オプティマイズRxの適時開示・重要契約・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2023年10月11日

OptimizeRx Corporation

(定款に明記された登録者の正確な氏名)

ネバダ

001-38543

26-1265381

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

260 マサチューセッツ州ウォルサム、チャールズ・ストリート、スイート302		02453
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む248.651.6568

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class		Trading Symbol(s)		登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.001ドル		OPRX		The Nasdaq Capital Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 1.01 重要な確定契約の締結

合併に関する合意と計画

2023年10月11日、OptimizeRx Corporation (以下「当社」または「OptimizeRx」) は、ネバダ州の法人である Healthy Offers, Inc (d/b/a Medicx Health)(以下「Medicx」)、そこに記載された Medicx の株主 (以下「本保証人」)、および Michael Weintraub (個人の資格ではなく、本保証人の代表者、代理人および委任状による代理人としての資格のみ) との間で、最終的な合併契約および合併計画 (以下「本合併契約」) を締結しました。

本合併契約の条件に従い、(i)当社は、当社が100％出資する新たなネバダ州法人（以下「本合併会社」）を設立し、(ii)本合併会社は、メディックスを存続会社かつ当社の100％子会社として、メディックスと合併する（以下「本合併」）。

当社がクロージング時にメディックスの株主に支払う合併対価（以下「合併対価」）の総額は95,000,000ドルであり、買収後の一定の慣例的な購入価格調整が行われる。

権利確定済みのメディックスの普通株式購入オプションはすべて消却され、かかる消却の決済として、各オプションの保有者は、(i)1株当たりの合併対価が当該オプションの該当する行使価格を超過する場合、(ii)当該オプションの対象となるメディックスの普通株式数を乗じた金額を現金で受け取る。権利未確定のメディックスの普通株式購入オプションは、無償で消却され終了する。

OptimizeRx社とMedicx社は、合併契約において、Medicx社が過去の慣行に従って通常の業務を遂行し、OptimizeRx社の同意なしに特定の種類の取引に関与しない旨の契約締結前の誓約を含む、慣例的な表明、保証および誓約に合意しています。

本合併契約には、当社およびメディックス社双方に対する一定の解約権が含まれています。本合併の完了には、(i)本合併の完了を妨げる特定の法的障害が存在しないこと、(ii)当社およびメディクスがそれぞれ行った表明および保証が正確であること、(iii)当社およびメディクスが本合併契約に基づくそれぞれの義務を遵守すること、などの慣習的な完了条件が必要となります。

Support Agreement

本合併契約の締結と同時に、メディクスの一部の株主は、当該株主、当社およびメディクスの間で、ジョインダー・サポート契約（以下「サポート契約」といいます。本サポート契約に従い、当該株主は、本合併契約に参加し、本合併契約の当事者となること、および当該株主が本合併契約の原署名人である場合と同様に、担保権者に適用される本合併契約の条項および条件に拘束され、これを遵守することに同意しました。株主は、(i) 本合併契約に基づく証券保有者の表明保証のすべて、(ii) 証券保有者に適用される本合併契約に規定された誓約、補償、合意のすべて、および (iii) 本合併契約に規定された証券保有者の義務のすべてを履行することに同意し、これを確認した。

Subscription Agreement

Medicxの経営陣の一部（以下「経営陣投資家」）は、本合併契約に従って受領した対価の一部を使って、合計で約1,050万ドルの当社普通株式を購入することに合意しました。各経営陣投資家は、以下の金額に相当する数の当社普通株式を取得する：(i)当該経営陣投資家が投資する総額÷(ii)合併契約締結日の直前取引日までの5連続取引日のナスダック・キャピタル・マーケットにおける当社普通株式1株の取引価格の出来高加重平均(当該普通株式は、経営陣投資家1人当たりの総額ベースで、端数が切り上げられる)に相当する数の当社普通株式を、現金または1株未満の普通株式の受領に代えて受領する。このような経営陣による投資に関連して、本合併の完了時に、各経営陣投資家はその購入を記念する引受契約を締結する。

