バンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月25日

ザ・バンコープ

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

Commission File Number: 000-51018

デラウェア		23-3016517
(の州またはその他の管轄区域		(IRS Employer
incorporation)		Identification No.)

409 Silverside Road

Wilmington, DE 19809

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

302-385-5000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

[証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション）

[_] 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

[_] 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

[_] 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading

Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面は1株あたり1.00ドル

TBBK

Nasdaq Global Select

登録者が1933年証券法の規則405（§230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

[_] Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。[ ]

Item 2.02.

営業成績および財務状況

2024年4月25日、ザ・バンコープ・インク（以下「当社」）は2024年3月31日に終了した3ヶ月間の業績に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として本報告書に添付されている。

Item 7.01.

Regulation FD Disclosure.

当社はここに、別紙99.2として添付されたプレゼンテーションに記載された情報を提供する。

本ニュースレポートの項目2.02および項目7.01に従って提供される情報は、本書の添付書類を含め、Form 8-Kに従って「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引法改正法第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、その他同条の義務の対象となるものではありません。本ニュースレポートに記載された情報は、参照することにより、1933年証券法（改正後）に基づく登録届出書その他の文書、または当社が証券取引委員会に提出するその他の文書に組み込まれることはありません。

Item 9.01.

財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

	99.1	Press Release
	99.2	Investor Presentation
	104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: April 25, 2024	The Bancorp, Inc.

	By:	/s/ Paul Frenkiel
	Name:	Paul Frenkiel
	Title:	Chief Financial Officer and
		Secretary

EX-99.1 2 ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

ザ・バンコープ・インク第1四半期決算報告

デラウェア州ウィルミントン-2024年4月25日-金融持株会社のザ・バンコープ・インク（NASDAQ: TBBK）は本日、2024年第1四半期の決算を発表した。

Recent Developments

バンコープは2024年第2四半期の自社株買戻し枠を5,000万ドルから1億ドルに増額した。

2024年4月、当社は、連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに転じた場合の純利息収益の低下へのエクスポージャーを軽減するため、加重平均利回り約5.11％、加重平均予想残存期間8年の、さまざまな満期の固定金利機関保証の商業用および住宅用モーゲージ証券の追加購入を開始した。このような購入は、連邦準備制度理事会（FRB）が金利を引き上げた場合に生じる追加的な純利息収益の減少にもつながる。2024年4月26日までに、当社は約9億米ドルのこうした証券を購入した。金利の変動に対するエクスポージャーを見積もるには多くの変数と限界があるが、こうした購入と継続的な固定金利ローンの組成により、そうしたエクスポージャーは小幅な水準に減少すると予想される。

ブロック社（以下「ブロック社」）を当社のフィンテック・ソリューション・エコシステムの新たなパートナーとして発表できることを嬉しく思います。この新たな関係の追加と現在のポートフォリオの継続的な有機的成長により、ACH、カード、その他の処理手数料の項目が大幅に増加するはずです。

Highlights

バンコープの 2024 年 3 月 31 日に終了した第 4 四半期の純利益は 5,640 万ドル、希薄化後 1 株当たり 1.06 ドル（以下「EPS」）となり、2023 年 3 月 31 日に終了した第 4 四半期の純利益は 4,910 万ドル、希薄化後 1 株当たり 0.88 ドルとなり、EPS は 20%増加した。これらの期間中に純利益は15%増加したが、2024年に大幅に増額された普通株式の自社株買いの結果、発行済み株式は減少した。

2024年3月31日に終了した四半期の総資産利益率および株主資本利益率はそれぞれ3.0％および28％で、2023年3月31日に終了した四半期はそれぞれ2.6％および28％であった（パーセンテージはすべて「年率換算」）。

2024 年 3 月 31 日に終了した四半期の正味受取利息は、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期の 8,580 万ドルから 10%増加して 9,440 万ドルとなりました。正味受取利息の増加は、ザ・バンコープの変動金利ローンおよび証券に対する連邦準備制度理事会（FRB）の金利引き上げの影響を反映しています。

