ブルカー、2023年第4四半期および通期決算を発表

マサチューセッツ州ビレリカ-2024年2月13日-ブルカー・コーポレーション（Nasdaq: BRKR）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表しました。

ブルカー社のフランク・ラウキーン社長兼CEOは次のようにコメントした：「ブルカーの急成長企業への変革は、3年連続で2桁の有機的収益成長を達成し、順調に進んでいます。驚くべきことに、2023年には業界をリードする14.5%の既存事業売上高成長率を達成し、4つのグループそれぞれが2桁成長を達成しました。2023年通年では、研究開発、生産能力、生産性に大幅な投資を行いつつ、非GAAPベースのEPSも10.3%の伸びを達成しました。これは、当社のイノベーション・モデルの回復力を示すものであり、規律ある企業家精神を重視する当社の姿勢を示すものです。"

ラウキエン博士は次のように続けた：「当社の革新的で差別化された製品とソリューションに対する需要は堅調に推移しており、ブルカーはポストゲノム時代のリーダーとして台頭しています。2024年度についても、市場を大きく上回る有機的な売上高と非GAAPベースのEPSの成長を見込んでいます。"

2023年第4四半期決算

ブルカーの2023年第4四半期の売上高は8億5,450万ドルで、2022年第4四半期の7億840万ドルから20.6％増加した。2023年第4四半期の売上高は、前年同期比15.9％の有機的増収となった。買収による伸びは2.7％、為替換算によるプラス効果は2.0％であった。

2023年第4四半期のブルカー・サイエンティフィック・インスツルメンツ（BSI）の売上高は前年同期比20.2％増の7億8,360万ドル、既存事業売上高は15.5％増。2023 年第 4 四半期のブルカー・エナジー＆スーパーコン・テクノロジーズ（BEST）の売上高は前年同期比 27.7%増の 7,520 万ドル、既存事業売上高（会社間取引消去後）は同 20.3%の伸びとなった。

2023年第4四半期のGAAPベースの営業利益は1億350万ドルで、2022年第4四半期は1億3,100万ドルであった。非GAAPベースの営業利益は、2022年第4四半期の1億4,890万ドルに対し、2023年第4四半期は1億5,450万ドルだった。ブルカーの2023年第4四半期の非GAAPベースの営業利益率は18.1%で、2022年第4四半期の21.0%から290bp低下した。PhenomeX買収を除いた2023年第4四半期のプロフォーマ非GAAPベースの営業利益率は20.6%であった。

2023年第4四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）は1.41ドル（前年同期0.66ドル）。2023年第4四半期のGAAPベースのEPSには、PhenomeX社の買収に伴う1株当たり0.99ドルの利益が含まれていた1。2023年第4四半期の非GAAPベースの希薄化後EPSは以下の通りであった。

0.70ドルで、前年同期の0.74ドルから5.4％減少した。PhenomeX社買収を除いたプロフォーマ非GAAPベースの希薄化後EPSは前年同期比8.1％増の0.80ドル。

2023年度決算

2023年度のブルカーの売上高は29億6,000万ドルで、2022年度の25億3,000万ドルから17.1％増加した。買収による伸びは2.2%で、為替換算によるプラス効果は0.4%であった。

2023年度のBSIの売上は27億ドルで、前年度比17.1％増加し、既存事業売上は14.5％増加した。2023年度BESTの売上高は2億8,070万ドル、前年比18.4%増、既存事業売上高（会社間取引消去後）は14.7%増。

2023年度のGAAPベースの営業利益は4億3,690万ドルで、2022年度は4億3,270万ドルであった。2023年度の非GAAPベースの営業利益は5億4,630万ドルで、2022年度の5億5,560万ドルから8.0％増加した。2023年度の非GAAPベースの営業利益率は18.4%で、2022年度の20.0%から160bps低下した。PhenomeX社の買収を除いた2023年度のプロフォーマ非GAAPベースの営業利益は前年度比11.9%増、PhenomeX社の買収を除いたプロフォーマ非GAAPベースの営業利益率は19.1%であった。