Financing Agreement

2023 年 10 月 11 日（以下「融資日」）、当社は、主債務者として、融資契約（以下「融資契約」）を、融資契約の当事者である随時の貸出人（以下「貸出人」）および貸出人の担保代理人兼事務代理人であるデラウェア州の有限責任会社 Blue Torch Finance, LLC（以下「Blue Torch」）との間で締結しました。Merger SubおよびMedicxは、参加契約を締結することにより、本融資契約に基づく借入人となります（それぞれを「借入人」といい、当社と併せて「借入人」といいます）。本融資契約は、借入人に対し、元本総額40,000,000ドルのタームローン（以下「タームローン」という。

ターム・ローンの利息は、当社の選択により、(a) 基準金利（(i) 年率4％、(ii) フェデラル・ファンド・レート（本融資契約に定義）プラス年率0.5％、(iii) 調整後タームSOFR（下記(b)に定義）プラス年率1％、または(iv) ウォール・ストリート・ジャーナル紙が「プライム・レート」として最後に引用した金利のうち最も大きいもののいずれか）で支払われる。(iii)調整後期間 SOFR（下記(b)に定義）に年率 1%を加算した金利、または(iv)ウォール・ストリート・ジャーナル紙が「プライム・レート」として米国で最後に引用した金利、またはウォール・ストリート・ジャーナル紙が当該金利の引用を中止した場合は、連邦準備制度理事会が連邦準備制度統計リリース H.15で公表した年率最高金利のいずれか大きい方の金利。(519) (Selected Interest Rates)において「バンク・プライム・ローン」金利として公表されている年利の最高金利、またはそのような金利がそこで引用されなくなった場合は、そこで引用されている類似の金利（Blue Torchが決定）または連邦準備制度理事会による類似のリリース（Blue Torchが決定）に7.年率7.5％、または（b）ニューヨーク連邦準備銀行（または担保付オーバーナイト・ファイナンス金利の後任の管理者）がニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト（現在http://www.newyorkfed.org）で公表している当該営業日の担保付オーバーナイト・ファイナンス金利（または担保付オーバーナイト・ファイナンス金利の管理者が随時そのように特定する担保付オーバーナイト・ファイナンス金利の後任の情報源）に0.26161％（26.161ベーシス・ポイント）を加えた年率に年率8.5％を加えた調整後タームSOFR。

タームローンの未償還元本額は、2023 年 12 月 31 日から始まる各四半期の最終営業日に、融資日に発行されたタームローンの元本額の 1.25％に相当する金額（初回返済日の場合は、融資日から 2023 年 12 月 31 日までの期間の日割計算による金額）を四半期ごとに返済する。ターム・ローンの未払い元本金額および未払い利息は、(i) 本融資契約の締結およびターム・ローンの資金調達の 4 回目の応当日および (ii) 本融資契約の条項に従ってターム・ローンの返済期限が宣言される日のうち、いずれか早い日に返済期限が到来するものとする。

融資契約には、借入人を拘束する慣例的な肯定的および否定的な特約が含まれており（場合によっては一定の例外が適用される）、これには融資当事者が追加債務を負う能力、各自の資産に先取特権を設定する能力（ただしこれらに限定されない）が含まれる、事業内容の変更、一定の融資および投資、債務保証、一定の配当および関連する分配、一定の清算、合併、統合、買収の実施または実行、資産または子会社の処分、および貸出人に対する一定の財務報告の義務など（ただし、これらに限定されない）。

加えて、本融資契約は、貸出人が書面で別段の同意をしない限り、借り手は、(a)以下のテスト期間において、借り手及びその子会社のレバレッジ比率（本融資契約において定義される）が、当該日以降に設定される比率を超えることを許容してはならない、と定めている：

Fiscal Month End		Leverage Ratio
March 31, 2024		4.50:1.00
June 30, 2024		4.00:1.00
September 30, 2024		3.50:1.00
December 31, 2024		3.00:1.00
March 31, 2025		2.50:1.00
June 30, 2025		2.25:1.00
2025年9月30日以降		2.00:1.00