純金利マージンは、2023年3月期第1四半期が4.67％、2023年12月期第1四半期が5.26％であったのに対し、2024年3月期第1四半期は5.15％となった。上述の通り、当社は金利低下環境下でのマージン・エクスポージャーを削減するため、固定金利証券の購入を開始している。

2024年3月31日現在の繰延手数料および費用控除後の貸出金は54億6,000万ドルで、2023年12月31日時点では53億6,000万ドル、2023年3月31日時点では53億5,000万ドルであった。これらの増減は、前四半期比では2％の増加、前年同期比では2％の増加を反映しています。

2024 年 3 月 31 日に終了した第 4 四半期のプリペイドカードおよびデビットカードの総使用額を表すグロス・ドル・ボリューム（以下「GDV」）は、2023 年 3 月 31 日に終了した第 4 四半期から 39.3 億ドル（12%）増加し、379.4 億ドルとなりました。この増加は、既存パートナーとの継続的な有機的成長と、過去1年以内に追加された顧客の影響を反映しています。2024 年第 1 四半期のプリペイド、デビットカード、ACH、その他の支払手数料の合計は、2023 年第 1 四半期比 7%増の 2,730 万ドルでした。2023 年第 1 四半期に、過年度に関連する手数料 60 万ドルと、自行の設立を行った顧客からの解約手数料 140 万ドルを調整した後では、これらの手数料は 16%増加した。

2024年3月31日現在、公正価値で保有するものを含む中小企業向け貸出金（以下「SBL」）は9億2,530万ドル、前年同期比14%増、関連する担保付借入金2,870万ドルの影響を除けば前四半期比3%増となった。

ダイレクト・リース・ファイナンス残高は、2024年3月31日時点で前年同期比8％増の7億250万ドル、2023年12月31日時点比では2％増となった。

2024年3月31日時点の不動産ブリッジ・ローンは21億ドルで、2023年12月31日時点の残高20億ドルから5％増加し、2023年3月31日時点の残高17.5億ドルから20％増加した。これらの不動産ブリッジ・ローンは、すべてアパート・ビルの再生融資で構成されている。

2024年3月31日現在、証券担保融資枠（SBLOC）、保険担保融資枠（IBLOC）、投資顧問融資枠は合計で前年同期比21％減、前四半期比4％減の17億8,000万ドルとなった。

2024年第1四半期の平均預金および有利子負債66.5億ドルの平均金利は2.49％でした。2024 年第 1 四半期の平均預金は 65.0 億ドルで、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期の平均預金 66.2 億ドルから 2％減少しました。この減少は、2023年7月1日に予定されていた2億ドルの高コスト・ファンドからの脱退、および年間を通したその他の高コスト・ファンドからの脱退を反映しています。

2024年3月31日現在、Tier1比率は10.87％、Tier1比率は15.76％、総資本比率は16.35％、普通株式Tier1比率は15.76％であった。バンコープおよびその完全子会社であるザ・バンコープ・バンク、ナショナル・アソシエーションはそれぞれ、銀行規制の下で十分な資本を維持している。

2024年3月31日時点の普通株式1株当たり帳簿価額は、2023年3月31日時点の13.11ドルに対し15.63ドルで、19％の上昇となった。

バンコープは2024年3月31日に終了した四半期に、普通株式1,262,212株を1株当たり平均39.61ドルで買い戻した。

バンコープは安全性と健全性を重視しており、そのバランスシートは、ローン・ニッチを支える担保の特別な性質、関連するアンダーライティング、および以下の箇条書きで強調されているものを含む資金調達源の特性により、リスクプロファイルが強化されている。こうしたローン・ニッチと資金調達源は、市場が様々な経済的ストレスに見舞われた時期にも、収益水準の向上に貢献してきた。

バンコープの資金調達の大部分は、FDIC保険付きおよび／または少額残高の口座で構成されており、これらは金利変動の一部のみに調整される。バンコープはまた、2024年3月31日現在で総額約27億ドルの米国政府機関との与信枠を有しているほか、その他の流動性へのアクセスも確保している。

