ローリンズの適時開示・重要契約・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく最新報告書

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年3月21日

ロリンズ社

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

1-4422

51-0068479

(の州またはその他の管轄区域

incorporation)

(Commission File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

2170 ジョージア州アトランタ北東部ピードモント・ロード

(主要経営陣の住所)

30324

(Zip Code)

(登録者の電話番号（市外局番を含む）：(404) 888-2000

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

掲載されている各取引所の名称

registered

普通株式、1株当たりの額面金額1.00ドル

ROL

NYSE

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 1.01. 重要な確定契約の締結

Commercial Paper Program

は 2025 年 3 月 21 日、1933 年証券法（以下「証券法」）第 4 条(a)(2)の登録免除に基づき、短期無担保コマーシャルペーパー債券（以下「債券」）を発行するコマーシャルペーパー・プログラム（以下「プログラム」）を開始した。当プログラムで利用可能な金額は随時借入、返済、再借入が可能であり、当プログラムに基づく債券の額面総額または元本総額はいつでも 1,000,000,000 米ドルを超えないものとする。

債券の満期は発行日から最長 397 日間です。当債券は、当社の他のすべての無担保・非劣後債権と少なくとも同順位となる。当債券の発行による純収入は、一般企業目的に使用される予定である。現在、プログラムに基づく債券の発行残高はない。

1社以上のコマーシャルペーパー・ディーラーが、当社と各ディーラーとの間で締結された各コマーシャルペーパー・ディーラー契約（各々を「ディーラー契約」、総称して「ディーラー契約」）の条件に従い、それぞれ本プログラムのディーラー（各々を「ディーラー」、総称して「ディーラー」）として活動する。発行・支払代理人契約の条項に従い、国立銀行が本プログラムの発行・支払代理人を務めます。ディーラー契約には、ディーラーが当社から債券を購入するか、または当社による債券の売却を手配するための条件が規定されています。ディーラー契約には慣例的な表明、保証、誓約および補償条項が含まれています。ディーラー協約書式は別紙 10.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

時折、ディーラーおよびその関連会社は、当社およびその関連会社に対して融資、商業銀行業務、投資銀行業務、その他の財務アドバイザリーサービスを提供しており、今後も提供する可能性があります。

債券は米国証券法または州証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。また、登録または証券法および該当する州法の登録要件からの適用除外がない限り、米国内で募集または販売することはできません。本フォーム 8-K カレントレポートに記載された情報は、債券の販売の申し出でも購入の勧誘でもありません。

クレジット契約の変更

2025年3月21日、当社は、当社、管理代理人であるJPモルガン・チェース銀行（以下「管理代理人」）、および同クレジット契約の当事者である貸出人との間で、2023年2月24日付の特定のリボルビング・クレジット契約（以下「クレジット契約」）を修正する、リボルビング・クレジット契約の修正第1号（以下「修正第1号」）を締結しました。修正第1号は特に、Orkin, LLC、Northwest Exterminating Co., LLC、Clark Pest Control of Stockton, Inc.およびHometeam Pest Defense, Inc.（以下、総称して「既存保証人」）のそれぞれを信用契約の保証人として解除しました。既存保証人の保証解除後、当社の子会社はクレジット契約に基づく債務を保証していない。

修正第 1 号に関する前述の説明は完全であることを意図するものではなく、別紙 10.2 として提出された修正第 1 号の全文を参照することにより適格とされ、参照によりここに組み込まれる。

First Supplemental Indenture

2025年3月21日、当社は、当社、既存保証人、およびRegions Bankの間で、2025年2月24日付けの本債務証書（以下「本債務証書」）の第1回補足証書（以下「第1回補足証書」）を受託者として締結した。第 1 補足証書は、各既存保証人を本債務の保証人として解除した。

既存の保証人が本契約に基づく債務の保証を解除した後、当社の子会社は本契約に基づく債務を保証していない。

前述の第 1 補足証書の説明は完全なものではなく、本書の別紙 4.1 として提出されている第 1 補足証書の全文を参照することにより、本書に組み込まれるものとする。

Item 2.03. 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

上記項目1.01に含まれる情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

Exhibit Number		Description of Exhibit
4.2		2025年3月21日付で、Rollins, Inc.、その当事者である子会社保証人、およびRegions Bank（受託者）の間で締結された第1回補足保証書。

10.1		発行体としての Rollins, Inc.と該当するディーラーとの間のコマーシャルペーパー・ディーラー契約の書式。

10.2		Rollins, Inc.とその当事者である貸出人、および JPMorgan Chase Bank, N.A.による、2025 年 3 月 21 日付のクレジット・アグリーメントの修正第 1 号。

104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	ROLLINS, INC.


