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ニュースリリース i for immediate release
ファクトセット、2023年第2四半期の決算を発表
◦第2四半期のGAAPベースの売上高は5億1510万ドル、2022年第2四半期から19.5％増
◦第2四半期のASV＋プロフェッショナルサービスは19億ドル、前年同期比9.1％増
第2四半期のGAAPベースの営業利益率は32.9％、前年同期比430bpsの増加、調整後営業利益率は37.0％、前年同期比330bpsの増加。
第2四半期のGAAPベースの希薄化後EPSは3.38ドル、前年同期比19.0％増、調整後希薄化後EPSは3.80ドル、前年同期比16.2％増。
◦ファクトセットは2023年度のガイダンスを更新し、ASV＋プロフェッショナルサービスの成長率を7％～9％、調整後営業利益率を34％～35％、調整後希薄化後EPSを8％～11％と予想しています。
2023年3月23日、コネチカット州ノーウォーク - 世界的な金融デジタルプラットフォームおよびエンタープライズソリューションプロバイダーであるファクトセット（以下「ファクトセット」または「当社」）（NYSE：FDS）（NASDAQ：FDS）は本日、2023年2月28日に終了した第2四半期の業績を発表しました。
2023年度第2四半期ハイライト
-GAAPベースの売上は、2022年度第2四半期の4億3,110万ドルに対し、19.5％（8,400万ドル）増加し、5億1,510万ドルとなりました。この増加は主に、CUSIPグローバルサービス（CGS）の追加、コンテンツ＆テクノロジーおよびアナリティクス＆トレーディング・ソリューションの売上高の増加によるものです。過去 12 ヶ月以内に完了した買収・売却や為替変動の影響を除いたオーガニック収入は、2023 年度第 2 四半期に前年同期比 8.9％増の 4 億 6,950 万ドルとなりました。
-年間契約価値（ASV）＋プロフェッショナル・サービスは、2023年2月28日時点で21億ドル（2022年2月28日時点では18億ドル）でした。過去12ヵ月以内に完了した買収及び売却、並びに為替変動の影響を除いたオーガニックASV＋プロフェッショナル・サービスは、2023年2月28日時点で19億ドルとなり、前年度から1億5,870万ドルの増加、成長率は9.1％となりました。
-オーガニックASV＋プロフェッショナルサービスは、過去3ヵ月間に5,380万ドル増加しました。この増加の主な要因は、コンテンツ＆テクノロジー及びアナリティクス＆トレーディング・ソリューションの売上増です。詳細は、本プレスリリースの「ASV＋プロフェッショナルサービス」の項をご参照ください。
-GAAP基準の営業利益率は、前年同期の28.6％に対し、32.9％に増加しました。調整後営業利益率は、前年同期の33.7％に対し、37.0％に改善しました。この2つの指標は、増収、売上高に占める人件費の割合の低下、他社コンテンツ費用の減少、前年同期の 減損費用1,030万ドルの剥落、及び施設費の削減により、技術費用及びCGSに関する営業費用の増加により一部相殺され ました。
-GAAP基準の希薄化後1株当り利益（EPS）は、主に増収及び利益率の拡大により、前年同期の2.84ドルから19.0％増加し、3.38ドルとなりましたが、支払利息の増加及び法人税等の増加により一部相殺されました。調整後希薄化後EPSは、同様の要因により、前年同期の3.27ドルに対し16.2％増加し、3.80ドルとなりました。
-調整後EBITDAは、営業利益の増加により、2022年度第2四半期の1億4,700万ドルに対し、35.8％増の1億9,970万ドルとなりました。
-CGSの買収に関連して、ファクトセットは10億ドルのタームローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティを規定する新しいクレジット契約を締結しました。2023年度第2四半期に、ファクトセットはタームローンの元本に対して125百万ドルの期限前返済を行いました。2023年2月28日現在、合計5億ドルのタームローン元本の期限前返済が行われました。
-2023年度第2四半期の実効税率は、主に税引前利益の増加及びストックオプション行使の減少により、2022年2月28日に終了した3ヵ月間の9.9％に対し16.1％に上昇しました。
-FactSetは2023年度の年間見通しを更新しました。詳細は本プレスリリースの「年間業績見通し」をご覧ください。
ニュースリリース i for immediate release
「ファクトセットのCEOであるフィル・スノーは、「当社の多様な製品ポートフォリオの継続的な強さを反映した第2四半期の業績に満足しています。「当社のデジタル・プラットフォームは、厳しい事業環境をうまく乗り切り、当社のデータおよび技術に対する需要の増加に対応することができました。下半期を迎えるにあたり、私たちはお客様と株主の皆様に価値を提供できる体制を整えています。"
Key Financial Measures*
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| (Condensed and Unaudited) |
四半期 |
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February 28, |
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| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) |
