ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）

October 24, 2022

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-15373	43-1706259
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


150 n.ミズーリ州セントルイス市メラメック通りn番地（主要業務執行機関所在地)			63105 (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む

(314) 725-5500


Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

EFSC

Nasdaq Global Select Market

5.00%固定金利非累積永久優先株式、シリーズaの1株の40分の1の権利を表わすデポジタリー・シェア

EFSCP

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2022 年 10 月 24 日、Enterprise Financial Services Corp（以下、「当社」または「EFSC」）は、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の財務情報を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、別紙99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれます。

2022年10月25日午前10時（米国中部時間）、当社は2022年9月30日に終了した四半期に関する業績情報を提示するウェブキャストを開催する予定です。このウェブキャストに付随するスライドプレゼンテーションを別紙99.2として提出し、参照することにより本書に含めています。

プレスリリース、スライドプレゼンテーションおよびそれらに含まれる情報と本項目 2.02 は、米国証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit

Number Description

99.12022年10月24日付プレスリリース。

99.22022年10月25日実施予定のプレゼンテーション。

104 インライン XBRL でフォーマットされた本 Current Report on Form 8-K のカバーページ。

SIGNATURES

1934年米国証券取引法の要件に従い、登録者は正式に権限を与えられたアンダーソンにより、当社を代表してこの報告書に署名しています。

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP

Date:

October 24, 2022

By:

/s/ Troy R. Dumlao

Troy R. Dumlao

シニア・バイス・プレジデント兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 ex991financialstatementsan.htm EARNINGS RELEASE Document

EXHIBIT 99.1

エンタープライズファイナンシャル、2022年第3四半期決算を発表

Third Quarter Results

-当期純利益：5,020万ドル、希薄化後1株当り1.32ドル

-純金利収入は1億2430万ドルで、前期比1470万ドル（13％）増加。

-純金利マージン4.10

-平均資産利益率1が1.96%。

-総貸付額2 は93億ドル、前期比1億220万ドルの増加（年率5％）。

-第4四半期の四半期配当金を0.01ドル増額し、普通株式1株当たり0.24ドルとしました。

ミズーリ州セントルイスエンタープライズ・ファイナンシャル・サービス（Nasdaq: EFSC）（以下「当社」または「EFSC」）の社長兼CEOのジム・ラリーは本日、EFSCの第3四半期決算を発表し、「第3四半期の業績は年初に確立した勢いを保ち、当社の多様なフランチャイズの強さを反映しています」と述べました。貸付金の増加、流動性の維持、純利息収益の拡大を実現し、ほぼ過去最高の利益を計上することができました。当行のローン・ポートフォリオの信用力および強固な資本基盤には引き続き満足しています。今年も好調な業績で終えることができると確信しています。

Highlights

前年度との比較は、2021年第3四半期のファースト・チョイス・バンコープ（以下「ファーストチョイス」または「FCBP」）の買収の影響を受けています。

-収益-2022年第3四半期の純利益は5,020万ドルで、リンク先四半期と比較して510万ドルの増加、前年同期と比較して3,630万ドルの増加でした。2022 年第 3 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり利益（以下「EPS」）は、リンク先の四半期が 1.19 ドル、前年同期が 0.38 ドルであるのに対し、1.32 ドルとなりました。

-プロビジョニング前純収入1 （PPNR）-2022 年第 3 四半期の PPNR は、リンク先および前年同期からそれぞれ 650 万ドル、880 万ドル増加し、6490 万ドルでした。連結四半期及び前年同期からの増加は、主に営業収益の増加によるものですが、非金利費用の増加により一部相殺されました。前年同期との比較における増加は、ファースト・チョイスの買収にも一部起因しています。

-純金利収入及び純金利マージン（以下「NIM」）-2022 年第 3 四半期の純金利収入は、連結四半期及び前年同期からそれぞれ 1470 万ドル及び 2700 万ドル増加し、1 億 2430 万ドルとなりました。2022 年第 3 四半期の NIM は、連動四半期が 3.55％、前年同期が 3.40％だったのに対し、4.10％となりました。純利息利益と NIM は、ローン及び投資の平均残高の増加、収益資産の利回り拡大から恩恵を受けましたが、預金コストの上昇と平均利付現金の減少により一部相殺されました。

