false0000880117SANFILIPPO JOHN B & SON INC.00008801172024-10-302024-10-30
米国証券取引委員会ワシントンD.C.20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
|
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年10月30日(2024年10月30日) |
john b.株式会社サンフィリッポ&ソン
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
|
|
|
|
|
デラウェア |
0-19681 |
36-2419677 |
(会社設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS EmployerIdentification No.) |
|
|
|
|
|
1703 N. RANDALL ROAD |
|
Elgin, Illinois |
|
60123-7820 |
(主要経営陣の住所) |
|
(Zip Code) |
|
登録者の電話番号(市外局番を含む)(847) 289-1800 |
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
☐証券法の規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
|
|
|
|
|
Title of each class |
|
TradingSymbol(s) |
|
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、1株当たり額面$.01 |
|
JBSS |
|
the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
以下の情報は項目2.02「経営成績および財政状態」に従って提供されるものです。
2024年10月30日、John B. Sanfilippo & Son, Inc.は2024年9月26日に終了した第1四半期の決算に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれる。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
本書とともに提出された証拠書類は、本Current Report on Form 8-K の別紙索引に記載されている。
EXHIBIT INDEX
|
|
|
|
|
|
Exhibits |
|
Description |
99.1 |
|
2024年10月30日付プレスリリース。 |
104 |
|
cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
|
|
|
|
|
|
john b.株式会社サンフィリッポ&ソン |
|
|
|
|
Date: |
October 30, 2024 |
By: |
/s/ Frank S. Pellegrino |
|
|
|
フランク・s・ペレグリーノ最高財務責任者、財務・管理担当上級副社長 |
EX-99.1
2
jbss-ex99_1.htm
EX-99.1
EX-99.1
ジョン・B・サンフィリッポ&サン社2025年度第1四半期決算を発表
第1四半期の販売量は24.5%増、純売上高は18.0%増の2億7,620万ドル レイクビル買収によるスナック・バーの売上が牽引1
イリノイ州エルジン、2024年10月30日--ジョン・B・サンフィリッポ&サン社(NASDAQ: JBSS)(以下「当社」)は本日、2025会計年度第1四半期(2024年9月26日終了)の決算を発表した。
First Quarter Summary
•
販売量は前年同期比1,800万ポンド(24.5%)増の9,120万ポンドとなった。
•
売上高は前年同期比4,210万ドル(18.0%)増の2億7,620万ドル
•
希薄化後1株当たりEPSは33.8%減の1.00ドル
CEO Commentary
「第 1 四半期は、3 つの流通チャネルすべてで販売数量が増加したことに勇気づけられました。消費者流通チャネルは、過去8四半期で最も販売数量が伸びました(レイクヴィル買収の影響を除く)。前四半期に開始した戦略的な価格設定により、消費者向け流通チャネルは引き続き好調に推移すると考えています。しかし、今後数四半期は、商品コストの上昇とそれに伴う販売価格の上昇により、このカテゴリーが厳しい状況に陥る可能性があります」と、最高経営責任者(CEO)のジェフリー・T・サンフィリッポは述べた。
「戦略的な価格設定による影響に加え、当四半期の収益性には、レイクヴィル工場の生産能力制約によるスナックバー顧客に対する一時的な譲歩が影響しました。こうした生産能力の制約は解消されたと考えています。しかし、将来の収益性を高めるため、コスト削減と業務効率の特定と実施に引き続き注力していきます」とサンフィリッポ氏は締めくくった。
