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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月25日
NOV INC.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
デラウェア |
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1-12317 |
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76-0475815 |
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(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
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(Commission File Number) |
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(I.R.S. Employer Identification No.) |
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10353 Richmond Ave. Houston, Texas |
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77042 |
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(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
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登録者の電話番号（市外局番を含む） 346-223-3000
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
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☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
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☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
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☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
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☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
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Title of each class |
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Trading Symbol(s) |
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登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面1株あたり0.01ドル |
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NOV |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
項目2.02 経営成績および財政状態
2024年4月25日、NOV Inc.は2024年3月31日に終了する四半期決算およびそれに関連した電話会議を発表するプレス・リリースを発表しました。同リリースのコピーは別紙99.1としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれる。カンファレンス・コールに付随するプレゼンテーション資料（当社に関する一定の歴史的情報および将来の見通しに関する情報を含む）（以下「プレゼンテーション資料」）は、当社ウェブサイト（www.nov.com）で公開されています。プレゼンテーション資料のコピーは別紙99.2としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれる。
項目7.01 規制FDの開示
また2024年4月25日には、基本配当、自社株買い戻し、追加配当の組み合わせを採用した資本還元の枠組みを通じて、余剰フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから資本支出および買収を含むその他の投資を控除したものと定義）の少なくとも50％を毎年還元する資本還元計画を導入する意向を表明した。当社は、普通株式に対する四半期配当金を1株当たり0.05ドルから50％増の0.075ドルに引き上げる予定であると述べた。1株当たり0.075ドルの最初の四半期増配は、2024年6月30日に終了する四半期に支払われる予定であるが、将来の配当の宣言および支払いは、当社取締役会の単独の裁量に従う。当社はまた、取締役会の承認を条件として、2025年6月30日に終了する四半期に追加配当を行う予定です。かかる追加配当の額は、2024年中に基本四半期配当および自社株買戻しにより株主に還元される資本を差し引いた超過フリー・キャッシュ・フローの最低50%となる見込みである。
Item 8.01 Other Events
