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ファクトセット、2023年第4四半期の業績を発表
第4四半期のGAAPベースの売上高は5億3,580万ドル、2022年第4四半期比7.3%増 ◦2023年度のGAAPベースの売上高は20億8,600万ドル、2022年度比13.1%増
第4四半期のASV+プロフェッショナル・サービスは前年同期比7.1%増の22億ドル
第4四半期のGAAPベースの営業利益率は21.9%、前年同期比460bps低下、調整後の営業利益率は33.6%、前年同期比210bps上昇 ◦2023年度のGAAPベースの営業利益率は30.2%、前年同期比440bps上昇、調整後の営業利益率は36.2%、前年同期比230bps上昇
第4四半期のGAAPベースの希薄化後EPSは1.68ドル(前年同期比37.5%減)、調整後の希薄化後EPSは2.93ドル(前年同期比6.4%減)、2023年度のGAAPベースの希薄化後EPSは12.03ドル(前年同期比17.4%増)、調整後の希薄化後EPSは14.55ドル(前年同期比8.3%増)。
ファクトセットは2024年度のガイダンスを発表しており、ASV+プロフェッショナル・サービスの成長率は6%~8%、GAAPベースの売上高は6%~7%、調整後の営業利益率は10~50bpsの増加、調整後の希薄化後EPSは6.5%~10%の成長を見込んでいる。
コネティカット州ノーウォーク、2023年9月21日 - 世界的な金融デジタル・プラットフォームおよびエンタープライズ・ソリューション・プロバイダーであるファクトセット(以下「ファクトセット」または「当社」)(NYSE:FDS)(NASDAQ:FDS)は本日、2023年8月31日を期末とする第4四半期および2023年度通期の業績を発表しました。
2023年度第4四半期ハイライト
-GAAPベースの売上高は、前年同期の4億9,930万ドルから3,650万ドル、7.3%増加し、5億3,580万ドルとなりました。これは主に、アナリティクス&トレーディングおよびコンテンツ&テクノロジー・ソリューションの売上高が増加したことによるものです。過去1年以内に完了した買収・売却および為替変動の影響を除いた既存事業売上高は、2023年度第4四半期に前年同期比7.2%増の5億3,520万ドルとなった。
-2023年8月31日現在の年間契約価値(ASV)+プロフェッショナル・サービスは22億ドルであった(2022年8月31日時点は20億1,000万ドル)。過去12ヶ月以内に完了した買収と売却の影響および為替変動を除いたオーガニックASV+プロフェッショナル・サービスは、2023年8月31日時点で22億ドルと、前年から1億4,500万ドル増加し、成長率は7.1%であった。
-オーガニックASV+プロフェッショナル・サービスは過去3ヵ月で5,490万ドル増加した。この増加の主な要因は、アナリティクス&トレーディングおよびコンテンツ&テクノロジー・ソリューションの売上増加である。詳細は本プレスリリースの「ASV+プロフェッショナル・サービス」の項をご覧ください。
-GAAPベースの営業利益率は21.9%と、前年同期の26.5%から低下した。これは主に、経常外リストラおよび設備減損によるもので、第三者コンテンツ費用の減少および為替影響の減少により一部相殺された。調整後営業利益率は33.6%と、前年同期の31.5%から改善した。これは、賞与引当金の減少によるもので、給与費用の増加により一部相殺された。技術費の増加は、第三者コンテンツ費、設備費および為替の影響の減少により相殺された。
-第4四半期の業績には、特定の税務ポジションの継続的な見直しと分析に関連した期間外調整が含まれており、その結果、一時費用として680万ドル、引当金として2,000万ドルが計上されました。ファクトセットは、この2,000万ドルの引当金が未実現税金資産の最大残存額であると考えています。見直しが完了し、Form 10-Kの年次報告書を提出する前に、ファクトセットはこの引当金に関して、確定した正味未実現税金資産額を反映させるため、一時的な費用を計上する予定です。この引当金の最終的な金額は、現在の2,000万ドルの引当金と大きく異なることはないと思われます。現時点では、ファクトセットは、この調整は当期の財務諸表に重要でないと判断しています。この調整は、繰延税金資産および負債を含む税務貸借対照表の勘定科目の会計処理に関するものです。すべての地方税、連邦税および外国税は、未納年度の通常の監査に従うことを条件として、適時に納付されている。
-GAAP基準の希薄化後1株当たり利益(EPS)は、主に臨時費用と0.68ドルの影響を与えた税金引当金の増加により、前年同期の2.69ドルから37.5%減の1.68ドルとなった。調整後希薄化後EPS
1 前年度のASV合計には、従来含まれていなかった追加のCGS収入が反映されている。
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前年同期の3.13ドルに比べ6.4%減の2.93ドルとなったが、これは主に臨時費用と、0.68ドルの影響を与えた税金引当金の増加によるものである。
-調整後EBITDAは1億7,220万ドルとなり、2022年度同期の1億5,850万ドルから8.6%増加した。これは、法人税の戻し入れおよび減損費用の増加によるもので、純利益の減少により一部相殺された。
-CGSの買収に関連して、ファクトセットは10億ドルのタームローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティを規定する新しいクレジット契約を締結しました。2023年度第4四半期に、ファクトセットはタームローンに対して6,250万ドルを支払った。2023年8月31日現在、ファクトセットのタームローン元本残高は3億7,500万ドルで、融資開始以来、タームローン元本の支払総額は6億2,500万ドルに達している。
