Exhibit 99.1
カルマン宇宙・防衛、2024年度通期決算を発表
カリフォルニア州ハンティントンビーチ、2025年4月8日 - Karman Space & Defense社（「カルマン」、「カルマンホールディングス」または「当社」）（NYSE: KRMN）は、極超音速ミサイル、ミサイル防衛、UAV、宇宙分野の重要な統合システムに焦点を当て、国家に近い脅威と戦うための次世代技術の迅速な設計、開発、生産におけるリーダーであり、本日、2024年度決算を発表しました。
Full-Fiscal Year 2024 Highlights
•
2024年に前年比23.0％増の3億4530万ドルの過去最高収益を達成
•
2024年の純利益は前年比191.3％増の1,270万ドルと過去最高を記録
•
2024年の調整後EBITDAは前年比29.7％増の1億610万ドルと過去最高を記録
•
2024年末時点で、前年同期比35.2％増の5億7980万ドルという記録的な受注残高を達成
2025 Highlights
•
2025年2月に5億8,190万ドルの新規株式公開（IPO）を成功裏に完了し、約840万株の普通株を1株当たり22ドルで売り出し、約1億7,320万ドルの元手資金（引受割引・手数料控除後）を調達。
•
3億ドルのターム・ローンBおよび5,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティをクローズし、既存債務の借り換えに成功。
•
設計および製造能力を強化し、顧客およびプログラムへのリーチを拡大し、収益および調整後EBITDAを増加させるためにMTIを買収した。
「カルマン宇宙・防衛のトニー・コブリンスキー最高経営責任者（CEO）は、「2024年に好業績を上げた後、2月にIPOを成功させ、カルマン宇宙・防衛の成長の次の段階が始まりました。我々の進歩は、我々のビジネスモデルの強さ、多様な顧客とプログラム・ポートフォリオの力、そして顧客に価値を提供するためのチームメンバー全員の絶え間ない努力を反映しています。
「2025年以降の成長に向けて非常に良いポジションを築くことができました。また、ミサイル、戦術防衛システム、宇宙・発射システムにおいて、既存および新規の顧客と国家の優先事項との整合性が非常に良好です。
「当社の強力な受注残は、2025年の売上高ガイダンスの中間値である4億2,300万ドルから4億3,300万ドルまで90％以上の見通しを可能にし、目標達成に高い自信を与えてくれる。コブリンスキーは、「当社の製造に関する専門知識、独自技術、実績のある設計エンジニアリング能力は、進化する技術や要件に対応し、顧客にとって適切かつ革新的で費用対効果の高いソリューションを提供することができます」と付け加えた。
2024年度通期決算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Years Ended December 31, |
|
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
Year Over Year |
極超音速ミサイルと戦略ミサイル防衛 |
$ |
114,593,971 |
|
|
$ |
100,093,421 |
|
|
up 14.5% |
Space and Launch |
|
115,036,292 |
|
|
|
94,642,721 |
|
|
up 21.5% |
戦術ミサイル・統合防衛システム |
|
115,620,801 |
|
|
|
85,969,428 |
|
|
up 34.5% |
収益合計 |
$ |
345,251,064 |
|
|
$ |
280,705,570 |
|
|
up 23.0% |
通年の総収入の増加は、すべての最終市場における有機的成長を反映したものである。
ハイパーソニックス（極超音速ミサイル）および戦略ミサイル防衛の通年売上高の伸びは、主に、政府支出の増加に加えて、十分な資金を投入した開発・生産プログラムによるものであった。
ブルー・オリジンのニュー・グレン、ULAのバルカン、ラピッド・マシン・ソリューションズ-ウォルコット・デザイン・サービシズLLC（RMS）の買収など、新たな打上げロケット計画により、宇宙・ロケットの売上は通年で増加した。これらのプログラムは、商業宇宙打上げ市場が連邦航空局（FAA）の予測を上回るため、今後も拡大が見込まれる。
