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Coty、ビューティ市場をリードする成長で24年度を力強くスタート
第1四半期の売上高は再び予想を上回る成長を加速
プレステージとコンシューマー・ビューティーの両分野で引き続き好調
FY24の増収増益ガイダンス
レバレッジはCY23終了時点で約3倍、CY24終了時点で約2.5倍を達成する予定である。
ニューヨーク - 2023年11月7日 - コティ・インク（NYSE: COTY）（以下「コティ」または「当社」）は本日、2023年9月30日を期末とする2024年度第1四半期の業績を発表しました。当社は、戦略的な成長の柱を一貫して遂行しながら、再び美容市場を上回る成長を遂げ、力強い財務モメンタムを提供し続けました。これにより、13四半期連続で予想を上回る業績を達成することができました。
Cotyは、第1四半期の売上高成長率18％（報告値およびLFLベース）を達成し、予想を大きく上回った。当社はまたもやバランスの取れた成長方程式を実現し、一桁台前半の数量成長、一桁台後半と推定される価格面での貢献、一桁台後半と推定されるミックスとその他による利益を達成した。
プレステージ事業の第 1 四半期の売上高は非常に力強い伸びを示し、報告ベースで 23%増、LFL で 22%増と加速した。ここ数年で証明されたプレステージ・フレグランス需要の勢いは第1四半期も続き、プレステージ・フレグランス・カテゴリーは10％以上の成長を続けている。このような背景の中、Cotyのプレステージ・フレグランスの売上は、コアフレグランスラインの勢い、Cotyの最近のイノベーションの優れた結果、そしてサービスレベルの向上に牽引され、LFLで約25％成長しました。特に、最近発売されたバーバリー・ゴッデス・オードパルファムは、主要市場において女性用フレグランスの売上No.1を獲得し、同時にHeroやHerを含む他のバーバリー・フレグランスのアイコンの売上も上昇させました。コティのフレグランスアイコンの強化は、バーバリーゴッデス、グッチフローラ、バーバリーハーの3つのフランチャイズが、コティの歴史上初めてアメリカで女性用フレグランスのトップ10に入ったことで証明された。コティは引き続きスキンケア戦略を推し進め、主要ブランドであるフィロソフィーとランカスターは、第 1 四半期と直近 6 ヶ月間ともに LFL で 2 桁台のペースで売上を伸ばした。
Cotyのコンシューマー・ビューティ部門の第1四半期の売上高は、報告ベースでもLFLベースでも10％増となり、需要が底堅く推移している世界のマスビューティ市場と同様に成長した。当四半期、コティはカラーコスメティックス、マスフレグランス、マススキン＆ボディケアの売上が好調であった。コンシューマー・ビューティ事業では、Eコマース事業が特に勢いを見せ、LFLベースで25％以上の売上成長を達成し、同チャネルにおけるシェア拡大を実現した。インフルエンサーとソーシャルメディア戦略を加速させる戦略の一環として、Cotyは中核市場である英国で重要なマイルストーンに到達し、リンメルとマックスファクターの2つの化粧品ブランドがアーンドメディアバリューとビジビリティ、インパクト、トラストの面でトップ10ブランド内にランクインしました。
地域別では、全地域で 2 桁台の増収となった。EMEA（欧州・中東・アフリカ）の第 1 四半期の売上高は、大半の市場およびトラベル・リテール事業が 2 桁台の伸びを示したことにより、報告ベースで 20％、LFL ベースで 18％拡大した。米州の売上高は、全市場とトラベル・リテールの好調な勢いに牽引され、報告ベースでもLFLベースでも17％増となった。アジア太平洋地域の第 1 四半期の売上高は、アジア全域とトラベル・リテールが好調で、 報告ベースで 16％増、LFL で 19％増となった。中国では、Cotyのプレステージビジネスの完売率が市場を大きく上回り、中国本土では2桁％、海南では3桁％の伸びを示しました。