例年、バンコープでは、利回りが特に低い時に固定金利証券の追加を延期してきたが、これは、より有利な証券およびローン金利の恩恵を受け、それを確保するための柔軟性を提供するものであった。

21億ドルのアパート・ブリッジ貸付ポートフォリオは、第三者鑑定に基づく加重平均実行日「現状のまま」LTVが70％である。さらに、再生完了後のアパートの推定価値を測定する、加重平均オリジネーション日「安定化後」LTVは、さらに大きな保護を提供する可能性がある。

不動産つなぎ融資ポートフォリオにおいて、バンコープはオフィスビルなど非多世帯向け商業用不動産へのエクスポージャーを最小限に抑えており、代わりにアパートビルの再生つなぎ融資を主なポートフォリオとしている。これらのローンの期間は通常3年で、1年間の延長を2回行い、再生工事を完了させ、賃料を長期間安定させた後、米国政府系機関や他の金融機関を通じてより低金利で借り換えられるようにしている。再生不動産融資のポートフォリオは、主に労働者向け住宅で構成されており、より手頃な賃貸料で労働者階級のアパートが借りられると考えている。そのため、関連する担保価値は、ストレスの多い経済状況下でも、高家賃の物件よりも安定しているはずである。マクロ経済環境は多世帯住宅向けブリッジ・ローンの分野では難題となっているが、バンコープの再生ブリッジ・ローン・ポートフォリオの安定性は、債務不履行に分類されたローンの担保価値の見積もりによって証明されている。これらのローンの最近の第三者鑑定評価では、加重平均「現状」ローン価値比率（「LTV」）は79%、「安定化」LTVは76%であった。従って、金利上昇やその他のストレスがあっても、これらのローンのLTVは大幅に維持されており、潜在的な損失に対するプロテクションを提供し続けている。

引受プロセスの一環として、バンコープは、借り手の総合的な財務能力に加え、過去の再生経験を審査する。また、これらの取引には、必要なパフォーマンス指標を伴う借り手の多額の出資も含まれる。アンダーライティングには一般的に、空室率や賃貸率に関連する地域の市場情報の評価、地域特有のアフォーダビリティ指数に照らした再生後の賃貸率の想定の見直し、ネガティブ・ニュースや抵当権の検索、銀行職員および/または指定エンジニアによる訪問、その他の情報源が含まれるが、これらに限定されるものではない。

リハビリの進捗状況は、継続的な引き当て要請と財務報告に関する誓約書を通じてモニターされる。これにより、一般的に、潜在的な問題を早期に特定し、タイムリーに対処するための迅速な対応が可能となる。

業務と継続的なローン評価は、不動産ブリッジ・レンディング・チームの経験豊富な専門スタッフや、引受・資産管理プロセスで利用される第三者のコンサルタントに加え、複数のレベルの管理職によって監督されます。この監督には、不動産ブリッジ・レンディングに特化した独立したローン委員会が含まれ、この委員会は、不動産ブリッジ・レンディング・チームの誰にも直接報告しない、経験豊富で熟練した融資の専門家で構成されている。また、現行の予想信用損失手法（「CECL」）の下で潜在的な損失を評価する独立したローン審査部、監視委員会、追加スタッフも存在するが、これらも同様に不動産ブリッジ・ローン・チームの誰にも報告されない。

SBLOCとIBLOCのポートフォリオは、それぞれ市場性のある有価証券と生命保険の現金価値を担保としている。SBA 7(a)ローンの大半は政府保証付きで、SBA 504ローンはLTV 50～60%で提供されている。

ローン・ポートフォリオに関する詳細は、本プレスリリースの関連表に記載されており、また、バンコープのリスク・プロフィールをさらに高めるペイメント事業の収益貢献についても要約されています。当社のローンポートフォリオ、資金調達、収益水準に内在するリスクプロファイルは、資本水準を慎重に維持しつつ、株主価値をさらに高める機会を提供する可能性があります。そのような機会には、上述の最近計画された自社株買戻しの増額が含まれる。