および (b) 借入人の流動性（融資契約に定義される）がいつでも 500 万ドルを下回ることを許容する。

融資契約には、元本または利息の不払い、表明保証の違反、約款の不履行、他の契約や債務との相互債務不履行、確定判決や命令、保険未加入の損失や資産に対する訴訟手続き、支配権の変更事由、破産関連事由やその他の救済手続きなど（ただし、これらに限定されない）、慣習的な債務不履行事由が含まれています（一定の例外、閾値、通知要件、猶予期間が適用される場合もあります）。

さらに、当社とブルー・トーチ社はレター契約（以下「レター契約」）を締結し、これに基づき、借入人は各貸付人の勘定で、140万ドル（すなわち、2023年10月11日時点で貸付人が保有するタームローン・コミットメントの元本総額の3.5％）に相当する返金不可の契約一時金を事務代理人であるブルー・トーチ社に支払いました。レター・アグリーメントに基づき、2023年10月11日から10営業日以内に融資が実行されない場合、一定の例外を除き、借り手はブルー・トーチ社に3,000,000ドルの分割手数料を支払うことに合意した。

本合併契約、本サポート契約、本融資契約、および本書簡に記載された内容は完全なものではなく、各契約の全文に従うものであり、また各契約の全文によって修飾されるものである。

項目2.02 経営成績および財政状態。

2023年10月12日、OptimizeRxは、2023年9月30日に終了する四半期の特定の未監査決算を事前に発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム8-K最新報告書に別紙99.1として添付されており、参照することにより本書に組み込まれます。

本項目2.02および添付書類99.1に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づく提出書類に参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 3.02 持分証券の未登録販売

本最新報告書第 1.01 項の「引受契約」の見出しの下に上記に記載された開示は、参照により本第 3.02 項に組み込まれるものとします。経営陣投資家に発行される OptimizeRx の普通株式は、証券法第 4 条(a)(2)および/または同法に基づき公布されたレギュレーション D に規定される登録免除に基づき、証券法に基づき登録されません。

Item 5.02. 取締役および一部の役員の退任

2023年10月12日、当社はスティーブン・L・シルベストロ氏が本合併の完了日をもって当社の社長に就任することを発表した。シルベストロ氏は新役職への就任に伴い、本合併の完了日をもってチーフ・コマーシャル・オフィサーを退任する。

シルベストロ氏（45歳）は、2019年4月29日付でチーフ・コマーシャル・オフィサーとして当社に入社した。シルベストロ氏は、2018年1月から2019年4月まで、計画、統合、報告のための企業業績管理ソフトウェアソリューションを提供するウォルターズ・クルワー社のCCH® Tagetikに、同社の副社長兼ゼネラルマネージャーとして在籍していた。2017年4月から2018年1月まで、シルベストロ氏はヘルスケアデータおよびアナリティクス企業であるプログノス・ヘルス社に最高商務責任者として在籍し、それ以前の2007年9月から2017年4月まで、製薬、バイオテクノロジー、医療機器、ヘルスケアプロバイダーおよび支払者、マネージドケア企業に高価値のグローバルデータソリューション、アナリティクス、コンサルティングサービスを提供する多国籍企業であるデシジョン・リソーシズ・グループにさまざまな役職で在籍し、最終役職はエグゼクティブ・バイスプレジデント、グローバル営業部長でした。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2023 年 10 月 12 日、当社は合併契約の締結を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、別紙99.1として本Current Report on Form 8-Kに添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目7.01および添付の別紙99.1に記載された情報は提供されたものであり、証券取引法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

Exhibit Number		Description
10.1*		OptimizeRx Corporation、Healthy Offers, Inc.、本契約の当事者であるHealthy Offers, Inc.の担保権者、およびMichael Weintraub（個人としてではなく、担保権者の代表者、代理人および委任状としてのみ）の間で締結された、2023年10月11日付の合併契約および合併計画。
10.2		2023年10月11日付けで、当事者である株主、OptimizeRx CorporationおよびHealthy Offers, Inc.の間で締結されたサポート契約。
10.3*		2023年10月11日付の融資契約は、OptimizeRx Corporation、これに随時加盟する貸し手、および担保代理人兼管理代理人であるBlue Torch Finance, LLCの間で締結されました。
10.4		2023 年 10 月 11 日付、OptimizeRx Corporation と Blue Torch Finance, LLC との書簡契約。
99.1		2023年10月12日付のOptimizeRx社のプレスリリース。
104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