-2023年度第4四半期の実効税率は、2022年8月31日に終了した3ヵ月間の10.3%から39.9%に上昇したが、これは主に、特定のタックスポジションの一時的な調整、期限切れの外国税制優遇措置、および外国の法定税率の上昇によるものである。
「ファクトセットのフィル・スノー最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「テクノロジーが業界を再形成する変革期において、ファクトセットのオープン・プラットフォーム戦略は、効率性の向上とともに新たな成長源を求める顧客の共感を呼んでいます。「ファクトセットのCEOであるフィル・スノウは、次のように述べています。「イノベーションへの揺るぎないコミットメントにより、当社の膨大なコネクテッド・データ・リポジトリーのフルパワーと分析能力をお客様の指先にお届けしています。
Key Financial Measures*
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(Condensed and Unaudited) |
四半期 |
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通期 |
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Latest |
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August 31, |
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August 31, |
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FY 2023 |
(単位:千米ドル(1株当たりのデータを除く) |
2023 |
2022 |
Change |
|
2023 |
2022 |
Change |
Guidance |
売上高 |
$ |
535,797 |
|
$ |
499,297 |
|
7.3 |
% |
|
$ |
2,085,508 |
|
$ |
1,843,892 |
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13.1 |
% |
$2.08 - $2.10B |
Organic revenues |
$ |
535,224 |
|
$ |
499,297 |
|
7.2 |
% |
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$ |
1,994,953 |
|
$ |
1,843,917 |
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8.2 |
% |
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営業利益 |
$ |
117,103 |
|
$ |
132,219 |
|
(11.4) |
% |
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$ |
630,207 |
|
$ |
475,482 |
|
32.5 |
% |
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Adjusted operating income |
$ |
180,134 |
|
$ |
157,480 |
|
14.4 |
% |
|
$ |
755,188 |
|
$ |
624,395 |
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20.9 |
% |
|
営業利益率 |
21.9 |
% |
26.5 |
% |
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30.2 |
% |
25.8 |
% |
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29% - 30% |
Adjusted operating margin |
33.6 |
% |
31.5 |
% |
|
|
36.2 |
% |
33.9 |
% |
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35% - 36% |
純利益 |
$ |
65,080 |
|
$ |
104,422 |
|
(37.7) |
% |
|
$ |
468,134 |
|
$ |
396,917 |
|
17.9 |
% |
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調整後純利益 |
$ |
113,556 |
|
$ |
121,512 |
|
(6.5) |
% |
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$ |
565,990 |
|
$ |
520,279 |
|
8.8 |
% |
|
調整後ebitda |
$ |
172,207 |
|
$ |
158,514 |
|
8.6 |
% |
|
$ |
777,620 |
|
$ |
628,179 |
|
23.8 |
% |
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Diluted EPS |
$ |
1.68 |
|
$ |
2.69 |
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(37.5) |
% |