第1四半期の好調な売上は大幅な利益拡大につながった。インフレ率の上昇とフレグランスギフトセットのミックスの正常化を背景に、予想通り売上総利益率は低下したものの、Cotyの第1四半期の報告営業利益は1億9,750万ドルで前年同期比15％増、調整後営業利益は3億220万ドルで同21％増、調整後EBITDAは3億6,030万ドルで同17％増となり、強力な営業レバレッジに助けられた。
第1四半期のCotyのフリー・キャッシュ・フローは1億2,400万ドルとなり、前年同期比で3,580万ドルの大幅な改善を反映しました。これにより、第1四半期末の財務純負債は39億ドル、財務レバレッジ・レシオは約3.8倍となったが、これは第2四半期初頭に受領した新株発行による収入を考慮していない。Cotyが保有する25.9%のウェラ株式の価値は、四半期末時点で10億6,000万ドルと安定しており、Cotyの経済的純負債は約29億ドルとなりました。
Cotyはまた、ESGの課題においても前進を続け、世界の製造工場のうち3工場がカーボン・ニュートラルとなりました。当社は、今後の2023年持続可能性報告書において、その進捗状況と野心に関するさらなる詳細を発表する予定です。
営業成績について、コティのCEOであるスー・ナビは次のように述べた：
「私たちは、第1四半期の素晴らしい業績を誇りに思います。Cotyは、バランスの取れた成長アジェンダを実現し続けており、両部門と全地域で力強いLFL成長を達成し、数量とプレミアム化されたミックス、ターゲットとする価格設定によって補完された成長、そしてフレグランス、化粧品、スキンケアを含む主要カテゴリーからの成長に貢献しています。
外部環境は依然として複雑で、消費者の支出は慎重を期しているが、美容カテゴリーは手頃な贅沢品、セルフケア、自信回復の結節点にあり、優位性を保っている。私たちは、女性用フレグランス、ウルトラプレミアムフレグランス、スキンケア、中国、トラベルリテールなど、私たちのポートフォリオにある複数のホワイトスペースの機会を活用しながら、この好調な美容業績から利益を得るための好位置を維持しています。これらの機会と第1四半期の好調な業績により、今期2度目となるFY24のガイダンスを引き上げることができます。
当社が最近発売したフレグランス、特にバーバリー・ゴッデスは、主要市場で女性用フレグランスの第1位となり、その卓越した実績は、あらゆる地域の消費者の共感を得る香りの開発から、特徴的なマーケティング・キャンペーンの活性化、破壊的な店舗やオンライン・アクティベーションの立ち上げまで、クラス最高のエンド・ツー・エンドの能力を持つフレグランスのエキスパートとしてのCotyのリーディングカンパニーとしての地位を再確認するものです。
短期的、中期的な成長意欲を促進するために投資を行っても、当社は引き続き堅調な利益成長、キャッシュの創出、レバレッジの削減を実現しています。当社の戦略と財務の枠組みを強力かつ一貫して実行することで、ユーロネクスト・パリ証券取引所への株式上場と株式の発行に成功し、Cotyの次の大きなマイルストーンへの道が開かれました。同時に、第3四半期末までに2,700万株の株式交換の第一段階を実施することで、24年度末の希薄化を1%未満に抑える予定です。25年度には第2段階として2300万株の株式交換を実施し、26年度までに希薄化後の株式数を8億株まで減少させることを目標としている。
つまり、120周年を目前にして、Cotyはパリのルーツに戻り、アメリカとヨーロッパの投資家に、加速する成長の軌道と成功に参加する絶好の機会を提供します。
*本リリースで使用されている調整後財務指標は非GAAP基準です。添付表のGAAPベースの業績と調整後の業績との調整を参照されたい。
Highlights
-2012年度第1四半期の売上高は、プレステージ事業とコンシューマー・ビューティ事業がLFLベースで2桁の伸びを示したことにより、報告ベースでもLFLベースでも18％の増収となった。