レギュレーション S-K の項目 601(a)(5)に従い、別紙は省略されています。当社は、SECの要求に応じて、省略された添付資料のコピーを補足的に提出することに同意します。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	OPTIMIZERX CORPORATION

Date: October 16, 2023	By:	/s/ Edward Stelmakh
		Name:	Edward Stelmakh
		Title:	Chief Financial Officer

EX-10.1 2 ea186749ex10-1_optimizerx.htm AGREEMENT AND PLAN OF MERGER DATED AS OF OCTOBER 11, 2023 BY AND AMONG OPTIMIZERX CORPORATION, HEALTHY OFFERS, INC., THE SECURITYHOLDERS OF HEALTHY OFFERS, INC.

Exhibit 10.1

合併に関する合意と計画

by and among

OPTIMIZERX CORPORATION,

HEALTHY OFFERS, INC.,

ヘルシーオファーの株主,

and

マイケル・ウェイントローブ（担保権者代表として

2023年10月11日付

			Page

1.	The Merger		1
	1.1.	Merger	1
	1.2.	The Effective Time	1
	1.3.	合併の影響	2
	1.4.	Articles of Incorporation	2
	1.5.	Bylaws	2
	1.6.	Directors and Officers	2
	1.7.	株式および権利確定済みオプションの転換	2
	1.8.	Securityholder Payments; Security Deliveries	3
	1.9.	Required Withholding	4
	1.10.	Dissenting Shares	4
	1.11.	Tax Characterization	5
2.	Closing		5
	2.1.	合併定款の提出、クロージング時の支払い	5
	2.2.	Escrow	6
	2.3.	Purchase Price Adjustments	6
	2.4.	Payment Schedule	8
3.	担保権者に関する表明保証		9
	3.1.	Authorization	9
	3.2.	Ownership	9
	3.3.	Noncontravention	9
	3.4.	Proceedings	10
	3.5.	Broker Fees	10
4.	当社に関する表明および保証		10
	4.1.	Organization and Authority	10
	4.2.	Authorization	10
	4.3.	Capitalization	11
	4.4.	Noncontravention	12
	4.5.	Company Assets	12
	4.6.	Broker Fees	12
	4.7.	財務諸表、負債、その他の財務事項	12
	4.8.	No Undisclosed Liabilities	13
	4.9.	一定の変化のないこと	14
	4.10.	Legal Compliance	15
	4.11.	Tax Matters	15
	4.12.	Real Property	18
	4.13.	Intellectual Property	19
	4.14.	Contracts and Commitments	21
	4.15.	製品保証、サービス、潜在的欠陥	23
	4.16.	Authorizations	23
	4.17.	Insurance	23
	4.18.	Litigation	24
	4.19.	Employees and Independent Contractors	24
	4.20.	Employee Benefits	26
	4.21.	環境・健康・安全に関する事項	28
	4.22.	輸出管理、貿易規制	29

(continued)

