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false000071595700007159572024-03-012024-03-01

 

米国証券取引委員会ワシントンD.C.20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日(最も古いイベントの報告日):2024年3月1日

 

 

DOMINION ENERGY, INC

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

バージニア

001-08489

54-1229715

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS EmployerIdentification No.)

 

 

 

 

 

120 Tredegar Street

 

Richmond, Virginia

 

23219

(主要経営陣の住所)

 

(Zip Code)

 

登録者の電話番号(エリアコードを含む):(804) 819-2284

 

 

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

Form8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

☐証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

 

TradingSymbol(s)

 

登録されている各取引所の名称

額面金額なしの普通株式

 

D

 

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 


Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2024年3月1日、ドミニオンエナジー社(Dominion Energy, Inc.)は、先に発表した事業見直しの結論について説明する投資家説明会を開催する。このミーティングに関連して、ドミニオンエナジー社は事業見直しの結論と投資家ミーティングに関するプレゼンテーションを同社の投資家向け広報ウェブサイトに掲載しました。ーこのーこのー このーこのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーープレゼンテーションにはドミニオンエナジーの取締役会の一部メンバーによるビデオメッセージが含まれています。そのメッセージの記録は別紙99.2として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

ドミニオンエナジーおよび本プレゼンテーションに関する追加情報については、引き続きドミニオンエナジーのウェブサイト(http://investors.dominionenergy.com/)を定期的にご確認ください。

本項目7.01の情報、ならびに本書とともに提出された別紙99.1および99.2の情報は、1934年証券取引所法(改正法)第18条(同法)において「提出された」とはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法(改正法)または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、当該情報が参照により組み込まれたとはみなされないものとします。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

Exhibits

 

 

99.1

 

ドミニオンエナジー社プレゼンテーション資料。2024年3月1日付ビジネスレビュー投資家ミーティング資料*。

99.2

 

2024年3月1日付、ドミニオン・エナジー社取締役会の一部メンバーから投資家へのビデオメッセージの記録*。

104

 

カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

*ここに添付する。


SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

 

 

DOMINION ENERGY, INC.Registrant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date:

March 1, 2024

By:

/s/ Steven D. Ridge

 

 

 

スティーブン・d・リッジ取締役副社長兼最高財務責任者

 


EX-99.1 2 d-ex99_1.htm EX-99.1

Slide 1

Business review investor meeting March 1, 2024


Slide 2

Important note for investors This presentation contains certain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding Dominion Energy. The statements relate to, among other things, expectations, estimates and projections concerning the business and operations of Dominion Energy. We have used the words “path”, "anticipate", "believe", "could", "estimate", "expect", "intend", "may", "plan", “outlook”, "predict", "project", “should”, “strategy”, “target”, "will“, “potential” and similar terms and phrases to identify forward-looking statements in this presentation. Such forward-looking statements, including operating earnings per share information and guidance, projected dividends, projected debt and equity issuances, projected cash flow, capital expenditures, operating expenses and debt information, shareholder return, and long-term growth or value, are subject to various risks and uncertainties. As outlined in our SEC filings, factors that could cause actual results to differ include, but are not limited to: the direct and indirect impacts of implementing recommendations from the business review announced in November 2022; unusual weather conditions and their effect on energy sales to customers and energy commodity prices; extreme weather events and other natural disasters; extraordinary external events, such as the pandemic health event resulting from COVID-19; federal, state and local legislative and regulatory developments; changes to regulated rates collected by Dominion Energy; timing and receipt of regulatory approvals necessary for planned construction or expansion projects and compliance with conditions associated with such regulatory approvals; the inability to complete planned construction projects within time frames initially anticipated; risks and uncertainties that may impact the ability to develop and construct the Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) Commercial Project within the currently proposed timeline, or at all, and consistent with current cost estimates along with the ability to recover such costs from customers; changes to federal, state and local environmental laws and regulations, including those related to climate change; cost of environmental strategy and compliance, including cost related to climate change; changes in implementation and enforcement practices of regulators relating to environmental standards and litigation exposure for remedial activities; changes in operating, maintenance and construction costs; additional competition in Dominion Energy’s industries; changes in demand for Dominion Energy’s services; receipt of approvals for, and timing of, closing dates for acquisitions and divestitures; impacts of acquisitions, divestitures, transfers of assets by Dominion Energy to joint ventures, and retirements of assets based on asset portfolio reviews; the expected timing and likelihood of the completion of the proposed sales of The East Ohio Gas Company, Public Service Company of North Carolina, Incorporated, Questar Gas Company, and Wexpro Company, and their consolidated subsidiaries and related entities, as applicable, including the ability to obtain the requisite regulatory approvals and the terms and conditions of such approvals; the expected timing and likelihood of the completion of the proposed sale of a 50% noncontrolling interest in the CVOW Commercial Project, including the ability to obtain the requisite regulatory approvals and the terms and conditions of such approvals; adverse outcomes in litigation matters or regulatory proceedings; fluctuations in interest rates; the effectiveness to which existing economic hedging instruments mitigate fluctuations in currency exchange rates of the Euro and Danish Krone associated with certain fixed price contracts for the major offshore construction and equipment components of the CVOW Commercial Project; changes in rating agency requirements or credit ratings and their effect on availability and cost of capital; and capital market conditions, including the availability of credit and the ability to obtain financing on reasonable terms. Other risk factors are detailed from time to time in Dominion Energy’s quarterly reports on Form 10-Q and most recent annual report on Form 10-K filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. The information in this presentation was prepared as of March 1, 2024. Dominion Energy undertakes no obligation to update any forward-looking information statement to reflect developments after the statement is made. Projections or forecasts shown in this document are based on the assumptions listed in this document and are subject to change at any time. This presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities. Any offers to sell or solicitations of offers to buy securities will be made in accordance with the requirements of the Securities Act of 1933, as amended. This presentation has been prepared primarily for security analysts and investors in the hope that it will serve as a convenient and useful reference document. The format of this document may change in the future as we continue to try to meet the needs of security analysts and investors. This document is not intended for use in connection with any sale, offer to sell or solicitation of any offer to buy securities. This presentation includes certain financial measures that have not been prepared in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (GAAP) as discussed on slide 3. Please continue to regularly check Dominion Energy’s website at http://investors.dominionenergy.com/.