ダミアン・コズロウスキー最高経営責任者（CEO）兼社長は次のようにコメントした。「当四半期も継続的な前進を遂げ、1株当たり1.06ドルの利益と28％のROEを達成し、2024年に向けて力強いスタートを切ることができました。「2024年以降も、将来に向けて投資と能力構築を継続する一方で、新たなビジネス・パートナーを加え、現在の顧客との関係を拡大することで、取扱高と収益性の継続的な増加を見込んでいます。また、2024年のガイダンスである1株当たり4.25ドルを、四半期当たり5,000万ドルの自社株買いと第2四半期の5,000万ドルの追加自社株買いの影響抜きで再確認します。"

Conference Call Webcast

2024年4月26日（金）午前8時00分（米国東部時間）より、ザ・バンコープの四半期決算電話会議のライブ・ウェブキャストにアクセスするには、ザ・バンコープ・ホームページ（www.thebancorp.com）のウェブキャスト・リンクをクリックしてください。または、1.800.267.6316（会議コードBANCORP）にダイヤルしてください。ライブ・コールの後、ウェブキャストのリプレイをザ・バンコープの投資家向け広報ウェブサイトでお聞きになるか、1.800.938.2241（アクセスコードBANCORP）にダイヤルして2024年5月3日（金）までお電話でお聞きになることもできます。

About The Bancorp

ザ・バンコープ・インク（NASDAQ: TBBK）は、デラウェア州ウィルミントンに本社を置き、子会社であるザ・バンコープ・バンク・ナショナル・アソシエーション（以下「ザ・バンコープ・バンクN.A.」）を通じて、ノンバンク系金融会社に対し、銀行業務に必要な人材、プロセス、テクノロジーを提供しています。フィンテック・ソリューションズ、インスティテューショナル・バンキング、コマーシャル・レンディング、不動産ブリッジ・レンディングの各事業を通じて、ザ・バンコープは起業家精神を持つ新興企業からフォーチュン500社に名を連ねる企業まで、パートナー重視のソリューションと最先端テクノロジーを提供している。20年以上の経験を持つザ・バンコープは、金融サービス業界のリーダー的存在となり、米国No.1のプリペイドカード発行会社、不動産資本改善計画のためのブリッジ・ファイナンスの全米プロバイダー、SBAナショナル・プリファード・レンダー、証券担保信用枠の大手プロバイダー、数少ない銀行所有の商用車リース・グループとして認められている。ザ・バンコープは、その全社的な卓越性へのコミットメントにより、フォーチュン誌の「急成長企業100社」、イコール・オポチュニティ誌の「雇用主トップ50」、S&Pスモールキャップ600にも選ばれている。ザ・バンコープについての詳細は、https://thebancorp.com/。

Forward-Looking Statements

本リリースに記載されているザ・バンコープの事業に関する記述のうち、歴史的事実でないものは「将来の見通しに関する記述」です。これらの記述は、「意図する」、「可能性がある」、「確信する」、「予定する」、「期待する」、「見込む」、「予測する」、「計画する」、「推定する」、「継続する」、またはこれらに類似する言葉を含むがこれらに限定されない、将来見通しに関する用語の使用により特定される場合があります。これらの記述は、2024年度の年間業績、収益性、販売量の増加に関する記述を含みますが、これらに限定されるものではなく、当社の事業および将来の出来事に関する当社の現在の仮定、予測、予想に関するものであり、特に重要な経済的、政治的、技術的要因に関する現在の予想を含みます。これらの将来予想に関する記述の対象となり得るリスクおよび不確実性の詳細については、2023年12月31日終了会計年度の年次報告書（フォーム10-K）の「リスク要因」および「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」セクションを含む、バンコープが証券取引委員会に随時提出する書類をご覧ください。将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものです。バンコープは、本プレスリリースの日付以降に発生する事象や状況を反映するために、本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述を公に修正または更新する義務を負いません。

The Bancorp, Inc. Contact

Andres Viroslav

Director, Investor Relations

215-861-7990

andres.viroslav@thebancorp.com

出典ザ・バンコープ・インク

The Bancorp, Inc.

