エドガーで原本を確認する
米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
第13項または第15項に基づく現在の報告書(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古い事象が報告された日:
February 22, 2023
TARGA RESOURCES CORP.
(登録者の定款に記載された正確な名称)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
デラウェア (State or other jurisdiction of incorporation or organization) |
|
001-34991 (Commission File Number) |
|
20-3701075 (IRS Employer Identification No.) |
811 Louisiana, Suite 2100
Houston, TX 77002
(主たる事務所の住所と郵便番号)
(713) 584-1000
(登録者の電話番号（市外局番を含む）。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
☐ |
|
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
|
|
|
☐ |
|
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
|
|
|
☐ |
|
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
|
|
|
☐ |
|
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている取引所の名称 |
普通株式 |
TRGP |
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。エマージング・グロース・カンパニー（Emerging Growth Company）☐。
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
Item 2.02 |
|
営業成績および財政状態。 |
2023年2月22日、Targa Resources Corp.（以下、「当社」）は、2022年12月31日に終了した3カ月および1年間の業績に関するプレスリリースを発表しました。この業績に関する電話会議を、2023年2月22日（水）東部時間午前11時（中部時間午前10時）に開催する予定です。この電話会議はウェブキャストで生中継され、ウェブキャストの再放送は当社ウェブサイト(http://www.targaresources.com) の投資家向けセクションでご覧いただけます。決算プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として提出され、参照することにより本項目2.02に組み込まれ ます。
プレスリリース、添付のスケジュールおよび／または電話会議における議論には、調整後EBITDA、配当可能キャッシュフロー、調整後フリーキャッシュフローおよび調整後営業利益率（セグメント）という一般に認められた会計原則ではない（「非GAAP」）財務指標が含まれています。本プレスリリースでは、これらの非GAAPベースの財務指標を、米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠して計算・表示された最も直接的に比較できる財務指標に調整したものを記載しています。当社の非 GAAP 財務指標は、GAAP 財務指標の代替指標として考慮されるべきではなく、分析ツールとしては重要な限界があります。
本項目 2.02 に従って提供された情報は、添付書類 99.1 を含めて、1934 年証券取引所修正法第 18 条における「提出」とはみなされず、参照により 1933 年証券法修正法に基づくいかなる提出書類にも組み込まれることはなく、参照によりそこに組み込まれると明確に指定されている場合を除く。
Item 9.01 |
|
Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
Exhibit |
|
|
Number |
|
Description |
Exhibit 99.1 |
|
|
|
|
|
Exhibit 104 |
|
cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は正式に権限を与えられたアンダーソンにより、当社を代表してこの報告書に署名しています。
Targa Resources Corp.
Date: February 22, 2023 |
By: |
/s/ Jennifer R. Kneale |
|
|
Jennifer R. Kneale |
|
|
Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) |
|
|
Exhibit 99.1 |
|
|
811 Louisiana, Suite 2100 Houston, TX 77002 713.584.1000
|
タルガ・リソーシズ・コーポレーション2022年第4四半期および通期の決算報告ならびに
2023年の事業・財務・資本収益見通しを提示
HOUSTON - 2023年2月22日 - タルガ・リソーシズ・コーポレーション（NYSE: TRGP）（以下、TRGP、「当社」または「タルガ」）は本日、2022年第4四半期および通年の過去最高の業績を報告しました。
2022年第4四半期および通期の業績について
2022年第4四半期のタルガ・リソーシズ社に帰属する純利益（損失）は、2021年第4四半期の（3億1360万ドル）に対して3億1800万ドル（タルガ社のセントラル事業に関連するサウスTXの資産に関する税引き前の減損損失4億5230万ドルを含む）でした。2022年通年のタルガ・リソーシズ社に帰属する純利益は、2021年の7120万ドルに対し、11億9550万ドルと過去最高となりました。
2022年第4四半期は、2021年第4四半期の5億7060万ドルに対し、8億4040万ドルの過去最高の調整後金利・税・減価償却費・その他非現金項目前利益（以下、調整後EBITDA）を計上しました。2022年通年では、タルガは2021年通年の20億5200万ドルに対し、29億110万ドルの調整後EBITDAを記録しました。
2022 年第 4 四半期の分配可能キャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローは、それぞれ 655.5 百万ドル、103.1 百万ドルと報告しました。2022 年通年では、分配可能キャッシュフローは 22 億 7,800 万ドル、調整後フリーキャッシュフローは 11 億 150 万ドルを計上しました。
2023年1月19日、タルガは2022年第4四半期の普通株式1株当たり0.35ドル、年換算で1.40ドルの四半期配当金を宣言しました。2023年2月15日に、2023年1月31日営業終了時点の登録株主に対し、すべての発行済普通株式に対して総額約7900万ドルの現金配当が支払われました。
タルガは、2022年第4四半期に普通株式395,798株を加重平均価格70.75ドルで買い戻し、純費用合計は2800万ドルとなりました。2022年12月31日に終了した年度において、タルガは普通株式3,412,354株を加重平均価格65.87ドルで取得し、合計純費用は224.8百万ドルとなりました。2022年12月31日現在、当社の5億ドルの普通株式買戻プログラムの残額は1億4,380万ドルとなっています。
2022年第4四半期 - 前四半期比のコメント