Date: March 21, 2025	By:	/s/ Kenneth D. Krause
		Name:	Kenneth D. Krause
		Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
			(Principal Financial Officer)

EX-4.2 2 eh250606258_ex0402.htm EXHIBIT 4.2

EXHIBIT 4.2

Execution Version

SUPPLEMENTAL INDENTURE NO. 1

補足証書 No.1（以下「本補足保証書」）は 2025 年 3 月 21 日付で、本書の別表 I に記載された各保証人（以下「被保証人」）、デラウェア州法人 Rollins, Inc（以下「発行者」）、および以下に記載された保証書に基づく管財人（以下「管財人」）である Regions Bank との間で締結された。

w i t h n e s e s e t h :

発行体、保証人および受託者は 2025 年 2 月 24 日付で、発行体の 2035 年満期 5.250%シニア債券（以下「当債券」）の発行に関する総額 500,000,000 米ドルの債券証書（以下「本債券証書」）を締結した；

本新株予約権付社債の第10.05(a)(v)(2)は、発行体がクレジット・ファシリティに基づく債務を有している場合、クレジット・ファシリティに基づく発行体のすべての債務に対する当該子会社保証の保証が解除された場合、またはクレジット・ファシリティ（またはその後継）が当該保証人が債務保証人となることなく修正、借り換え、延長、代替、置換、更新された場合、特に、子会社保証人の保証は自動的に解除されると規定している；

発行体、クレジット契約の当事者である貸出人、および JPMorgan Chase Bank, N.A.の間で 2025 年 3 月 21 日付で締結されたクレジット契約の修正第 1 号（以下「クレジット契約の修正」）に従い、発行体と被保証人は、各被保証人がクレジット契約に基づく発行体の全債務に対する各保証から解放されたことをここに確認します（以下、総称して「解放」）；

クレジット契約変更の結果、免責される各保証人は自動的に免責され、本契約の第 10.05 項(a)(v)(2)に従い、子会社保証人ではなくなる；

本債務の第10.05条(c)、第13.02条および第13.03条に従い、発行者は管財人に対し、解除の原因となった行為または事象が発生したこと、または発行者が本債務の規定に従って行ったことを示す役員の証明書および顧問弁護士の意見書を事前に交付しているか、または本書とともに交付している；

債券の第10.05条(c)に従い、オフィサーの証明書および弁護士の意見書を受領後、管財人は解除を証明するために合理的に必要な書類を執行するものとする。

発行体は、免責される保証人の保証が終了し、すべての免責される保証人が債券および証約書に基づくすべての債務（特に第 10 条を含む）から解放されることを証明する目的で、本補足証書の締結に参加することを希望し、受託者に指示した。

従って、上記の対価およびその他の正当かつ貴重な対価（その受領はここに承認される）をもって、被保証人、発行体および受託者は、債券所持人の平等かつ衡平な利益のために以下の事項を相互に誓約し合意する：

1. 資産化された用語。本新株予約権付社債で定義され、本補足新株予約権付社債で別段の定義がない用語は、本新株予約権付社債で指定された意味を持つものとする。本補足証書に使用される「本書」、「本契約」、「ここに」、およびその他の類似の語句は、本補足証書全体を指し、本書の特定の項を指すものではない。

2. 保証の解除免責される各保証人の子会社保証は、本債務保証書の第 10.05 項(a)(v)(2)に基づき自動的に終了し、それ以上の効力はなく、免責される各保証人は、本債券および本債務保証書に基づくすべての義務から、何らの措置も講じることなく免責される。

3. 証書の批准；補足証書は証書の一部である。本補足契約により明示的に修正された場合を除き、本債務証書はあらゆる点で批准および確認され、そのすべての条項、条件および規定は完全な効力を有するものとする。本補足証明書はあらゆる目的のために証書の一部を構成するものとし、これまでまたは今後認証され交付される債券の所持人はすべて本補足証書に拘束されるものとする。