First Quarter Results
売上高
2025年度第1四半期の売上高は、レイクビル買収による売上高約4,050万ドルを含め、前年同期比4,210万ドル(18.0%)増の2億7,620万ドル。レイクビル買収を除くと、売上高は160万ドル(0.7%)増加しました。この増加は、顧客への販売量(ポンド)とポンドあたりの加重平均販売価格がわずかに上昇したことによるものです。
1 業績には、2023年9月29日(2024年度第2四半期の初日)に完了したTreeHouse Foods社のスナックバー事業の買収(以下「Lakeville買収」)による影響が含まれています。
Sales Volume
消費者流通チャンネル+30.8%(レイクヴィル買収の影響を除くと+3.4)
販売数量の増加は主にレイクビル買収によるもので、レイクビル買収は主にプライベートブランドのスナックバーから成る。レイクヴィル買収の影響を除くと、販売量は3.9%増加した。この伸びは主に、ピーナッツバターと栄養バーの新規販売、および量販店におけるミックスナッツとスナック&トレイルミックスの販売数量の増加によるもので、これは主に小売価格の調整とローテーション配布によるものである。レイクビル買収を含むプライベートブランドの販売数量は、このチャネルにおける総販売数量の約88%を占めている。
販売数量の増加は主に、クラブ・ストアにおけるサザン・スタイル・ナッツの販売数量が前年同期に比べ増加し、在庫水準が正常化したことによるものである。
業務用原料流通チャンネル +1.2%(レイクヴィル買収の影響を除くと-0.6)
販売台数の増加は主にレイクヴィル買収によるものである。レイクヴィル買収を除けば、販売量は比較的横ばいで、1%未満の減少であった。
製造請負流通チャンネル +13.3%(レイクヴィル買収の影響を除くと-19.8)
販売数量の増加は、このチャネルの主要顧客向けにレイクヴィルの施設で加工されたグラノーラの数量が増加したことによる。このグラノーラを除いた販売量は19.8%減少した。この減少は主に、消費者需要の低迷に起因する、主要顧客によるピーナッツ流通量の減少によるものである。さらに、前年同期の比較可能な四半期には、クラブ顧客向けの回転販売によるプラスの影響がありましたが、当四半期にはこの影響はありませんでした。
売上総利益
売上総利益は1,050万ドル減少して4,650万ドルとなったが、これにはレイクヴィル買収によるプラス影響40万ドルが含まれている。この減少は主に、競争による価格圧力と戦略的価格決定による販売価格の低下、およびピーナッツとほとんどの木の実の商品仕入コストの上昇によるものである。さらに、スナック・バーの顧客に対する一時的な価格譲歩と、レイクヴィル工場の生産能力制約による製造支出の増加が、売上総利益全体の減少に寄与した。これらの要因は、他の施設における製造効率の向上により一部相殺された。売上総利益率は前年同期の24.4%から16.9%に減少しました。この減少は主に上記の理由とレイクビル買収の結果、売上高が増加したことによるものです。
営業費用
営業費用合計は前年同期比で290万ドル減少しました。レイクビル買収を除くと、営業費用合計は490万ドル減少しました。この減少は主に広告宣伝費およびインセンティブ報酬の減少によるものですが、新物流センターに関連した家賃の増加により一部相殺されました。売上高に対する営業費用の比率は、レイクビル買収により売上高が増加したため、前年同期の 13.9%から 10.7%に減少しました。レイクビル買収の影響を除くと、売上高営業費用率は上記の理由により、前年同期の 13.9%から 11.7%に減少しました。
棚卸資産
当第1四半期末の手元在庫は1,980万ドル(11.3%)増加した。この増加は主にレイクヴィル買収に伴う2,110万ドルの追加在庫によるものである。レイクビル買収を除くと、手元在庫総額は前年同期比で140万ドル(0.8%)減少した。レイクヴィル買収の影響を除いた手持ちのナッツおよびドライフルーツの投入在庫の加重平均ポンド単価に大きな変化はなかった。
2 フィッシャー・レシピ・ナッツ、フィッシャー・スナック・ナッツ、オーチャード・バレー・ハーベスト、サザン・スタイル・ナッツを含む。
最後に、サンフィリッポ氏は次のようにコメントした。「今後の四半期を乗り切るにあたり、戦略的計画を引き続き実行していきます。今後の主な優先課題は、商品買収コストと販売価格の最適化、スナックとトレイルミックスのカテゴリー成長、スナックと栄養バーの流通拡大、そしてさらなる経営効率の向上です。長期的な株主価値を創造するための適切な戦略とクラス最高のチームを持っていると信じています。"
Conference Call