また2024年4月25日、当社は取締役会において、現在発行されている当社普通株式について、36ヶ月間にわたり10億ドルを上限とする自社株買い戻しプログラムを承認・認可したことを発表した。この自己株式取得プログラムでは、当社は、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）に基づく規則10b5-1（規則10b-18を含む）に準拠したトレーディング・プランの利用を含め、公開市場買付、私的交渉による取引、またはその他の手段により、規則10b-18を含む適用される証券法およびその他の制限に従って、随時株式を取得することができる。自社株買いの時期および総額は、事業、経済、市場の状況、企業および規制上の要件、株価の実勢およびその他の考慮事項によって異なります。自社株買いに関する情報は、証券取引法の適用規則に従って証券取引委員会に提出されるForm 10-QおよびForm 10-Kの定期報告書で入手できます。
本ニュースレポートの項目2.02および7.01に含まれる情報（別紙99.1および99.2を含む）は、証券取引法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券法または証券取引法に基づく提出書類に参照として組み込まれるものでもありません。
Forward-Looking Statements
このForm 8-K報告書には、1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに規定される意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような記述は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）または当社のウェブサイト（www.nov.com）で無料で入手可能な、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出した最新の定期報告書およびその他の文書に記載されている要因を含む、多くのリスク、不確実性および仮定の影響を受けます。当社は、将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開はこれらの記述で予測または暗示されているものとは大きく異なる可能性があることにご注意ください。
項目 9.01 財務諸表および添付書類
(d) 展示品
以下の資料は、本フォーム 8-K の項目 2.02、7.01、および項目 8.01 に基づいて提供される情報の一部として提供されるものです：
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99.1 |
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2024年4月25日付NOV社プレスリリース：2024年3月31日に終了した四半期の業績、資本返還の枠組み、10億ドルの自社株買戻し承認、50％の増配計画について発表。 |
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99.2 |
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104 |
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cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: April 26, 2024 |
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NOV INC. |
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/s/ Brigitte M. Hunt |
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Brigitte M. Hunt |
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Vice President |
Exhibit 99.1
NEWS |
連絡先アミー・ダンブロジオ (713) 375-3826 |
FOR IMMEDIATE RELEASE
ノブレポート、2024年第1四半期決算、資本回帰の枠組み、10億ドルの自社株買戻し承認、50％増配計画
* 調整後EBITDA、フリー・キャッシュ・フロー、超過フリー・キャッシュ・フローは非GAAP指標であり、後述の「非GAAP財務指標」、「営業活動によるキャッシュ・フローとフリー・キャッシュ・フローの調整」、「調整後EBITDAと当期純利益の調整」を参照のこと。
HOUSTON, TX, April 25, 2024 NOV インク（NYSE:NOV）は本日、2024 年第 1 四半期の売上高が 21 億 6,000 万ドルとなり、2023 年第 1 四半期と比較して 10%増加したと発表しました。純利益は1億1,900万ドル（売上高の5.5%）で、主に税率の上昇と非連結事業体からの利益の減少により、2023年第1四半期と比べ700万ドル減少しました。営業利益は1億6,200万ドル、売上高の7.5%であった。その他項目（詳細は会社情報を参照）において税引前純クレジット300万ドルを計上した。調整後EBITDAは前年同期比24%増の2億4,100万ドル（売上高比11.2%）となった。
NOVはまた、基本配当、自社株買い戻し、追加配当の組み合わせを採用した資本還元の枠組みを通じて、超過フリー・キャッシュ・フロー（営業キャッシュ・フローから資本支出および買収を含むその他の投資を差し引いたものと定義）の少なくとも50%を年間ベースで還元する計画を発表しました。NOVの取締役会は、現在発行されている当社普通株式のうち、36カ月間で10億ドルを上限とする自社株買い戻しプログラムを承認し、2024年6月からNOVの基本配当を50%増配する予定であることを発表しました。
「クレイ・ウィリアムズ会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は、「NOVは2024年に向けて順調なスタートを切りました。「第1四半期の売上高は前年同期比10%増となりましたが、これは国際的な陸上市場と海上市場の両方における非常に力強い成長に牽引されたものです。NOVが導入した、より安全で効率的な油田作業を実現する新しいデジタル、オートメーション、パフォーマンス技術への関心は引き続き高い。オペレーターが低排出ガスと営業・財務業績の改善を求める中、これらは今後数年間、当社が継続的に成長するための基盤になると確信しています。
