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マティブ、2023年第2四半期決算を発表
ジョージア州アルファレッタ、2023 年 8 月 9 日--Mativ Holdings, Inc. (以下「Mativ」または「当社」) (NYSE: MATV) は、2023 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期の業績を発表した。2022年7月6日、シュバイツァー・マウデュイット・インターナショナル社（以下「SWM社」）とニーナ社（以下「ニーナ社」）は対等合併（以下「本合併」）を完了した。合併以前の業績は、旧SWMの業績のみを反映している。
調整後指標は本リリースの最後にGAAPとの調整表が掲載されている。特に断りのない限り、財務比較は前年同期との比較である。数値は四捨五入のため合計が一致しない場合があります。「比較可能な」または「有機的な」-当期のMativの業績を、合併完了前の期間における特定の再分類およびその他の報告適合を調整した、従来のNeenahおよびSWMの事業の合計報告業績と比較するために使用される非GAAP指標。2022年12月22日の8-Kには合併前の期間の調整表が含まれている。
マチブの2023年第2四半期ハイライト
-売上高は合併の効果を反映し、56.7%増の6億6,830万ドル。
-GAAP基準の損失は450万ドル、GAAP基準のEPSは(0.08ドル)であったが、これには合併統合費用とパーチェス会計費用が含まれている。
-調整後利益は2,770万ドル、調整後EPSは0.51ドル、調整後EBITDAは8,740万ドルであった（非GAAPベースの調整表を参照）。
-前年同期比で大幅に改善した事業が牽引し、前四半期比で利益率が大幅に上昇
-調整後EBITDAマージンは前年比横ばい。好調な価格設定、投入コストの緩やかな低下、経費削減が、顧客の在庫調整と需要の軟化による数量減少により相殺された。
-8月1日、エンジニアド・ペーパーの売却案と資本配分の変更を発表。
売却価格は6億2,000万ドル（EPの12ヵ月後調整後EBITDAの約6.5倍）を提案。
約5億7,500万ドルの手取概算は、純負債を35%削減するために使用される。
バランスの取れた資本配分戦略：配当金の増額、3,000万ドルの自社株買い戻しプログラム
Management Commentary
ジュリー・シャテル最高経営責任者（CEO）は、次のようにコメントした。「第2四半期の業績が、製造実行の改善、コスト削減、シナジー効果の実現、価格/コストの継続的な改善により、前四半期比でEBITDAが大幅な伸びを示したことをご報告できることを嬉しく思います。当社の顧客基盤の大半で在庫削減が進み、マクロ的な不確実性が続いているため、販売数量は依然として厳しい状況にありますが、収益性の改善を実現するために、当社がコントロールできる分野に引き続き注力しています。私たちは生産能力と営業コストを削減し、価格設定において規律を保っており、需要がより堅調な水準に戻れば、堅調なマージン拡大を実現できると期待しています。"
「また、今月初めには、エンジニアードペーパー事業の売却を提案し、変革的な戦略的取引を発表しました。SWMとニーナの合併は、規模の拡大というメリットをもたらし、当社のポートフォリオを最も成長性と利益率の高いカテゴリーに集中させる機会をもたらしました。最も大きな可能性を秘めた製品分野と最終市場に焦点を絞り、成長戦略を加速させることは、マティヴにとって正しい選択であると確信しています。我々は、提案された取引の評価と売却価格に満足しており、調達した現金で純負債の35%を返済する予定です。この取引発表と同時に、当社は資本配分の方法を変更し、継続的な負債削減、長期的成長投資、新たに承認された3,000万ドルの自社株買い計画を支援するための柔軟性を高めました。
私たちは、今年後半に提案されている取引を完了し、従業員と顧客が新しいオーナーにスムーズに移行できるようサポートすることを楽しみにしています」。Mativへの統合が完了してから1年余りが経ちましたが、厳しい状況の中で達成できたことに勇気づけられました。主な焦点はシナジーの実現であり、統合初年度に合併時に発表した予想通り、6,500万ドルの計画の半分以上を実行できたことを分かち合えることを嬉しく思います。これらの施策は、需要が正常化するにつれて加速する長期的な成長と利益率の拡大を実現するための好位置付けとなる。シナジー効果だけでなく、成長を加速させ、努力を集中させ、ステークホルダーの価値創造を推進するために、優先順位を明確にした戦略に基づいて、グローバルな組織を統合し、整列させることができた」。
マチブの2023年第2四半期決算
注：以下の報告された業績は、当期のMativの連結業績を反映したものであり、前年同期はレガシーSWMの業績のみを反映したものである。比較可能な業績には、前年同期にレガシー・ニーナの事業が含まれていたことが反映されている。統合会社のレガシー事業に関する追加財務情報については、「レガシー・ニーナとSWMの営業利益を合算した比較可能な非GAAPベースの調整」と題する補足表を参照。
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| アドバンスト・テクニカル・マテリアル（atm）報告書 |
第1四半期（6月30日） 前半, |
| (in millions; unaudited) |
2023 |
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2022 |
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Change |
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2023 |
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2022 |
| 売上高 |
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419.8 |
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288.1 |
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$ |
131.7 |
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| gaapベースの営業利益およびマージン |
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35.1 |
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$ |
29.4 |
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5.7 |
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8.4 |
% |
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10.2 |
% |
| 調整後ebitdaおよびマージン率 |
$ |
63.1 |
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$ |
49.2 |
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$ |
13.9 |
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15.0 |
% |
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17.1 |
% |
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| ATM Comparable Results |
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| 売上高 |
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419.8 |
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469.4 |
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(49.6) |