タルガは、2022年第4四半期の調整後EBITDAを8億4040万ドルとし、2022年第3四半期と比較して9％増としました。ギャザリング＆プロセシング（以下、G&P）セグメントでは、前四半期の調整後営業利益率の低下は、商品価格の低下により、タルガのパーミアン・システム全体の天然ガス流入量の増加および2022年8月1日の会計適用日で終了した当社のデラウェア盆地買収による全四半期寄与により相殺されました。タルガのパーミアンの天然ガスインレット量は、冬の嵐エリオットの影響を受けたものの、2022年第4四半期に日量平均47億立方フィート（以下「Bcf/d」）を記録しました。物流・輸送（以下、L&T）セグメントでは、セグメント調整後営業利益率が前四半期比で上昇しましたが、これはマーケティングマージンの上昇、パイプライン輸送及び分留量の上昇、LPG輸出量の上昇に起因しています。マーケティング・マージンは、最適化の機会が増加したことにより増加しました。パイプライン輸送と分留の数量は、当四半期に発生したWinter Storm Elliottの影響にもかかわらず、Targaのパーミ アンのG&Pシステム及び第三者からの供給量の増加により、記録的な水準に達しました。LPGの輸出量は、輸出市況の改善により前四半期比で増加しました。2022 年第 4 四半期の営業費用の減少は、修理及び保守の減少によるものであり、一般管理費の増加は、報酬及び手当の増加によるものです。
Capitalization and Liquidity
2022年12月31日現在の当社の連結負債総額は、負債発行費用65.6百万ドルと未償却割引8.4百万ドルを差し引いた11,536.4百万ドルで、シニアノートの発行残高7,784.4百万ドル、当社の15億ドルのタームローン枠での発行残高1,000.0百万ドル、コマーシャルペーパープログラムでの発行残高1,008.7百万ドル、証券化ファシリティでの発行残高8億ドルとなっています。このうち、シニアノートの残高は77億8440万ドル、タームローンの残高は15億ドル、TRGPリボル バーの残高は2億9000万ドル、コマーシャルペーパープログラムの残高は10億870万ドル、証券化ファ シリティの残高は8億ドル、ファイナンスリース負債の残高は2億2730万ドルとなっています。
2022年12月31日時点の連結流動性総額は、TRGPリボルバーで利用可能な14億ドルと現金2億1900万ドルを含めて約16億ドルでした。
Acquisition and Financing Update
2023年1月、TargaはBlackstone Energy Partnersが保有するTargaのグランプリNGLパイプライン（以下「グランプリ」）の25%の権益を現金総額10億5000万ドルで取得し、2023年1月1日を効力発生日として完了しました（「グランプリの取引」）。本取引の完了後、TargaはGrand Prixの全株式を保有することになります。
2023年1月、Targaは2033年満期6.125％シニアノートを総額9億ドル、2053年満期6.500％シニアノー トを総額8億ドルで引受公開し、約17億ドルの正味収入を得ています。Targaは、この発行による純収入の一部をグランプリ取引の資金に充当し、残りの純収入をTRGPリボルバーおよびコマーシャル・ペーパー・プログラムによる借入の削減を含む、一般的な企業目的のために使いました。
Growth Projects Update
パーミアン・ミッドランドでは日量275万立方フィート（MMcf/d）のレガシーIIプラントと275MMcf/dのグリーンウッドプラント、パーミアン・デラウェアでは日量275MMcfのミッドウェイプラントと275MMcfのワイルドキャットIIプラント、テキサス州モンベルビウでは日量12万バレルの分留装置（Train 9）およびデイトナNGLパイプラインが建設継続中です。タルガ社では、これらの拡張工事は以前開示したとおり、順調に進んでいます。
生産量の増加に対応し、生産者のインフラニーズに応えるため、タルガは2022年4月のサウステキサス買収で取得した既存の低温天然ガス処理プラントをパーミアン・デラウェアに移設します。このプラントは、新たに230MMcf/dの低温天然ガス処理プラント（以下、「Roadrunner IIプラント」）として設置される予定です。Roadrunner IIプラントは、2024年第2四半期に操業を開始する予定です。
2023 事業・財務・資本収益への期待
タルガの2023年の操業および財務予想は、ワハ天然ガス価格が百万英熱量単位（「MMbtu」）当たり平均2.25ドル、天然ガス液（「NGL」）合成バレル価格がガロン当たり平均0.70ドル、原油価格がバレル当たり平均75ドルであることを前提にしています。タルガは、2023年のパーミアンの平均天然ガスインレット量は、2022年第4四半期のパーミアンの平均インレット量と比較して10％増加し、L＆Tシステムでの生産量が増加すると予測しています。
2023年について、タルガは通年の調整後EBITDAを35億ドルから37億ドルと推定しており、範囲の中点は2022年通年の調整後EBITDAから24％増加することに相当します。タルガは、2023年の純増加資本支出について、発表済みのプロジェクトおよびその他の特定支出に基づき、18億ドルから19億ドルの間と推定しています。2023年の純維持資本支出は約1億7,500万ドルと推定されます。将来予想修正EBITDAの説明および最も直接的に比較できるGAAP財務指標との調整については、本リリースの「非GAAP財務指標」の項をご覧ください。
タルガは、2023 年の 1 株当たり普通株式配当（年率）を前年比 43％増の 2.00 ドルに引き上げることを推奨する予定です。この増配は、2023年第1四半期について4月にタルガ取締役会に提案され、2023年5月に株主への支払いが行われる予定です。またタルガは、既存の5億ドルの普通株式買戻しプログラムの下で引き続き機動的に実行できる立場にあると見込んでおり、現在、既存のプログラムの下で利用可能な容量を使い果たすのに近づくにつれて、取締役会が新たに10億ドルの株式買戻しプログラムを承認するよう推奨することを計画しています。
決算補足説明資料および最新の投資家向けプレゼンテーションは、当社ウェブサイト（www.targaresources.com/investors/events）の投資家向けセクションの「イベントおよびプレゼンテーション」でご覧いただけます。
Conference Call
当社は、米国東部時間2月22日午前11時（米国中部時間2月22日午前10時）に投資家向け電話会議を開催し、 第4四半期の業績について説明します。カンファレンスコールは、当社ウェブサイト（www.targaresources.com/investors/events）の投資家向けセクションの「イベントおよびプレゼンテーション」からウェブキャストで視聴することができます。または、直接 https://edge.media-server.com/mmc/p/5awdkn55 にアクセスすることもできます。また、当日の終了後約2時間後に、上記リンクよりウェブキャストをご視聴いただけます。
タルガ・リソーシズ・コーポレーション - 連結営業成績
|
12月31日までの3ヵ月間, |
|
|
|
|
|
|
|
|
Year Ended December 31, |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 vs. 2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 vs. 2021 |
|
|||||||||||||
|
(単位：百万ドル) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Sales of commodities |
$ |
4,075.3 |
|
|
$ |
5,025.1 |
|
|
$ |
(949.8 |
) |
|
|
(19 |
%) |
|
$ |
19,066.0 |
|
|
$ |
15,602.5 |
|
|
$ |
3,463.5 |
|
|
22 |
% |
Fees from midstream services |
|
479.4 |
|
|
|
416.5 |
|
|
|
62.9 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
1,863.8 |
|
|
|
1,347.3 |
|
|
|
516.5 |
|
|
会社開 |
会社 |
会社開示情 |
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示 |
会社開 |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開 |
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報をすべ |
会社 |
|
|
会社開示 |
