UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2023年11月1日
CORE LABORATORIES INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア |
001-41695 |
98-1164194 |
(State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
|
|
|
6316 Windfern Road |
|
|
Houston, TX |
|
77040 |
(主要経営陣の住所) |
|
(Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む):(713) 328-2673
Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
Title of each class |
|
Trading Symbol(s) |
|
登録されている各取引所の名称 |
普通株式(額面0.01ドル) |
|
CLB |
|
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2023年11月1日、コアラボラトリーズ・インクは2023年第3四半期の決算を発表するプレスリリースを発表した。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure
2023年11月1日、コアラボラトリーズ・インクはプレスリリースを発表し、2023年11月13日現在の株主に対し、普通株式1株につき0.01ドルの四半期現金配当を行い、2023年12月4日に支払うことを発表した。
プレスリリースの全文は添付の別紙99.1に記載されている。
本報告書および添付資料の情報は、1934年証券取引所法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出された」とはみなされず、また、1933年証券取引所法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたとはみなされないものとします。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) |
|
Exhibits |
99.1 Press release issued on November 1, 2023 *
104 Cover Page Interactive Data File(インライン XBRL 文書内に埋め込まれたインタラクティブ・データ・ファイル)。
* 本資料は提出を意図したものであり、取引所法上の「提出」とはみなされません。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Core Laboratories Inc. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Dated: November 1, 2023 |
|
By |
|
/s/ Christopher S. Hill |
|
|
|
|
|
|
Christopher S. Hill |
|
|
|
|
|
|
Chief Financial Officer |
|
|
Exhibit 99.1
FOR IMMEDIATE RELEASE
コアラボ、2023年第3四半期の結果を報告:
ヒューストン(2023年11月1日)-コアラボラトリーズ・インク(NYSE:「CLB」)(「コア」、「コアラボ」、または「当社」)は、2023年第3四半期の売上高を125,300,000ドルと報告した。コアの営業利益は1,470万ドル、希薄化後1株当たり利益(以下「EPS」)は0.19ドルで、すべて米国で一般に認められた会計原則(以下「GAAP」)に準拠したものである。非GAAP財務指標である項目調整後営業利益は16,000,000ドル、営業利益率は13%、項目調整後EPSは0.22ドルであった。2023年第3四半期には、市場公募増資プログラムの終了と、コアの継続的な業務効率改善努力に伴う設備撤去に関連して、総額1,100,000ドルの費用を計上した。非GAAPベースの財務指標の調整表は、添付の財務表に記載されています。
コアのラリー・ブルーノ最高経営責任者(CEO)は次のように述べています。「2023年第3四半期もレザボアディスクリプション・サービスの需要は拡大を続け、売上高と営業利益率はともに順次改善しました。技術革新、自動化、デジタル化を通じて業務効率を向上させるという長期戦略の実行も成果を上げており、レザボアディスクリプションの第3四半期の営業利益率は過去3年間で最高の17%となりました。当社のグローバル・ラボ・ネットワークでは、今後も継続的な業務量の増加が見込まれており、これらの投資は長期的に優れたマージンの増加をもたらすでしょう。プロダクション・エンハンスメントの第3四半期の業績は、米国の陸上完成工事件数が予想以上に急減したことによりマイナスの影響を受けました。その結果、コアの2023年第3四半期の売上高は前四半期比で若干減少しました。しかし、米国土地事業が逆風となったにもかかわらず、営業利益、営業利益率、1株当たり利益は前四半期比および前年同期比で改善しました。コアは引き続き負債削減とバランスシートのさらなる強化に注力すると同時に、投下資本利益率の向上に努めており、これは4四半期連続で改善しました。"
Reservoir Description