- 1 -
「運転資本の季節的変動と2つの戦略的買収により、2024年第1四半期は現金の純支出となりましたが、4月初旬にポールプロダクツ事業の売却を成功裏に完了し、営業活動によるキャッシュフローの季節的改善とともに、売却による収入は第2四半期のキャッシュフローを大幅に改善するものと思われます。NOVの製品と技術に対する油田需要の増加、運転資本の正常化、資本負担の軽いビジネス・モデルにより、2024年が進むにつれてキャッシュ・フローの水準が着実に改善すると予想しています。今年と今後数年間の見通しが、本日発表する資本還元の枠組みを支えるものであり、創出が見込まれるキャッシュの相当額を株主に慎重に還元する一方で、事業への投資も継続するという当社のコミットメントを示すものです。"
Energy Products and Services
エネルギー製品・サービスの2024年第1四半期の売上高は10億1,700万ドルで、2023年第1四半期から8％増加した。営業利益は1億2,100万ドル、売上高の11.9%であった。調整後EBITDAは前年度から2,000万ドル増の1億7,400万ドル（売上高比17.1%）となった。北米での市場シェア拡大に加え、海外およびオフショア市場からの需要が拡大したことが、売上高および収益性の改善に寄与した。
Energy Equipment
エネルギー機器の2024年度第1四半期の売上高は11億7,800万ドルで、2023年度第1四半期から12％増加した。営業利益は売上高の8.1%にあたる9,500万ドルで、その他項目の400万ドルのクレジットを含んでいる。調整後EBITDAは前年から2,500万ドル増の1億1,900万ドル（売上高比10.1%）となった。売上高および収益性の改善は主に、同部門の資本設備受注残の堅調な実行とアフターマーケット製品・サービスに対する需要の改善によるものである。
当四半期に計上された新規受注は3億9,000万ドルで、受注残からの出荷額が5億700万ドルであったのに対し、受注残は77％であった。資本設備の見通しは引き続き良好で、第1四半期に予定されていた大規模な受注は、製品仕様の最終調整が行われる間、第2四半期前半にずれ込む見込みである。2024年3月31日現在、エネルギー機器の資本設備受注残は39億5,500万ドルで、2023年第1四半期から1億1,500万ドル増加した。
2024年第2四半期および通年の見通し
当社は2024年第2四半期および2024年通年の財務ガイダンスを提供している。ガイダンスは現在の見通しと計画に基づくものであり、多くの既知および未知の不確実性およびリスクの影響を受けるため、以下の「注意事項」にさらに記載されているとおり、1934年証券取引法第21E条に定義される「将来の見通しに関する記述」に該当します。実際の結果は、以下のガイダンスとは大きく異なる可能性があります。
第2四半期の連結売上高は前年同期比1～5％増、調整後EBITDAは2億6,000万～2億8,000万ドルの範囲になると予想している。2024年通期については、連結売上高は1％台半ば、調整後EBITDAは11億～12億5,000万ドルになると予想している。
- 2 -
Return of Capital Framework
NOVは資本還元の枠組みを発表し、安定した四半期ごとの基本配当、機動的な自社株買い、株主還元を年間ベースで調整する年間追加配当の組み合わせにより、超過フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから資本支出および買収を含むその他の投資を差し引いたものと定義）の少なくとも50％を還元する予定であることを明らかにした。
この計画に関連して、NOVの取締役会は、現在発行されている当社普通株式のうち、36カ月間で10億ドルを上限とする自社株買い戻しプログラムを承認し、経営陣は、普通株式の四半期現金配当を1株当たり0.05ドルから50％増の0.075ドルに引き上げる見込みであることを発表した。1株当たり0.075ドルの最初の四半期配当は、2024年6月30日に終了する四半期に支払われる予定である。経営陣はまた、2025年第2四半期中に取締役会に対して追加配当の宣言を推奨する意向である。かかる追加配当の額は、NOVの超過フリー・キャッシュ・フローから2024年中の基本配当および自社株買戻しによる株主還元額を差し引いた額の50%以上となる見込みである。将来の配当の宣言および支払いは当社取締役会の単独の裁量に委ねられ、当社の収益、財務状況、資本要件、負債水準、適用される法令および契約上の制限、および取締役会が関連性があるとみなすその他の考慮事項によって決まります。
自己株式取得プログラムのもと、当社は、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）の改正に基づく規則10b5-1に基づき、適用される証券取引法および規則10b-18を含むその他の制限に従って、公開市場での購入、私的交渉による取引、またはその他の手段（取引計画の利用を含む）により、随時株式を取得することがあります。自社株買いの時期および総額は、事業、経済、市場の状況、企業および規制上の要件、実勢株価およびその他の考慮事項によって異なります。
Corporate Information
2024 年第 1 四半期に、NOV はその他項目に 300 万ドルの純クレジットを計上しましたが、これは主に以前に 予約した在庫の売却益に関連するものでした（調整後 EBITDA の純利益への調整参照）。
2024年3月31日現在、当社の負債総額は18億1,000万ドルで、プライマリー・リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額は19億5,000万ドル、現金および現金同等物は4億6,800万ドルであった。
Significant Achievements
NOVのKaizen™インテリジェント・ドリリング・オプティマイザーは、顧客のリグ自動化プロジェクトを支援し、大手オペレーターからエンジニアリング・エクセレンス賞を獲得する上で極めて重要な役割を果たしました。Kaizenアプリケーションは、人工知能を使用して操業上の課題に先手を打って対処し、浸透率を向上させます。その適応性により、アプリケーションは変化する状況に迅速に適応し、最適なビット重量と毎分回転数のコマンドを制御システムに直接発行します。この顧客の報告によると、カイゼンに対応したすべての坑井が横方向掘削でベンチマークを上回り、中間掘削では75％がベンチマークを上回った。
