米国証券取引委員会ワシントン D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項(d)に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年1月30日 |
KIRBY CORPORATION
(定款に明記された登録者の正確な名称)
ネバダ |
1-7615 |
74-1884980 |
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(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
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55 ワウ・ドライブ、スイート1000 |
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Houston, Texas |
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77007 |
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(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む)。713-435-1000 |
Not Applicable |
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式 |
KEX |
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年2月1日、カービィ・コーポレーション(以下「カービィ」または「当社」)は、2023年12月31日を期末とする第4四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として添付されている。
プレスリリースでは、非GAAP財務指標であるEBITDAを使用しています。カービィはEBITDAを、支払利息、所得に対する税金、減価償却費控除前のカービィに帰属する純利益と定義しています。カービィはこれまで、数多くの指標を用いて業績を評価してきましたが、その一つがEBITDAです。EBITDAは財務指標として広く受け入れられているため、表示されています。EBITDAは、カービーのインセンティブ・ボーナス・プランで使用される業績指標の一つです。EBITDAはまた、格付け機関がカービィの信用格付けを決定する際や、カービィに関する調査報告書を発行するアナリストが使用するほか、投資家や投資銀行家が一般的に企業を評価する際にも使用されます。2023年および2022年の第4四半期および通年のカービーに帰属する純利益に対するEBITDAの定量的な調整は、プレスリリースに含まれています。EBITDAは一般に認められた会計原則に基づく計算ではなく、カービーのGAAP財務情報の代替として考慮されるべきではなく、GAAP財務情報と併せてのみ考慮されるべきである。
このプレスリリースには、税引前利益(一時的項目を除く)、カービーに帰属する純利益(一時的項目を除く)、希薄化後1株当たり利益(一時的項目を除く)など、特定の一時的項目を除いた非GAAPベースの財務指標も含まれています。GAAPとの調整表はプレスリリースに含まれています。経営陣は、これらの財務指標から特定の一時的項目を除外することで、経営陣および投資家が営業成績を評価・理解することが可能になると考えています。特に、これらの業績を前後の期間と比較したり、将来の業績を予測したりする場合、経営陣は除外項目をカービーの通常の営業成績から外れたものと見なしているためです。プレスリリースにはさらに、カービーが営業活動から資本支出を差し引いた純現金として定義している非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローが含まれています。フリーキャッシュフローとGAAPとの調整表はプレスリリースに含まれています。カービィはフリー・キャッシュ・フローを、キャッシュ・フローの評価と予測、および当社の流動性に関する追加開示のために使用しています。フリー・キャッシュ・フローは、強制的な債務返済要件およびその他の非裁量的支出を除外しているため、裁量的支出に利用可能な残余キャッシュ・フローの額を意味するものではありません。これらの非GAAP財務指標は、一般に認められた会計原則に基づく計算ではなく、カービィのGAAP財務情報の代替として考慮されるべきではなく、GAAP財務情報と併せて考慮されるべきものです。
Item 5.02. 取締役および一部の役員の退任
ジョセフ・H・パイン(Joseph H. Pyne)は、2010年4月より当社の取締役会(以下、「取締役会」)会長を務め、35年以上にわたり取締役会メンバーとしてリーダーシップを発揮してきましたが、2024年4月26日に開催が予定されている当社の2024年株主総会(以下、「2024年株主総会」)で満了する現任期をもって退任し、クラスII取締役として再選されないことを決定しました。2024年の年次株主総会をもって、リチャード・J・アラリオがパイン氏の後任として取締役会会長に就任する。アラリオ氏は2011年より取締役会のメンバーであり、現在は当社の筆頭独立取締役である。