1 平均資産に対する引当金前利益率及び引当金前純収益は、非GAAPベースの指標です。添付の財務諸表に記載されているこれらの指標に関する説明及び調整をご参照ください。

2 2022年9月30日時点の総額13.2百万ドルのPPPローンを除く。

-非金利収入-2022年第3四半期の非金利収入は950万ドルで、連結四半期および前年同期からそれぞれ470万ドル、820万ドル減少しました。連結四半期及び前年同期からの減少は、主に税額控除収入及びカードサービス収入が減少したことによるものです。当四半期の市場金利の上昇は、公正価値で計上されている税額控除案件への影響により、税額控除収入を減少させました。カードサービス収入は、2022 年7月1日に発効したデビットカード収入に関するダービン修正条項により減少し、当四半期に約 10 万ドルの減少を余儀なくされました。

-ローン-ローン総額は、2022年9月30日現在、リンク先四半期から8580万ドル増加し、94億ドルとなりました。PPP ローンは、3600 万ドル減少して 1320 万ドルとなりました。PPP ローンを除くと、ローンはリンク先四半期から 1 億 2,180 万ドル、年率換算で 5％増加しました。PPPを除いたローンは、累計ベースで7％増加しています。2022 年 9 月 30 日に終了した四半期における平均貸出金額は 92 億ドルであり、これに対し、連結四半期は 91 億ドル、前年同期は 87 億ドルでした。

-資産の質 - 貸出金総額に対する貸倒引当金は、2022年6月末は1.52％、2021年9月末は1.67％でしたが、2022年9月末は 1.50％となりました。総資産に対する不良資産の比率は、2022 年6月 30 日及び 2021 年9月 30 日現在それぞれ 0.16％及び 0.35％でしたが、2022 年9月 30 日現在では 0.14％でした。2022 年第 3 四半期に貸倒引当金を 70 万ドル計上しましたが、これは貸付金の増加及びマクロ経済予測の変更によるもので、貸付金ポートフォリオのリスク構成の変化により一部相殺されました。

-預金-預金総額は、2022 年 9 月 30 日現在、連結四半期から 3500 万ドル減少し、111 億ドルとなりました。平均預金額は、連結四半期及び前年同期がそれぞれ 115 億ドル及び 103 億ドルであったのに対し、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期は 112 億ドルとなりました。2022 年 9 月 30 日現在、無利息預金口座は預金総額の 42.0％を占め、預貸率は 84.6％となりました。

-資本 - 2022 年 9 月 30 日時点の総株主資本は 14 億ドル、有形固定資産に対する有形固定資産比率3 は、2022 年 6 月 30 日時点の 7.8%から 7.9%となりました。有形普通資本は、2022 年第 3 四半期に売却可能投資ポートフォリオの税効果による公正価値の減少 4530 万ドルにより、その他の包括利益累計額が減少した影響を受けています。この減少は、2022 年第 3 四半期の未分配利益により一部相殺されました。エンタープライズ・バンク＆トラストは、2022 年 9 月 30 日時点で普通株式 Tier1 比率 12.2％、総リスクベース資本比率 13.2％と、引き続き「資本が充実している」状態です。2022 年 9 月 30 日時点の普通株式 Tier1 比率は 11.0％、総リスクベース自己資本比率は 14.2％でした。

当社の取締役会は、2022 年 12 月 15 日現在の登録株主に対して、2022 年 12 月 30 日に支払うべき普通株式 1 株当たり 0.24 ドルの四半期配当を、2022 年第 3 四半期と比較して 0.01 ドル（4％）増加させることを承認しました。また、取締役会は、2022年9月15日に始まり（含む）2022年12月15日に終わる期間について、シリーズA優先株式1株あたり年率5％に相当する12.50ドル（または預託株式1株あたり0.3125ドル）の現金配当を行うことを宣言しました。この配当金は、2022 年 11 月 30 日の登録株主に対して、2022 年 12 月 15 日に支払われる予定です。

3 有形固定資産に対する比率は、非GAAP指標です。添付の財務諸表に記載されているこの指標の説明と調整をご参照ください。

Net Interest Income

Average Balance Sheets

以下の表は、各期間における当社の平均的な受取利息資産および有利子負債に関する情報、ならびに獲得および支払利子率（すべて税効果ベース）を示しています。


	Quarter ended
	September 30, 2022						June 30, 2022						September 30, 2021
($ in thousands)	AverageBalance		Interest Income/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate		AverageBalance		InterestIncome/Expense		Average Yield/ Rate
資産
Interest-earning assets:



Loans1, 2	$	9,230,738	$	118,642	5.10	%	$	9,109,131	$	102,328	4.51	%	$	8,666,353	$	94,465	4.32	%


Securities2	2,202,255		14,717		2.65		2,068,119		12,944		2.51		1,594,938		9,583		2.38
Interest-earning deposits	765,258		4,190		2.17		1,401,961		2,496		0.71		1,251,988		480		0.15
Total interest-earning assets	12,198,251		137,549		4.47		12,579,211		117,768		3.76		11,513,279		104,528		3.60




Noninterest-earning assets	959,870						949,263						821,279

資産合計	$	13,158,121					$	13,528,474					$	12,334,558

Liabilities and Shareholders’ Equity
Interest-bearing liabilities:
Interest-bearing demand accounts	$	2,200,619	$	1,707	0.31	%	$	2,329,431	$	659	0.11	%	$	2,228,466	$	459	0.08	%
Money market accounts	2,791,822		6,067		0.86		2,767,595		2,270		0.33		2,675,405		1,294		0.19
Savings	828,747		69		0.03		854,860		70		0.03		747,927		61		0.03
Certificates of deposit	554,987		844		0.60		591,091		851		0.58		604,594		927		0.61
Total interest-bearing deposits	6,376,175		8,687		0.54		6,542,977		3,850		0.24		6,256,392		2,741		0.17
Subordinated debentures	155,225		2,313		5.91		155,092		2,257		5.84		204,011		2,855		5.55
FHLB advances	25,543		103		1.60		50,000		197		1.58		89,457		211		0.94
買い戻し契約に基づいて売却された証券	198,027		123		0.25		202,536		41		0.08		216,403		58		0.11
Other borrowings	19,984		179		3.55		21,414		111		2.08		25,699		90		1.39
Total interest-bearing liabilities	6,774,954		11,405		0.67		6,972,019		6,456		0.37		6,791,962		5,955		0.35

Noninterest-bearing liabilities:
Demand deposits	4,778,720						4,987,455						4,040,761
その他の負債	109,943						94,733						107,739
負債合計	11,663,617						12,054,207						10,940,462
株主資本	1,494,504						1,474,267						1,394,096
負債および株主資本合計	$	13,158,121					$	13,528,474					$	12,334,558






Total net interest income			$	126,144					$	111,312					$	98,573
Net interest margin					4.10	%					3.55	%					3.40	%

1 平均残高には、未稼働債権を含みます。受取利息には、2022 年 9 月 30 日、2022 年 6 月 30 日及び 2021 年 9 月 30 日に終了した各 3 ヶ月間における 3.6 百万ドル、4.2 百万ドル及び 6.5 百万ドルの貸付料が含まれています。
2 非課税所得は、25.2％の税率を用いて完全に税額相当額で表示されています。2022 年9月 30 日、2022 年6月 30 日および 2021 年9月 30 日に終了した各四半期の税効果調整額は、それぞれ 190 万ドル、170 万ドルおよび 130 万ドルでした。

第 3 四半期の純金利収入は、前年同期から 1,470 万ドル増加し、1,243 万ドルとなりました。当四半期の受取利息は、ローン及び投資残高の増加に加え、市場金利が上昇したことにより増加しました。2022 年第 3 四半期の実効連邦基金金利は 2.20％となり、連結四半期から 144bp 上昇し、前年同期比では 211bp 上昇しました。余剰流動性は投資ポートフォリオに再配分され、平均ローン残高の増加と相まって、収益資産構成に恩恵をもたらしました。受取利息の増加は、コスト増による預金ポートフォリオの支払利息の増加により一部相殺されました。

2022 年第 3 四半期の稼得資産利回りは 4.47％であり、リンク先四半期と比較して 71bp 増加しています。2022 年第 3 四半期の平均ローン利回りは 5.10％となり、リンク先四半期から 59bp 上昇しました。平均ローン利回りが上昇したのは、変動金利型ローンのリプライシングと平均金利5.68％での新規ローンの組成によるものです。変動金利ローンポートフォリオの約 20％は、各四半期の初日にリプライシングされるため、当四半期の金利変動による受取利息の増加はありません。これらのローンは、第4四半期の早い時期にリセットされる予定です。