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| gaapベースの営業利益およびマージン |
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35.1 |
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48.2 |
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(13.1) |
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8.4 |
% |
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10.3 |
% |
| 調整後ebitdaおよびマージン率 |
$ |
63.1 |
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$ |
76.7 |
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$ |
(13.6) |
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15.0 |
% |
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16.3 |
% |
アドバンスト・テクニカル・マテリアルズ（ATM）部門の売上高は、45.7%増の4億1,980万ドルで、レガシーSWMの業績のみを反映した前年同期に対し、合併会社の業績を反映している。恒常為替レートでの既存事業売上高は、非常に好調であった22年第2四半期に対して9%減であった。リリースライナーは一桁台半ばの成長で最も好調なカテゴリーであった。産業用は主に顧客の在庫削減により20%近く減少し、ろ過および保護ソリューションも需要減退により前年同期を下回った。このセグメントでは、5%の価格上昇が、顧客の在庫調整と景気の不透明感による14%の数量／構成比の低下を部分的に相殺した。
比較可能調整後 EBITDA は、非常に好調だった 22 年第 2 四半期に比べ 18%減の 1,360 万ドル（非 GAAP 調整 表を参照）となり、利益率は前年同期比で 130bp 低下して 15.0%となった。ポートフォリオ全体の価格上昇は投入コストの上昇を相殺する以上のものであったが、この正味利益は販売量の縮小により相殺された。
調整後 EBITDA は前四半期比で 7%増加し、利益率は前年同期比で 150bp 拡大した。軟調な需要に対応し、製造労務費を含む経費および営業コストの削減のための追加的な取り組みが実施された。
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| ファイバー・ベースド・ソリューションズ（fbs）報告書による |
第1四半期（6月30日） 前半, |
| (in millions; unaudited) |
2023 |
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2022 |
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Change |
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2023 |
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2022 |
| 売上高 |
$ |
248.5 |
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$ |
138.3 |
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$ |
110.2 |
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| gaapベースの営業利益およびマージン |
$ |
31.9 |
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$ |
22.4 |
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$ |
9.5 |
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12.8 |
% |
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16.2 |
% |
| 調整後ebitdaおよびマージン率 |
$ |
45.7 |
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$ |
27.0 |
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$ |
18.7 |
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18.4 |
% |
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19.5 |
% |
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| FBS Comparable Results |
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| 売上高 |
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248.5 |
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$ |
263.8 |
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(15.3) |
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| gaapベースの営業利益およびマージン |
$ |
31.9 |
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$ |
37.3 |
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$ |
(5.4) |
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12.8 |
% |
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14.1 |
% |
| 調整後ebitdaおよびマージン率 |
$ |
45.7 |
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$ |
45.2 |
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$ |
0.5 |
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18.4 |
% |
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17.1 |
% |
ファイバー・ベースド・ソリューション（FBS）部門の売上高は、79.7％増の2億4,850万ドルで、SWMの業績のみを反映した前年同期に対し、合併会社の業績を反映している。恒常為替レート変動の影響を除いた既存事業売上高は6%減で、6%の価格上昇が12%の数量/構成比の低下で相殺された。パッケージング・スペシャルティ・ペーパーは、川下における在庫処分の激化により販売量が減少した。
比較可能調整後EBITDAは1%増の0.5百万ドル（非GAAP調整項目を参照）、利益率は前年比130bp拡大し18.4%となった。ポートフォリオ全体の堅調な価格設定とコスト改善により、投入コストの上昇と数量減少の影響が相殺されました。当社は、需要がより高い水準で正常化するまでの間、コスト抑制策を強化し、製造労働力の削減を実施している。
前四半期比で調整後 EBITDA は 61%増加し、利益率は 680bp 拡大した。23 年第 1 四半期の事業は、エンジニアド・ペーパー事業におけるフランス人労働者のストライ キの影響を大きく受けたが、23 年第 2 四半期には大きな影響はなかった。