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$ |
12.03 |
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$ |
10.25 |
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17.4 |
% |
$12.25 - $12.65 |
Adjusted diluted EPS |
$ |
2.93 |
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$ |
3.13 |
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(6.4) |
% |
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$ |
14.55 |
|
$ |
13.43 |
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8.3 |
% |
$14.75 - $15.15 |
* 本プレスリリースの巻末にある米国会計原則と調整後主要財務指標の調整表を参照のこと。
「ファクトセットCFOのリンダ・フーバーは、「ファクトセットは経費管理を順調に進めました。「今後は、持続可能な成長と収益性を重視し、イノベーションを促進していきます。
Full Year 2023 Highlights
-GAAPベースの売上高は13.1%増の20.9億ドル、既存事業ベースでは8.2%増となった。これで43年連続の増収となった。
-GAAPベースの営業利益率は30.2%と、前年同期の25.8%から増加した。これは主に、前年度の設備減損の計上によるもので、第三者コンテンツ費用の減少および為替影響の減少により一部相殺された。調整後の営業利益率は33.6%と、前年同期の31.5%から改善した。これは賞与の発生が減少したことによるもので、給与費用の増加により一部相殺された。技術費の増加は、第三者コンテンツ費、設備費および為替の影響の減少により相殺された。
ニュースリリース i for immediate release
-希薄化後EPSは17.4%増の12.03ドルとなったが、これは主に増収と前年度の一時的費用の計上によるものである。これは、0.68ドルの影響を与えた税金引当金の増加により一部相殺された。調整後の希薄化後EPSは8.3%増の14.55ドルで、主に増収と利益率の拡大が寄与した。これは支払利息の増加と0.68ドルの影響を及ぼした税金引当金の増加により一部相殺された。ファクトセットの調整後希薄化後EPSの増加は2023年度で27年連続となる。
-営業活動による純キャッシュフローは、当期純利益の増加および見積税金の支払い時期により、6億4,560万ドルとなった。フリー・キャッシュ・フローは20.0%増の5億8,480万ドルとなったが、これは主に見積もり納税のタイミングによるもので、資本支出の増加により一部相殺された。
-顧客数は前年度比5.1%増の383人、利用者数は同5.6%増の9,990人。
-2023年4月、ファクトセットは四半期配当金を10%増額し、1株当たり0.98ドルとした。1株当たり0.09ドルの増配は24年連続の増配となり、ファクトセットの株主への価値還元への継続的なコミットメントを浮き彫りにしています。
-2023年度中に3億1,530万ドルを自社株買いおよび配当金として株主に還元した。これは、フリー・キャッシュ・フローおよび従業員株式プランからの収入の25%に相当する。
-ファクトセットは2023年に複数の賞を受賞し、リサーチ、リスク、パフォーマンス、トレーディング、ウェルス・マネジメントの各分野で栄誉に輝いた。ファクトセットは、「Trading Tech's Best Cloud-Based Market Data Delivery Solution」の受賞をはじめ、30以上の業界賞やランキング・レポートで表彰されました。
年間サブスクリプション価値(ASV)+プロフェッショナル・サービス1
ある時点におけるASVは、現在顧客に提供しているすべてのサブスクリプション・サービスから得られる、今後12ヶ月間の将来予想売上高を表している。プロフェッショナル・サービスは、プロジェクト・ベースのコンサルティングおよび実装から得られる収益である。
2023年8月31日時点のASV+プロフェッショナル・サービスは、2022年8月31日時点の20億2,740万ドルに対し、21億7,460万ドルであった。2023年8月31日現在のオーガニックASV+プロフェッショナル・サービスは21億7,510万ドルで、前年より1億4,500万ドル増加し、成長率は7.1%であった。過去12ヶ月以内に完了した買収・売却および為替変動の影響を除いたオーガニックASVとプロフェッショナル・サービスは、過去3ヶ月間に5,490万ドル増加した。
2023年度第4四半期のバイサイドおよびセルサイドのオーガニックASV成長率はそれぞれ6.9%および9.3%であった。アセット・マネージャー、ウェルス・マネージャー、アセット・オーナー、ヘッジファンド、パートナー、法人顧客を含むバイサイドの顧客は、オーガニックASVの約82%を占めた。残りのオーガニックASVは、ブローカー・ディーラー、バンキング、アドバイザリー、プライベート・エクイティ、ベンチャー・キャピタルなどのセルサイド企業からのものであった。バイサイドとセルサイドのASV成長率に関する補足表は、本プレスリリースの最終ページに掲載されている。
Segment Revenues and ASV1
米州地域のASVは、前年同期の12億8,670万ドルに対し、13億7,690万ドルであった。既存事業売上高は前年同期比7.0%増の13億7,690万ドルでした。米州地域の当四半期の売上は、前年同期の3億2,360万ドルに対し、3億4,330万ドルに増加しました。過去12ヶ月間に完了した買収および売却の影響を除いた米州地域の既存事業売上成長率は6.0%でした。