2023 |
2022 |
Change |
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| 売上高 |
$ |
515,085 |
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$ |
431,119 |
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19.5 |
% |
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| Organic revenues |
$ |
469,547 |
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$ |
431,057 |
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8.9 |
% |
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| 営業利益 |
$ |
169,250 |
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$ |
123,348 |
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37.2 |
% |
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| Adjusted operating income |
$ |
190,721 |
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$ |
145,139 |
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31.4 |
% |
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| 営業利益率 |
32.9 |
% |
28.6 |
% |
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| Adjusted operating margin |
37.0 |
% |
33.7 |
% |
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| 純利益 |
$ |
131,593 |
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$ |
109,938 |
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19.7 |
% |
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| 調整後純利益 |
$ |
148,114 |
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$ |
126,675 |
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16.9 |
% |
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| 調整後ebitda |
$ |
199,710 |
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$ |
147,047 |
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35.8 |
% |
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| Diluted EPS |
$ |
3.38 |
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$ |
2.84 |
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19.0 |
% |
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| Adjusted diluted EPS |
$ |
3.80 |
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$ |
3.27 |
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16.2 |
% |
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* 本プレスリリース末尾の米国会計原則と修正主要財務指標の調整表をご参照ください。
「ファクトセットのCFOであるリンダ・フーバーは、「当社の事業は引き続き弾力的であり、トップラインの成長および調整後マージンの拡大は、第2四半期のガイダンスを上回りました。"2023年度のASVガイダンスを更新し、CGS事業の1000万ドルを追加し、コア事業のASV成長目標を1500万ドル引き下げます。合計すると、2023年度のオーガニックASVは、CGSを含めて1億4500万ドルから1億7500万ドルの範囲になり、8～9％の中期成長見通しと一致すると予想しています。"
年間サブスクリプションバリュー（ASV）＋プロフェッショナルサービス