ミサイルおよび統合防衛システムの売上高は、主に主要なプログラムが当社のプログラムライフサイクルの生産段階に入ったか、または生産を継続したことにより増加しました。この市場の成長は、世界的な紛争でのシステム配備の成功、米軍在庫の補充、次世代プログラムへの投資によって支えられており、これらは引き続き世界的に大きな需要を生み出しています。
2024年通期の業績は、第4四半期の業績に支えられ、証券取引委員会に提出したIPO登録報告書に記載された2024年通期の業績速報値に沿ったものであった。
Funded Backlog
2024年12月31日現在、資金供給残高は5億7,980万ドルであり、これは既存契約の請求可能総額から過去に請求した金額を差し引いたものである。契約の種類には、発注書、長期契約、契約進行許可書などが含まれるが、これらに限定されるものではない。
2025年通年の業績見通し
2025年度通期については、総収益は4億2,300万～4億3,300万ドル、非GAAP調整後EBITDAは1億3,200万～1億3,700万ドルを見込んでいる。
非GAAPベースの調整後EBITDAは、2025年通期見通しにおいて将来予想ベースで記載されている。このような将来予想に関する指標と、GAAPに準拠して算出・表示される最も直接的に比較可能な財務指標との調整は、誤解を招く可能性があり、また、将来のいかなる期間においてもイベントドリブンな取引項目やその他の非中核営業項目を予測することが困難であることから、現実的でないため、当社は行っておりません。ただし、これらの項目の規模は大きくなる可能性があります。
これには、買収を効率的かつタイムリーに統合する当社の能力、契約の獲得と維持、政府支出の時期および/または金額の変化、当社製品に対する需要の変化への対応、競合他社の活動、規制環境の変化、米国および世界の一般的な経済・経営状況などに関する一定の仮定が含まれます。投資家は、以下の「将来の見通しに関する記述」および当社が証券取引委員会に提出した書類に反映されているガイダンスの達成に関連するすべてのリスクを確認する必要があります。
コンファレンスコールとライブウェブキャスト
本リリースに伴い、カルマン宇宙・防衛社は、本日2025年4月8日（火）午後1時30分（太平洋時間）より、電話会議およびライブ・ウェブキャストを開催いたします。この電話会議とウェブキャストでは、トニー・コブリンスキー最高経営責任者（CEO）、マイク・ウィリス最高財務責任者（CFO）、ジョナサン・ボードワン最高執行責任者（COO）、スティーブン・ギトリン投資家対応担当副社長が2024年度第4四半期および通期の業績を報告します。
投資家の皆様は以下の電話番号からダイヤルしていただけます：開始時間の5分から10分前までに、+1 (800) 715-9871（米国内通話料無料）または+1 (646) 307-1963（米国内または国際電話）にダイヤルし、受付を済ませてください。
インターネットにアクセスできる投資家の皆様は、カルマンホールディングス株式会社のウェブサイト（https://investors.karman-sd.com/overview/default.aspx）の投資家情報ページからライブ音声ウェブキャストをお聞きいただけます。必要な音声ソフトをダウンロード・インストールするため、10 分前までにお申し込みください。音声ウェブキャストの再生は1年間可能です。
2024年度第4四半期および通期の補足投資家向けプレゼンテーションは、https://investors.karman-sd.com/News--Events/events-and-presentations/default.aspx。
Audio Replay
イベントの音声再生は、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（https://investors.karman-sd.com/overview/default.aspx）および電話（+1 (800) 770-2030（米国内通話料無料）または+1 (609) 800-9909（米国内または国際電話）にダイヤルし、再生IDを入力してください：4015462.