-2012年第1四半期の営業利益は15％増の1億9,750万ドルとなった。
-第 1 四半期の調整後営業利益は 21%増の 3 億 220 万ドル、調整後営業利益率は 40bp の利益率拡大を反映し 18.4%となった。
-2012年第1四半期の調整後EBITDAは17％増の3億6,030万ドル、調整後EBITDAマージンは22.0％であった。
-1Q24の報告EPSは0.00ドル。
-これには、第1四半期の株価下落による株式スワップの時価評価による営業外EPSのマイナス影響0.06ドル、スイスの法定税率変更による現金支出を伴わない税金の一時的影響0.03ドルが含まれる。
-第1四半期の節約額は約3500万ドルだった。Cotyは引き続き、24年度に1億ドル以上、25年度に7500万ドルの節約を目標としている。
-2012年第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは前年同期比41％増の1億2,400万ドルとなった。
-当四半期末現在、財務純有利子負債は39億ドル、経済純有利子負債は29億ドルとなり、財務レバレッジは約3.8倍となった。
Outlook
FY24が始まって数ヶ月が経ちますが、美容市場は好調でアウトパフォームなカテゴリーであり続け、プレミアム化の傾向が続いています。Cotyは、主要カテゴリーでの勢い、好調な新発売の結果、主要なホワイトスペースでの早期獲得により、この魅力的な市場ダイナミズムの恩恵を受け続けている。
このような良好な背景と、Cotyの第1四半期の好調な業績を考慮し、当社は現在、24年度のLFL収益の成長率を+9-11%と予想しており、先日上方修正したガイダンスである+8-10%を上回っています。FY24上半期について、CotyはLFLで+11-13%の増収を見込んでおり、これは前回の見通しである+10-12%から増加する。FY24の報告売上高には、主にFY24前半に為替による中立から2%の利益と、FY24後半に集中するラコステライセンスの売却による1-2%のスコープヘッドウィンドが含まれると予想される。
Cotyは、24年度上期と下期に同様の業績を達成し、より強い売上高の見通しに基づき、24年度の調整後EBITDAマージンを10-30bps拡大することを目標としている。その結果、Cotyは現在の為替レートに基づき、FY24の調整後EBITDAを$1,080-1,090Mと見ており、最近上方修正したEBITDA見通し$1,075-1,085Mを上回っている。この見通しの中で、Cotyは、前年比売上総利益率の着実な改善を見込んでおり、24年度の売上総利益率は前年比で小幅に拡大し、下期には大きく拡大すると見込んでいる。Cotyは、株式スワップを除いたFY24の調整後EPSを引き続き0.44-0.47ドルとし、前年比+16-25%の力強い成長を示唆し、利益見通しの増加分は、一時的なマイナスの税金の影響とバランスをとっている。希薄化後の株式数をFY26までに約8億株とするCotyの目標の一環として、Cotyは第3四半期に最初の株式スワップにより2,700万株の自社株買いを、FY25に2回目の株式スワップにより2,300万株の自社株買いを実施する予定です。
24年度上半期のCotyの力強いフリーキャッシュフローの推移、パリでの二重上場の成功、そして最終的な取引条件の不一致を考慮し、Cotyとその取引相手はウェラ株式の一部売却を終了することを決定しました。Cotyは引き続き、CY25年末までにウェラ株式の完全売却を目標としているため、CY23年末のフリーキャッシュフローの好調な推移とパリの二重上場の成功により、CY24年末のレバレッジは～3倍、CY25年末のレバレッジは～2.5倍に達する予定です。
Financial Results*
本リリースで使用されている非GAAPベースの財務指標については「非GAAPベースの財務指標」を参照されたい。報告済み業績から調整後業績への調整は本リリースの最後に記載されている。
売上高:
-2012 年第 1 四半期の売上高は 16 億 4,140 万ドルで、LFL ベースで 18%の増収となった。これはプレステージ事業がLFLで22%増、コンシューマー・ビューティ事業がLFLで10%増となったことによる。
売上総利益率:
-2012 年第 1 四半期の売上総利益率は 63.5%と、前年同期から 40bp 低下した。売上総利益率の低下は、売上高の約2％の売上原価の上昇、フレグランスギフトセットの構成比の正常化、および強力なサービスレベルを支えるためにプレステージ事業で在庫を積み増したことに伴う過剰在庫と陳腐化の増加によるものであった。これらの影響は、的を絞った価格設定、積極的なミックス管理、サプライチェーンの生産性により一部相殺された。
Operating Income and EBITDA:
-2012年第1四半期の営業利益は1億9,750万ドルで、売上総利益の増加により前年同期から15％増加した。
-2012年第1四半期の調整後営業利益は3億220万ドルで、売上総利益の増加に牽引され、前年同期の2億4,960万ドルから21％増加した。調整後EBITDAは3億6,030万ドルで前年同期の3億790万ドルから17％増加したが、これは売上高および売上総利益の増加によるもので、A&CPの増加により一部相殺された。
-当四半期の調整後営業利益率は18.4%であった。固定費営業レバレッジにより利益率が40bp拡大した一方、調整後EBITDA利益率は22.0%と20bp低下した。
純利益:
-1Q24の報告純損失は170万ドルで、前年の純利益1億2,530万ドルから減少した。
-これは、調整後の営業利益の増加が、第1四半期末のコティの株価が期首に比べ下落したことを反映した株式スワップの時価評価による5,800万ドルのマイナス影響と、スイスの法定税率の変更による2,400万ドルの一時的な非現金税金の影響により相殺されたためです。
1株当たり利益（eps）-希薄化後:
-24年第1四半期の報告済み1株当たり利益は0.00ドルで、前年同期の報告済み1株当たり利益0.15ドルから減少し、24年第1四半期の調整後EPSは0.09ドルで、前年同期の調整後EPS0.11ドルから減少した。
-この減少は主に、現金支出を伴わない一時的な税金の影響0.03ドルおよび株式スワップの時価評価によるマイナス影響0.06ドル（前年度は0.04ドル）によるものである。
Operating Cash Flow:
-2012年第1四半期の営業キャッシュは1億8,620万ドルで、前年同期の1億6,320万ドルから増加した。
-営業キャッシュフローが2,300万ドル増加し、設備投資が1,280万ドル減少したことにより、2012年第1四半期のフリーキャッシュフローは1億2,400万ドルとなり、前年同期のフリーキャッシュフロー8,820万ドルから3,580万ドル増加した。
Financial Net Debt:
-2023年9月30日時点の純有利子負債は39億3,210万ドルで、2023年6月30日時点の40億3,470万ドルから減少した。
第1四半期 セグメント別ビジネスレビュー*
Prestige
24年第1四半期のプレステージの売上高は10億6,470万ドルで、Cotyの売上高の65％を占め、報告ベースで23％増、LFLベースで22％増となり、プレステージ・ビューティーの需要の強い勢いに支えられ、全地域で2桁の伸び率となり、アメリカ大陸、APAC、トラベル・リテールの業績を上回りました。