また、ロッキー・B・デュブレ氏は、2024年4月26日に満了する任期満了に伴う取締役選任に立候補しません。デュブレ氏は、当社とJCPインベストメント・マネジメントLLCおよびその関連会社の一部との間で締結された協力契約に基づき、2023年2月に取締役に選任された。
2024年1月30日、パイン氏とデューブレ氏の任期満了に伴う取締役会のクラス・バランスを調整するため、取締役会は、(1)当社の取締役の1名をクラスI(任期は2026年の年次株主総会まで)からクラスII(2024年の年次株主総会で選任される)に再分類することを決定し、(2)現在クラスIの取締役であるスーザン・W・ディオ氏を2024年の年次株主総会でクラスIIの取締役に選任されるために指名しました。ディオ氏はこの指名に関連して、2024年の年次株主総会で第II種取締役に選任されることを条件に、第I種取締役を辞任する意向を取締役会に通知した。ディオ氏が第一種取締役を辞任するのは、2024年の年次株主総会で第二種取締役に選任されやすくするためだけである。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
EXHIBIT INDEX
Exhibit Number |
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Description of Exhibit |
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99.1 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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KIRBY CORPORATION |
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Date: |
February 1, 2024 |
By: |
/s/ Raj Kumar |
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raj kumarエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー |
Exhibit 99.1
KIRBY CORPORATION |
Contact: Kurt Niemietz |
|
713-435-1077 |
FOR IMMEDIATE RELEASE
カービー株式会社、2023 年第 4 四半期および通期決算を発表
2024年2月1日、ヒューストン発 - カービィ・コーポレーション(以下「カービィ」)(NYSE: KEX)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期のカービィに帰属する純利益が6,190万ドル、1株当たり1.04ドルであったことを発表した(2022年第4四半期の利益は3,730万ドル、1株当たり0.62ドル)。2022年第4四半期の一時費用を除くと、カービーに帰属する純利益は4,030万ドル、1株当たり0.67ドルであった。2023年第4四半期の連結売上高は、2022年第4四半期の7億3,020万ドルに対し、7億9,920万ドルであった。
2023年通年のカービーに帰属する純利益は2億2,290万ドル、1株当たり3.72ドルであったのに対し、2022年は1億2,230万ドル、1株当たり2.03ドルであった。両年の一時的項目を除いたカービーに帰属する2023年の純利益は2億2,310万ドルまたは1株当たり3.72ドルで、これに対して2022年は1億2,660万ドルまたは1株当たり2.10ドルであった。2023年の連結売上高は31億ドル(2022年は28億ドル)。
カービィ社長兼最高経営責任者(CEO)のデビッド・グリゼビンスキーは、次のようにコメントし ました。「第 4 四半期は、両事業とも引き続き堅調なファンダメンタルズのおかげで、売上高、 利益ともに前年同期比で大幅に増加しました。海運業では、スポットおよび期間契約の価格設定が、旺盛な需要と限られたバージ船の供給能力から恩恵を受けた一方、冬季の天候の悪化が当四半期の効率性には逆風となりました。流通・サービス事業は前四半期比で増収となりましたが、電力レンタル事業の需要減と典型的な季節 減速により、マージンは第 3 四半期比で若干減少しました。2024年には力強い成長を見込んでいます。
「内航海運事業では、引き続き旺盛な需要と高いはしけ稼働率に見舞われ、当社のはしけ稼働率は 90%台後半となりました。スポット市況は引き続き上昇し、前四半期比では1桁台前半から半ば、前年同期比では10桁台半ばの上昇となりました。当四半期の期間契約更新に伴う価格上昇は、前年同期比で平均 1 桁台後半となりました。当四半期は、遅延日数が前四半期比 86%増となるなど、事業の効率性には課題が残りましたが、好調な価格設定と稼働率 がこれをほぼ相殺したため、内航海運のマージンは前四半期比横ばいを維持し、営業利益率は平均で 10%台後半となりました」。
1