NOVは、エネルギー・金属総合企業がオーストラリアで開発中のグリーン水素プロジェクト向けに、脱酸素・脱水パッケージを提供する契約を獲得しました。これはNOVにとって初めての水素処理技術の受注で、電解槽の下流で水素ガスを処理するための広範なエンジニアリング・プロセス研究を完了した後に受注したものです。NOVは35年以上にわたるガス処理と処理の経験を生かし、水素市場の芽生えにおける将来のビジネスチャンスに対応できる体制を整えています。
- 3 -
NOVのファイバーグラス・システムズ（FGS）事業部門は、中東と米国の両方で引き続きその地位を強化しています。中東では、NOVは国営石油会社と3年間の契約を結び、サウジアラビアのダンマームにある施設から最大750km（466マイル）の強化熱可塑性樹脂パイプを供給することになりました。この契約は、同地域の主要な石油・ガスインフラの信頼性と操業効率を高める革新的なソリューションを提供するというNOVのコミットメントの賜物です。米国では、NOVはFGSのFiberspar™スプーラブルパイプを合計160km（100マイル）以上使用するスプーラブルパイプの重要な契約を2件獲得しました。これらの契約はニューメキシコ州とテキサス州における注水と生産水管理用途に合わせたもので、FGSの主要顧客との強固な関係と優先的パートナーとしての地位を示すものです。
NOVは日本の建設会社の新造船向けに、風力タービン間に海底電力ケーブルを敷設するアレイ間ケーブル敷設システムを受注しました。NOVは、洋上プロジェクト遂行における専門知識を活用し、洋上風力発電プロジェクトにおける世界的なインフラ整備のニーズの高まりに対応する先進的な統合ケーブル敷設システムを提供できる体制を整えています。
NOVは、リグ現場の安全性を向上させながら性能面でも大きなメリットをもたらすロボット技術を提供し、陸上と海洋の両市場で引き続き市場牽引力を獲得しました。当四半期、NOVはカナダのリグに初のアトムRTX™陸上ロボットソリューションを導入しました。このシステムは3台のアトムRTXロボットを使用し、掘削やトリップ作業中にドリルフロアから人員を排除します。NOVはまた、ジャッキアップ式リグ向けの最初のアトムRTXシステムを受注し、リピート顧客から米国メキシコ湾に配備するシステムを受注しました。
NOVは、黒海の深海ガス田開発向けに、同社初のアクティブ加熱フレキシブル・パイプ・システムを納入する契約を獲得しました。NOV独自のソリューションは、パイプ内のステンレス鋼カーカスから炭素鋼引張アーマーワイヤーを通して電流を流すことで内径を電気的に加熱し、熱の約95%をパイプ内部に分散させます。NOVのアプローチは、オフショア開発において、簡素化されたフィールド・アーキテクチャ、より堅牢な操業エンベロープ、コスト削減を可能にします。
NOVは超大水深ドリルシップ向けに20,000psi（20K）の海底設備アップグレードを受注しました。この契約には、新しい20K噴出防止装置（BOP）スタックとRCX制御装置、高圧マニホールド、アップグレードされた高圧泥水システム、リグのBOP制御装置とライザーシステムのアップグレード、関連するリグの改造工事が含まれます。NOVがこれまでに受注した2万基のBOPスタックすべての契約を獲得できたのは、画期的な技術を提供し、これまでアクセスできなかった貯留層への到達など、顧客やエンドユーザーの要求をサポートするプロジェクトを遂行する能力に基づいています。
NOVは第1四半期も引き続き、坑内技術の採用拡大と性能向上を推進しました。NOVのPosiTrack™ねじり振動緩和技術は掘削効率を向上させるため、世界中のお客様に採用されています。中東では、大手オペレーターが6¾in.PosiTrack技術をロータリ・ステアラブル・システム（RSS）のボトムホール・アセンブリ（BHA）に組み込むことで、セクション掘削時間を1.8日短縮することができました。北米では、NOVのVector™シリーズ55モーターとERT™パワーセクションが性能向上を推進しました。米国北東部では、7¼in.シリーズ55RSモーターにより、RSS BHAは毎時最大1,000フィート（305m）の瞬間貫入速度を達成しながら、24時間の掘削時間記録を更新しました。
NOVは、Max Completions™対応データ収集システムを搭載した4台の移動式リグを大手サービス会社に販売しました。マックス・コンプリションズ・システムのリモート・サービス・リグ・モニタリング・モジュールは、サービス会社がワークオーバー作業を遠隔監視することを可能にし、サービス会社、オペレーター、関係するすべての利害関係者間の効率性、安全性、コミュニケーションの向上を促進します。
- 4 -
NOVは、西アフリカ沖の浮体式生産貯蔵積出設備 (FPSO) 船で使用する、これまでで最大級のチョークバルブを設計・製造しました。18インチのANSI 1500フランジと11インチのプラグとケージステライトトリムを備えたMPX120Sモデルは、このプロジェクトの厳しいプロセス条件に耐える高性能材料であるエキゾチック二相ステンレス鋼で構成されました。
NOVは、ブラジルで展開する完全NACE準拠のコンプリーション＆ワークオーバー・ライザー（CWOR）を大口受注しました。オフショア坑井掘削オペレーターは、従来のケーシング/カップリング・ライザーに比べ、圧力の完全性が向上し、ドリフト内径が大きく、耐腐食性に優れたCWORシステムの利点を認識しています。NOVはまた、メキシコ湾の超高圧完成ベンチャー向けに設計された新しいCT-M™ R接続の初受注を獲得しました。CT-M R接続は、ガス気密性と耐圧性を備えたロータリーショルダー設計で知られるXT-M™接続を強化するものです。この技術革新により、ライザーの寿命が延び、材料損失を最小限に抑えながら金属間シールの再調整を容易にすることで、総所有コストを削減することができます。
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Director, Investor Relations
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