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ビルダーズ・ファーストソース、2024年第2四半期決算を発表
2024年8月6日(テキサス州アービング)- ビルダーズ・ファーストソース社(NYSE: BLDR)は本日、2024年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表した。
Second Quarter 2024 Highlights
特記していない限り、すべての前年同期比を表示しています。:
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売上高は1.6%減の45億ドルで、中核となる既存事業売上高は3.8%減となった。これは複合住宅が引き続き減少傾向にあるためだが、買収や一戸建てによる成長で一部相殺された。
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売上総利益率は 240bp 低下して 32.8%となったが、これは主に、特に集合住宅事業における継続的な正常化に よるものである。
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純利益は前年同期の希薄化後1株当たり3.16ドルに対し、15.0%減の3億4,410万ドル、希薄化後1株当たり2.87ドルとなり、希薄化後1株当たり純利益は9.2%減少した。
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調整後EBITDAは12.9%減の6億6,970万ドルとなったが、これは主に売上総利益の減少によるもので、営業費用の減少により一部相殺された。
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調整後EBITDA利益率は200bp低下し15.0%となった。調整後EBITDAマージンは13四半期連続で10%台半ば以上を維持している。
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営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比6,080万ドル増の4億5,210万ドル、フリー・キャッシュ・フローは前年同期の2億6,990万ドルから35.9%増の3億6,670万ドルとなった。
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当社は普通株式580万株を平均価格170.01ドルで9億8,960万ドル(適用される手数料および税金を含む)買い戻した。
「ビルダーズ・ファーストソースのデイブ・ラッシュ最高経営責任者(CEO)は、「この複雑な環境下で事業を継続するなか、当社の差別化されたビジネスモデルの強さと優秀なチームメンバーの努力を示す10%台半ばのEBITDAマージンを維持したことで、第2四半期の業績が回復したことを誇りに思います。「一戸建ての着工件数が予想を下回り、集合住宅が減速し、住宅価格の値ごろ感というより広範な課題が続いていますが、当社はコントロールできることをコントロールし、付加価値の高いソリューションに投資し、業界をリードするデジタル・プラットフォームの採用を推進することで、戦略を実行しています。クラス最高の製品ポートフォリオと卓越した顧客サービスにより、業界の痛点を解決する当社の能力は、この不透明なマクロ情勢を乗り切る上で、お客様から信頼されるパートナーとなっています」。
ビルダーズ・ファーストソースのピーター・ジャクソン最高財務責任者(CFO)は、「第2四半期は、当社の戦略と営業モデルの柱に傾注することで、予想以上に軟調な住宅環境を効果的に乗り切ることができました。当社の強固なバランスシートと卓越した財務の柔軟性を活用し、10億ドル近い自社株買いを実施し、既存の事業基盤を強化・拡大するために3件のタックイン買収を行いました。今後も、付加価値の高いソリューションにおける持続可能な競争優位性と強固な財務基盤により、ボラティリティ・マネジメントを成功させ、長期的な価値創造を実現できると確信しています。"
2024年第2四半期業績ハイライト
特記していない限り、すべての前年同期比を表示しています。:
Net Sales
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売上高は1.6%減の45億ドル。これは、複合住宅事業が引き続き減少傾向にあるため、中核事業売上高が3.8%減少したことによるもので、買収による成長1.9%および商品インフレ0.3%により一部相殺された。
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コアの既存事業売上高は 3.8%減少した。一戸建住宅は1.1%増加し、修理・リモデル(R&R)/その他は1.5%増加したが、複合住宅は31.3%減少した。加重平均ベースでは、一戸建てが0.7%増、R&R/その他が0.3%増となった一方、多世帯が4.8%減となった。
Gross Profit
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売上総利益は15億ドルで、8.3%の減少であった。売上総利益率は240ベーシス・ポイント減少して32.8%となったが、これは主に、特にマルチ・ファミリー事業における継続的な正常化が主因である。
販売費および一般管理費
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販売費および一般管理費は4,470万ドル(4.4%)減少し、9億7,320万ドルとなりました。これは主に、中核となる既存事業売上高の減少による変動報酬の減少によるものですが、過去1年以内に買収した事業による追加費用により一部相殺されました。売上高に対する販管費比率は70bp低下し、21.8%となった。
Interest Expense
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支払利息は100万ドル減少して5,200万ドルとなったが、これは主に期中の受取利息によるもので、平均借入残高の増加に伴う支払利息の増加により一部相殺された。
Income Tax Expense
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法人税費用は、主に税引前利益の減少により、前年同期の1億1,940万ドルに対し、9,340万ドルとなった。第2四半期の実効税率は前年同期比150ベーシスポイント減の21.3%でした。
Net Income
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純利益は前年同期の4億460万ドル(希薄化後1株当たり利益3.16ドル)に対し、3億4,410万ドル(希薄化後1株当たり利益2.87ドル)となった。純利益の15.0%減は主に売上総利益の減少によるもので、営業費用および法人税費用の減少により一部相殺された。
Adjusted Net Income
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調整後純利益は4億2,040万ドルで、主に売上総利益の減少により15.6%減少したが、営業費用および法人税費用の減少により一部相殺された。
調整後希薄化後1株当たり利益
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希薄化後1株当たり調整後利益は3.50ドル(前年同期は3.89ドル)。この10.0%の減少は主に調整後純利益の減少によるもので、自社株買い戻しにより一部相殺された。
Adjusted EBITDA
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調整後ebitdaは12.9%減の6億6,970万ドルとなったが、これは主に売上総利益の減少によるもので、営業費用の減少により一部相殺された。
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調整後EBITDA利益率は前年同期から200bp低下し15.0%となったが、これは主に売上総利益率の低下によるもので、営業費用の減少により一部相殺された。
資本構成、レバレッジ、流動性情報
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2024年6月30日に終了した3ヵ月間において、営業活動から得た現金は4億5,210万ドル、投資活動に使用した現金は1億6,460万ドルであった。当社のフリー・キャッシュ・フローは、純利益の減少により一部相殺されたものの、正味運転資本の減少により、前年同期の2億6,990万ドルに対し、3億6,670万ドルとなった。
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2024年6月30日現在の流動性は約17億ドルで、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく正味借入可能額が16億ドル、手元現金が1億ドルとなっている。
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2024年6月30日現在、LTM調整後EBITDAは27億ドル、純負債は38億ドルで、LTM調整後EBITDAに対する純負債の比率は前年同期の1.1倍に対し1.4倍となった。
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当第2四半期には、1株当たり平均170.01ドルで580万株の普通株式を、適用される手数料および税金を含め9億8,960万ドルで買い戻しました。
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当社の取締役会は最近、発行済み普通株式10億ドルを上限とする新たな買戻し計画を承認した。
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2021年8月の自社株買いプログラム開始以来、当社は発行済み株式総数の45.0%に相当する9,300万株を1株当たり平均76.65ドル、総額71億ドルで買い戻した。2024年6月30日現在の発行済み株式数は約1億1,650万株。
Operational Excellence Productivity
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当第2四半期は、オペレーション・エクセレンスおよびサプライチェーン・イニシアチブに関連した生産性向上により、約3,700万ドルのコスト削減を達成した。通期では約7,700万ドルの生産性削減を達成した。
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