内航海運事業では、第4四半期に一貫した顧客需要があり、バージ船の稼働率は90%台前半から半ばを維持することができました。内航海運事業全体では、スポットおよび期間契約価格の改善により、機器の稼働率を低下させる計画的なメンテナンスとバラスト水処理設備の設置を相殺し、前四半期比4%の増収となりました。その結果、内航海運事業の営業利益率は前期比1桁台前半で当期を終えることができました。"
「流通・サービス事業では、第 4 四半期はセグメントの大半で需要が堅調に推移し、前四半期比で増収、 新規受注が増加し、受注残も堅調に推移しました。石油・ガス部門では、受注残および納入案件の堅調な実行により、営業利益は前四半期比および前年同期比ともに増加しましたが、再生装置の活動レベルの低下により一部相殺されました。商業用・産業用部門では、売上高は前四半期比で増加しましたが、電力レンタル事業の季節的な落ち込みにより、営業利益は前四半期比で減少しました。サプライチェーンの問題や季節的な弱さにもかかわらず、当事業部門は全体として好調に推移しました。
セグメント別業績 - 海上輸送
2023 年第 4 四半期の海上輸送収入は、2022 年第 4 四半期の 4 億 2,270 万ドルに対し、4 億 5,260 万ドルであった。2023 年第 4 四半期の営業利益は、2022 年第 4 四半期の 4,670 万ドルに対し、6,820 万ドルであった。2023年第4四半期のセグメント営業利益率は15.1%(2022年第4四半期は11.1%)であった。
内陸部では、旺盛な顧客需要とイリノイ川閘門の再開により、2023 年第 4 四半期の平均バージ船稼働率は 90%台後半となった。当四半期は、他の閘門の遅延や季節的な冬型の天候の到来により、運行状況はほぼ悪 化しました。当四半期、スポット市場の平均運賃は前四半期比で 1 桁台前半から半ば、2022 年第 4 四半期比では 10 桁台半ばで上昇しました。第 4 四半期に更新された定期契約は平均して 1 桁台後半で増加した。内陸市場の収益は、主に価格とバージの稼働率の上昇により、2022 年第 4 四半期比で 11%増加しました。営業利益率は前年同期比で 10%台後半に改善しました。2023 年第 4 四半期は、内陸部市場がセグメント収益の 82%を占めた。
沿岸部では、当四半期の市況は小幅に改善し、カービーのバージ船の稼働率は90%台前半から半ばを維持した。スポット市場の価格は前四半期比で 1 桁台半ばで上昇し、期間契約の更新は前年同期比で 20%台前半で増加しました。沿岸市場の収益は 2022 年第 4 四半期比で 7%減少し、セグメント収益の 18%を占めた。沿海部事業の営業利益率は第 4 四半期に 1 桁台前半のプラスとなった。
セグメント別業績 - 流通・サービス
2023年第4四半期の流通・サービス収入は、2022年第4四半期の3億740万ドルに対し、3億4,660万ドルであった。2023年第4四半期の営業利益は2,870万ドル(2022年第4四半期は1,710万ドル)。営業利益率は2022年第4四半期の5.5%に対し、2023年第4四半期は8.3%であった。
商業用・産業用市場では、主に船舶修理、オンハイウェイおよび発電事業における事業水準の向上により、売上高および営業利益は 2022 年第 4 四半期に比べ増加した。サーモキングも、サプライチェーンの制約によるマイナスの逆風にもかかわらず売上が増加したため、前四半期比および前年同期比の成長でプラスに寄与した。全体として、業務用および産業用機器の売上は前年同期比で 24%増加し、セグメント売上 の約 64%を占めた。商業用・産業用部門の営業利益率は1桁台半ばから後半であった。
石油・ガス市場においては、売上高および営業利益は、2022年第4四半期と比較してまちまちの結果となった。製造事業は、電動フラクチャリング用の圧力ポンプ装置と発電装置の受注と納入により前年同期比で大幅な成長を達成したが、これは従来型の再製造の活動低下により相殺された。全体として、石油・ガス事業の売上高は2022年第4四半期比で3%減少したが、営業利益は289%増加し、営業利益率は2桁台前半となった。石油・ガスはセグメント収益の約 36%を占めた。
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Cash Generation
2023年第4四半期のEBITDAは1億4,940万ドルで、2022年第4四半期のEBITDAは1億1,350万ドルであった。営業活動による純現金は2億1,600万ドル、資本支出は1億2,670万ドルであった。当四半期、当社は総額420万ドルの資産売却による純収入を得た。2023年12月31日現在、貸借対照表上の現金および現金同等物は3,260万ドル、利用可能流動性は4億9,120万ドルであった。負債総額は10億1,660万ドルで、2022年12月31日に比べ6,300万ドル減少し、負債資本比率は24.2%に改善した。
2024 Outlook
2024年通期の見通しについて、グリゼビンスキー社長は次のように述べた。海上輸送では、はしけの稼働率と顧客の需要は引き続き堅調で、運賃も引き続き上昇しています。流通・サービス業では、当社の製品やサービスに対する需要は引き続き旺盛で、製造業では新規受注が続いています。全体として、2024年には30%から40%の利益成長が見込まれます。この範囲を下回る主なリスクは、景気後退や長引くインフレによる影響です。このレンジの上限を達成する原動力となるのは、海洋分野では予想を上回る化学品市場の好調、流通・サービス分野では予想を上回る石油・ガス市場の好調であろう。"