当社は、2024年10月31日(木)東部時間午前10時(中部時間午前9時)より、投資家向け電話会議およびウェブキャストを開催し、これらの結果について説明する。電話による電話会議に参加するには、以下の参加者登録リンクからご登録ください。https://register.vevent.com/register/BIdf4da70deef84255952fdc65da1fbc41 登録後、参加者にはダイヤルイン番号と固有のPIN番号が発行されます。この電話会議はノーティファイドによるウェブキャストでも配信され、当社ウェブサイトwww.jbssinc.com。
john b. sanfilippo & son, inc.について
イリノイ州エルジンに本社を置くジョン・B・サンフィリッポ&サンは、ナッツやドライフルーツ製品、スナックバー、ドライチーズスナックの加工・包装・販売・流通業者であり、当社のFisher®、Orchard Valley Harvest®、Squirrel Brand®、Southern Style Nuts®、Just the Cheese®のブランド名や様々なプライベートブランドで販売されている。
Upcoming Event
当社は2024年11月20日にテキサス州ダラスで開催されるSouthwest IDEASカンファレンスでプレゼンテーションを行う予定です。経営陣との面談を希望される適格投資家の方は、スリー・パート・アドバイザーズまでご連絡ください。
Forward Looking Statements
本リリースに含まれる記述の中には、将来見通しに関するものがあります。これらの将来見通しに関する記述は、「予定」、「意図」、「可能性」、「確信」、「予想」、「はず」、「期待」などの将来見通しに関する語句の使用により一般的に識別され、将来の出来事に関する当社の現在の予想または信念に基づくものであり、リスクおよび不確実性を伴います。従って、当社の実際の業績は大きく異なる可能性があります。当社は、法律により明示的に義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはこれらの記述の対象に影響を与えるその他の要因の結果であるか否かを問わず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うものではありません。現在の予想と大きく異なる結果をもたらす可能性のある要因には、以下のようなものがあります:(i)一部または全チャネルにおける、1つまたは複数の主要顧客、あるいはナッツ類またはスナックバー・カテゴリー全般の顧客に対する売上の減少、低価格製品への製品構成の変化、プライベートブランド製品の売上の減少、または高利益率製品から低利益率製品への移行を含む消費者の嗜好の変化など、当社製品の販売活動;(iii) 顧客との固定価格コミットメントの影響 (iv) 商品原価が上昇した場合に、その値上げ分を顧客に転嫁する能力、および値上げが当社製品の需要および売上に悪影響を及ぼす可能性;(v)バルク在庫の正確な測定および見積もり能力、ナッツの市場価格の変動およびバルク在庫の調整による当社のナッツ在庫の価値および数量の変動、(vi)製品回収、製品汚染、食品表示またはその他の食品安全性の問題に関連する損失、あるいは顧客が当社製品またはナッツもしくはナッツ製品全般の安全性に対する信頼を失った場合、または当社製品を使用した結果損害を被った場合の売上損失または製造物責任の可能性;(vii) 当社がコスト(インフレコストを含む)を管理し、投入資材、輸送および労働力などの不足を管理する能力 (viii) 消費者需要の減少につながるインフレまたは景気後退の可能性を含む経済状況の不確実性;(ix) 作業の減速や停止、ストライキ、ボイコット、その他の種類の労働不安による悪影響 (x) 未払金を上回る不利な結果が生じる可能性を含む、訴訟および/または法的和解による悪影響 (xi) 生産、加工、倉庫施設における重大な混乱による損失;(xii) ブランド製品およびプライベートブランド製品の売上拡大、(新製品の発売を含む)製品の多様化、代替販売チャネルへの拡大を含む長期計画の実行能力 (xiii) 技術的な混乱や障害、またはサイバーセキュリティ事件や侵害の発生;(xiv)当社のブランド価値、知的財産を保護する能力、または知的財産権に関する紛争を回避する能力、(xv)気候変動による原材料の入手可能性に対する天候パターンの変化の影響を管理する能力、(xvi)買収したレイクヴィル施設のスナックバー関連資産を運営し、さらに統合する能力、およびかかる買収による効率性と相乗効果を実現する能力。
Contacts:
|
|
Company: |
Investor Relations: |
Frank S. Pellegrino |
ジョン・ベイスラーまたはスティーブン・フーサー |
Chief Financial Officer |
Three Part Advisors, LLC |
847-214-4138 |
|
-more-
(Unaudited)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
(Unaudited)
(Dollars in thousands)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め