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米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
第13項または第15項に基づく現在の報告書(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古い事象が報告された日:
February 15, 2024
TARGA RESOURCES CORP.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
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デラウェア (State or other jurisdiction of incorporation or organization) |
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001-34991 (Commission File Number) |
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20-3701075 (IRS Employer Identification No.) |
811 Louisiana, Suite 2100
Houston, TX 77002
(主たる事務所の所在地および郵便番号)
(713) 584-1000
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ |
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証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
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☐ |
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取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
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☐ |
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取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
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☐ |
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証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている取引所の名称 |
普通株式 |
TRGP |
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 |
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営業成績および財政状態。 |
2024 年 2 月 15 日、タルガ・リソーシズ・コーポレーション（以下「当社」）は、2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間および通年の決算に関するプレスリリースを発表した。この業績に関する電話会議は、2024年2月15日（木）東部時間午前11時（中部時間午前10時）に予定されている。カンファレンス・コールはライブでウェブキャストされ、ウェブキャストのリプレイは当社ウェブサイト（http://www.targaresources.com）の投資家向けセクションからご覧いただけます。決算プレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出され、参照により本項目2.02に組み込まれる。
本プレスリリースおよび添付スケジュール、ならびに/または電話会議でのディスカッションには、調整後EBITDA、分配可能キャッシュフロー、調整後フリーキャッシュフロー、調整後営業利益率（セグメント）という、一般に公正妥当と認められた会計原則（「非GAAP」）以外の財務指標が含まれています。本プレスリリースでは、これらの非GAAP財務指標と、米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠して算出・表示された最も直接的に比較可能な財務指標との調整を記載しています。当社の非GAAP財務指標はGAAP指標の代替指標とみなされるべきではなく、分析ツールとしての重要な限界があります。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure
当社は、規則FDに基づく開示義務を遵守するために、プレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議、または当社のウェブサイトのいずれかを使用しています。当社は、重要であるとみなされる可能性のある情報を含め、重要な情報をウェブサイト（http://www.targaresources.com）に定期的に掲載しています。当社は、投資家および当社に関心のあるその他の方々に対し、重要な情報開示についてこれらの配信チャネルを監視することを推奨します。
Item 9.01 |
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Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
Exhibit |
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Number |