内航海運の2024年の見通しでは、堅調な顧客需要と、業界内のバージ船の新規建造が制限されていることによる逼迫した状況を背景に、市場ダイナミクスは明るいと予想される。これに加えて、業界の多くのユニットがメンテナンスのために予定されている。このような逼迫した市況を受け、当社のバージ船の稼働率は年間を通じて90%台前半から半ばになると予想している。全体として、内陸部門の売上は通年ベースで1桁台半ばから後半の成長が見込まれる。しかし、潜在的な景気後退と需要の落ち込みが予想成長に影響を与える可能性がある。営業利益率は通年で徐々に改善し、第1四半期が最も低く、通年では平均20%前後になると予想される。
内航海運事業では、年間を通じて旺盛な顧客需要が見込まれ、バージ船の稼働率は90%台前半から半ばとなる。主要な造船所とバラスト水処理設備の設置が上半期に完了するため、通年の売上高は2023年比で1桁台後半から2桁台前半の増加が見込まれる。沿岸部の営業利益率は通年ベースで1桁台半ばから後半になると予想される。
流通・サービス部門では、商品価格の変動による不透明感はあるものの、OEM製品、部品、サービスに対する需要の増加が見込まれる。商業・産業部門では、旺盛な発電需要と安定した船舶修理需要により、1桁台後半から2桁台前半の通期増収が見込まれます。石油・ガス分野では、当社の製造受注残は2024年の大半まで安定した水準で推移すると予想されるが、油田市場の活動水準の低下により相殺される。当面のリードタイム延長は、2024年の新製品納入スケジュールの不安定さに引き続き寄与すると予想される。全体として、セグメント売上高は通期ベースで横ばいから微減、営業利益率は一桁台半ばから後半になると予想されるが、ミックスにより前年比では微減となる。
カービィは2024年に6億ドルから7億ドルの営業活動による純現金収入を見込んでおり、資本支出は2億9,000万ドルから3億3,000万ドルとなる見込みである。約1億9,000万ドルから2億4,000万ドルは、一部の沿岸船舶に残っているバラスト水処理システムを含む、既存の内陸および沿岸の船舶設備の保守資本および改善、ならびに施設の改善に関連するものです。最大約9,000万ドルは両事業の成長設備投資に関連するものです。
Leadership Update
本日、カービィの取締役会長であるジョセフ・H・パインが退任し、2024年4月26日に開催されるカービィの2024年度年次株主総会の終了をもって任期満了となるため、再選に立候補しないことを発表いたします。パイン氏は2010年4月からカービィの会長を務めており、取締役歴は35年に及ぶ。パイン氏の後任には、2024年4月26日付で取締役会長に選任されたリチャード・J・「ディック」・アラリオ氏が就任する。アラリオ氏は2011年から取締役を務めており、この役割に多大なスキルをもたらす。アラリオ氏は取締役会に参加して以来、当社とその戦略に携わっており、直近では2021年からカービーの主席独立取締役を務めていた。また、ロッキー・B・デューブル氏は、2024年4月26日に満了する任期満了に伴う取締役選任には立候補しない。
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デューブル氏は昨年、カービーと株主のJCPインベストメント・マネジメント社との間の協力協定に伴い、カービーの取締役に加わった。
デュブレ氏の退任とカービーからの引退について、パイン氏は次のように述べた。私はカービーに46年間在籍し、素晴らしい旅をしてきました。カービィは私が在籍している間に大きく成長しましたが、それはこの偉大な会社にキャリアを捧げている優秀な男女の力によるものです。カービィの見通しは、私がこれまで見てきた中で最も良好であり、アラリオ会長、取締役会、経営陣、そして全従業員が非常に明るい未来を実現すると確信している。"
デュブレ氏の退任とパイン氏の引退について、グルゼビンスキー氏は「ロッキーの幸せを祈るとともに、カービーに対する彼の思慮深い意見に感謝する。ジョーについては、私は過去14年間、ジョーとの仕事を楽しんできました。ジョーの知恵とカービーへの献身は比類のないものであり、彼がいなくなることは非常に寂しい。取締役会およびカービィの全従業員を代表して、彼のこれまでの功績に感謝するとともに、ジョーが健康で幸せな引退を迎えられることを祈ります。"
Conference Call
本日2024年2月1日(木)午前7時30分(米国中部標準時)より、2023年第4四半期の業績および2024年の見通しについて電話会議を予定しています。ウェブキャストをお聞きになりたい方は、カービィのウェブサイト(www.kirbycorp.com)の投資家情報セクションをご覧ください。電話での質疑応答を希望される方は、カービィ・アーニングス・コール・レジストレーションから事前登録をお願いします。登録者全員に、ライブ通話にアクセスするためのダイヤルイン情報とPINが送られます。この電話会議のスライド資料は、ウェブ放送開始の約15分前にカービィのウェブサイトに掲載されます。ウェブキャストの再放送は、カービィのウェブサイトの投資家向け情報セクションにある「ニュース&イベント」ページで1年間視聴可能です。