			Page

	4.23.	Customers and Suppliers	29
	4.24.	Related Party Transactions	30
	4.25.	データ保護、プライバシー・コンプライアンス、情報技術	30
	4.26.	Illegal Payments	32
	4.27.	COVID-19; CARES法; 救済基金	33
	4.28.	Full Disclosure	33
	4.29.	その他の表明および保証の免責条項	33
5.	買い手の表明と保証		34
	5.1.	Organization of Buyer	34
	5.2.	Authorization of Transaction	34
	5.3.	Noncontravention	34
	5.4.	Broker Fees	34
	5.5.	R&W Policy	34
	5.6.	Financial Capability; Solvency	34
	5.7.	Litigation	34
	5.8.	Investment Intent	35
	5.9.	SEC Filings	35
6.	Covenants of the Parties		35
	6.1.	クロージング前の業務遂行	35
	6.2.	Investigation of Business	37
	6.3.	Regulatory Matters; Third-Party Consents	37
	6.4.	クロージングに向けた両当事者の努力とさらなる保証	37
	6.5.	Confidential Information	38
	6.6.	Exclusivity	39
	6.7.	Notification	39
	6.8.	Financing	39
	6.9.	Employment Matters	39
	6.10.	Record Retention	39
	6.11.	Public Announcements	40
	6.12.	Director and Officer Liability	40
	6.13.	Formation of Merger Sub.	40
	6.14.	R&W Policy	40
	6.15.	Employees	41
	6.16.	280G 権利放棄と清掃投票	41
	6.17.	Tax Refunds	42
7.	Indemnification		42
	7.1.	Securityholder’s Indemnification	42
	7.2.	Buyer’s Indemnification	42
	7.3.	Indemnification Procedures	42
	7.4.	Survival	44
	7.5.	Amount of Losses	44
	7.6.	Avoiding Double Payments	45
	7.7.	Exclusive Remedy	45
	7.8.	損害賠償金の税務上の取り扱い	45
	7.9.	Payments	45
	7.10.	補償エスクロー口座からの分配	46
	7.11.	Securityholders’ Representative	47

(continued)

			Page

8.	Tax Matters		49
	8.1.	Pre-Closing Tax Returns	49
	8.2.	Payment of Taxes	49
	8.3.	Tax Apportionment	50
	8.4.	Transactional Taxes	50
	8.5.	Audits and Claims	50
	8.6.	Cooperation on Tax Matters	51
	8.7.	Tax Dispute Resolution Mechanism	51
9.	Conditions Precedent to Closing		51
	9.1.	クロージングに先立つ買主の条件	51
	9.2.	クロージングに先立つ会社の条件	54
10.	Termination		55
	10.1.	Termination of Agreement	55
	10.2.	Effect of Termination	56
11.	Additional Terms and Provisions		56
	11.1.	No Third-Party Beneficiaries	56
	11.2.	Entire Agreement	56
	11.3.	Assignment	56
	11.4.	Notices	57
	11.5.	Controlling Law	57
	11.6.	Jurisdiction and Process	57
	11.7.	陪審裁判の放棄	58
	11.8.	Amendments and Waivers	58
	11.9.	The Representative	58
	11.10.	Severability; No Waiver	58
	11.11.	Expenses	58
	11.12.	Full Understanding	58
	11.13.	Construction	59
	11.14.	Counterparts	59
	11.15.	Non-Recourse	59
	11.16.	Specific Performance	59
	11.17.	Joinder	59

iii

合併に関する合意と計画

本契約および合併計画（以下「本契約」）は、2023 年 10 月 11 日（以下「本契約日」）付けで、ネバダ州法人 OptimizeRx Corporation（以下「買主」）、Healthy Offers, Inc、ネバダ州法人、d/b/a Medicx Health（以下「当社」）、現在または将来本契約の当事者となる当社の担保権者、およびマイケル・ワイントローブ（個人の資格ではなく、担保権者の代表者、代理人、および委任状による代理人としての資格のみを有する）（以下「代表者」）の間で締結される。以下、買主および当社を総称して「両当事者」といい、それぞれを「当事者」という。

BACKGROUND

契約日以降、買主は、買主が全額出資するネバダ州の新会社（以下、「Merger Sub」という；）

両当事者は、当社を存続会社とする合併（以下「本合併」という；）

当社の取締役会は全会一致で、(a) 本契約および本合併を含む本取引が当社およびその株主にとって最善の利益であると判断し、(b) 本契約および本合併を含む本取引を承認し、望ましいと宣言し、(c) ネバダ州改正法第 92A 章（以下「ネバダ州法」といいます）に従い、当社の株主による本契約の採択を推奨しました；