ある時点におけるASVは、現在顧客に提供しているすべてのサブスクリプション・サービスから得られる今後12ヵ月間の将来予想売上高を表しています。プロフェッショナル・サービスは、プロジェクトベースのコンサルティングおよび実装から得られる収入です。
ASV＋プロフェッショナル・サービスは、2023年2月28日時点で2,074百万ドル（2022年2月28日時点では1,750百万ドル）となりました。2023年2月28日現在のオーガニックASV＋プロフェッショナル・サービスは、前年度から158.7百万ドル増加し、9.1％の成長率で1,902百万ドルとなりました。過去12ヵ月以内に完了した買収及び売却、並びに為替変動の影響を除いたオーガニックASVにプロ フェッショナルサービスを加えた金額は、過去3ヵ月間に53.8百万ドル増加しました。
2023年度第2四半期のバイサイド及びセルサイドのオーガニックASV成長率は、それぞれ8.1％及び15.8％でした。アセットマネージャー、ウェルスマネージャー、アセットオーナー、ヘッジファンド、チャネルパートナー、法人顧客を含むバイサイドの顧客は、オーガニックASVの約83％を占めています。残りのASVは、ブローカー・ディーラー、銀行、アドバイザリー、プライベート・エクイティ、ベンチャー・キャピタルなどのセルサイド企業によるものです。バイサイドとセルサイドのASV成長率に関する補足表は、本プレスリリースの最終ページに掲載されています。
Segment Revenues and ASV
米州地域のASVは、前年同期のASVが10億8,560万ドルであったのに対し、13億1,530万ドルでした。有機的なASVは9.3％増加し、11億8860万ドルとなりました。米州地域の当四半期の売上は、前年同期の2億7,370万ドルに対し、3億3,110万ドルに増加しました。
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過去12ヵ月間に完了した買収及び売却の影響を除いた米州地域の既存事業売上高の成長率は8.2％でした。
EMEA地域のASVは、前年同期の4億5,990万ドルに対し、5億2,850万ドルでした。有機的なASVは8.1％増加し、4億9430万ドルとなりました。EMEA地域の売上は、2022年度第2四半期の1億1,460万ドルに対し、1億3,250万ドルでした。過去12ヶ月間に完了した買収・売却の影響および為替の影響を除いたEMEA地域のオーガニック収益の成長率は8.2％でした。
アジア太平洋地域のASVは、前年同期の1億805万ドルに対し、2億710万ドルでした。また、オーガニックASVは10.8％増加し、1億9,560万ドルとなりました。アジア太平洋地域の売上は、2022 年度第 2 四半期の 4290 万ドルに対し、5150 万ドルでした。過去 12 ヶ月に完了した買収及び売却の影響、並びに為替の影響を除いたアジア太平洋地域の有機的な収益の成長率は 15.3％でした。
セグメントASVには、2023年2月28日時点で総額23.2百万ドルのプロフェッショナルサービスは含まれていません。
オペレーショナルハイライト - 2023年度第2四半期
-2023年2月28日現在の顧客数は7,730社で、主に法人顧客、資産管理顧客およびチャネルパートナーの増加により、過去3ヵ月間に99社純増しました。このカウントには、ASVが10,000ドル以上のクライアントが含まれます。
-ユーザー数は、主にウェルス・マネジメントおよび法人ユーザーの増加により、過去3ヵ月間に5,504人増加し、186,463人となりました。
-ASVの年間保持率は95％以上であった。顧客に対する割合で表すと、年間のリテンションは92％でした。
-従業員数は、2023年2月28日現在、11,896人で、過去12ヵ月間に比べ10.3％増加しました。これは、主にコンテンツ、営業、テクノロジー組織の増加によるものです。
-営業活動によるキャッシュ・フローは、主に当期純利益の増加にともない、2022年度第2四半期の1億2,040万ドルから1億6,470万ドルに増加しました。四半期フリー・キャッシュ・フローは、純利益の増加により、社内使用ソフトウェアに関連する資産計上費用の増加により一部相殺され、前年同期の1億1,010万ドルに対し、33.8％増の1億4,720万ドルになりました。
-2022年11月30日の営業終了時にファクトセットの普通株式の登録株主に対し、12月15日に3410万ドル（1株当たり0.89ドル）の四半期配当金を支払ました。
-ファクトセットは、BMOのウェルス・マネジメント部門の主要なマーケットデータプロバイダーとして選定されたことを発表しました。当社は、デジタル・トランスフォーメーションの目標をサポートするため、カナダ全土のBMOウェルス・マネジメントのプロフェッショナルに、最新かつ柔軟なAdvisor Workstationを配備しています。
-当社は、コインメトリクス社との協業により、同社の主要なデジタル資産データをファクトセット社のソリューションに統合することを発表しました。この統合により、ユーザーはリサーチから資産配分までのデジタル資産のワークフローを監視し、最新の市場動向を把握し、ファクトセットのポートフォリオ分析、パフォーマンス帰属、予測リスク、レポート作成ソリューションでポートフォリオを完全に分析できるようになります。
-ファクトセットは、2023年に最も働きがいのある会社を表彰する「Glassdoor Employees' Choice Award」を受賞しました。このリストは、従業員のレビューのみに基づく唯一の賞の一つです。