Slide 3

Important note for investors, cont. This presentation includes certain financial measures that have not been prepared in accordance with GAAP. A listing of such non-GAAP measures with their GAAP equivalents are as follows: Operating earnings per share (non-GAAP) which has a GAAP equivalent of reported net income per share Operating earnings (non-GAAP) which has a GAAP equivalent of reported net income FFO to debt (non-GAAP) which has a GAAP equivalent of reported net cash provided by operating activities to reported long-term debt, short-term debt, supplemental credit facility borrowings and securities due within one year FFO (non-GAAP) which has a GAAP equivalent of reported net cash provided by operating activities Total adjusted debt (non-GAAP) which has a GAAP equivalent of reported long-term debt, short-term debt, supplemental credit facility borrowings, securities due within one year and preferred stock Parent debt (non-GAAP) which has a GAAP equivalent of reported long-term debt, short-term debt, supplemental credit facility borrowings, securities due within one year and preferred stock Parent debt ratio (non-GAAP) which has a GAAP equivalent of reported long-term debt, short-term debt, supplemental credit facility borrowings, securities due within one year and preferred stock to reported long-term debt, short-term debt, supplemental credit facility borrowings, securities due within one year and preferred stock Normalized other operations and maintenance (O&M) expense (non-GAAP) which has a GAAP equivalent of reported other operations and maintenance expense Reconciliations of such non-GAAP measures to their GAAP equivalents have been made available to the extent possible in the Investor Meeting Supplemental Materials or Fourth Quarter 2023 Earnings Release Kit on our investor relations website. With regards to projections, estimates or guidance included in this presentation related to such non-GAAP measures, reconciliations of such projected or estimated non-GAAP measures to applicable GAAP measures are not provided, because the company cannot, without unreasonable effort, estimate or predict with certainty various components of net income, including O&M expense, net cash provided by operating activities, long-term debt, short-term debt, supplemental credit facility borrowings, securities due within one year or preferred stock. Please continue to regularly check Dominion Energy’s website at http://investors.dominionenergy.com/.