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Description |
Exhibit 99.1 |
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Exhibit 104 |
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cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
本項目2.02に従って提出された情報は、別紙99.1を含め、改正1934年証券取引所法第18条の適用上、「提出された」とはみなされず、また、参照により1933年証券法に基づく提出書類に組み込まれることが明記されていない限り、参照により1933年証券法に基づく提出書類に組み込まれることはありません。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Targa Resources Corp.
Date: February 15, 2024 |
By: |
/s/ Jennifer R. Kneale |
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Jennifer R. Kneale |
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Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) |
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Exhibit 99.1 |
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811 Louisiana, Suite 2100 Houston, TX 77002 713.584.1000
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タルガ・リソーシズ社記録的な第4四半期および2023年通年の決算報告と
2024年の展望と2025年のポジショニングを提供
タルガ・リソーシズ社（NYSE：TRGP）は本日、2023年第4四半期および通年の業績を発表した。
2023年第4四半期のタルガ・リソーシズ社に帰属する純利益は、2022年第4四半期の3億1,800万ドルに対して2億9,960万ドルであった。2023年通年のタルガ・リソーシズ社に帰属する純利益は、2022年の11億9550万ドルに対し、過去最高の13億4590万ドルであった。
Highlights
コモディティ価格が大幅に下落する環境にもかかわらず、2023年にタルガが記録的な営業成績と財務成績を達成したことは、多角的な事業展開と成長するフィーを基盤とした中流事業の回復力を実証している。
2023年第4四半期の調整後金利・税金・減価償却費・その他非現金項目調整前利益（「調整後EBITDA」）は、2022年第4四半期の8億4,040万ドルに対し、9億5,990万ドルを計上した。2023年度通期の調整後EBITDAは35億3,000万ドル（2022年度通期は29億1,010万ドル）であった。
2023年第4四半期の配当可能キャッシュフローは7億970万ドル、調整後フリー・キャッシュフローは7,370万ドルであった。2023年通年では、配当可能キャッシュフローは26億1,720万ドル、調整後フリー・キャッシュフローは3億9,270万ドルとなった。
2024年1月18日、当社は2023年第4四半期の普通株式1株当たり0.50ドル、年換算で2.00ドルの四半期現金配当を宣言した。現金配当総額は約1億1,200万ドルで、2024年1月31日営業終了時点の登録株主に対し、2024年2月15日にすべての発行済み普通株式に対して支払われる。2024年の年間普通配当は1株当たり3.00ドルとなる見込みで、2024年5月の第1四半期から四半期ごとに支払いが開始される。
タルガは2023年第4四半期に普通株式475,040株を1株当たりの加重平均価格85.52ドルで買い戻した。2023年12月31日に終了した1年間で、タルガは普通株式4,870,559株を加重平均株価76.72ドルで買い戻し、純コスト合計は3億7,370万ドルとなった。2023年12月31日現在、10億ドルの自社株買戻しプログラムの残額は7億7,010万ドルである。
2023年第4四半期-前四半期比の連続コメント
タルガの第4四半期の調整後EBITDAは9億5,990万ドルで、2023年第3四半期と比べ14％増加した。調整後EBITDAが前四半期比で増加したのは、タルガのG&Pおよびロジスティクス・輸送（L&T）システム全体で販売量が増加したためである。G&P事業の調整後営業利益率が前四半期比で上昇したのは、パーミアンの天然ガス販売量が過去最高を記録したこと、および手数料が上昇したことによる。L&Tセグメントでは、NGLパイプライン輸送、分留、LPG輸出量が過去最高となり、販売マージンが増加したため、調整後営業利益率が前四半期比で上昇しました。NGLパイプライン輸送および分留量の増加は、タルガのパーミアンG&Pシステムおよび第三者からの供給量の増加に起因する。LPG輸出量は、2023年第3四半期後半に完了したタルガのシステム拡張と市況改善による恩恵を受け、販売マージンは季節的な最適化機会の増加により増加した。
Capitalization and Liquidity
2023年12月31日現在の連結負債総額は、負債発行費用9,080万ドルおよび未償却割引2,950万ドル控除後で129億5,390万ドルであり、発行済みシニア・ノート115億3,440万ドル、15億ドルのターム・ローン・ファシリティの発行済み5億ドル、コマーシャル・ペーパー・プログラムの発行済み1億7,500万ドル、証券化ファシリティの発行済み5億7,500万ドル、ファイナンス・リース負債2億8,980万ドルであった。