2023年第3四半期の売上高は8,510万ドルで、前四半期比2%強、前年同期比8%増となった。GAAP基準の営業利益は1,300万ドル、項目調整前営業利益は1,410万ドルで、営業利益率は17%となり、前四半期比で約320bp、前年同期比で約590bp上昇した。増益率は前四半期比で100%、前年同期比で90%を超えた。当部門の業績は、当社のグローバルネットワーク全体における顧客アクティビティの改善、およびコア独自の地質学的・岩石物理学的調査のライブラリからの分析データセットに対する需要の増加を反映している。
2023年第3四半期、コアの中東の顧客は将来の生産能力拡大計画を継続しており、複雑な非在来型および在来型貯留層の評価ニーズが高まっている。この傾向は、非在来型貯留層の特性評価と開発において特に顕著であり、原位置ガス油比(GOR)の決定が極めて重要である。このような低透過性貯留層の複雑な流体および流体流動挙動を考慮すると、従来の坑内流体サンプルからのGORデータの取得は代表的なものではない可能性がある。このような課題のもと、Corsyde International社(以下、「Corsyde社」)との共同契約に基づき、コアラボの貯留層最適化スペシャリストチームは、中東の国営石油会社のために複数回にわたるプレッシャーコアキャンペーンを実施し、成功を収めました。プレッシャーコアは、原位置の貯留層圧力を維持したまま、対象となる貯留層ゾーンの区間を切断し、安全に地表に引き上げることを可能にします。この技術により、3つの貯留層流体相すべてが確実に捕捉され、コアバレル内の貯留層圧力が維持されます。地表に到達すると、コアラボとコルシードの専門家は、すべての貯留層流体を体系的に捕捉するために、綿密に制御された減圧プロセスを指揮した。捕捉された貯留層流体は定量化され、包括的な組成分析が実施された。このプロセスにより、コアラボの専門家は原位置GORと炭化水素特性を正確に測定することができ、貯留層モデルを改善し、より正確な埋蔵量計算をもたらし、オペレーターが完成と生産戦略を最適化するためのデータを提供することができました。このプレッシャー・コア・プロジェクトは、コアラボの技術およびデータ主導型ソリューションの提供というコミットメントを示すものであり、これによって顧客は貯留層評価の複雑さを克服し、生産戦略を最適化することができる。
また2023年第3四半期には、ハリバートン・カンパニー(以下「ハリバートン」)とコアラボが米国で戦略的提携を締結し、両社の業界をリードするデジタル岩石特性評価およびモデリング・サービスを組み合わせる。これらのデジタル・ソリューションは、決定的埋蔵量計算に必要な従来の物理的なラボ測定が進行している間、顧客の貯留層評価プログラムを加速するのに役立つ。この協業は、Core Labの貯留層記述と最適化技術に関する専門知識と、ハリバートンが得意とする間隙スケールのデジタル岩盤分析を組み合わせたものです。コアラボとハリバートンは、ナノ、マイクロ、マクロの各レベルでクラス最高のデジタル岩石特性評価技術をシームレスに統合し、米国の顧客が物理的な実験室での実験と並行して間隙スケールのシミュレーションを実行できるようにします。ハリバートンは最近、Core Labの炭素貯留・隔離(「CCS」)コンソーシアムに参加しました。このコンソーシアムでは、ヒューストン大学のBirol Dindoruk博士と共同で、12社のメンバー企業の技術チームが、CO2の地下注入に伴う地質学的・工学的リスクの評価に関連する専門知識やデータセットを共有しています。ハリバートンとコアラボの協業が顧客にどのようなメリットをもたらすかの一例として、一刻を争う地下評価と許認可プロセスを経て進行中のCCSプロジェクトにおいて、デジタル岩盤特性データを迅速に提供することが挙げられる。
Production Enhancement
生産能力増強事業は、米国の非在来型油・ガス層における複雑なコンプリートと、世界中の在来型プロジェクトに重点を置いており、2023年度第3四半期の売上高は4,020万ドルで、前四半期比約10%減、前年同期比では14%減となった。GAAP基準の営業利益は150万ドル、項目調整前営業利益は160万ドルで、営業利益率は4%であった。前四半期比および前年同期比の減少は、米国での製品売上は前四半期比横ばいであったものの、米国の陸上坑井の完成工事件数の減少に関連するものであった。加えて、メキシコ湾での坑井診断プロジェクトが遅延し、一部の国際的な製品納品がサードパーティの物流遅延により10月にずれ込んだ。
2023年第3四半期、コアの生産強化部門は北海の顧客から、セメント洗浄とその後の坑井廃坑に必要な栓塞作業のために、直径13-3/8インチの厚肉ケーシングを効率的に穿孔する栓塞・廃坑技術の提供を依頼された。Coreは、時間とコストがかかる従来のケーシングセクションの粉砕に代わる、エネルギー学の専門知識を活用したソリューションを提供しています。コア独自のプラグ・アバンダメント・パーフォレーティング・システム(「PAC™」)を活用し、当社の弾道工学設計チームが顧客と協力して、13-3/8インチケーシングと20インチ外側ケーシング・ストリングの間の環状スペースにコミュニケーションを形成するために必要な、制御された貫通深度の追加に対応しました。PAC™-拡張レンジ・エナジェティック・システムは、この課題を見事に達成しました。重要なのは、エクステンデッドレンジシステムが4-1/2インチガンとともに納入されたことです。このソリューションにより、大口径のガンシステムで必要とされた坑内制限を取り除くための二次的な回収作業を行う必要がなくなりました。コアの専門知識と技術により、ケーシング・ストリング間の通信、20インチ外側ケーシングの完全性の維持、リグ時間の短縮に成功し、同時に内側ケーシングの効率的な回収が可能になりました。PAC™エネルギッシュ・システム技術のこれらの進歩は、オフショア坑井の廃坑作業の安全性に貢献するだけでなく、複雑なプラグおよび廃坑アプリケーションにおける費用対効果の高いソリューションに対する世界的な需要の高まりにも合致しています。