会社開 |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開 |
会社 |
会社開示情 |
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開 |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧 |
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開 |
会社 |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開 |
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開 |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
会社開 |
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情 |
会社開 |
|
|
会社 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
会社開示情 |
会社開 |
会社開示情報をすべてご覧に |
|
会社開示 |
|
|
|
会社開示 |
|
|
|
会社開示情 |
会社 |
|
|
会社開示 |
会社開 |
|
|
会社開示 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
会社開示 |
会社開 |
会社開示情報をすべ |
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開 |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示 |
会社 |
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開 |
会社 |
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
会社開 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア |
|
会社開示 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示 |
会社 |
|
|
会社開示 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情 |
|
|
会社開示 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧に |
|
会社 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
会社開示 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧になるには |
|
会社 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示 |
会社 |
会社開示情報を |
|
会社開示情 |
会社 |
|
|
会社開示 |
|
|
|
会社開示情 |
会社 |
|
会社開 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
会社開 |
|
||
会社開示情報をすべてご覧にな |
|
会社開示情 |
会社 |
|
|
会社開示 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情 |
会社開 |
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情報を |
会社 |
会社開 |
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株 |
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示 |
会社 |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ |
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開 |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
会社開 |
会社開 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です |
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示 |
会社 |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開 |
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの |
|
会社開示 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社開示 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
会社開示 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧に |
|
会社 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情 |
会社開 |
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示情 |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
会社開示 |
会社開 |
会社開示情報をすべてご覧になるに |
|
会社 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧になるには |
会社 |
会社開示情報 |
|
|
会社 |
会社開示情報を |
会社 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示 |
会社 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
|
会社 |
会社開示情報 |
会社 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社開 |
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるに |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
会社開示情報をすべてご覧にな |
会社 |
会社開示情報 |
|
|
会社 |
会社開示情報 |
|
|
会社 |
会社開示情報 |
|
|
|
会社開 |
会社 |
|
会社 |
会社開示情報をす |
|
|
会社 |
会社開示情報をす |
|
|
会社 |
会社開示情報 |
|
|
会社開 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が |
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開 |
会社 |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ |
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
会社開示情報を |
会社 |
|
|
会社開示 |
会社開 |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報をす |
|
|
|
会社開示情報 |
会社 |
|
会社開 |
会社開 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
Sanjay Lad
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
Jennifer Kneale
Chief Financial Officer
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