Financial highlights

(未監査)


		四半期			Year ended
		March 31,			December 31,
Consolidated condensed income statements	2024		2023		2023
	(単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)

Net interest income	$	94,418	$	85,816	$	354,052
貸付金に対する貸倒引当金繰入額		2,169		1,903		8,330
貸倒引当金繰入額		—		—		10,000
Non-interest income
ach、カード、その他の支払処理手数料		2,964		2,171		9,822
プリペイドカード、デビットカードおよび関連手数料		24,286		23,323		89,417
商業用不動産にかかる正味実現利益および正味未実現利益
loans, at fair value		1,096		1,725		3,745
Leasing related income		388		1,490		6,324
Other non-interest income		648		280		2,786
Total non-interest income		29,382		28,989		112,094
Non-interest expense
給料および従業員給付金		30,280		29,785		121,055
Data processing expense		1,421		1,321		5,447
Legal expense		821		958		3,850
FDIC insurance		845		955		2,957
Software		4,489		4,237		17,349
Other non-interest expense		8,856		10,774		40,384
Total non-interest expense		46,712		48,030		191,042
税引前利益		74,919		64,872		256,774
法人税等		18,490		15,750		64,478
純利益		56,429		49,122		192,296

1株当たり当期純利益-基本	$	1.07	$	0.89	$	3.52

希薄化後1株当たり当期純利益	$	1.06	$	0.88	$	3.49
加重平均株式-基本		52,747,140		55,452,815		54,506,065
加重平均株式-希薄化		53,326,588		56,048,142		55,053,497



要約連結貸借対照表	March 31,		December 31,		September 30,		March 31,
	2024 (unaudited)		2023		2023 (unaudited)		2023 (unaudited)
		(単位：千米ドル、シェアデータを除く)
資産:
現金および現金同等物
現金および銀行からの預り金	$	9,105	$	4,820	$	4,881	$	13,736
連邦準備銀行の利息収入のある預金		1,241,363		1,033,270		898,533		773,446
現金および現金同等物の合計		1,250,468		1,038,090		903,414		787,182

売却可能投資有価証券、公正価値、信用損失引当金1,000万ドル控除後		718,247		747,534		756,636		787,429
商業用ローン（公正価値で		282,998		332,766		379,603		493,334
貸付金、繰延手数料および費用控除後		5,459,344		5,361,139		5,198,972		5,354,347
貸倒引当金		(28,741)		(27,378)		(24,145)		(23,794)
Loans, net		5,430,603		5,333,761		5,174,827		5,330,553
連邦住宅貸付銀行、大西洋中央銀行、連邦準備銀行の株式		15,642		15,591		20,157		12,629
プレハブおよび設備（純額		27,482		27,474		28,978		21,319
Accrued interest receivable		37,861		37,534		34,159		33,729
無形資産(純額)		1,552		1,651		1,751		1,950
その他の所有不動産		19,559		16,949		18,756		21,117
Deferred tax asset, net		21,764		21,219		20,379		18,290
その他の資産		109,680		133,126		127,107		99,427
資産合計	$	7,915,856	$	7,705,695	$	7,465,767	$	7,606,959

負債の部:
Deposits
Demand and interest checking	$	6,828,159	$	6,630,251	$	6,455,043	$	6,607,767
Savings and money market		62,597		50,659		49,428		96,890
Total deposits		6,890,756		6,680,910		6,504,471		6,704,657

買い戻し契約に基づいて売却された証券		—		42		42		42
Senior debt		95,948		95,859		95,771		99,142
Subordinated debenture		13,401		13,401		13,401		13,401
Other long-term borrowings		38,407		38,561		9,861		9,972
その他の負債		60,579		69,641		68,533		54,597
負債合計	$	7,099,091	$	6,898,414	$	6,692,079	$	6,881,811