Slide 4

Bob BlueChair, President and Chief Executive Officer


Slide 5

¹ Subject to regulatory approval “The business review can’t be a series of partial solutions that leave key elements and risks unaddressed.”—Bob Blue, Q3 2023 earnings call Dividend security — 100% committed to current dividend  Stable state regulatory constructs to the benefit of customers and capital providers  Reduced offshore wind risk — On time & on budget + attractive financing partner with robust cost-sharing¹  Narrowed strategic focus —Premier pure-play state-regulated electric utility profile  Continued best practice board refreshment  Steadfast focus on industry-leading cost efficiency while meeting high customer service standards  Improved shareholder alignment + transparency  High quality and durable earnings  The business review has delivered a comprehensively positive resultRepositioned to provide compelling long-term value for shareholders, customers & employees Robust and sustainable credit profile —Credit metrics that exceed downgrade thresholds 


Slide 6

Joseph M. Rigby Chair—Audit Committee Robert H. Spilman, Jr. Lead Independent Director Chair Elect—Compensation, Talent and Development Committee(effective May 2024) Susan N. Story Chair—Sustainability and Corporate Responsibility Committee Lead Independent Director Elect (effective May 2024) A message from the Dominion Energy Board of Directors


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90% State-regulated utility operations Simple strategy: Operate exceptional utilities in the Southeast U.S. Reliable and affordable service Stable and constructive regulatory frameworks Attractive resiliency, sustainability, and demand growth drivers Compelling financial profile: Durable and high-quality growth Secure dividend + attractive dividend yield Robust and sustainable credit profile Attractive rate base growth O&M discipline Enhanced disclosure and transparency ¹ 2025E—2029E ² Year-end 2024E through year-end 2029E ³ Expected consolidated average annual FFO to debt between 2025 and 2029 Strategic and financial profile Strategic and financial metrics $43B Five-year capital investment plan¹ 15% ConsolidatedFFO to debt³ 5%—7% Annual operatingEPS growth rate¹ ~6% dividend yield ~11%—13% Total shareholder return The business review has delivered a comprehensively positive resultRepositioned to provide compelling long-term value for shareholders, customers & employees 7.5% Consolidated rate base CAGR² + =


Slide 8

Premier state-regulated utility profileBusiness mix ¹ Excludes corporate segment and RNG 45Z income included in Contracted Energy; includes illustrative allocation of parent-level debt to unlevered Contracted Energy assets using a 25% FFO to debt assumption (see slide 72) ² Includes open Millstone margin, Renewable Natural Gas, Charybdis, long-term contracted solar Average annual earnings contribution: 2025—2029¹ “Pure play” utility profile with ~90% of earnings from regulated utility operations “Regulated-like” earnings of ~95% inclusive of Millstone PPA/hedged/capacity DESC: 15% Millstone PPA/hedged/capacity: 5% Other²: 5% 90%state-regulated utility operations (VA, NC, SC) 95%state-regulated utility operations+ Millstone PPA/hedged/capacity DEV: 75%


Slide 9

Contracted Energy: 6% Low operating riskDiverse, constructive regulatory jurisdictions with strong support for timely recovery Percentage of total investment base¹ Renewable²: 16% Nuclear: 12% Electric transmission/ distribution: 48% DEV: 55% Other DESC: 19% ~76% zero-carbon + wires VA rider: 43% Other DEV: FERC electric transmission: 21% VA biennial³: 30% Reduced regulatory lag ¹ Figures may not sum due to rounding; total investment base reflects regulated rate base at DEV and DESC, plus approximate net book value of Contracted Energy and non-rate base DEV ringfenced solar ² Includes solar, wind, biomass, hydro (ex pumped storage) ³ Includes forward-looking two-year view for Virginia rate base and other wholesale and non-jurisdictional customers Coal 6% Regulatory diversity Increasingly clean


Slide 10

Dominion Energy Virginia (DEV)Overview ¹ Includes impact of 50% non-controlling equity partner funding 50% of CVOW project costs ² Year-end 2024E through year-end 2029E ³ Includes weighted average of transmission, generation and distribution Electric utility customers 2.8M Owned generation (MW) 18,802 Distribution miles 60,300 Transmission miles 6,700 5-yr capital plan ($B)¹ $35.5 2024E utility rate base ($B) $41.2 5-yr utility rate base CAGR² 9.0% Weighted average allowed ROE³ 10.2% Weighted average allowed equity³ 52.1% Electric service area Key stats


Slide 11

Robust demand growth Driven by economic growth, electrification, data center expansion DEV weather normal electric sales by revenue class PJM DOM Zone summer peak (GW) 46% 2033E 2023A 71% PJM DOM Zone summer peak annual load growth (10-year avg.) Commercial: 47% Commercial: 59% Residential: 26% Residential: 33% Industrial: 5% Industrial: 6% Gov/other: 10% Gov/other: 14% Data center development in Virginia Access to affordable and sustainable energy Connectivity to world class fiber networks Attractive business climate Access to largest data center workforce (U.S.) Data centers Low industrial, high data center = lower recession risk