-当社は、ニューズウィーク誌の「2023年アメリカで最も責任ある企業」のリストに選出されました。この賞は、ニューズウィーク社とスタティスタ社が、環境・社会・ガバナンス（ESG）分野の企業業績に焦点を当てた公開された主要業績指標に基づいて発表されたものです。
Share Repurchase Program
ファクトセットは、当四半期において、既存の自社株買戻しプログラムに基づく自社株の買戻しを行いませんでした。ファクトセットは、負債の返済を優先するため、ストックオプションの付与による希薄化を相殺するための小額の買戻しを除き、少なくとも2023年度後半まで自己株式の取得を停止していました。ファクトセットは、2023年度の第3四半期および第4四半期に既存の自社株買いプログラムを再開する予定です。
ニュースリリース i for immediate release
2023年2月28日現在、当社の既存の自社株買いプログラムに基づき、181.3百万米ドルが自社株買いに利用可能です。
Annual Business Outlook
FactSetは2023年度の見通しを更新しています。以下の将来の見通しに関する記述は、本日時点のファクトセットの予想を反映したものです。以下に述べるリスク要因、不確実性、および仮定を考慮すると、実際の結果は大きく異なる可能性があります。ファクトセットは、次回の四半期決算発表前に、将来予想に関する記述を更新するつもりはありません。
Fiscal 2023 Expectations
-CUSIPグローバルサービスを含めると、2023年度には1億4500万ドルから1億7500万ドルの範囲になると予想されます。ファクトセットは、コアビジネスによるオーガニックASVの成長を1億3,500万ドル～1億6,500万ドル、CGSによる追加成長を1,000万ドルと予想しています。これは、中間値である1億6,000万ドルの8.0%の成長ですが、年度後半にコアビジネスのASV成長率が低下することが予想されるため、前回ガイダンスの1億5,000万～1億8,000万ドルと比較して100bp減少しています。
-GAAP基準の売上は20億8,000万ドルから21億ドルの範囲となる見込みです。
-GAAP基準の営業利益率は29.5％から30.5％の範囲になると見込んでいます。
-調整後営業利益率は34.0％から35.0％の範囲になると予想されます。
-ファクトセットの年間実効税率は13.5％から14.5％の範囲になると予想されます。
-GAAP基準の希薄化後EPSは12.45ドルから12.85ドルの範囲になると予想されます。調整後希薄化後EPSは14.50ドルから14.90ドルの範囲になると予想されます。
GAAP基準の営業利益率およびGAAP基準の希薄化後EPSのガイダンスには、2023年度に発生する可能性のある非経常的な利益または費用による一定の影響は含まれていません。GAAPベースの指標と調整後の指標の調整については、本プレスリリースの巻末をご参照ください。
Conference Call
2023年第2四半期カンファレンスコール詳細
日付2023年3月23日(木)
時間：午前11時00分（米国東部時間
参加者登録のご案内です：ファクトセット2023年第2四半期決算説明会参加登録について
電話会議開始時間までに、上記のリンクから電話会議への登録をお願いします。カンファレンスコールのプラットフォームは、あなたの名前と組織を登録し、ダイヤルイン番号と固有のアクセスピンを提供します。電話会議では、ライブで質疑応答が行われます。
リプレイは、2023年3月23日東部時間午後1時以降、2024年3月23日まで、当社の投資家向けウェブサイトにてご利用いただけます。また、決算説明会の模様は、FactSet CallStreetを通じて入手することができます。
ニュースリリース i for immediate release
Forward-looking Statements
このニュースリリースには、ファクトセットが事業を展開する業界に関する経営陣の現在の期待、見積もり、予測、および経営陣の信念と仮定に基づく将来の見通しが記載されています。当社の成長戦略、製品開発、収益、将来の財務結果、予想される成長、市場での地位、契約数、予想される支出、ファクトセットの事業および財務結果の動向に関する記述を含む、将来についての期待、指針、見通しまたは予測を扱うすべての記述は、将来予測に関する記述です。将来予想に関する記述は、「期待する」、「信じる」、「予想する」、「計画する」、「意図する」、「見積もる」、「プロジェクトする」、「はずだ」、「示す」、「続ける」、「かもしれない」などの言葉や同様の表現で識別される場合があります。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、多くのリスク、不確実性及び仮定を含んでいます。本リリースの他の箇所、およびファクトセットが米国証券取引委員会に提出した書類、特に最新の年次報告書（フォーム10-K）および四半期報告書（フォーム10-Q）、その他でより詳細に説明されているものを含む多くの要因によって、結果は記載されているものと大きく異なる可能性があります。将来予想に関する記述は、それらが作成された時点のものであり、ファクトセットは、将来予想に関する記述を更新する義務を負わず、また更新することを約束しません。実際の結果は、将来予想に関する記述で予想されたものと大きく異なる可能性があり、将来の結果は過去の業績と大きく異なる可能性があります。
About Non-GAAP Financial Measures
売上高、営業利益および営業利益率、当期純利益、希薄化後1株当り利益、営業活動から得た現金など、米国会計原則にもとづく財務指標は調整されています。
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