平均投資利回りは2.65％となり、連結四半期から14bps上昇しました。投資ポートフォリオの拡大により、より高い利回りの新規投資を購入したこと、及びより高い金利でのキャッシュフローの再投資により、投資利回りが上昇しました。2022年第3四半期に購入した投資の税引前平均利回りは3.68％でした。

2022 年第 3 四半期の有利子負債利回りは 0.67％となり、連結会計年度に比べ 30bps 増加しました。2022 年第 3 四半期の有利子負債平均コストは 0.54％となり、連結会計年度に比べ 30bp 上昇しました。これは主に商業用マネーマーケット口座の支払金利が上昇したことによるもので、2022 年第 3 四半期は 53bp 上昇して 0.86%となりました。預金金利は上昇していますが、上昇ペースは貸出金利の上昇に引き続き遅れており、その結果、NIMにプラスの影響を及ぼしています。無利息要求払い勘定を含む預金コスト合計は、2022 年第 3 四半期に 31 ベーシス・ポイントとなりました。

金利の変動が預金コストよりも変動金利の資産に大きな影響を与えたことから、2022 年度第 3 四半期の NIM は税効果考慮後で 4.10％となり、連結四半期から 55bps 増加、前年同期からは 70bps の増加となりました。

Loans

以下の表は、最近5四半期における貸出金総額の推移を示したものです。


	Quarter ended

($ in thousands)	September 30, 2022			June 30, 2022			March 31, 2022			December 31, 2021			September 30, 2021
C&I	$	1,842,510		$	1,702,081		$	1,498,151		$	1,538,155		$	1,458,078
CRE investor owned	2,106,458			1,977,806			1,982,645			1,955,087			1,935,284
CRE owner occupied	1,133,467			1,118,895			1,138,106			1,112,463			1,163,236
SBA loans*	1,269,065			1,284,279			1,249,929			1,241,449			1,199,758
Sponsor finance*	650,102			647,180			641,476			508,469			454,431
Life insurance premium financing*	717,773			688,035			636,096			593,562			572,492
Tax credits*	507,681			550,662			518,020			486,881			462,168
SBA PPP loans	13,165			49,175			134,084			271,958			438,959
Residential real estate	381,634			391,867			410,173			430,985			519,859
Construction and land development	513,452			626,577			610,830			625,526			652,227
その他	219,680			232,619			236,563			253,107			260,091
Total loans	$	9,354,987		$	9,269,176		$	9,056,073		$	9,017,642		$	9,116,583

Total loan yield	5.10		%	4.51		%	4.34		%	4.32		%	4.32		%

貸付金総額に対する変動金利貸付金の割合	63		%	64		%	63		%	63		%	63		%


*Specialty loan category

2022 年 9 月 30 日時点の貸出金は 94 億ドルであり、リンク先の四半期と比較して 8580 万ドル増加しました。PPP ローンは、中小企業庁（以下「SBA」）によるローン免除が継続された結果、2022 年第 3 四半期に 3600 万ドル減少し、2022 年 9 月 30 日時点で 1320 万ドルとなっています。PPP ローンを除くと、ローンは連結四半期から 1.218 億ドル（年率換算で 5％）増加しました。この増加は、主に C&I 及び CRE ローンによってもたらされましたが、建設用ローンの減少によって一部相殺されました。平均回線使用率は、連結四半期及び前年同期がそれぞれ 44％及び 38.2％であったのに対して、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期は約 43％でした。

Asset Quality

以下の表は、最近5四半期における不良資産の種類および関連する比率を示したものです。


	Quarter ended
($ in thousands)	September 30,2022			June 30,2022			March 31,2022			December 31,2021			September 30,2021
Nonperforming loans*	$	18,184		$	19,560		$	21,160		$	28,024		$	41,554
Other real estate	269			955			1,459			3,493			3,493
Nonperforming assets*	$	18,453		$	20,515		$	22,619		$	31,517		$	45,047

不良債権の総貸付額に対する割合	0.19		%	0.21		%	0.23		%	0.31		%	0.46		%
不良資産の総資産に対する割合	0.14		%	0.16		%	0.17		%	0.23		%	0.35		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.50		%	1.52		%	1.54		%	1.61		%	1.67		%
Net charge-offs (recoveries)	$	478		$	(175)		$	1,521		$	3,263		$	1,850