4. 準拠法。本追加保証契約の解釈にあたってはニューヨーク州法が適用されるものとするが、他の司法管轄区の法律の適用が必要とされる場合には、適用される抵触法の原則は適用されないものとする。

5. 受託者は表明しない。管財人は、管財人の責任および責務を定義し制限する条件および条項を含め、本補足証書に記載された条件に基づいて、本補足証書による証書の修正を受諾するものとし、管財人は証書の条項のもと、本書で言及されているすべての行為および取引に関連して補償され、無害とされるものとする。上記の一般性を制限することなく、管財人はここに記載された説明や記述（これらの説明や記述はすべて発行者と免責される保証人のみが行う）、または (i) 本補足債券の有効性、正確性、十分性に関して、いかなる責任も負わないものとする、(i)本補足証書の有効性、正確性、充足性、(ii)発行体および免責される保証人による本補足証書の適切な承認、(iii)発行体および免責される保証人による本補足証書の正当な執行、(iv)本補足証書に規定される修正の結果、に関して、受託者はいかなる表明も行わない。

6. 正本。当事者は本補足証書の任意の部数に署名することができる。署名された各コピーは原本となるが、それらすべてを合わせて同一の合意を表すものとする。ファクシミリまたは PDF による本新株予約権付社債の写しおよび署名ページの交換は、本新株予約権付社債の当事者に対する有効な締結および交付を構成するものとし、あらゆる目的のために本新株予約権付社債の原本および署名ページの代わりに使用することができる。本債務または本債務に関連して署名される文書の「執行」、「署名」、「署名」、「引渡し」、およびこれらに類する語句は、以下のようにみなされるものとする。

電子署名、引渡し、または電子形式での記録の保存が含まれ、これらの各々は、場合により、手書きの署名、物理的な引渡し、または紙ベースの記録管理システムの使用と同等の法的効果、有効性、または強制力を有するものとし、本契約の当事者は、電子的手段によって本契約で意図される取引を行うことに同意する。

7. 見出しの効果。本補足証書の各条項の見出しは、参照の便宜のために挿入されたものであり、本書の一部とみなされることを意図したものではなく、本書の条項または規定を修正または制限するものではない。

[ページの残りは意図的に空白にしてあります]。

その証として、当事者は、本補足証書を上記の最初に書かれた日付をもって正式に締結させた。

ROLLINS, INC., as Issuer


By:	/s/ Brady Knudsen
	Name:	Brady Knudsen
	Title:	Treasurer

ORKIN, LLC NORTHWEST EXTERMINATING CO., LLC CLARK PEST CONTROL OF STOCKTON, INC.HOMETEAM PEST DEFENSE, INC.


By:	/s/ Andrew Light
	Name:	Andrew Light
	Title:	Treasurer

[補足的証書第 1 号の署名ページ]。

REGIONS BANKは、その個人の資格ではなく、単に受託者として。


By:	/s/ Kristine Prall
	Name:	Kristine Prall
	Title:	Vice President

[補足的証書第 1 号の署名ページ]。

Schedule I

Released Guarantors

	Name of Entity	Type of Entity	Jurisdiction of Organization
1.	Orkin, LLC	LLC	デラウェア
2.	Northwest Exterminating Co., LLC	LLC	ジョージア
3.	clark pest control of stockton, inc.	Corporation	カリフォルニア
4.	HomeTeam Pest Defense, Inc.	Corporation	デラウェア

EX-10.1 3 eh250606258_ex1001.htm EXHIBIT 10.1

EXHIBIT 10.1

Commercial Paper Dealer Agreement

4(a)(2) Program

Between:

ロリンズ社、発行体として、および

[●], as Dealer

発行体と U.S. との間の [●] 日付発行・支払代理契約に従って発行される債券に関する。

Dated as of

[●]

Commercial Paper Dealer Agreement

4(a)(2) Program

発行支払代理人 Bank Trust Company, National Association このコマーシャルペーパー・ディーラー契約書（以下「本契約」といいます）は、発行体がディーラーを通じて短期約束手形（以下「債券」といいます）を発行し販売することに関し、発行体とディーラー（本契約書の表紙にそれぞれ記載）の間で交わされる合意事項を定めたものです。