また2023年第3四半期には、ニューメキシコ州フォーコーナーズ地域でヘリウム資源を探索する顧客向けに、コアの完成診断技術が革新的なアプリケーションとして導入された。このプロジェクトでは、坑井の生産量を評価し、最適な完成戦略を特定するために、Core独自の診断技術が活用されました。CoreのFlow Profiler™水相および気相トレーサーは、この坑井の4つのステージに配置され、各区間に独自のトレーサーが配置されました。フローバックサンプル中の水相および気相トレーサー濃度は、地表で採取され、最も有望なヘリウム産出区間を特定することができました。オペレーターはまた、CoreのCompletion Profiler®を活用し、各区間からのガス生産量をより明確にしました。Coreの技術を使用することにより、オペレーターは、この地域で計画されている将来のヘリウム生産井のための最も有望な層序ターゲットを特定しました。
流動性、フリーキャッシュフロー、配当金
コアは引き続きフリー・キャッシュ・フロー(「FCF」)の最大化に注力しており、これは営業活動から資本支出を差し引いた現金として定義される非GAAPベースの財務指標である。2023年第3四半期の営業活動による現金支出は約200,000ドル、資本支出は3,500,000ドルで、FCFは3,700,000ドルのマイナスとなった。2023年第3四半期の営業活動によるキャッシュは、以下の項目によりマイナスの影響を受けた:
1. 運転資金を賄うために使用した追加の現金14,000,000ドル。2023年第3四半期における在庫の増加は、主に米国陸上市場の活動が予想を下回ったことによるものである。米国の陸上市場は、当社が製品販売を行う最大の市場であり、原材料の購入に関連するリードタイムが長期化した結果、原材料を高水準に維持する必要が生じた。さらに、2023年と2024年の後半に納品が予定されている大型国際プロジェクトに対応するため、在庫の積み増しを継続した。また、2023年6月30日時点と比較して、2023年9月30日時点では買掛金が約5,000,000ドル減少している。
2. 2023年第3四半期の営業活動から得た現金には、現金納税額11,300,000ドルも含まれている。2023年第3四半期に支払われた現金納税額のうち約5,100,000ドルは、2023年第4四半期に税金の還付により回収される予定である。
コアは、営業キャッシュが強化され、将来の四半期にはフリーキャッシュがプラスになると予想している。2023年第3四半期末時点で、コアの純負債は前四半期末から5,600,000ドル増加し、164,400,000ドルとなり、当社のレバレッジ比率は1.92とわずかに上昇した。当社は、目標とするレバレッジ比率(純負債総額を12ヶ月後調整後EBITDAで割ったもの)が1.5倍以下になるまで、将来のフリーキャッシュを負債の削減に充てる予定である。
2023年7月26日、コアの監査役会(以下「取締役会」)は、普通株式1株当たり0.01ドルの四半期現金配当を発表し、2023年8月7日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2023年8月28日に支払われた。
2023年11月1日、取締役会は普通株式1株当たり0.01ドルの現金配当を、2023年11月13日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2023年12月4日に支払うことを承認した。
投下資本利益率
取締役会と経営陣は、総株主利益と高い相関関係を持つ投下資本利益率(ROIC)とFCFを最大化する戦略に引き続き注力している。コアのアセット・ライト・ビジネス・モデルへのコミットメントと規律ある資本管理は資本効率を促進し、より予測可能で優れた長期ROICを生み出すように設計されている。
取締役会は、優れたROICがより高い総株主利益率につながると引き続き考えているため、ブルームバーグがコアのコンプ・グループとしてリストアップした油田サービス企業との相対的なROIC実績を示す内部指標を設定した。コアの 2023 年第 3 四半期の財務実績を反映するためにブルームバーグの計算式を使用した結果、当社の ROIC は 13.6%に改善しました。
業界とコアラボの展望とガイダンス
コアラボは、グローバルな顧客ベースとの絶え間ない対話に基づき、2024年以降も国際的な上流活動に関する建設的な見通しを維持している。コア・ラボは、陸上・海洋の両分野における長期的な上流プロジェクトに対するオペレーターの支出は引き続き拡大し、この上流サイクルの持続可能性がさらに高まると予想している。当面は、世界的な景気後退懸念、中国の景気回復の程度と時期、ロシア・ウクライナおよび中東の紛争に関連する不確実性により、世界の原油市場は不安定な状態が続く可能性がある。
世界的に見れば、原油生産の伸びは、長引く過小投資と既存油田の自然減による生産量の減少によって、引き続き制約に直面している。