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| Unallocated as Reported |
第1四半期（6月30日） 前半, |
| (in millions; unaudited) |
2023 |
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2022 |
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Change |
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2023 |
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2022 |
| gaapベースの営業費用および売上高に対する比率 |
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(33.4) |
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(24.0) |
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(9.4) |
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(5.0) |
% |
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(5.6) |
% |
| 調整後ebitdaおよび売上高に対する比率 |
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(21.4) |
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$ |
(15.2) |
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$ |
(6.2) |
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(3.2) |
% |
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(3.6) |
% |
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| Unallocated Comparable Results |
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| gaapベースの営業費用および売上高に対する比率 |
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(33.4) |
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(41.0) |
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7.6 |
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(5.0) |
% |
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(5.6) |
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| 調整後ebitdaおよび売上高に対する比率 |
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(21.4) |
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(25.0) |
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3.6 |
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(3.2) |
% |
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(3.4) |
% |
未割当費用には、前年同期にはレガシーSWMの費用のみであったのに対し、23年度第2四半期には合併会社の費用が反映されている。比較可能ベースでは、調整後未配賦費用（EBITDA）は360万ドル減少し、売上高に対する比率は20bp改善した。合併によるコスト削減シナジーがこの改善の主な要因である。
支払利息は2,820万ドルで、レガシーSWMの業績のみを反映した前年同期は2,040万ドルでした。この増加は、合併とそれに関連したレガシー・ニーナのバランスシート上の既存債務の引き受けによる費用の増加、および変動金利債務の金利が前年同期比で上昇したことによるものです。
その他の収益（費用）（純額）は、前年同期のその他の収益730万ドルに対し、340万ドルであった。
23年度第2四半期の税率は330.0%であった。この異常に高い税率は、長期税金資産の帳簿価額を減額した評価性引当金に関連する税金費用640万ドルによるものである。評価性引当金の影響およびその他の非GAAPベースの調整を除くと、当社の税率は19.2％であった。
非GAAPベースの調整は、GAAPベースの営業利益、利益、EPSには含まれるが、調整後営業利益、EBITDA、利益、EPSからは除外される項目を反映している（詳細は非GAAPベースの調整表を参照）。2023年度第2四半期の業績に対する最も重要な調整は以下の通りである：
-1株当たり0.20ドルのパーチェス・アカウンティング費用（パーチェス・アカウンティング費用は、主にM&Aに伴う継続的な非現金無形資産償却を反映したものである。）
-1株当たり0.12ドルのニーナ合併関連費用（統合費用および退職金を含む
評価性引当金を含む個別税項目に関する費用の1株当たり-0.16ドル
Cash Flow & Debt
2023年通年の営業活動によるキャッシュフローは1,950万ドル、資本支出とソフトウェア費用は合計4,250万ドルで、フリーキャッシュフローは2,300万ドルのマイナスとなった。運転資本は4,240万ドルの現金支出となった。23年度第1四半期の営業キャッシュフローは2,070万ドルのマイナス、フリーキャッシュフローは3,990万ドルのマイナスであったが、23年度第2四半期の営業キャッシュフローは4,020万ドルのプラス、フリーキャッシュフローは1,690万ドルのプラスであった。当社は、下半期を通じて四半期キャッシュフローのプラス傾向が続くと予想している。
2023年6月30日現在の負債総額は17億4,760万ドル、現金総額は1億760万ドルで、純負債は16億4,000万ドルであった。当社のクレジット契約条項に従い、2023年6月30日時点の調整後EBITDAに対する純負債は4.2倍であった。ネット・レバレッジは当社のクレジット契約に定義されており、予想される特定のコスト・シナジーに対するEBITDA調整を含んでいる。流動性総額は約4億4,200万ドルで、内訳は現金1億800万ドル、リボルバー利用可能額3億3,400万ドルである。当社の借入金は、2026年から2028年の間で時期をずらして満期を迎える。
Dividend & Buyback
当社は1株当たり0.10ドルの四半期現金配当を発表した。配当金は2023年8月25日現在の登録株主に対し、2023年9月22日に支払われる。2023年8月1日、当社は配当金（従来は四半期ごとに1株当たり0.40ドル）の修正計画を含む資本配分の変更を発表した。これらの変更は、エンジニアード・ペーパーの売却を提案するなど、当社のポートフォリオが進化していること、およびよりバランスのとれた柔軟な資本配分戦略を反映したものである。
また2023年8月1日には、3,000万ドルの自社株買い戻しプログラムを承認した。当社は機動的に自己株式を取得する予定である。
Conference Call
マティヴは2023年8月10日（木）午前8時30分（米国東部時間）より、投資家およびアナリストを対象とした2023年第2四半期決算に関する電話会議を開催する。このカンファレンス・コールはインターネット（http://ir.mativ.com）でも同時中継されます。この電話会議をお聞きになるには、遅くとも15分前までに当社ウェブサイトにアクセスして登録し、必要な音声ソフトをダウンロードしてインストールしてください。ライブ放送をお聞きになれない方は、電話会議終了後すぐに当社ウェブサイトでリプレイをお聞きになれます。
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