2023年度のGAAPベースの希薄化後EPSは2.90ドル（2022年度は1.99ドル）。2023年度の非GAAPベースの希薄化後EPSは2.58ドルで、2022年度の2.34ドルから10.3％増加した。PhenomeX社の買収を除いた2023年度のプロフォーマ非GAAPベースの希薄化後EPSは前年度比14.5%増であった。

非 GAAP 指標である投下資本利益率（ROIC）は、2022 年度の 24.3%に対し、2023 年度は 20.6%であった。非GAAPベースの財務指標とGAAPベースの財務指標の調整表は、本プレスリリースの添付表に記載されている。

Fiscal Year 2024 Outlook

ブルカーは、2024年度の売上高を32億3,000万ドルから32億9,000万ドル、前年度比9％から11％の増収を見込んでいる：

ブルカーは2024年度の非GAAPベースのEPSを2.71～2.76ドル、前年比5～7％増と予想している。

ブルカー社の売上高および非GAAPベースのEPSガイダンスは、2024年1月31日時点の為替レートに基づいている。

2024年のオーガニック売上成長率、M&Aによる売上成長率、恒常為替レートによる売上成長率、および非GAAPベースのEPSに関する当社の見通しについては、当社は、最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標、またはそのようなGAAPベースの財務指標への調整を、将来の見通しに基づいて不合理な努力なしに提供することはできません。予想される非GAAPベースのEPSから除外される項目については、下記の「非GAAPベースの財務指標の使用」をご参照ください。

Quarterly Earnings Call

ブルカーは、本日2024年2月13日午前8時30分（米国東部標準時）より、決算、業績見通し、および関連する企業・財務事項について電話会議とウェブキャストを行います。ウェブキャストをお聞きになりたい方は、https://ir.bruker.com、「Q4 2023 Earnings Webcast」のハイパーリンクをクリックしてください。ウェブキャストではスライド・プレゼンテーションが参照され、ウェブキャストが始まる直前に当社の投資家向けウェブサイトに掲載されます。また、1-888-437-2685（米国内フリーダイヤル）または+1-412-317-6702（国際電話）にダイヤルし、「Bruker's Fourth Quarter 2023 Earnings Conference Call（ブルカー2023年第4四半期決算電話会議）」とお申し付けいただければ、お電話でも決算ウェブキャストをお聞きいただけます。

ブルカーでは、投資家の皆様がライブオペレーターを待つ必要がないよう、決算電話会議への事前登録を受け付けております。電話会議に事前登録するには、投資家は https://dpregister.com/sreg/10185998/fb79eecad8 にアクセスし、連絡先情報を入力します。その後、ライブ・カンファレンス・コールにダイヤルするための個別の電話番号とPINが発行される。事前登録は2月13日の電話会議開始前であればいつでも可能。

電話会議のリプレイは、1-877-344-7529（米国内フリーダイヤル）または+1-412-317-0088（国際電話）にダイヤルし、リプレイ・アクセス・コードを入力することでご利用いただけます：3088295.リプレイは電話会議終了1時間後から2024年3月13日までご利用いただけます。

ブルカー・コーポレーション（nasdaq: brkr）について)

ブルカーは、科学者が画期的な発見をし、人間の生活の質を向上させる新しいアプリケーションを開発することを可能にしています。ブルカーの高性能科学機器と高価値の分析・診断ソリューションは、科学者が分子、細胞、顕微鏡レベルで生命と物質を探求することを可能にします。お客様との密接な協力のもと、ブルカーはライフサイエンス分野の分子生物学および細胞生物学研究、応用および製薬アプリケーション、顕微鏡およびナノ分析、ならびに工業研究、半導体計測およびクリーンテック・アプリケーションにおいて、技術革新、生産性の向上、お客様の成功を実現しています。ブルカーは、前臨床イメージング、臨床フェノミクス研究、プロテオミクスおよびマルチオミクス、空間および単一細胞生物学、機能構造および凝縮生物学、ならびに臨床微生物学および分子診断学において、差別化された価値の高いライフサイエンスおよび診断システムとソリューションを提供しています。詳細はwww.bruker.com。