EMEA地域のASVは5億5,960万ドルで、前年同期のASVは5億1,610万ドルであった。既存事業のASVは7.7%増の5億5,880万ドルであった。EMEA地域の売上は、2022年度第4四半期の1億2,640万ドルに対し、1億3,860万ドルだった。過去12ヶ月間に完了した買収・売却の影響および為替の影響を除いたEMEA地域の既存事業売上高成長率は9.1%であった。
アジア太平洋地域のASVは2億1,540万ドルで、前年同期のASVは2億500万ドルであった。オーガニックASVは8.1%増の2億1,670万ドルであった。アジア太平洋地域の売上は、2022年度第4四半期の4,930万ドルに対して5,390万ドルだった。過去12ヶ月間に完了した買収・売却の影響および為替の影響を除いたアジア太平洋地域の既存事業売上成長率は9.9%であった。
ニュースリリース i for immediate release
セグメントASVには、2023年8月31日時点で総額2,270万ドルのプロフェッショナル・サービスは含まれていない。
2023年8月31日時点のファクトセットのワークフロー・ソリューションによる有機ASV+プロフェッショナル・サービスは以下の通り:
-リサーチ&アドバイザリー事業のASVは9億2,200万ドルで、前年比4.7%の伸びとなった。
-アナリティクス&トレーディング部門のASVは7億800万ドルで、前年比8.8%増となった。
-コンテンツ&テクノロジー・ソリューション(CTS)のASVは5億4,500万ドルで、前年同期比9.3%増加した。この金額には、現在オーガニックASVに含まれているCGS関連のASVが含まれている。
オペレーショナル・ハイライト - 2023年度第4四半期
-2023年8月31日現在の顧客数は7,921で、過去3ヵ月間に151の純増となったが、これは主に法人顧客とウェルス・マネジメント顧客、およびチャネル・パートナーの増加によるものである。顧客数はASV1万ドル以上の顧客を含む。
-利用者数は過去3ヵ月間に2,127人増加し、189,972人となった。
-年間ASV維持率は95%以上。顧客に占める割合で示すと、年間リテンションは91%。
-従業員数は2023年8月31日現在12,237人で、過去12ヶ月間に比べ9.2%増加した。成長の主な要因は、コンテンツ、製品、テクノロジーの各組織の増加によるものです。従業員の67%はセンター・オブ・エクセレンスに所属しています。
-営業活動によるキャッシュ・フローは、主に純利益の増加および法人税支払いの時期に関連して、2022年度第4四半期の1億4,720万ドルから1億7,590万ドルに増加した。四半期フリー・キャッシュ・フローは、資本支出の増加により一部相殺されたものの、法人税支払いのタイミングにより、前年同期の1億3,610万ドルに対し、1億5,630万ドルと14.8%増加した。
-2023年8月31日の営業終了時にファクトセットの普通株式の登録株主に対し、1株当たり0.98ドル、3,730万ドルの四半期配当金を2023年9月21日に支払いました。
-ファクトセットは、データ構造化と収集テクノロジーの革新的企業であるidaciti, Inc.を買収し、コンテンツ収集インフラをデジタル化するための複数年にわたる投資プログラムを拡大し、重要なデータセットを提供するための市場投入までの時間を短縮しました。
-CGSは、5兆ドル規模のシンジケート・コーポレート・ローン市場向けに、CUSIPをベースとした新しいエンティティ識別子を発表した。
-当社は、カトリーナ・ハーディングをエグゼクティブ・バイスプレジデント、チーフ・ピープル・オフィサーに任命しました。キャトリーナ・ハーディングは、ファクトセットのグローバル人事組織を統括し、最高経営責任者(CEO)のフィル・スノーに直属します。
-ファクトセットは、アリ・ヴァン・ネスを投資家対応担当上級副社長に任命したと発表した。彼女はケンドラ・ブラウンの後任で、ファクトセットのバンキングとセルサイド・リサーチのワークフロー・ソリューションを統括する。
Share Repurchase Program
ファクトセットは第4四半期中、既存の自社株買い戻しプログラムに基づき、普通株式264,400株を平均価格414.63ドルで1億960万ドル買い戻しました。2023年8月31日現在、このプログラムによる自社株買戻し可能額は450万ドル残っている。2023年6月20日、ファクトセットの取締役会は3億ドルを上限とする新たな自社株買い戻しプログラムを承認しました。
Annual Business Outlook
ファクトセットは2024年度の見通しを発表しています。以下の将来の見通しに関する記述は、本日現在のファクトセットの予想を反映したものです。以下に説明するリスク要因、不確実性、および仮定を考慮すると、実際の結果は大きく異なる可能性があります。ファクトセットは、次回の四半期決算発表前に将来の見通しに関する記述を更新する予定はありません。
Fiscal 2024 Expectations
-オーガニックASV+プロフェッショナル・サービスは、2024年度に1億3000万ドルから1億7500万ドルの範囲で成長すると予想される。
ニュースリリース i for immediate release
-GAAPベースの売上高は22億1,000万ドルから22億3,000万ドルの範囲と予想される。
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About Non-GAAP Financial Measures
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Investor Relations Contact:
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