Shareholders’ equity:
2024年3月31日および2023年3月31日現在、それぞれ52,253,037株および55,329,629株が発行済みである。		52,253		53,203		53,867		55,330
資本準備金		166,335		212,431		234,320		277,814
利益剰余金		618,044		561,615		517,587		418,441
その他の包括損失累計額		(19,867)		(19,968)		(32,086)		(26,437)
Total shareholders’ equity		816,765		807,281		773,688		725,148

負債および株主資本合計	$	7,915,856	$	7,705,695	$	7,465,767	$	7,606,959



平均バランスシートと純金利収入		2024年3月31日に終了した3ヵ月間					2023年3月31日に終了した3ヵ月間
		(Dollars in thousands; unaudited)
		平均			平均		平均			平均
資産:		Balance		利息	Rate		Balance		利息	Rate

Interest earning assets:
貸付金、繰延手数料および費用控除後(1)	$	5,717,262	$	114,160	7.99%	$	5,987,179	$	106,204	7.10%
Leases-bank qualified(2)		4,746		116	9.78%		3,361		69	8.21%
Investment securities-taxable		733,599		9,634	5.25%		774,055		9,300	4.81%
Investment securities-nontaxable(2)		2,895		50	6.91%		3,343		41	4.91%
連邦準備銀行の利息収入のある預金		874,073		11,884	5.44%		580,058		6,585	4.54%
Net interest earning assets		7,332,575		135,844	7.41%		7,347,996		122,199	6.65%

貸倒引当金		(27,158)					(22,533)
その他の資産		331,756					237,721
	$	7,637,173				$	7,563,184

Liabilities and Shareholders’ Equity:

Deposits:
Demand and interest checking	$	6,453,866	$	38,714	2.40%	$	6,406,834	$	32,383	2.02%
Savings and money market		50,970		447	3.51%		132,279		1,219	3.69%
Time deposits		—		—	—		84,333		858	4.07%
Total deposits		6,504,836		39,161	2.41%		6,623,446		34,460	2.08%

短期借入金		1,373		19	5.54%		20,500		234	4.57%
Repurchase agreements		13		—	—		42		—	—
Long-term borrowings		38,517		686	7.12%		9,998		126	5.04%
Subordinated debentures		13,401		292	8.72%		13,401		261	7.79%
Senior debt		95,894		1,233	5.14%		99,092		1,279	5.16%
Total deposits and liabilities		6,654,034		41,391	2.49%		6,766,479		36,360	2.15%

その他の負債		171,116					87,116
負債合計		6,825,150					6,853,595

Shareholders’ equity		812,023					709,589
	$	7,637,173				$	7,563,184
税引前の純金利収入(2)			$	94,453				$	85,839

Tax equivalent adjustment				35					23

Net interest income			$	94,418				$	85,816
Net interest margin(2)					5.15%					4.67%

(1)商業用ローン（公正価値ベース）を含む。全期間において、未収利息不計上貸付金を含む。

(2)2024年および2023年の各法定連邦税率21％を用いた完全課税相当額ベース。


貸倒引当金		四半期			Year ended
	March 31,		March 31,		December 31,
	2024 (unaudited)		2023 (unaudited)		2023
	(Dollars in thousands)

信用損失引当金の期首残高	$	27,378	$	22,374	$	22,374

Loans charged-off:
SBA non-real estate		111		214		871
SBA commercial mortgage		—		—		76
Direct lease financing		919		905		3,666
IBLOC		—		—		24
Consumer - other		6		3		3
合計		1,036		1,122		4,640

Recoveries:
SBA non-real estate		4		202		475
SBA commercial mortgage		—		75		75
Direct lease financing		32		67		330
Consumer - home equity		—		—		299
合計		36		344		1,179
Net charge-offs		1,000		778		3,461
貸倒引当金繰入額（コミットメントライン繰入額を除く		2,363		2,198		8,465

信用損失引当金の期末残高	$	28,741	$	23,794	$	27,378
Net charge-offs/average loans		0.02%		0.01%		0.07%
Net charge-offs/average assets		0.01%		0.01%		0.05%

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