About Karman
当社は、極超音速、ミサイル防衛、UAV、宇宙分野の重要な統合システムを中心に、国家に近い脅威と戦うための次世代技術の迅速な設計、開発、生産を専門としています。当社の中核技術には、推進装置、展開シュラウド、発射装置、エネルギーサブシステムなどがあります。顧客は、優先順位の高い防衛および民間宇宙セクターのイニシアティブをサポートする多様な既存および新規プログラムにおいて、ミッションの成功を実現するために当社の高度なソリューションを選択しています。詳細については、karman-sd.comをご覧ください。
Non-GAAP Supplemental Information
当社は本プレスリリースにおいて、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンに基づく特定の財務情報を提示しています。非GAAPベースの財務指標は、投資家が当社の財務状況と経営成績を理解し、将来の見通しを評価するのに役立つと当社は考えています。これらの非GAAPベースの財務指標は、それぞれ以下で詳しく説明しますが、当社の継続的な営業成績とは無関係であるか、またはそれを示さない可能性のある非現金項目だけでなく、異常項目または非経常項目を除外しているため、重要な補足的指標であると考えています。さらに、これらの非GAAPベースの財務指標は、当社の米国会計原則に基づく業績と合わせて読むことで、当社の基礎となる事業の傾向を分析するためのベースラインを提供し、経営陣が財務、経営、計画に関する意思決定を行うためのツールとして使用することができます。また、特定の経営陣の報酬計画、債務コベナンツ、内部予算の決定、その他の資源配分の決定において、非GAAPベースの財務指標を使用することがあります。最後に、これらの指標はアナリストやその他の利害関係者が同業他社を評価する際に、資本構造などの要因に影響されにくい、より比較可能な指標を提供するためによく使用されます。
当社は、これらの非GAAP財務指標には限界があることを認識しています。その限界には、他の企業では異なる方法で計算される可能性があること、異なる状況または異なる目的で使用される可能性があること、それにより企業間の比較可能性に影響を与える可能性があることなどが含まれます。これらおよび後述するその他の制限を補うため、経営陣はこれらの指標を、米国会計基準に準拠して決定された比較可能な財務指標と切り離して、あるいは代替指標として考慮することはありません。読者は以下の調整表を確認すべきであり、当社の事業を評価するために単一の財務指標に依存すべきではありません。
当社はこれらの非GAAP財務指標を以下のように定義している：
EBITDA/調整後EBITDA - 税引前当期純利益、減価償却費、支払利息。調整後EBITDAとは、EBITDAに、現金支出を伴わない株式報酬費用、現金支出を伴わない株式損益、株式に関連するデリバティブ損益、解約費用、非継続事業からの人件費などを加えたものです。さらに、調整後EBITDAは、経営陣が予算を決定する際に除外する特定の非経常的費用を除外しており、事業体全体の再ブランド化構想や買収統合費用など、事業を運営するための費用ではありません。調整後EBITDAは、単発の修正に伴う貸手および事務代行手数料に関連する費用を除外している。これらは事業の運営に直接関係せず、非経常的なものだからである。最後に、資産売却益、非現金ヘッジ損益、非現金減損損失、事業中断保険金、非経常的取引費用など、その他の非経常的費用は除外している。
調整後EBITDAマージン - 調整後EBITDAマージンは調整後EBITDAを売上高で除して算出される。調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは米国会計基準に基づいて算出された指標ではなく、米国会計基準に基づいて算出された財務指標の代替指標とみなされるべきではありません。
調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは、当社の通常、継続的、慣例的な事業の経過を期間ごとに一貫して比較しやすくし、当社の事業に影響を与える要因や傾向をさらに理解しやすくするために使用されます。調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは、数量、業績、契約構成、一般管理費および投資水準の変化によって左右されます。この定義で使用される業績とは、収益性の変化を指し、主に個々の契約における完了時の見積もりに対する調整に基づいている。これらの調整は、契約の見積額、契約完了までの見積コストの増減、またはその両方から生じる。従って、これらの指標は経営陣および取締役会を支援し、また投資家にとっては、資本構造、資産基盤、経営陣のコントロールの及ばない項目、および中核事業に関連しない費用の影響を排除するため、当社の営業成績を長期的に一貫して比較する上で有用となる可能性があります。調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは、他社が異なる方法で算出している可能性があるため、他社が使用している同様のタイトルを持つ非GAAP指標と比較できない場合があります。
Forward-Looking Statements
本発表には、1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに定義される「将来予想に関する記述」が含まれている可能性があります。当社は、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフ・ハーバー条項の適用を意図しています。将来見通しに関する記述は一般的に、過去の事実または現在の事実とは厳密に関連していないこと、および「期待する」、「予想する」、「信じる」、「予測する」、「可能性がある」、「意図する」、「確信する」、「計画する」、「推定する」、「目標する」、「予測する」、「可能性が高い」、「求める」、「プロジェクトする」、「モデルする」、「進行中である」、「予定する」、「はずである」、「予測する」、「見通しする」などの将来見通しに関する用語または類似の用語が使用されていることで識別できます。これらの記述は、当社の現在の期待、見積もり、仮定および／または予測、過去の傾向および現在の状況に対する当社の認識、ならびに状況下で適切かつ合理的であると当社が考えるその他の要因に基づくものであり、これらを反映したものです。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
1.
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
2.
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
3.
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
4.
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験
5.
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
6.
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
###
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
LinkedIn
Instagram
YouTube
Contacts
Investor contact:
Steven Gitlin
investors@karman-sd.com
Media contact:
press@karman-sd.com