Slide 12

Dominion Energy South Carolina (DESC)Overview ¹ Year-end 2024E through year-end 2029E. Excludes the impact of the 20-year amortization of rate base associated with the Capital Cost Rider (CCR). Inclusive of CCR, 5-yr utility rate base CAGR = 5.1% Electric utility customers 0.8M Gas distribution utility customers 0.4M Owned generation (MW) 5,594 Electric distribution miles 19,000 Electric transmission miles 3,900 Gas distribution pipeline miles 18,800 5-yr capital plan ($B) $5.9 2024E rate base ($B) $10.7 5-yr utility rate base CAGR¹ 6.6% Weighted average allowed ROE 9.6% Weighted average allowed equity 52.2% Electric and gas service areas Key stats Electric Gas Electric and gas


Slide 13

Contracted Energy (CE)Overview ¹ Includes long-term contracted volume via PPA, hedged volume and capacity revenue ² Excludes RNG 45Z income Charybdis Millstone Asset Solar RNG Significantly de-risked—% Millstone total revenue de-risked:¹ ~9M MWh (~55% of annual output) fixed price contracted Residual output (~45%) significantly de-risked by hedging program Capacity market revenue (typically known 3 years in advance) ~90% of CE earnings in 2025E under long-term contract or hedged 15-to-20-year PPAs with high-quality counterparties ~1.3 GWs Wholly-owned Dairy RNG portfolio and Swine RNG JV with Smithfield Capital invested through year-end 2023: $0.9B 2024—2029 capital investment: $0.3B First Jones Act compliant wind turbine installation vessel Expected completion date: Late 2024/early 2025 Supportive of CVOW schedule inclusive of any 3rd party charter agreements in 2025 ~60—70% ~15% ~10% ~10%² Highly contracted, zero/negative carbon assets critical to the energy transition—significant cash flow generation (~$500M+/year on average) supports regulated utility investment and growth CE earnings profile: Risk reduction 2024E 2025E 2026E 2027E 100% 98% 82% 63% % of CE earnings Commentary Millstone, solar, and RNG are unlevered


Slide 14

Diversified and robust rate base growthConsolidated 5-year capital plan Note: Figures above include impact of 50% non-controlling equity partner funding 50% of CVOW project costs ¹ Includes additional electric generation, DESC gas distribution and other ² Includes maintenance, environmental and fuel for existing nuclear units at DEV, DESC and CE ³ Total investment base reflects regulated rate base at DEV and DESC, plus approximate net book value of CE and non-rate base DEV ringfenced solar Significant investments in decarbonization and reliabilitywith strong cash conversion given significant rider-eligible capital By function Total investment base³ ($B) 82% DEV 14% DESC ~$43B 2025E—2029E 19%Other¹ 31% Electric transmission ~80% zero-carbon generation + wires ~64% rider-eligible 22% Electric distribution 9%Solar 5%Offshore wind 6%Nuclear² 5%Nuclearrelicensing 3%Storage ~7.5% CAGR


Slide 15

Continuous cost control is the way we do business…O&M performance ¹ Assumes estimated CPI of 3% ² See Dominion Energy’s investor relations website investors.dominionenergy.com for supporting information and a reconciliation to GAAP Effective cost control to mitigate inflation impacts and preserve customer affordability Best-in-class O&M control D’s electric non-fuel O&M per sales ($/MWh) vs peers Normalized O&M ($B) O&M control initiatives Dynamic cost cutting program through business process improvements and innovation Sustained O&M management supports EPS growth by creating capacity for growth capital spend within customer bills ~1—2% CAGR expected from 2025E to 2029E Cumulative savings of ~$300M (’22A—’25E) vs. rate of inflation¹ Includes $55M from targeted corporate cost reductions by 2025E 5-year average (2018—2022) 2022 ▼Lower is better Note: Source of electric non-fuel O&M per sales ($/MWh) data is FERC Form 1 for respective annual period. Aggregated amounts for each electric utility subsidiary. Data above $200/MWh not shown on chart. Includes DEV and DESC and South Carolina Generating Company (GENCO) for all periods shown, including periods prior to Dominion Energy’s acquisition of DESC & GENCO. 2019 excludes impact of Virginia SB 1355 to D. Peer group: AEE, AEP, CMS, CNP, ED, DUK, EIX, ETR, ES, EXC, FE, NEE, NI, PEG, SO, WEC, XEL