本契約で使用される特定の用語は、本契約第6条で定義されている。

本契約の補遺、および本契約または当該補遺に記載されている付属書類または別紙は、本契約に組み込まれ、本契約の完全な一部となる。

債券の募集、販売および転売。

1.1

(i) 発行者はディーラーに債券を販売する義務、またはディーラーが発行者の勘定で債券の販売を手配することを許可する義務を負わず、また (ii) ディーラーが発行者から債券を購入する義務、または発行者の勘定で債券の販売を手配する義務を負わないが、両当事者は以下のことに合意します。ディーラーが発行体から債券を購入する場合、または発行体による債券の販売を手配する場合、当該債券は、本書に記載または本書に基づいて行われた発行体の表明、保証、誓約および協定に依拠し、ここに規定された条件および方法でディーラーが購入または販売することに当事者は合意する。

1.2

本契約が有効である限り、第1.7.項に定める制限に加えて、発行体はディーラーの同意なしに、債券の購入の申し出、勧誘、受諾、または売却を行わないものとする。ただし、(a)本契約の第 1 項と実質的に同一の条項を含む契約を発行者と締結し、債券に関するディーラーとなる可能性のある 1 社以上のディーラーとの取引、(b) 本契約の第 1 項と実質的に同一の条項を含む契約を発行者と締結している、または本契約の日付以前にそのような条項を含む契約を発行者と締結している、本契約の補遺に記載されている他のディーラーとの取引（(a) および (b) 項の場合、それぞれを「他のディーラー」、総称して「他のディーラー」）。発行体はいかなる場合も、この第 1.2 項で特に許可された他ディーラー以外の者との取引において、自らを代表して直接債券の購入または売却の申し出、勧誘または受諾を行ってはならない。

1.3

債券の額面金額は最低 250,000 ドルまたはそれを超える 1,000 ドルの整数倍であり、利子を伴う場合はディーラーと発行者が合意した利率で、または額面金額からの割引価格で販売され、満期は発行日から 397 日以内、本書の別紙 b、私募説明書または価格設定補足資料に指定されている条項、または該当購入者と発行者が別途合意した条項を有することが条件とされます。債券には延長、更新、自動的な「ロールオーバー」の規定はないものとする。

1.4

債券の認証、発行、支払は発行支払代理人契約に基づき行われ、債券は個別の現物証書またはデポジトリー・トラスト・カンパニー名義で登録された 1 つまたは複数のマスター債券（以下「マスター債券」という。

(「DTC」）またはそのノミニーに、発行・支払代理人契約に添付された書式を使用する。

1.5

発行体とディーラーが、本契約に基づき、ディーラーによる債券の購入またはディーラーが手配した債券の販売条件（発行日、購入価格、元本金額、満期、金利または金利指数およびマージン（利付債の場合）または割引（割引債の場合）に関する合意を含むがこれに限定されない）について合意した場合、発行体は、発行代理店契約の条項に従って当該債券を発行および交付し、当該債券に対する支払いを行う。発行体は、本契約に基づき、発行代理人契約の条項に従って当該債券を発行および交付させ、当該債券の購入者が直接またはディーラーを通じて発行代理人に、発行体の口座に代金を支払うものとする。ディーラーが代理人として活動し、購入者が決済日に債券の引渡しまたは支払いを行わなかった場合、ディーラーは速やかに発行者に通知し、ディーラーが債券の代金を発行者に支払っていた場合は、証明書付債券の場合は発行者への債券の返却と同時に、振替債券の場合はその通知と同時にディーラーに対してその資金を返却するものとします。このような不履行がディーラーの債務不履行以外の理由で発生した場合、発行体はディーラーに対して、発行体の口座に入金されていた期間の資金使用による損失を衡平法で補償するものとします。

1.6

ディーラーと発行者はここに、債券の募集、販売、その後の転売その他の譲渡に関連して、以下の手続きを確立し、遵守することに合意します。:

(a)

