EX-99.1
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church & dwight co., inc. |
News Release
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Contact: |
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Rick Dierker |
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Chief Financial Officer |
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609-806-1200 |
チャーチ・アンド・ドワイト、2022年第4四半期および通期の決算を発表
第4四半期の売上高は見通しを上回る
PROVIDES 2023 OUTLOOK
ANNOUNCES 4% DIVIDEND INCREASE
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2022 Fourth Quarter Results |
2022 Full Year Results |
• 売上高成長率 +4.9%:国内 +7.6%、国際 -4.4%、SPD -1.3
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• 売上高成長率 +3.6%、既存事業売上高 +1.4%¹。
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• オーガニック売上 +0.4%:国内 +0.4%、国際 +1.3%、SPD -1.3%1
• 報告営業利益成長率：-212.5%、調整後営業利益成長率：+23.9%¹。
• 報告値：EPS -0.67ドル、調整後EPS 0.62ドル、-3.1%¹。
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• 報告されているEPSは1.68ドル、調整後EPSは2.97ドル、-1.7%¹。
• 営業活動によるキャッシュ・フロー 885百万米ドル
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チャーチ・アンド・ドワイト社（NYSE：CHD）は本日、通期の売上高が為替による1％のマイナス影響を含めて3.6％増の53億7560万ドルとなり、会社見通しの3％を上回ったことを発表しました。既存事業売上高は、5.1%の数量減があったものの、6.5%の価格上昇により1.4%増となりました1。
通期のレポーテッドEPSは、大手小売業者が一部製品の販売を中止したことにともなうFlawlessの無形資産の減損411百万ドルを含む、2021年のレポーテッドEPSに比べ49.4％減少の1.68ドルとなりました。また、裁量消費の減少や金利上昇により、同事業の将来のキャッシュフロー創出にも影響が及ぶと予想されます。当社は引き続き、Flawless ブランドの長期的な成長機会を信じています。
2022年通年の調整後EPSは2.97ドルで、2021年通年の調整後EPSと比較して1.7%減少しました。1 税率の上昇により通年の調整後EPSが0.11ドル減少し、為替が0.02ドル引き下げられました。通期調整後EPSは、売上高の増加により、当社の見通しである2.93ドルから2.97ドルの上限に達しました。
第4四半期の売上高は、為替による1％のマイナス影響を含め、6,730万ドル、4.9％増加の14億3,600万ド ルとなりました。これは、当社見通しである2％増を上回りました。既存事業売上高は、数量が3.8％減少したものの、価格と製品ミックスの改善により4.2％増加し、会社見通しの1％減少を上回り、0.4％増加¹しました。
第4四半期、当社の米国ポートフォリオは17カテゴリー中13カテゴリーで消費を伸ばしました。ARM & HAMMER® 液体洗剤が第 4 四半期に再び過去最高の市場シェアを達成し、衣料用洗剤の低価格化が続きました。ARM & HAMMER液体洗剤、ARM & HAMMERユニットドーズ、ARM & HAMMERフレントブースターはいずれも第4四半期に1桁台の高い数量成長を達成しました。ARM & HAMMER のクランピングリターとバティスト® ドライシャンプーは、市場シェアで過去最高を達成しました。最近買収したZICAM®、THERABREATH®、HERO®は、いずれも2桁の消費増と市場シェア拡大を達成しました。第4四半期は、売上の約2割を占める裁量ブランド（ウォーターピック®、フローレス®）とビタミン事業の消費低迷が続き、既存事業売上高に4％のマイナス影響を与えました。2023 年下期には、これらのカテゴリーが全体として緩やかな成長に戻ると引き続き見込んでいます。