Coreは、世界中の多くの地域における探鉱費用の増加と、原油と天然ガスの埋蔵量を強化するための既存鉱区の開発拡大に支えられ、数年にわたる国際的な回復を引き続き見込んでいる。このことは、国際的な陸上・海上活動の継続的な改善というコアの見通しの根拠となっており、特に中東、南大西洋縁辺、アジア太平洋の一部地域、西アフリカなど、世界各地で進行中のプロジェクトがある。米国に目を向けると、2023年の陸上活動は、米国のリグ数および水圧破砕装置数の減少に反映されるように、予想を下回っている。Coreは、オペレーターが2023年の支出計画を完了するにつれて、典型的な年末の季節性により、米国の陸上完成工事活動は前四半期比で若干減少すると見ている。
コアは、レザボア・ディスクリプションの2023年第4四半期の売上高を84,000,000~86,000,000ドル、営業利益を11,600,000~13,300,000ドルと予想している。コアは、いくつかの地域で国際的な収益が前四半期比で増加すると見込んでいるが、現在進行中のロシア・ウクライナ紛争と最近の中東における紛争は、原油の移動と取引に若干の混乱を引き起こしている。これら2つの地政学的状況は、原油および派生製品の取引パターンや、関連するラボラトリー・アッセイ・サービスに関して不確実性をもたらしている。これらの状況は、ロシア、ウクライナ、欧州、中東におけるコアの油層開発部門の事業に悪影響を及ぼしており、今後も影響を及ぼす可能性があります。このような地政学的な不確実性にもかかわらず、国際的な長期プロジェクトにおける顧客のコミットメントは前年同期比で順調に改善している。しかし、これらの長期プロジェクトが顧客によって実行されるペースは、勢いが増すにつれて四半期ごとに変化する可能性がある。コアの生産能力増強部門の2023年第4四半期の売上高は41,000,000ドルから46,000,000ドル、営業利益は2,200,000ドルから4,000,000ドルとなる見込みです。生産性向上事業の海外売上高とメキシコ湾の坑井診断プロジェクトの成長が、米国陸上事業の収益減少を相殺すると予想される。
2023年第4四半期の売上高は$125,000,000~$132,000,000、営業利益は$13,800,000~$17,300,000と予想され、営業利益率は約12%となる。2023年第4四半期のEPSは0.17~0.23ドルと予想される。
2023年第4四半期のガイダンスは、基礎的な事業の予測に基づくものであり、為替差損益を除外している。また、2023年度第4四半期のガイダンスは実効税率20%を前提としています。
Earnings Call Scheduled
当社は、コアの 2023 年第 3 四半期業績発表に関する電話会議を予定しています。電話会議は2023年11月2日(木)午前7時30分(米国東部標準時間)/午前8時30分(米国東部標準時間)に開始する。電話会議をお聞きになるには、コアのウェブサイトwww.corelab.com。
コアラボラトリーズ社は、石油貯留層の性能を最適化するために使用される、特許を取得した独自の貯留層説明および生産向上サービスと製品を提供するリーディングカンパニーである。世界50カ国以上に70以上のオフィスを持ち、世界の主要な産油地域に進出している。
本リリースおよび当社が発表するその他の記述には、連邦証券法のセーフ・ハーバー条項に基づき作成された、当社の将来の収益、収益性、事業戦略および事業展開、当社の製品およびサービスに対する需要、ならびに石油・ガス業界全般の製品およびサービスに関する将来見通しに関する記述が含まれています。当社の見通しは、石油・天然ガス産業に関連するリスクや不確実性、インフレ圧力を含む事業および一般的な経済状況、親会社のオランダから米国への再統合による利益を達成できるかどうかなど、さまざまな重要な注意要因の影響を受けます、国際市場、ロシア・ウクライナおよび中東の地政学的紛争を含む国際政治情勢、公衆衛生上の危機、企業および政府による関連措置、ならびに当社が米国証券取引委員会に提出または提出した最新のForm 10-K、10-Qおよび8-Kに詳述されているその他の要因。米国証券取引委員会に提出または提出された当社の最新のフォーム10-K、10-Qおよび8-Kに詳しく記載されています。これらの重要な要素により、当社の実際の業績はこれらの将来見通しに関する記述とは大きく異なる可能性があります。こうした記述は当社の業績に関する現在の予想に基づくものであり、さまざまな要因の影響を受けます。ここに記載されている情報は、現在入手可能なデータのみに基づいており、当社が制御または影響できない状況の変化により変更される可能性があるため、かかる将来予想に関する記述は、当社の将来の業績に関する保証とみなされるべきではありません。
当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降に発生する可能性のある事象や状況を反映するために、将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。
当社のウェブサイトwww.corelab.com。Facebook、LinkedIn、YouTubeでコアラボとつながろう。
For more information, contact:
Gwen Gresham - SVP Corporate Development and Investor Relations, +1 713 328 6210
株式会社コアラボラトリーズ&子会社
凝縮された連結損益計算書
(単位:千米ドル(1株当たりのデータを除く)
(Unaudited)
|
|
四半期 |
|
|
% Variance |
|||||||||||
|
|
September 30, 2023 |
|
|
June 30,2023 |
|
|
September 30, 2022 |
|
|
vs. Q2-23 |
|
vs. Q3-22 |
|||
