貸付金総額に対する変動金利貸付金の割合	61		%	61		%	61		%	62		%	63		%


*Specialty loan category

2024年3月31日現在の貸出金総額は110億ドルで、前年同期から1億4,440万ドル増加しました。当四半期は、C&Iローンが7,760万ドル、建設ローンが5,620万ドル、スペシャリティ・ローンが 1,730万ドル増加しましたが、これは主に生命保険プレミアム・ファイナンス・ローンの増加によるものです。当四半期は、ローン売却が 2,310 万ドルとなり、SBA カテゴリーの伸びが緩和されました。2024 年 3 月 31 日に終了した第 4 四半期の平均貸出枠利用率は、前年同期および前年同期の 42％に対し、約 44％となりました。

Asset Quality

以下の表は、最近5四半期の不良資産の分類と関連比率を示している：


	At
($ in thousands)	March 31,2024			December 31,2023			September 30,2023			June 30,2023			March 31,2023
Nonperforming loans*	$	35,642		$	43,728		$	48,932		$	16,112		$	11,972
その他	8,466			5,736			6,933			—			250
Nonperforming assets*	$	44,108		$	49,464		$	55,865		$	16,112		$	12,222

不良債権の総貸付額に対する割合	0.32		%	0.40		%	0.46		%	0.15		%	0.12		%
不良資産の総資産に対する割合	0.30		%	0.34		%	0.40		%	0.12		%	0.09		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.23		%	1.24		%	1.34		%	1.34		%	1.38		%
Quarterly net charge-offs (recoveries)	$	5,864		$	28,479		$	6,856		$	2,973		$	(264)

*Guaranteed balances excluded	$	9,630		$	10,682		$	5,974		$	6,666		$	6,835

不良資産は、2024 年第 1 四半期に 540 万ドル減少し、前年同期から 3,190 万ドル増加しました。当四半期の不良資産の減少は、主に、2023 年第 4 四半期に不良債権状態に移行した 2 件の関係に対する 480 万ドルを含む、670 万ドルのグロス償却によるものです。この金額には、2023 年第 4 四半期に開示され、現在は全額償却されている農業関連の 340 万ドルが含まれています。前年同期からの不良資産の増加は、主に不動産担保ローンが2,640万ドル、OREOおよびその他の差し押さえ資産が820万ドル増加したことによるものですが、C&Iローンが280万ドル減少したことで一部相殺されました。2024 年第 1 四半期の年率換算正味貸倒引当金繰入額は、前年同期の 106bp に対し 22bp、前年同期の正味回収額は 1bp となりました。

貸倒引当金繰入額は、前年同期の 1,810 万ドルおよび 420 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 580 万ドルとなりました。2024 年第 1 四半期の貸倒引当金繰入額は、主に正味償却額および引当金計算に使用した定性的要因の更新に関連したものです。連結四半期からの貸倒引当金繰入額の減少は、連結四半期からの償却額の減少に見合ったものです。

貸出金総額に対する貸倒引当金の比率は、2023年12月31日および2023年3月31日時点ではそれぞれ1.24％および1.38％であったのに対し、2024年3月31日時点では1.23％であった。

Deposits

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