当社は、本契約の締結および引渡しに先立ち、また買手が本契約を締結するための重要な誘因として、大口保有者（本契約について議決権を有する発行済株式の合計で 88.6％以上を保有）から別紙 A-1 に添付する書面による同意（以下「株主同意」といいます）を得ました；

当社は、本契約の締結および引渡しに先立ち、また買手が本契約を締結するための重要な誘因として、大口保有者（本契約について議決権を有する発行済株式の合計で 88.6％以上を保有する者）から、別紙 A-2 の書式による参加および権利放棄（以下「参加および支援契約」という。

よって、本契約に含まれる相互合意の対価として、また本契約により法的に拘束されることを意図して、両当事者は以下のとおり合意する：

1. 合併

1.1. 合併。本契約の条件に従い、ネバダ州法に従い、合併の効力発生時に、合併サブは当社と合併するものとし、合併サブの別個の存立は消滅し、当社が存続会社として存続するものとする。本合併の完了と同時に、本合併の存続会社である当社は、合併サブの別個の会社としての存続を停止し、買主の完全子会社として存続するものとする。以下、本合併の存続会社である当社を「存続会社」という。

1.2. 効力発生時。クロージング時に、本契約に定める条件に従い、当社、買主、およびマージャー・サブは、添付の別紙1.2と実質的に同様の形式および内容の合併定款（以下「合併定款」）をネバダ州務長官に対して締結、承認、および提出させ、本合併を完了させるためにネバダ州法が要求するその他のすべての届出または記録を行うものとする。本合併は、本合併定款がネバダ州務長官に正式に提出された時点、または買主と当社が合意し、本合併定款に明記するその他の時点（以下、「効力発生時点」）に発効するものとする。

1.3. 合併の効果。発効時、本合併の効力は、本契約およびネバダ州法の該当規定に定めるとおりとする。上記の一般性を制限することなく、またこれを条件として、発効時以降、当社および合併サブの資産、財産、権利、特権、権限、およびフランチャイズはすべて存続法人に帰属し、当社および合併サブの債務、負債、および義務はすべて存続法人の債務、負債、および義務となる。

1.4. 定款。ただし、その定款に記載された会社名は、当会社の名称に変更されるものとする。

1.5. 細則。ただし、そこに記載されている会社名は、当社の名称に変更されるものとする。

1.6. 取締役および役員。効力発生時以降、適用法に従って後継者が正式に選出または任命されるまでは、効力発生時における合併サブの取締役および役員は存続会社の取締役となり、効力発生時における合併サブの役員は存続会社の役員となる。

1.7. 株式および権利確定済みオプションの転換。本契約の条件に従い、本合併の効力発生時に、両当事者またはいずれの証券保有者も何ら行動することなく、以下が発生するものとする：

1.7.1 当社株式。効力発生時直前に発行され、かつ発行済である各株式（第 1.7.3 項に従って消却される反対株式または自己株式を除く）は、自動的に消却され、消滅し、本契約の条件に従い、第 1.7.3 項に従って支払われる、合併対価の一部と、当該株式に帰属するみなし現金額の一部とを、支払スケジュールに定めるところに従い、受領する権利に転換されるものとする。8、クロージング直前に有効であった当社の第 1 修正再定款（「定款」）、および本契約のその他の規定、ならびに本契約およびエスクロー契約に規定された調整エスクロー資金から、本契約およびエスクロー契約に規定されたそれぞれの時期および偶発的な条件に従い、購入価格の調整のために、無利息で支払われる。効力発生時、各株式は発行済でなくなり、自動的に消却され、消滅し、各証券の所持人は、当該証書の引渡し時に本書で規定される対価を受領する権利を除き、当該証書に関するいかなる権利も有しなくなる。

1.7.2 Options.

(a) 権利確定会社オプション効力発生時、各当社オプションは、当該権利確定済み当社オプションに関するオプション取消契約の締結および交付の後、本書で指定された各時点で、本書で指定された要件および偶発事項に従うことを条件として、取消され、自動的に受領する権利に転換されるものとする、(i)(A)普通株式1株当たりの合併対価が(B)当該権利確定会社オプションの対象となる普通株式1株当たりの行使価額を超過する額に(ii)当該権利確定会社オプションの対象となる普通株式数を乗じた額の積に相当する金銭を無利息で受領する；さらに、(y)みなし現金額のうち、当該権利確定会社オプションに帰属する部分がある場合には、支払スケジュールに記載される。