第1四半期、プレステージ・フレグランス・カテゴリーは北米とヨーロッパで力強い成長を続け、米国、カナダ、ドイツ、スペインを筆頭に、ほぼすべての主要市場で2桁の伸び率を記録しました。Cotyのプレステージ・フレグランスの売上は、第1四半期にLFLで約25％成長し、旺盛な美容需要、継続的なプレミアム化、既存のアイコンと新発売に後押しされた勢いを維持しました。グローバル・トラベル・リテールのトレンドは全地域で非常に堅調で、第1四半期はLFLで20％以上の成長となり、海外旅行の継続的な回復とトラベル・リテール・チャネルにおけるCotyの拡大に後押しされました。さらに、Cotyのサービスレベルは、デュアルソーシングの成功とコンポーネント在庫の積み増しに支えられ、第1四半期は予想を上回りました。同時に、Cotyが最近発売したバーバリー・ゴッデス・フレグランスは市場の新記録を樹立し、バーバリー・フレグランス全体の売上は前年同期比でほぼ倍増しました。さらに、グッチ・フローラ・ゴージャス・マグノリア、ゴージャス・ジャスミン、ゴージャス・ガーデニア、バーバリー・ヒーロー＆ハー、ボス・ボトルド・エリクサー、クロエ・アトリエ・デ・フルールなど、Cotyのその他の最近の革新的商品も、当四半期に引き続き非常に好調な業績を上げています。コティのプレステージ・メーキャップ事業は、中国の緩やかな回復により制約を受けたものの、 バーバリーのメーキャップラインはLFLで2桁の力強い伸びを示した。最後に、Cotyの主要なプレステージ・スキンケアブランドであるフィロソフィーとランカスターは、2023年春にリローンチして以来、勢いを増しており、第1四半期のLFLで2桁成長を達成した。
プレステージ・セグメントの報告営業利益は、前年度の1億7,030万ドルに対し、2億2,160万ドルであった。24年度第1四半期の調整後営業利益は2億6,030万ドルで、前年同期の2億730万ドルから増加した。調整後EBITDAは前年の2億3,490万ドルから2億8,760万ドルに増加し、マージンは27.0%であった。
Consumer Beauty
24年第1四半期のコンシューマー・ビューティーの売上高は5億7,670万ドルで、Cotyの売上高の35％を占め、カラーコスメティックス、マスフレグランス、マススキン＆ボディケアの成長に牽引され、報告通り、LFLで10％増加した。北米、ヨーロッパ、ブラジル、中南米を含むほとんどの地域で、LFLで力強い成長を遂げました。
第 1 四半期は、化粧品、マスフレグランス、マススキン＆ボディケアにおいて、売上高は LFL で一桁台半ばから二桁台後半の伸びを示しました。Cotyの第1四半期は、多くのブランドで勢いがあり、カバーガール、リンメル、サリー・ハンセン、モナンジュ、リスク、ベッカム、ノーティカがLFLで堅調な増収となった。コンシューマー・ビューティ事業では、特にeコマースに勢いがあり、LFLで25％以上の売上増となり、このチャネルでのシェア拡大を実現した。
コンシューマー・ビューティ事業の営業利益は3,200万ドルで、前年同期と比べ安定していた。24年度第1四半期の調整後営業利益は4,190万ドルで、前年同期の調整後営業利益4,230万ドルから若干減少した。当四半期の調整後EBITDAは比較的横ばいの7,270万ドルで、利益率は12.6％であった。
2024年度第1四半期 地域別事業概況*
米州
-24年第1四半期のアメリカ地域の売上高は7億800万ドルで、Cotyの売上高の43％を占め、報告ベースでもLFLベースでも17％増加しました。これは、プレステージとコンシューマー・ビューティーの両部門における2桁の力強い成長率に牽引されたものです。この地域の業績は、ほぼすべての市場における2桁の成長率に支えられ、特に米国、カナダ、ラテンアメリカ、そして地域のトラベル・リテールにおける勢いが強かった。
EMEA
-1Q24のEMEAの売上高は7億3,220万ドルで、Cotyの売上高の45％を占め、報告ベースで20％、LFLで18％増加した。この業績を牽引したのは、プレステージのLFLで2桁の力強い伸びと、コンシューマー・ビューティーのLFLで1桁台の高い伸びでした。プレステージでは、地域のほぼ全市場が、既存のコティのアイコンと最近の革新的な商品に対する引き続き強いフレグランス需要に支えられ、2桁%の成長を達成しました。コンシューマー・ビューティーでは、ほとんどの市場が大幅な増収を達成しました。
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