gaapからnon-gaap財務指標へ
電話会議で説明される財務情報およびその他の情報は、本プレスリリースおよび証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kで入手できます。本プレスリリースおよびForm 8-Kには非GAAP財務指標であるEBITDAが含まれており、カービーではこれを支払利息、所得に対する税金、減価償却費および償却費控除前のカービーに帰属する純利益と定義しています。EBITDAとカービーに帰属するGAAPベースの純利益との調整は、本プレスリリースに含まれています。本プレスリリースには、税引前利益(一時的項目を除く)、カービーに帰属する純利益(一時的項目を除く)、希薄化後1株当たり利益(一時的項目を除く)など、特定の一時的項目を除いた非GAAP財務指標も含まれています。GAAPとの調整表は本プレスリリースに含まれています。経営陣は、これらの財務指標から特定の一時的項目を除外することで、経営陣および投資家が業績を評価し理解することが可能になると考えています。特に、これらの業績を過去およびそれ以降の期間と比較したり、将来の業績を予測したりする場合、経営陣は除外項目をカービーの通常の営業成績から外れたものと見なしているためです。本プレスリリースにはさらに、非GAAPベースの財務指標であるフリーキャッシュフローが含まれています。フリーキャッシュフローは、カービーが営業活動から資本支出を差し引いた純現金として定義しています。フリーキャッシュフローとGAAPとの調整表は本プレスリリースに含まれています。カービィは、フリー・キャッシュ・フローをキャッシュ・フローの評価と予測、および当社の流動性に関する追加開示のために使用しています。フリー・キャッシュ・フローは、義務的な債務返済要件やその他の非裁量的支出を除外しているため、裁量的支出に利用可能な残余キャッシュ・フローの額を意味するものではありません。本プレスリリースには、トンマイル、トンマイル当たり収入、曳船操業、遅延日数からなる海上輸送実績指標も含まれています。2022年通期および四半期の比較可能な海上輸送実績指標は、カービーのウェブサイト(www.kirbycorp.com)の投資家向け情報セクションの「財務」でご覧いただけます。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースに含まれる将来に関する記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの記述は、将来の出来事に関する経営陣の合理的な判断を反映したものです。将来の見通しに関する記述にはリスクや不確実性が含まれています。不利な経済状況、業界の競争やその他の競合要因、高潮、低潮、熱帯暴風雨、ハリケーン、津波、霧氷、竜巻、COVID-19またはその他のパンデミックなどの悪天候、海難事故、閘門の遅延または閉鎖、燃料費、金利、競合他社による新規設備の建設、政府および環境法規制、当社が行う買収の時期、規模、数など、さまざまな要因の結果として、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は現在入手可能な情報に基づくものであり、カービィはかかる記述を更新する義務を負いません。その他のリスク要因の一覧は、2022年12月31日終了年度のカービィのフォーム10-K年次報告書に記載されています。
4
About Kirby Corporation
テキサス州ヒューストンに本社を置くカービー・コーポレーションは、ミシシッピ川水系、メキシコ湾沿岸水路、および米国三大海岸の沿岸でバルク液体製品を輸送する国内最大のタンクバージオペレーターである。カービー社は、石油化学製品、ブラックオイル、石油精製製品、農薬をタンクバージで輸送している。加えて、カービィは米国沿岸航路においてドライバルク商品の輸送にも参画している。流通・サービス部門を通じて、カービィは、油田サービス、海洋、発電、高速道路、およびその他の産業用途で使用されるエンジン、変速機、減速機、電気モーター、駆動装置、制御装置、特殊配電・制御システム、蓄電池システム、および関連機器のアフターマーケット・サービスと純正交換部品を提供している。カービィはまた、発電機、産業用コンプレッサー、大容量リフトトラック、冷凍トレーラーなど、様々な産業市場で使用される機器のレンタルも行っている。石油・ガス市場向けに、カービィは圧力ポンプユニットなどの油田サービス機器を製造・再生産し、油田顧客向けに発電機器、特殊配電・制御機器、大容量エネルギー貯蔵・バッテリーシステムを製造しています。
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凝縮された連結損益計算書
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Fourth Quarter |
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Year |
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(未監査、単位:千ドル、一株当たりの金額を除く)) |
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