Slide 16

…As is keeping our customer bills lowTypical residential electric customer bills LT avg. rate vs. US avg. current rate vs. US avg. DEV 11.71 (12%) 13.36 (17%) DESC 12.93 (9%) 14.63 (10%) Preserving affordability for energy transition Incumbent that we preserve customer affordability for energy transition Bill CAGR 2019—2035 Bill CAGR 2023—2037 History of low rates¹ (cents/kWh) ¹ LT avg. rate reflects 11-year average rate for DEV (2013-2023) and 5-year average rate for DESC (2019-2023) to reflect customer benefits realized after SCANA merger; current D rates as of 12/31/2023; current US rates as of 11/30/2023; US rates per EIA ² Source: December 2023 CPI Index https://www.bls.gov/news.release/archives/cpi_01112024.htm ³ Source: DEV 2023 IRP (company methodology) and DESC 2023 IRP D/SCANA merger


Slide 17

Summary On a path to deliver maximum long-term value for shareholders and other stakeholders Investing to provide the reliable, affordable, and increasingly clean energy that powers our customers every day 100% focused on execution


Slide 18

Steven RidgeExecutive Vice President andChief Financial Officer


Slide 19

Business reviewCFO observations The Dominion Energy plan is premised on five key tenets: Strategic simplicity Consistent long-term financial execution Balance sheet conservatism Dividend security Exceptional customer experience that enables us to advocate for and achieve balanced policy constructs and reasonable regulatory outcomes


Slide 20

Guidance2025 operating earnings per share guidance midpoint (non-GAAP)¹ ¹ 2025 operating earnings guidance range of $3.17—$3.42 (excluding RNG 45Z) (midpoint of $3.30) and $3.25—$3.54 (midpoint of $3.40). See slide 36 2025 operating earnings per share guidance midpoint = $3.40 Per Federal legislation, RNG 45Z credit applies to gas production in 2025—2027 Highlighting for investors due to current legislative expiration after 2027 Financial plan does not assume extension beyond 2027 Final Treasury credit value regulations expected during 2024 Long-term operating earnings growth rate applied to this figure $3.40 includes the impact of illustrative 100 bps reduction in EROA (reduction to operating earnings of ~$0.10) $3.30 $3.40 2025E operating EPS excluding RNG 45Z = $3.30 2025E RNG 45Z operating EPS = ~$0.10 ~$0.10


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7% annual growth ~6% long-term CAGR 5% annual growth $3.30Midpoint(Ex. RNG 45Z) GuidanceLong-term operating earnings per share growth rate Bias to midpoint of ~6% over the long-range plan Within the 5%—7% growth range every year including Millstone planned double outage years (2026, 2029) 5%—7% growth rate off 2025 operating EPS midpoint excluding RNG 45Z ($3.30) (+) RNG 45Z credit operating earnings in 2025—2027 Expected to generate operating EPS in 2025—2027 (~$0.10/year) Excluded from long-term EPS growth rate due to current legislative expiration after 2027 Long-term growth rate RNG 45Z +


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¹ Dividend declarations are subject to customary Board approval GuidanceCommon dividend per share¹ Committed to dividend at current level Expect to maintain the current dividend level of $2.67 per share annually until such time as we achieve our targeted payout-ratio (“60s percent range”) $2.67


Slide 23

Note: Figures include impact of 50% non-controlling equity partner funding 50% of CVOW project costs ¹ 20-year amortization of rate base associated with the Capital Cost Rider (CCR) ² For DESC, represents growth capital under the Natural Gas Rate Stabilization Act ³ Total investment base CAGR reflects regulated rate base at DEV and DESC, plus approximate net book value of CE and non-rate base DEV ringfenced solar GuidanceFive-year capital summary Dominion Energy South Carolina Dominion Energy Virginia Contracted Energy Corporate & Other Total³ 2025 – 2029 capital plan ($B) 5-yr utility rate base CAGR YE’24 – YE’29 Primary drivers % rider eligible² $35.5 Economic growth Zero-carbon generation Grid transformation Generation reliability Transmission and distribution resiliency $5.9 $1.2 $0.6 $43.2 Economic growth Grid transformation Electric generation Maintenance, environmental and fuel for Millstone 9.0% 6.6%—5.1%(without and with CCR¹) – 75% 15% – – 64% – 7.8%—7.5%(without and with CCR) Information technology and other


Slide 24

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