売上高 |
|
$ |
125,343 |
|
|
$ |
127,881 |
|
|
$ |
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報を |
|
会社開示情報を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報をすべてご覧に |
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報を |
|
会社開示情報を |
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報 |
|
会社開示情報を |
会社開示情報をすべてご覧 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報を |
|
会社開示情報を |
会社開示情報をすべてご覧に |
|
|
会社開示 |
|
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
会社開 |
|
会社開 |
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情 |
|
会社開示情報を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情 |
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情 |
会社開示情 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報を |
|
会社開示情 |
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開 |
|
会社開示情報をす |
会社開示 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報 |
会社開示情報をすべてご覧になるには |
|
|
会社開示 |
会社 |
|
|
会社開 |
|
|
|
会社開示 |
|
|
会社開 |
|
会社開 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
会社 |
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報をすべてご覧 |
|
会社 |
会社開示情 |
|
|
会社 |
会社開示情 |
|
|
会社 |
会社開示情 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要 |
|
会社 |
会社開示情 |
|
|
会社 |
会社開示情 |
|
|
会社 |
会社開示情 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報をすべてご覧になるには |
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情 |
|
会社開示情 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情 |
|
|
会社開 |
会社 |
|
|
会社開示 |
会社開 |
|
|
会社開 |
会社 |
|
会社開 |
|
会社開 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
会社開示情 |
|
会社開示情 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア |
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報を |
|
会社開示情報をす |
会社開 |
|
会社 |
会社開示情報をす |
|
|
会社 |
会社開示情報をす |
|
|
会社 |
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報を |
|
会社開示情報を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
会社 |
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報を |
|
会社開示情報 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報をす |
会社開示情報をすべてご覧に |
|
|
会社開示 |
|
|
|
会社開 |
|
|
|
会社開示 |
|
|
会社開 |
|
会社開 |
会社開 |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
(Unaudited)
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべ
(Unaudited)
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべ
(Unaudited)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
(Unaudited)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべ
(Unaudited)
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべ
(Unaudited)
###