-2-

(b) 権利未確定の会社オプション発効時において、発効時直前において残存する各カンパニー・オプション（権利確定済みのカンパニー・オプションを除く）は、無償で消却され終了するものとする。買主、マージャー・サブまたは存続会社のいずれも、本取引に関連して、いかなる会社オプション（またはその一部）も引き受けまたはその他の方法で代替しないものとする。

1.7.3 自己株式の消却。効力発生日の直前に当社が自己株式として保有していた当社株式は、自動的に消却され消滅するものとし、現金その他の対価は一切支払われないものとする。

1.7.4 合併サブの普通株式。効力発生時直前までに発行済の合併完全子会社の普通株式1株は、承継会社の有効な発行済株式1株と交換されるものとする。存続会社の普通株式は、存続会社の唯一の発行済資本株式を構成するものとする。

1.8. Securityholder Payments; Security Deliveries.

1.8.1 コロラド州の有限責任会社である Acquiom Financial LLC（以下「支払代理人」）が支払代理人となり、証券保有者への支払いと、(a)株主の場合は、発効時直前において当該株主が所有していた普通株式または優先株式を表す証書（以下「証書」）と現金との交換を行う、また、(b) オプション保有者の場合は、当該オプション保有者が保有する会社オプションと、当該オプション保有者の会社オプションを消却する正当に締結された契約書（以下「オプション消却契約書」という。8.1-1 に実質的に類似した形式及び内容で、当該オプション保有者に当社オプションを消却させる正式に締結された契約（以下「オプション消却契約」という。当社は、本書の日付より 5 営業日以内に、本書の日付より前に交付されていない限りにおいて、添付の別紙 1.8.1-2 と実質的に同様の形式および内容の送付状（以下「送付状」）を各証券保有者に交付するものとする。送達状は、本契約およびエスクロー契約の締結および履行を承認するものとする。

1.8.2 送達状は、各証券保有者に対し、該当する場合、支払代理人に引き渡すよう指示するものとする：(a) (i) 株主の場合は、当該株主の当社株式を表章する、正式の空白裏書または正式の株式委任状が添付されたすべての証書、(ii) オプション株主の場合は、当該オプション株主の権利確定オプションに関するオプション取消契約書、(b) その指示に従って正式の記入がなされ、有効に締結された送付状、および (c) 締結済みジョインダおよびサポート契約書（以下、総称して「証券交付物」という。）

1.8.3 第 2.1.2 項に基づくクロージングにおいて、買主は、全証券保有者を代表して、第 2.1.2 項に記載された対価を支払代理人に引き渡すものとする。かかる引渡しがなされるまでの間、またはオプション取消契約が締結されるまでの間（該当する場合）、各証明書または権利確定会社オプションは、第1.8条および本契約のその他の規定に従って支払われる合併対価の一部（もしあれば）を受領する権利のみを表すものとする。上記にかかわらず、いずれかの証書が紛失、盗難、または破壊された場合、当該証書の紛失、盗難、または破壊を主張する人物によるその事実の宣誓供述がなされた時点で、支払代理人は、当該紛失、盗難、または破壊された証書または会社オプションと引き換えに、本第1.8条が意図するとおり、当該証書によって表章される会社株式（該当する場合）に関して支払われる合併対価または本契約に基づくその他の対価を発行するものとする。(a)本契約に基づきオプション権者に支払われるすべての支払いは、支払代理人から当社の給与計算処理機関に支払われ、給与計算処理機関から各オプション権者に支払われる；(b)いずれかのマネジメント投資家に支払われるべき現金総額は、支払いスケジュールに記載されているように、当該マネジメント投資家に割り当てられたマネジメント投資金額によって減額されるものとする。