第4四半期の報告済みEPSは、無形資産減損の影響を含む0.67ドルの損失でした¹。第4四半期の調整後EPSは、2021年第4四半期のEPS0.64ドルに対して、0.62ドル¹となりました。調整後EPSは、主に国内消費者向け事業の収益が予想を上回ったことにより、EPS見通し0.58ドルから0.62ドルの上限に達しました。調整後EPSの0.62ドルには、2021年第4四半期と比較して高い税率による0.12ドルの引きずりが含まれています。
最高経営責任者のマシュー・ファレルは、次のように述べています。「今年も厳しい一年を乗り切ることができたのは、世界中のChurch & Dwightの従業員の皆さんの献身的な努力のたまものです。当社の従業員は、不安定な環境を乗り切り、サプライチェーンの回復力を大幅に向上させました。
"国内事業は、14のパワーブランドのうち7つのブランドでシェアを拡大し、2023年には売上高に占めるマーケティング費用を大幅に増加させ、シェア拡大が加速する見込みです。グローバルオンライン売上高比率は通期で16％（2021年15％）に拡大。
「海外子会社は堅調に推移しましたが、供給不足により厳しい四半期となったグローバル・マーケッツ・グループに よって相殺されました。スペシャリティ・プロダクツ事業では、動物・食品用製品分野で数量が減少しました。
「材料費、部品費、製造コストの大幅な上昇により、売上総利益率は50bpsの低下となりました。
"当社製品に対する消費者の強い需要が続く中、当社は2022年に大規模な設備投資を行い、2023年にはこれらの急成長事業を支えるため、ランドリー事業およびリッター事業の生産能力を引き続き拡大する予定です。
Fourth Quarter Review
国内コンシューマー分野の売上高は、HERO の買収により、前年同期比 7910 万ドル（7.6％）増の 11 億 8000 万ドルとなりました。多くの家庭用品及びパーソナルケアブランドが伸長し、当社の裁量事業による逆風を相殺しました。既存事業売上高は、主に当社の裁量ビジネスにおける数量減（3.7％減）があったものの、価格及び製品ミックスの改善（4.1％増）により 0.4％増加しました¹。ARM & HAMMER 液体洗剤、ARM & HAMMER クランピング猫砂、ZICAM サプリメント、BATISTE ドライシャンプーが成長を牽引しました。
コンシューマーインターナショナルの売上高は、主に為替によるマイナス影響を受け、1,070 万ドル（4.4％） 減少し、2 億 3,130 万ドルとなりました。既存事業売上高は、数量減（3.8％）があったものの、価格および製品ミックスの改善（5.1％増）により、 1.3％増加しました¹。
スペシャルティ製品の売上高は、前年同期比110万ドル（1.3％）減少し、8,390万ドルとなりました。既存事業売上高は、価格上昇（4.1％）があったものの、数量減少（5.4％減少）により、1.3％減少し ました¹。
売上総利益率は、製造コストの上昇の影響（価格差および生産性の低下）により、50bps低下し、42.0％となり ました。
マーケティング費用は、前年度比1140万ドル減の1億8970万ドルとなりました。売上高に対するマーケティング費用の比率は、150ベーシスポイント減少し、13.2%となりました。当社の充填率の向上により、2022年の他の四半期よりも第4四半期に多くの費用を投じることができ、2023年も強力なマーケティング支援を維持できる見込みです。
販売費・一般管理費（SG&A）は、Flawless事業に関連する無形資産減損費用4億1,100万ドルを含む6億1,120万ドルでした。調整後 SG&A は、主にインセンティブ報酬の減少により、1 億 9,421 万ドル、売上高比 13.5%となり、140 ベーシス・ポイント減少しています。
営業利益は、Flawlessの減損を含め、1億9,840万ドルの損失となりました。調整後営業利益は2億1,861万ドル、売上高の15.3％となりました。
その他の費用は、Hero買収のために発行した借入金に起因する支払利息の増加および変動金利借入の金利上昇 により、1,320万ドル増加し、2,550万ドルとなりました。金利の上昇は、2023年を通じて支払利息の比較に影響を与える見込みです。
実効税率は、2021年の3.7％に対し、26.4％に上昇した。2021年第4四半期の税率は、主にストックオプション行使の増加により異常に低くなりました。2022年通期の税率は、2021年通期の19.8％に対し、20.9％となりました。
Operating Cash Flow
2022年通期の営業活動によるキャッシュフローは、現金収入の減少と運転資本の増加により、1億860万ドル減少し、8億8,520万ドルとなりました。通年の資本支出は1億7,880万ドルで、製造能力への投資により前年比6,000万ドル増となりました。8億8,520万ドルは、主に現金収入の増加および在庫水準が予想を下回ったことにより、見通しの8億ドルを上回りました。
2022年12月31日現在、手元資金は270.3百万ドル、負債合計は2,710百万ドルでした。