2023年12月31日現在の連結流動性総額は約27億ドルで、これにはTRGPリボルバーで利用可能な26億ドル、現金1億4,177万ドル、証券化ファシリティで利用可能な2,500万ドルが含まれる。
Financing Update
2023年11月、タルガは(i)2029年満期6.150％シニア・ノートの元本総額10億ドル（「2023年満期6.150％ 債券」）、(ii)2034年満期6.500％シニア・ノートの元本総額10億ドル（「2023年11月満期6.500％ 債券」）の引受公募を完了し、約20億ドルの純収入を得た。タルガは手取金の一部をタームローン・ファシリティの借入金10億ドルの返済に充当し、残りの手取金をコマーシャル・ペーパー・プログラムの借入金返済を含む一般企業目的に使用した。
Growth Projects Update
第4四半期後半、タルガはパーミアン・デラウェア州の275MMcf/dの新Wildcat IIプラントの操業を予定より早く、予算内で開始した。パーミアン・ミッドランドでは275MMcf/dのGreenwood IIプラント、パーミアン・デラウェアでは230MMcf/dのRoadrunner IIプラントと275MMcf/dのBull Mooseプラントの建設が続いている。L&T部門では、テキサス州モント・ベルビューにある日産12万バレル（MBbl/d）の第9分留設備と第10分留設備、デイトナNGLパイプラインの建設が続いており、ガルフコースト分留設備（GCF）の再稼働も進んでいる。タルガは以前開示した通り、これらの拡張を完了する予定である。
生産量の増加に対応し、顧客のインフラ需要に応えるため、タルガはパーミアン・ベースンの次期ガスプラントおよびモント・ベルビウの次期分留装置（「トレイン11」）のための長納期の支出を開始した。
2024 見通しとキャピタル・リターンへの期待
タルガの2024年の操業および財務予測は、ワハ天然ガス価格が平均1.80ドル/百万英国熱量単位（MMbtu）、天然ガス液（NGL）合成バレル価格が平均0.65ドル/ガロン、原油価格が平均75ドル/バレルを前提としている。
2024年通年の調整後EBITDAは37億ドルから39億ドルになるとタルガは予想しており、その中間値は2023年通年の調整後EBITDAを8％上回ることになる。タルガは、パーミアンのG&P事業が引き続き順調に成長し、2024年にはパーミアンのNGLパイプライン輸送、分留、LPG輸出量が2023年の記録を上回る見通しである。パーミアンG&Pプラント2基、分留装置2基、デイトナNGLパイプラインなど、2024年に稼動する有機的成長資本プロジェクトは、稼動時に高い利用率が見込まれ、2024年以降の調整後EBITDAの増加を支える。さらに、タルガは引き続きG&P契約にフィーやフィーフロアを追加する作業を大幅に進め、2023年にはG&P契約量の約90%をフィーまたはフィーフロアベースとし、キャッシュフローの安定と商品価格のさらなる下落に対する保護を提供する。
2024年の正味成長資本支出に関するタルガの見積もりは23億ドルから25億ドルで、パーミアン・ベースンおよびトレイン11の次期ガスプラントのための長納期項目への支出が含まれている。2024年の純維持資本支出は約2億2,500万ドルと見積もられている。
2024年第1四半期について、タルガは取締役会に対し、普通配当を普通株式1株当たり0.75ドル、年換算で普通株式1株当たり3.00ドルに増額することを提案する意向である。一株当たり普通配当の増額が承認されれば、2024年第1四半期から有効となり、2024年5月に支払われることになる。タルガ社は2024年以降も、1株当たり普通配当の増額と機動的な自社株買い戻しにより、株主への還元資本を有意義に増加させることができると考えている。
Positioning in 2025
2025年については、大規模な下流分留とNGLパイプライン輸送の拡張が2025年第1四半期までに完了するため、2023年と2024年に比べて純増設備投資が大幅に減少するとタルガは予想している。
パーミアン・ベースンでの生産がコンセンサス予想やその他の主要な前提条件と一致して成長を続けると仮定した場合、タルガの現在の予想では、2025年の純増加資本支出は約14億ドルである。現在進行中の主要プロジェクトが2024年および2025年初頭に操業を開始することを考慮すると、タルガは2025年の調整後EBITDAが2024年に比べて大幅に増加すると予想している。成長設備投資の減少と調整後EBITDAの増加の組み合わせにより、有意義な調整後フリー・キャッシュ・フローが創出され、連結レバレッジ比率はタルガの長期レバレッジ比率目標範囲である3～4倍内に快適に収まると予想される。このことは、タルガが1株当たり普通配当の増額と普通株買戻しの継続を通じて、株主への還元資本を有意義に増加させ続けられる好位置にあることを意味する。
決算補足プレゼンテーションと最新の投資家向けプレゼンテーションは、当社ウェブサイト（www.targaresources.com/investors/events）の投資家向けセクションの「イベントとプレゼンテーション」でご覧いただけます。
Conference Call
当社は2024年2月15日午前11時（米国東部時間、中央時間午前10時）より、投資家向けにカンファレンス・コールを開催し、第4四半期の業績について説明します。カンファレンス・コールは、当社ウェブサイト（www.targaresources.com/investors/events）の投資家向けセクションにある「イベントとプレゼンテーション」からウェブキャストでご覧いただくか、直接https://edge.media-server.com/mmc/p/koukwuoq。ウェブキャストの再生は、イベント終了の約2時間後に上記のリンクからご覧いただけます。
タルガ・リソーシズ・コーポレーション - 連結営業成績
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12月31日までの3ヵ月間, |
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