*Guaranteed balances excluded	$	6,532		$	6,063		$	3,954		$	6,481		$	5,109

不良資産は、2022 年第 3 四半期に 210 万ドル減少し、前年同期から 2660 万ドル減少しました。平均貸出金に対する正味貸倒損失は、2022 年第 3 四半期に 2 ベーシス・ポイント、これに対して連結四半期には正味回収額が 1 ベーシス・ポイント、前年同期には正味貸倒損失が 8 ベーシス・ポイントとなりました。信用損失引当金は、前年同期が 1,970 万ドルであったのに対して、連結四半期及び当四半期において 0.7 百万ドル計上されました。

前年同期には、ファースト・チョイスが買収した一部の債権に対する初期貸倒引当金を設定するための 2390 万米ドルの貸倒引当金繰入額が含まれています。

2022 年 9 月 30 日現在の貸出金総額に対する貸倒引当金は 1.50％となり、連結四半期から 2bp 減少しました。貸出金の増加及び経済見通しの悪化により、当四半期に貸倒引当金が増加しました。この増加は、信用の質の改善や、貸出金ポートフォリオの構成が引当金水準の低いカテゴリーにシフトしたことにより一部相殺されました。当四半期の貸出金の増加は、主に引当金水準の低い商業用不動産およびC&Iローンで、引当金水準の高い建設業向け貸出金は減少しました。

Deposits

以下の表は、最近5四半期の預金を種類別に分類したものです。


	Quarter ended

($ in thousands)	September 30, 2022					June 30, 2022			March 31, 2022			December 31, 2021			September 30, 2021
Noninterest-bearing demand accounts	$	4,642,539				$	4,746,478		$	4,881,043		$	4,578,436		$	4,375,713
Interest-bearing demand accounts	2,270,898					2,197,957			2,547,482			2,465,884			2,253,639
マネーマーケットおよび貯蓄口座	3,617,249					3,562,982			3,678,135			3,691,186			3,571,252
譲渡性預金の斡旋	129,039					129,064			129,017			128,970			128,923
Other certificates of deposit	397,869					456,137			468,458			479,323			498,248
Total deposit portfolio	$	11,057,594		$	11,057,594	$	11,092,618		$	11,704,135		$	11,343,799		$	10,827,775

預金総額に対する無利子預金の割合	42.0		%			42.8		%	41.7		%	40.4		%	40.4		%

2022 年 9 月 30 日時点の総預金額は 111 億ドルで、2022 年 6 月 30 日から 3500 万ドル減少し、2021 年 9 月 30 日から 229.8 百万ドル増加しました。無利息預金は、主にカンザスシティ市場における企業買収に関連した商業顧客からの多額の流出により、連結四半期から 1 億 390 万ドル減少しました。預金コスト合計は、連結四半期が 0.13％、前年同期が 0.11％であったのに対し、当四半期は 0.31％でした。

Noninterest Income and Expense

以下の表は、表示されている期間の非金利収入、その他の収入および非金利費用の主要な構成要素の比較概要です。


	Linked quarter comparison								Prior year comparison
	Quarter ended								Quarter ended
($ in thousands)	September 30, 2022		June 30, 2022		Increase (decrease)				September 30, 2021		Increase (decrease)
Deposit service charges	4,951		4,749		$	202	4	%	$	4,520	$	431	10	%
Wealth management revenue	2,432		2,533		(101)		(4)	%	2,573		(141)		(5)	%
Card services revenue	2,652		3,514		(862)		(25)	%	3,186		(534)		(17)	%
Tax credit income (loss)	(3,625)		1,186		(4,811)		(406)	%	3,325		(6,950)		(209)	%

その他の収入	3,044		2,212		832		38	%	4,015		(971)		(24)	%

Total noninterest income	$	9,454	$	14,194	$	(4,740)	(33)	%	$	17,619	$	(8,165)	(46)	%

2022 年第 3 四半期の非金利収入合計は、連結四半期から 470 万ドル減少し 950 万ドルとなり、前年同期から 820 万ドル減少しました。連結四半期及び前年同期からの減少は、主に税額控除収入及びカードサービス収入が減少したことによるものです。金利上昇は、公正価値で計上されている税額控除プロジェクトに影響を及ぼし、税額控除収入を減少させました。

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