-3-

1.9. 必要な源泉徴収。買主、エスクロー代理人、支払代理人、会社、および存続会社はそれぞれ、本契約、支払代理人契約、またはエスクロー契約に従って支払うべき対価、またはその他の方法で引き渡される対価から、法典、州税法、地方税法、非米国税法、またはその他の適用法に基づいて控除または源泉徴収が必要とされる金額を控除および源泉徴収する権利を有するものとする。かかる金額が控除または留保される限りにおいて、かかる控除または留保された金額は、適切な課税当局に引き渡され（かかる支払いの適切な領収書のコピーが代表者に提供される）、本契約に基づくすべての目的のために、かかる対価が本来支払われるはずであった人物に支払われたものとして扱われるものとする。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

Michael Weintraub, as Representative

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

Scottsdale, Arizona 85260

E-mail: mdweintraub@outlook.com

会社開示情報をすべてご

Weiss Brown, PLLC

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

Scottsdale, Arizona 85250

Attention: Scott K. Weiss

Telephone: 480.327.6651

E-mail: scott.weiss@weissbrown.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

OptimizeRx Corporation

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株

Attention: Marion Odence-Ford

E-mail: modenceford@optmizerx.com

会社開示情報をすべてご

Blank Rome LLP

One Logan Square

Philadelphia, PA 19103

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

E-mail: Gary.Goldenberg@blankrome.com; Shaun.Bockert@blankrome.com

会社開示情

-Signature Page Follows-

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社

会社開

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情

EX-10.2 3 ea186749ex10-2_optimizerx.htm SUPPORT AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 11, 2023 BY AND AMONG THE STOCKHOLDERS PARTY THERETO, OPTIMIZERX CORPORATION AND HEALTHY OFFERS, INC

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

[Signature Page Follows]

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

EX-10.3 4 ea186749ex10-3_optimizerx.htm FINANCING AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 11, 2023, BY AND AMONG OPTIMIZERX CORPORATION, THE LENDERS FROM TIME TO TIME PARTY THERETO, AND BLUE TORCH FINANCE, LLC, AS COLLATERAL AGENT AND ADMINISTRATIVE AGENT

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開

iii

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

(iv) thereafter, zero;

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

plus

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

plus

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧にな

(iii) [reserved],

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

“Permitted Disposition” means:

(a) [reserved];

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

“Permitted Indebtedness” means:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

(d) Permitted Intercompany Investments;

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

(i) [reserved];

(j) [reserved];

(k) [reserved];

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

“Permitted Investments” means:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

(f) Permitted Intercompany Investments;

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

“Permitted Liens” means:

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

(n) [reserved];

(o) [reserved]; and

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

“Term SOFR” means

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

(i) this Agreement;

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

(v) a Perfection Certificate;

(vi) the Fee Letter;

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

(xiii) [reserved];

(xiv) [reserved]; and

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

(vi) [reserved];

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

(xviii) [reserved];

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべて

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

(o) [reserved];

(q) [reserved];

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

(s) [reserved];

会社開示情報をすべて

会社開示情報を

100

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

101

102

103

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

104

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

105

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

106

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

107

108

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

and

109

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

1 Freedom Valley Drive

Oaks, Pennsylvania 19456

Telecopier: (469) 709-1839

Email: bluetorch.loanops@seic.com

会社開示情報をすべてご覧

110

会社開示情報をすべて

111

(ii) [reserved];

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

112

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべて

113

114

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

115

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

116

117

118

119

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

120

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

121

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

122

123

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

124

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

125

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧にな

EX-10.4 5 ea186749ex10-4_optimizerx.htm LETTER AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 11, 2023, OPTIMIZERX CORPORATION AND BLUE TORCH FINANCE, LLC

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧に

October 11, 2023

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご

Ladies and Gentlemen:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になる

EX-99.1 6 ea186749ex99-1_optimizerx.htm PRESS RELEASE OF OPTIMIZERX DATED OCTOBER 12, 2023

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

adsilva@optimizerx.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

dbennett@optimizerx.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

Ashley Robinson

LifeSci Advisors, LLC

arr@lifesciadvisors.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報