ディーラーによる、またはディーラーを通した債券の募集および販売は、以下に限定されます：(i) ディーラーが適格機関投資家または機関投資家認定投資家であると合理的に判断した投資家、 (ii) 1 口座または複数口座のために債券を購入するノンバンクの受託者または代理人であって、ディーラーが適格機関投資家または機関投資家認定投資家であると合理的に判断した者。

(b)

債券の所持人による転売その他の譲渡は、下記(e)項に記載するレジェンドの制限に従ってのみ行うものとする。

(c)

債券の募集に関連して一般的な勧誘や一般的な広告を行ってはならない。上記の一般性を制限することなく、ディーラーの書面による事前承認がない限り、発行体はプレスリリースを発行したり、報道関係者に対し債券、債券の募集または販売、本契約に言及する声明を発表したり、債券またはその募集または販売に関連する「墓碑銘」その他の広告を掲載または発行したりしてはならない。適用される証券法が許容する範囲内で、発行体は (i) 債券、債券の募集または販売、本契約に言及する発行体の公開書類からディーラーの氏名を省略し、(ii) 本契約の写しを当該書類またはその添付書類に含めず、(iii) 当該書類に含まれる契約書その他の情報からディーラーの氏名およびディーラーを特定できる連絡先その他の情報を削除する。疑義を避けるため、発行体はディーラーおよびその他の債券ディーラーがいる場合はその同意なしに私募集説明書をウェブサイトに掲載しないものとします。

(d)

一人の買受人に対する債券の売却額は額面 25 万米ドルを下回らないものとし、それ以下の額面の債券を発行することはできない。購入者が銀行以外の場合

受託者が他人のために行動する場合、当該購入者が行動する各人は少なくとも額面 25 万米ドルの債券を購入しなければならない。

(e)

債券の募集および販売には、添付書類 a に記載する凡例に従わなければならない。別紙 a に実質的に記載された凡例は、本契約に基づく債券の募集および販売に使用する私募債の一部として、また、本契約に基づいて募集および販売する債券を表す各個別証書および振替債券を表す各マスターノートに記載されるものとする。

(f)

ディーラーは、ディーラーを務めた債券の各購入者に対し、その時点で有効な私募債説明書のコピーを提供するか、または提供済みでなければならない。私募説明書には、債券の募集を受ける者は発行体およびディーラーに質問し、情報を得る機会があることを明示し、発行体に関する情報を入手できる者の氏名、住所、電話番号を記載するものとする。

(g)

発行体は、ディーラーおよび債券の保有者や購入希望者のそれぞれの利益のために、発行体がいつも証券取引法の第 13 項または第 15 項(d)の適用を受けない場合、規則 144a(d)(4)(i) に従って、要求に応じてその費用でディーラーおよび債券の保有者や購入希望者に情報を提供することに同意します。

(h)

ディーラーが募集する債券または募集予定の債券が規則 144A に基づく転売不適格債券となる場合、発行体は速やかにその旨をディーラーに通知し（電話、書面にて確認）、不適格債券、不適格理由、その他関連情報を記載した私募説明書の修正または補足を速やかに作成し、ディーラーに交付するものとします。

(i)

発行体は現在、証券法第 3 条(a)(3)に規定される免除に依拠して米国市場でコマーシャルペーパーを発行していないことを表明する。発行者は、本書の日付以降にかかる免責に依拠してコマーシャルペーパーを発行する場合、 (a) 債券の売却代金を別口座に預け、かかるコマーシャルペーパーの売却代金から分離することに同意するものとします。(b) 発行者は、セクション 3(a)(3)の免除に従って発行した債券の募集および販売が、本債券の募集および販売と統合されないように適切な企業手続きを導入し、かつ (c) 発行者は米国で債券以外のコマーシャルペーパーやその他の短期債務証券を販売する際に、証券法セクション 3(a)(3)が要求するそれぞれの事項を遵守するものとします。

1.7

発行体は債券の募集、販売および転売に関して、ディーラーに対して以下のとおり表明し、保証します。:

(a)

発行体はディーラーに対し、（第 1.6 項(i)で許可された場合を除き）過去 6 カ月以内に発行体または発行体の代理を務めるディーラーやその他ディーラー以外の者が債券または発行体の実質的に類似した証券（発行体が発行する中期債で証券法上の債券と統合可能なものを含むがこれに限定されない）を募集または販売していないことをここに確認します。

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