非gaap財務指標の使用

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成・表示されている連結財務諸表を補足するため、当社は以下の非GAAPベースの財務指標を使用している：非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益率、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの販売費および一般管理費、非GAAPベースの受取利息およびその他の収益（費用）、純額、非GAAPベースの税引前利益、非GAAPベースの税率、非GAAPベースの当期純利益、および非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益。これらの非GAAPベースの指標は、リストラクチャリングに関連する費用、買収および関連する統合費用、買収した無形資産の償却費およびその他の営業外費用を除外している。

また、非GAAPベースの財務指標である有機的収益の増減、フリー・キャッシュ・フローの増減、投下資本利益率、非GAAPベースの税引前減価償却前利益（EBITDA）についても言及することがある。有機的収益とは、外貨換算レートの変動および買収・売却の影響を除いたGAAPベースの収益と定義しており、当社の継続事業を評価する上で有用な指標であると考えています。[M&A収益という用語は、M&A活動によるGAAPベースの収益（外貨換算レート変動の影響を除く）と定義しており、買収による事業への影響を評価するために有用な指標であると考えています。］CER（恒常為替レート）通貨収益は、外貨換算レート変動の影響を除いたGAAPベースの収益と定義しています。フリー・キャッシュ・フローとは、営業活動から得た純現金から有形固定資産の追加を差し引いたものである。フリー・キャッシュ・フローは、有形固定資産への追加投資後に生み出されたキャッシュのうち、買収、事業への投資、借入金の返済、株主への資本還元などに使用可能な金額を示すため、当社の事業を評価する上で有用な指標であると考えています。投下資本利益率（ROIC）は、税引後営業利益を平均総資本で除したもので、負債＋資本から現金および現金同等物を差し引いたものと定義しています。ROICは、当社が資本をいかに効果的に投資しているかを示す重要な指標であると考えています。当社は非GAAPベースのEBITDAを、支払利息（純額）、非GAAPベースの法人所得税費用、GAAPベースの減価償却費および償却費の影響を調整した非GAAPベースの純利益と定義しており、購入無形資産償却費はすでに非GAAPベースの純利益から調整されています。当社は、non-GAAP EBITDAが類似企業の収益性を比較する重要な手段であると考えています。

これらの非GAAP財務指標の表示は、GAAPに準拠して作成・表示された財務情報の代替または優越を意図したものではなく、他社が使用する非GAAP財務指標とは異なる可能性があり、したがって企業間で比較できない可能性があります。当社は、これらの非GAAP財務指標が当社の業績に関する有意義な補足情報を提供すると考えていますが、投資家の皆様には、これらの財務指標と、添付の表に含まれる比較可能なGAAP財務指標との調整表をご確認いただき、当社の事業を評価するために単一の財務指標に依存しないようお願いいたします。具体的には、上記の非GAAPベースの財務指標は、アナリスト、投資家、同業他社、および当社経営陣が連結業績と事業部門の業績を評価する際に広く使用する、関連性のある有用な情報を提供すると経営陣は考えています。

当社経営陣は、事業の基本的な業績を反映しない特定の項目を調整することにより、継続事業についてより比較可能な指標を提供すると考えているためです。また、これらの指標は、投資家が当社の事業の基本的な業績を評価し、将来の業績を予測する際にも有用です。当社はこれらの非GAAPベースの財務指標を、当社の業績を理解、管理、評価し、経営上の意思決定を行うために社内で定期的に使用しています。また、特定の非GAAPベースの指標に基づいて従業員を評価し、部分的に報酬を支払い、この情報を計画および予測活動に使用しています。

本プレスリリースで使用されている非GAAPベースの財務指標に関する追加情報および最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標との調整は、GAAPベースの財務諸表に続く本プレスリリースの添付表に記載されています。