4% Dividend Increase
当社の取締役会は、四半期配当金を1株当り0.2625ドルから0.2725ドルへ4％増額し、1株当り年間配当金を 1.09ドルとすることを発表しました。これにより、年間配当金は2億5,500万ドルから約2億6,500万ドルに増加します。四半期配当金は、2023年2月15日の営業終了時点の登録株主に対し、2023年3月1日に支払われる予定です。これは、27年連続の増配となります。また、当社は122年間連続して四半期配当を実施しています。
ファレル社長は、「今回の増配と配当金の推移は、株主の皆様に当社の強力なキャッシュ・ジェネレーションの恩恵を受けていただきたいという当社の願いの表れであり、当社の好調な業績を継続させるという当社の自信の表れでもあります」とコメントしています。2023年も力強いキャッシュフローの年となるはずです。当社の強固なキャッシュフローは、株主への現金還元を可能にする一方で、有機的成長を促進するための事業への投資や積極的な買収を行うための大きな財務の柔軟性を維持することができます。"
2023 New Products
ファレル氏は、「製品イノベーションは引き続き当社の成功の大きな原動力であり、2023年の新製品発売にも同様に期待しています」とコメントしています。
ARM & HAMMER Litterは、2022年に記録的なシェアを達成しました。この勢いを維持するため、当社はARM & HAMMER Hardball™を発売します。これは、軽量で、事実上破壊不可能な塊を作り、手間をかけずにすくい上げることができる、革新的な植物ベースの基材です。この新しいリターにより、軽量リターのカテゴリーでより高いシェアを獲得できるものと期待しています。
トロージャン®は、Raw™フランチャイズの成功に基づき、アメリカで最も薄いコンドームとなる新しいトロージャンRaw Non-Latexコンドームを提供しています。この革新的なプラットフォームは、トロジャンのシェアを向上させる原動力となっています。
マウスウォッシュカテゴリーで最も急成長しているTHERABREATHブランドは、3つの新しいフッ化物洗口剤を発売し、子供たちの分野へも拡大しています。これらの製品は、歯科医が処方し、染料を使用せず、オーガニック認証を受けた風味を持っています。
NAIR®は、メイクアップのための下準備をするワンステップソリューション「プレップ＆スムース」を発売します。
HERO は、ニキビ治療のカテゴリーで革新を続けています。MIGHTY PATCH®製品の成功に基づき、HEROはMICROPOINT FOR BLEMISHES® XLパッチを発売します。また、HERO レスキューラインは、レスキューレチノール夜間用リニューイングクリームを発売し、ラインアップを拡大します。これらの新製品は、トラブルを起こしやすい肌に優しく、効果的なソリューションを提供するのに役立ちます。
ドライシャンプーのカテゴリーで成長を続けるバティスト（BATISTE）は、ドライシャンプー「オーバーナイト」と「テクスチャライジング」を発売します。いずれも、新たな使用シーンを開拓する製品です。
Outlook for 2023
ファレル氏は、「2022年は、当社の多くのカテゴリーで消費が伸び、出口を迎えました。インフレ、コモディティ、金利、為替動向、中国、消費者信頼感などの不確実性は残っていますが、2023年については慎重に楽観視しており、消費者に高品質の製品を適切な価値で提供することに引き続き注力していきます」と述べています。
「長期的には、売上高成長率3％、売上総利益率の拡大、EPS成長率8％というエバーグリーンモデルを実現することに引き続き注力しています。2023 年通期では、売上高は約 5-7％、有機ELは約 2-4％の成長を見込んでいます¹。 価格が有機ELの売上増加を牽引し、数量は比較的安定しています。上期の数量は、当社の裁量消費財カテゴリーが引き続き軟調であるため前年同期比で減少し、下期には数量が増加に転じると予想しています。"
ファレル氏は、「2023年の調整後EPSの予想は、0～4％の成長です。当社は、売上高に占めるマーケティングの割合を約10.5％（2022年は10％）、つまり3,000万ドルの投資増とすることで、現在の消費の勢いを持続させるつもりです。さらに、2023年にはインセンティブ報酬制度が通常の水準に戻る見込みで、さらに3,000万ドルの費用が追加されます。ブランドと従業員に対するこれらの重要な投資は、2022年の調整後EPSに対して6%のマイナス要因となります。税率は約23%（210ベーシスポイントの上昇）に上昇する見込みで、支払利息の増加（Hero関連の負債を除く）により、調整後EPSはさらに2%押し下げられることになります。この見通しは、有機的成長、売上総利益率の拡大、マーケティング投資、営業利益の伸びなど、堅調な事業ファンダメンタルズを反映しています。
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