2024年の非GAAPベースの既存事業売上高、非GAAPベースのM&A売上高、非GAAPベースの恒常為替レート（CER）売上高、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースのEPS、および非GAAPベースの税率に関する見通しについては、GAAPに準拠して算出・表示される当該指標に影響を与える可能性のある特定の項目を合理的な努力を伴わずに確実に予測することができないため、将来見通しベースで最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標または当該GAAPベースの財務指標に対応する調整表を提供していません。当社が予想する非GAAPベースの有機的収益、営業利益率、税率、EPSの範囲は、主にリストラクチャリング活動、異常損益、買収関連費用、パーチェス会計の公正価値調整による将来的な影響を除外しています。これらの調整項目は不確実であり、当社の経営陣がコントロールできない様々な要因に左右され、GAAPに準拠して算出・表示される将来の営業利益率、EPS、税率に個別または全体として大きな影響を与える可能性があります。

Forward-Looking Statements

本プレスリリースに含まれる記述のうち、過去の事実を記述していないものは、1933年証券法改正法第27条Aおよび1934年証券取引法改正法第21条Eに規定される意味における将来予想に関する記述に該当する可能性があります。これには、2024年度の財務見通し、報告された収益の成長、既存事業の収益の成長、M&Aによる収益の成長寄与、恒常為替レート（CER）通貨による収益の成長、外貨換算による収益の影響、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースのEPSおよび非GAAPベースの税率に関する見通しが含まれます；外貨および買収の影響に関する経営陣の期待、PhenomeX Inc.買収の利益に関する経営陣の期待。の買収による利益に関する期待、将来の財務・業績および事業見通し、将来の経済情勢、サプライチェーンおよび地政学的課題の存続期間と影響、戦略的投資、および本リリースの「非GAAP財務指標の使用」に記載されている記述。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、現時点での予想に基づくものですが、COVID-19に関連するリスクや不確実性、景気後退の期間や深刻度、世界経済情勢への影響、インフレ圧力を含むサプライチェーンの課題、地政学的緊張や制裁措置の影響（ウクライナとの紛争の継続によるロシアからの天然ガス輸出の減少やそれに伴う市場の混乱を含むが、これらに限定されない、当社製品に使用される主要金属の価格上昇や入手可能性の低下、イスラエル、パレスチナおよびその周辺地域における紛争とそのような紛争が拡大する可能性、地政学的影響の可能性、米国と中国間の緊張の継続、関税および貿易政策の変更、台湾や中国など当社のサプライチェーン事業にとって重要なアジアの国々との紛争の可能性の増大、資本市場の継続的変動、資本市場の継続的変動、金利上昇の影響、当社が買収した、または将来買収する可能性のある事業（最近のPhenomeX社の買収、Chemspeed社およびElitech社の買収を発表しているがまだ完了していない可能性を含む）の統合および負債の引き受け、当社のリストラおよびコスト管理イニシアティブ、変化する技術、製品開発および当社製品の市場受容性、当社製品のコストおよび価格設定、製造およびアウトソーシング、競争、協業パートナー、主要サプライヤーおよび第三者販売業者への依存、資本支出および政府資金調達政策、政府規制の変更、知的財産権、訴訟、外国為替変動へのエクスポージャー、外国為替レートの影響、債務返済能力および予想される資金需要、当社普通株式の集中保有による影響、主要人員の損失、将来の配当金支払い、および証券取引委員会（SEC）への提出書類で随時説明されるその他のリスク要因。これらおよびその他の要因は、2022年12月31日終了年度の年次報告書（Form 10-K）を含むがこれに限定されず、Form 10-Qの四半期報告書によって更新される可能性のある、SECへの提出書類においてより詳細に特定および記述されている。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述を更新する意図または義務を明示的に否認します。

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Contact:

Justin Ward

インベスター・リレーションズ＆コーポレート・ディベロップメント シニア・ディレクター

Bruker Corporation

T: +1 (978) 313-5800

E: Investor.Relations@bruker.com

Bruker Corporation

要約連結貸借対照表（未監査)

(単位：百万ドル)